金融街下午茶（2023.7.28）

一、宏观

1、国家主席习近平会见格鲁吉亚总理加里巴什维利。习近平指出，双方将发表联合声明，共同宣布建立中格战略伙伴关系。双方要以此为新起点，坚持从战略高度和长远角度规划两国关系，推动中格战略伙伴关系健康稳定发展，为两国各自发展振兴提供助力。

2、央行：二季度末，金融机构人民币各项贷款余额230.58万亿元，同比增长11.3%；上半年人民币贷款增加15.73万亿元，同比多增2.06万亿元；二季度末，普惠小微贷款余额27.69万亿元，同比增长26.1%，增速比上年末高2.3个百分点，上半年增加3.9万亿元，同比多增1.16万亿元；二季度末，房地产开发贷款余额13.1万亿元，同比增长5.3%，增速比上年末高1.6个百分点。

3、央行公告称，为维护月末流动性平稳，7月28日以利率招标方式开展了650亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%。Wind数据显示，当日130亿元逆回购到期，因此单日净投放520亿元，本周央行公开市场全口径净投放2890亿元。

下周央行公开市场将有3410亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期140亿元、440亿元、1040亿元、1140亿元、650亿元。

4、国家统计局：经核算，2022年我国“三新”经济增加值为210084亿元，比上年增长6.5%（未扣除价格因素），比同期GDP现价增速高1.2个百分点；相当于GDP的比重为17.36%，比上年提高0.11个百分点。

5、工信部等三部门印发《轻工业稳增长工作方案（2023-2024年）》提出，2023-2024年轻工业增加值平均增速4%左右，规上企业营业收入规模突破25万亿元。围绕提高电池能量密度、降低热失控等方面，加快铅蓄电池、锂离子电池、原电池等领域关键技术及材料研究应用。大力发展高安全性锂离子电池、铅炭电池、钠离子电池等产品，扩大在新能源汽车、储能、通信等领域应用。

6、国家税务总局相关负责人表示，今年上半年，全国新增减税降费及退税缓费9279亿元，其中，两批延续优化创新的税费优惠政策5832亿元，留抵退税3167亿元，其他政策280亿元，有力减轻了经营主体负担，为激发市场活力推动高质量发展提供了积极支持。

7、全国消费促进工作年中推进会日前在京召开，会议强调要持续办好“消费提振年”系列活动，提振汽车、家居等大宗消费，推动服务消费提质扩容，改善消费条件，创新消费场景，更好发挥消费拉动经济增长的基础性作用。

8、陕西省上半年实现地区生产总值15503.20亿元，按不变价格计算，同比增长3.7%。分产业看，第一产业增加值754.27亿元，同比增长3.5%；第二产业增加值7496.61亿元，同比增长1.0%；第三产业增加值7252.32亿元，同比增长6.2%。

9、深圳发布最新统计数据显示，上半年实现地区生产总值16297.60亿元，同比增长6.3%。从主要指标看，深圳经济运行整体回升向好，呈现稳健韧性与活力。中国（深圳）综合开发研究院副院长刘国宏表示，深圳GDP增速从2022年上半年3.0%，到2022年全年3.3%，再到2023年上半年6.3%，深圳经济稳健前行、持续向好的趋势已经形成。

10、香港特别行政区行政长官李家超本月23日起率领香港特区代表团依次访问新加坡、印度尼西亚和马来西亚三个东盟成员国。李家超表示，东盟是香港的第二大贸易伙伴，也是世界第五大经济体，经济增长动力强劲，发展潜力无限，会利用此次访问推广香港，开拓商机。

11、据中国贸促会近期对3100余家外贸企业调研数据显示，对2023年三季度发展表示“信心稳定不变”及“较有信心”的外贸企业占75.1%。被问及“当前对外贸企业生产经营的利好因素”时，57.2%的外贸企业选择了“海外客户一直稳定”，55.5%的外贸企业选择“国家稳外贸政策效果好，地方政府扶持力度大”。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】上证指数收涨1.84%报3275.93点，盘中创出两个月新高；万得全A涨1.6%。市场成交额接近9500亿元。本周沪指一扫近期阴霾，累计上涨3.42%。

市场低开高走，大金融爆发，“牛市旗手”券商股批量涨停，金融科技题材井喷。北向资金再度开启爆买模式，“市场底”或具备夯实基础。券商掀涨停潮，“一哥”中信证券罕见涨停，成交额超百亿元，太平洋4天3板。银行亦有出色表现，紫金银行涨停。保险亦受提振，新华保险涨超7%。期货不甘示弱，瑞达期货涨停。金融科技概念股表现抢眼，财富趋势、指南针20cm涨停，东方财富等巨量大涨。汽车产业链低开高走，海马汽车、赛力斯等涨停。房地产依旧活跃，低价股获资金追捧。白酒表现出色，贵州茅台涨逾3%，股价创半年新高。

Wind数据显示，北向资金午后加大扫货力度，全天大幅净买入164.03亿元，本周第二次单日加仓超百亿，累计净买入345亿元，单周净买入额创1月20日以来新高。

A股主力资金净流入120.86亿元。券商股盘中再度爆发且强度高于周二，中信证券等超10只券商涨停，超160亿资金蜂拥而入成日内最强板块，东方财富、中信证券、华泰证券主力资金净流入额均创年内新高。

