金融街下午茶（2023.7.31）

一、宏观

1、8月1日出版的第15期《求是》杂志将发表中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平的重要文章《加强基础研究实现高水平科技自立自强》。文章强调，加强基础研究，是实现高水平科技自立自强的迫切要求，是建设世界科技强国的必由之路。应对国际科技竞争、实现高水平科技自立自强，推动构建新发展格局、实现高质量发展，迫切需要我们加强基础研究，从源头和底层解决关键技术问题。

2、中国官方制造业PMI连续两月回升。国家统计局公布数据显示，中国7月官方制造业PMI为49.3%，前值49%，制造业景气水平持续改善；从企业规模看，大型企业PMI为50.3%，环比持平；中型企业PMI为49.0%，上升0.1个百分点；小型企业PMI为47.4%，上升1.0个百分点。

中国7月官方非制造业PMI为51.5%，环比下降1.7个百分点，仍高于临界点，非制造业继续保持扩张。分行业看，建筑业商务活动指数为51.2%，下降4.5个百分点；服务业商务活动指数为51.5%，下降1.3个百分点。

中国7月综合PMI产出指数为51.1%，环比下降1.2个百分点，仍高于临界点，表明我国企业生产经营总体继续保持扩张。

3、国务院决定开展第五次全国经济普查，全面反映我国第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，摸清各类单位的基本情况。为准确确定第五次全国经济普查的对象和种类，确保普查单位不重不漏，在2024年1月1日正式普查登记前，需要对各类单位进行全面清查。

4、国务院办公厅转发《国家发展改革委关于恢复和扩大消费措施的通知》指出，做好保交楼、保民生、保稳定工作，完善住房保障基础性制度和支持政策，扩大保障性租赁住房供给，着力解决新市民、青年人等住房困难群体的住房问题；各地区不得新增汽车限购措施，已实施限购的地区因地制宜优化汽车限购措施；促进汽车更新消费，鼓励以旧换新，不得对非本地生产的汽车实施歧视性政策；更注重以真实消费行为为基础，加强消费信贷用途和流向监管，推动合理增加消费信贷。

国家发改委指出，促消费政策不是所谓的“掏空钱包”“透支需求”，恰恰相反，促消费政策的出发点是帮助居民节约开支，买到物美价廉的商品，买到更有科技含量、更符合需求的新产品、新服务，避免不法“套路”、假冒伪劣等产品，政府施策更有效、更惠民，老百姓消费和福利就能同步得到提升。

国家发改委表示，将落实就业优先政策，加强困难群体就业兜底帮扶，推动更多低收入群体迈入中等收入行列，完善按要素分配的政策制度，多渠道增加中低收入群众要素收入，多渠道增加城乡居民财产性收入，推动居民收入增长与经济增长基本同步，通过消费能力提升，提高居民消费意愿。

5、央行公告称，为维护月末流动性平稳，7月31日以利率招标方式开展310亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%。Wind数据显示，当日140亿元逆回购到期，因此单日净投放170亿元。

6、上海上半年新设外商投资企业2541家，同比增长63.3%；实际使用外资金额为127.77亿美元，增长7.1%。其中，第三产业实际使用外资122.94亿美元，增长6.1%，占全市实际使用外资总额的96.2%。

7、中华人民共和国和圭亚那合作共和国联合声明指出，双方重申将进一步加强双边关系，扩展各领域合作，双方致力于深化经济合作，包括扩大贸易和投资，拓展在基础设施、农业、卫生、能源、教育等领域的合作。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】市场震荡走高，量能明显放大，沪指盘中收复3300点，创逾两个月新高。地产股掀涨停潮，零售股批量涨停；券商全天强势，尾盘局部跳水。上证指数收涨0.46%报3291.04点，创业板指涨0.77%，万得全A涨0.73%。市场成交额11065亿元，时隔近一个月重回万亿规模。

零售股持续发酵，中央商场等近10股涨停。房地产强势不改，华远地产等多股涨停。券商冲高回落，太平洋等涨停。汽车表现出色，众泰汽车等涨停。餐饮旅游指数走高，金陵饭店等涨停。传媒稳步上涨，中原传媒涨停。医药股分化，CRO方向大涨，仿制药方向重挫，恒瑞医药跌超9%。

Wind数据显示，北向资金继续坚定做多，全天净买入93.47亿元，连续5日加仓；7月累计净买入达470亿元，创1月以来新高。

沪深两市主力资金净流出89.71亿元。大盘跳空高开并加速上冲后抛压显现，密集政策出台后资金各自为战，绝对主线并不明显。复苏线日内更胜一筹，汽车、零售交相辉映；医药股放量杀跌，恒瑞医药遭大幅抛售超11亿。

2、【港股收盘综述】香港恒生指数收涨0.82%报20078.94点，7月累计上涨6.15%；恒生科技指数涨1.87%报4549.95点，月涨16.33%；恒生国企指数涨1.33%报6899.31点，月涨7.38%。大市成交1825.61亿港元，南向资金净卖出59.61亿港元。大消费、科技、有色、汽车股涨幅居前，海底捞涨超12%领涨蓝筹；恒大汽车涨超59%，蔚来涨超6%，京东涨超4%。 医药股走弱，康宁杰瑞制药跌近11%，荣昌生物跌近7%。内房、券商股冲高回落，碧桂园服务跌超8%，碧桂园跌超6%。

3、国家外汇局数据显示，截至7月31日QDII投资额度累计批准1655.19亿美元。

4、碧桂园在港交所公告称，预期截至6月30日止半年度可能录得未经审核净亏损，上一年同期净利润约人民币19.1亿元和股东应占核心净利润约49.1亿元，预计净亏损主要是由于房地产行业销售下行的影响，导致房地产业务结转毛利率下降，物业项目减值增加；以及外汇波动造成预期净汇兑损失所致。

5、奈雪的茶近日疑有资本动作，有大户7月25日将2亿股或11.7%股份存入中央结算系统（CCASS），以当日收市价5.24港元计，市值10.5亿港元。由股份数目推算，估计是奈雪的茶创办人兼大股东赵林及彭心夫妇将部份持股存入CCASS。

6、阿里旗下达摩院与大连理工大学合作，推出一款名为HQTrack的AI框架。该框架主要由视频多目标分割器（VMOS）和掩模优化器（MR)组成，旨在“实现对视频中任何目标的高质量跟踪”。

7、中国恒大在港交所发布公告称，鉴于公司境外重组的最新进展，呈请人同意推迟清盘呈请的聆讯。高等法院已批准同意传票，清盘呈请的聆讯押后至2023年10月30日。

8、汇丰中国宣布，与全球领先的资产管理公司资本集团拓展合作，在“代客境外理财计划”开放式海外基金型产品（“QDII计划”）项下，独家首发由资本集团运营和管理的“资本集团全球公司债券基金”，为环球私人银行和卓越理财等客户提供更加多样化的全球市场投资机会。

9、渣打集团与蚂蚁集团近日在上海宣布双方将进一步在绿色金融、普惠金融、全球资金管理与可持续发展等领域开展深入合作，共同推进气候变化和保护海洋等全球性议题。

10、富士康将与印度泰米尔纳德邦签署1.94亿美元的投资协议，在印度新建电子元件厂。

三、行业

1、文化和旅游部表示，将落实好近日发布的恢复和扩大消费文件，研究制定进一步激发旅游消费潜力、推动旅游业高质量发展的若干措施，制定国内旅游品质提升行动计划，进一步丰富优质产品供给，完善旅游服务功能、规范旅游市场秩序、强化旅游安全保障。

2、交通运输部表示，初步考虑通过设施建设提质、服务水平提升、路域环境优化、融合发展创新和技术支撑强化等举措，以“公路主体工程＋旅游”“桥梁＋旅游”“服务区＋旅游”等多种形式，努力打造更多具有知名度和影响力的旅游公路，推动公路与旅游融合高质量发展。

3、工信部公布数据显示，上半年规模以上电子信息制造业增加值与去年同期持平，增速较1-5月份提高0.3个百分点，实现由负转正；增速分别比同期工业、高技术制造业低3.8个和1.7个百分点。6月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长1.2%。

4、最高检要求，依法惩治影响民营企业健康发展的民营企业内部人员犯罪；依法加大对民营企业内部人员实施的职务侵占、挪用资金、受贿等腐败行为的惩处力度；推动健全涉案财物追缴处置机制，为涉案民营企业挽回损失；结合办案，推动民营企业腐败源头治理，对民营企业内部人员利用职务便利，非法经营同类营业、为亲友非法牟利和徇私舞弊低价折股、出售企业资产等行为，要依法处理。

5、国家能源局表示，上半年，全社会用电量累计4.3万亿千瓦时，同比增长5.0%。前六个月，第一、二、三产业用电量同比分别增长12.1%、4.4%、9.9%。工业用能整体延续增长态势。煤炭、天然气消费量平稳增长，成品油消费量较快增长。我国可再生能源继续保持良好发展势头，非化石能源装机达到13.8亿千瓦。

6、中国汽车流通协会发布最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”VIA显示，7月中国汽车经销商库存预警指数为57.8%，同比上升3.4个百分点，环比上升3.8个百分点，库存预警指数位于荣枯线之上，汽车流通行业处在不景气区间。

7、中国船协预计，2023年全球造船完工量将保持在9000万载重吨的较高水平，新船订单量超过1亿载重吨，手持订单量保持在2.2亿载重吨左右；我国造船完工量将突破4200万载重吨，新船订单量超过5000万载重吨，手持船舶订单保持约1.2亿载重吨。

8、浙江省杭州市日前出台文件，提出以优质算力普惠供给为基础，全力构建从算法模型创新突破到行业转化应用的创新体系。其中明确，全市每年设立总额不超过5000万元的“算力券”，重点支持中小企业购买算力服务。

9、近日，全国首个异质结技术产业化协同创新平台成立，包括上海电气集团恒羲光伏科技（南通）有限公司在内的58家公司和高校院所成为平台首批成员。

10、米哈游在掌握盗版周边相关信息后快速行动，向公安机关报案，配合上海徐汇警方成功捣毁生产、存储、销售侵权网游周边的犯罪团伙。上海徐汇警方查获侵权周边及零部件3万余件，涉案金额超1亿元。

11、中国国家能源局副局长余兵近日会见经合组织核能署总干事威廉·麦格伍德，双方围绕全球核能产业发展现状和趋势、中国核电发展及双方下一步合作重点等进行了务实深入的交流。

四、海外

1、日本央行季度报告称，通胀有望加速，尽管前景不确定；日本核心消费者通胀可能在年底前逐步放缓；必须警惕价格上涨在企业中迅速蔓延的事实，这些行业过去一直对涨价持谨慎态度；海外经济前景不确定性很大，下行风险偏大；越来越多的公司对提高工资持开放态度，必须仔细研究这是否以及如何影响价格发展。

2、韩国企划财政部数据显示，韩国今年上半年的税收收入为178.5万亿韩元，较上年同期减少39.7万亿韩元（约合311亿美元）。韩国企划财政部认为，这是由于住宅交易量减少，征收的转让所得税减少所致。今年4月，韩国住宅交易量为4.7万套，同比下降18.6%。

3、新加坡金管局发布有关单一家族办公室（SFOs）拟议框架的谘询文件。新加坡金管局将加强对单一家族办公室（SFOs）洗钱风险的防范措施。新加坡金管局提议统一所有特殊金融机构豁免标准。

4、瑞士央行第二季度亏损132亿瑞郎，因其他央行加息令其持有的大量债券价值缩水。其第一季度盈利269亿瑞郎，上半年利润降至137亿瑞郎。

5、新西兰联储开始就实施储蓄法案展开磋商。

6、俄罗斯财政部长：今年俄罗斯联邦预算赤字预计为国内生产总值的2%-2.5%。

7、沙特第二季度国内生产总值同比增长1.1%。

五、国际股市

1、亚太主要股市收盘全线走高，韩国综合指数涨0.93%，报2632.58点；日经225指数涨1.26%，报33172.22点，创逾三周收盘高位；澳洲标普200指数涨0.09%，报7410.40点；新西兰NZX50指数涨0.92%，报12056.15点。

2、据知情人士称，沃尔玛斥资14亿美元收购老虎环球所持的Flipkart股份，进一步巩固了对这家印度电商巨头的控制。此项交易对Flipkart的估值约为350亿美元。

3、马斯克参投的电动飞行汽车初创公司Alef Aeronautics表示，公司收到了2500份预定订单，预计交付后的收入达7.5亿美元。而截至去年年底时，预定订单仅有400份。

4、美国99年历史的卡车运输巨头Yellow宣布倒闭，将立即停止运营，导致约3万名员工失业。从就业和收入方面而言，这次倒闭是美国卡车运输业历史上最大的一次。

5、法拉第未来或将于北京时间8月1日提前开启FF 91 2.0 Futurist Alliance第二阶段交付，将于8月上旬开始向首批共创用户交付。

6、据业内人士透露，三星电子已进入智能戒指“Galaxy Ring”是否量产的前期开发阶段，预计最早将于下个月决定。目前，Galaxy Ring的初步开发正处于概念具体化阶段，当8月份决定量产时，产品开发将正式开始。

7、市场传出，任天堂旗下Switch系列后继机种Switch 2将于2024年内推出，最近流出一批外观、规格信息；Sony旗下PS系列，最新产品PS 5 Slim则有机会于今年下半年登场。

8、韩国证券交易所称，正在调查周一开盘后几分钟内部分股票价格没有实时更新的原因。交易所运营商表示，实时价格更新在当地时间上午9点15分左右已经正常化。

9、丰田汽车表示，将加快本地智能化和电气化发展，提升在中国市场的竞争力；加强在中国的电动汽车本地化开发，以实现多路径碳中和碳中和。

10、三井住友金融集团第一财季净收入为2480.2亿日元，市场预计为2360.7亿日元。

11、瑞穗银行第一财季净收入为2451.9亿日元，市场预计为1595.4亿日元。

12、在起诉Coinbase之前，美国证券交易委员会（SEC）要求这家加密货币交易所停止比特币以外的所有加密货币交易。Coinbase首席执行官布莱恩·阿姆斯特朗表示，SEC是在上个月对该公司发起法律诉讼前提出这一建议的，原因是该公司未能注册为经纪商。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数上涨，农产品涨跌不一，生猪涨逾4%，豆二涨近4%，菜粕、菜油、棕榈油跌逾2%；能化品多数上涨，苯乙烯涨逾2%；基本金属多数上涨，沪镍、沪锌、工业硅涨逾1%；黑色系多数上涨，硅铁、线材涨逾1%；贵金属均下跌。

2、声明显示，英国首相苏纳克承诺批准未来的石油和天然气勘探许可。

七、债券

1、国债期货小幅收跌，30年期主力合约跌0.12%，10年期主力合约跌0.07%，5年期主力合约跌0.04%，2年期主力合约跌0.01%。

2、中证转债指数收盘涨0.14%，万得可转债等权指数收盘涨0.44%。其中，28只可转债涨幅超2%，溢利转债、金农转债、海泰转债、水羊转债、明泰转债涨幅居前，分别涨14.83%、11.03%、10.40%、7.14%、6.9%。跌幅方面，4只可转债跌幅超2%，科伦转债、中银转债、九强转债、新港转债跌幅居前，分别跌3.45%、3.05%、2.66%、2.43%。

3、农发行3年、5年期固息增发债中标收益率分别为2.359%、2.5619%，全场倍数分别为4.42、3.72，边际倍数分别为1.52、1.64。

4、根据美国财政部的数据，截至7月27日，美国的公共债务总额达到32.659万亿美元，比上个月增加了3927.5亿美元。圣路易斯联储表示，这使得美国的季度利息支付达到近1万亿美元。根据美国智库卡托研究所（Cato Institute）的说法，不断扩大的债务现在已成为国家安全问题。

5、日本央行宣布计划外债券购买操作。日本央行提出购买3000亿日元的日本5-10年期国债。

八、外汇

1、周一在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1465，较上一交易日上涨180个基点。人民币兑美元中间价报7.1305，调升33个基点。

2、外汇交易中心公布数据显示，7月28日当周三大人民币汇率指数全线上涨，CFETS人民币汇率指数报96.65，按周涨0.69；BIS货币篮子人民币汇率指数报100.98，按周涨0.72；SDR货币篮子人民币汇率指数报92.58，按周涨0.69。

3、瑞士央行第二季度美元持有比例为39%，此前为38%。