2、【港股收盘综述】港股大幅低开，短暂整理后快速走高转涨，午后维持强势。恒生指数放量收涨1.41%报19916.56点，周涨4.41%；恒生科技指数涨2.89%报4466.57点，创2月以来新高，周涨8.83%；恒生国企指数涨2.07%报6808.47点，周涨6.13%。大市成交1377.28亿港元，南向资金净买入73.1亿港元。科技、医药、大金融、内房股强势，龙湖集团、舜宇光学科技涨近9%领涨蓝筹，联想集团涨近8%。内资券商股大涨，中金公司、中信证券均涨超10%。广发证券涨超9%。有色、电讯板块走弱，招金矿业跌5%，中国电信跌超2%。

3、针对网传“万科集团与万达集团在长春国际影都合作项目中产生的资金纠纷已基本达成和解，万科已申请冻结的万达商管部分股权即将解冻”一事，接近万达人士表示：消息属实。

4、古鳌科技收关注函，深交所要求补充说明公司受让上海昊元100%出资额的具体原因及必要性，受让完成后公司实际认缴资金规模以及后续实缴资金时间安排；要求说明公司是否存在夸大炒作、“忽悠式”签约、“蹭热点”的情形。

5、今世缘公告称，近日有媒体报道，7月24日国家税务总局涟水县税务局公告称公司欠缴企业所得税136432元。公司董事会对媒体报道所提事项认真核实，公司不存在媒体报道的欠税情形。

6、腾讯与信通院将联合牵头开展《面向行业的大规模预训练模型技术和应用评估方法第1部分：金融大模型》编制，这是国内首个金融行业大模型标准。

7、有消息称顺丰控股计划最快8月向港交所提交上市申请，拟集资20-30亿美元。高盛、华泰国际和摩根大通正安排上市事宜。对此，顺丰控股证代相关工作人员表示，“有进展的话建议关注后续公告就可以了，具体我这边不是特别清楚。”

8、渣打集团在港交所发布公告称，上半年业绩表现亮丽，收入按年增长18%，税前基本溢利上升29%至33亿元，宣布新的股份回购计划，向股东额外回报10亿元。集团对业务前景充满信心，决定上调2023年度的收入、收入与成本增长差及有形股东权益回报的预测指引。

9、近日有市场传闻称，毫末智行考虑明年在香港IPO。对此，毫末智行相关负责人回应表示：消息不实。

10、台积电董事长刘德音：正在探索比1.4纳米更先进的芯片制造技术。

台积电全球研发中心7月28日启用。台积电创始人张忠谋表示，台积电一年研发费用占营收比重8%，已维持20多年，目前一年研发费用达55亿美元，高于麻省理工学院（MIT）全年预算20亿美元。

三、行业

1、财政部2023年依法对5家会计师事务所、19名注册会计师、7户企业及1名企业主要负责人作出行政处罚，处罚力度为历年之最。

2、住建部近日提出，进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施。易居研究院研究总监严跃进认为，此次住建部明确了政策“三把斧”，近期各地的房地产政策或将在这三个方向上持续发力。

3、国家能源局乡村振兴工作领导小组召开2023年第二次会议强调，要用好已经形成的工作机制，持续推进农网巩固提升工程，抓好农村可再生能源发展，提升农村清洁供暖水平，加快建设农村分布式能源和充电基础设施，全力推动定点帮扶县、对口支援县振兴发展。

4、中国物流与采购联合会：6月份中国仓储指数为50.7%，较上月下降0.6个百分点，新订单指数和平均库存周转次数指数同上月相比有所上升，升幅分别为0.8和1.7个百分点，期末库存指数、企业员工指数和业务活动预期指数同上月相比有所下降，降幅分别为3.1、0.5和3.6个百分点。

中国物流与采购联合会：上半年，全国社会物流总额160.6万亿元，按可比价格计算，同比增长4.8%，比1-5月提高0.3个百分点，二季度环比提高1.6个百分点，年内物流需求累计增长整体呈回升态势。

5、据国家开发银行消息，该行今年上半年不断加大对水利基础设施建设投融资支持力度，发放水利建设贷款1102亿元，为助推国家水网建设、优化水资源配置贡献开发性金融力量。

6、国家金融监督管理总局发布数据显示，2022年各经营交强险业务的保险公司共承保机动车3.37亿辆，交强险保费收入2465亿元，赔付成本1845亿元，管理与服务成本585亿元（含救助基金6亿元）。2022年，交强险承保亏损22亿元，分摊的投资收益53亿元。

7、中汽协：6月，我国汽车整车出口41.1万辆，环比下降6.3%，同比增长65.5%；整车出口金额77.6亿美元，环比下降14.2%，同比增长1.1倍；上半年，汽车整车出口234.1万辆，同比增长76.9%；整车出口金额464.2亿美元，同比增长1.1倍。

8、中保协在业内征集偿二代二期规则执行难点及相关建议。据了解，偿二代二期工程对上市保险公司的影响总体可控，其中预计综合偿付能力充足率下行有限，核心偿付能力充足率将面临一定幅度的下降，但仍将明显高于100%和50%的监管要求；今年以来，已有不少保险公司在忙于增资扩股，以提升偿付能力。

9、中国信通院：第二季度，我国互联网投融资案例数环比下跌30.5%，同比下跌60.9%；披露的金额环比下跌40.4%，同比下跌69.8%；全球互联网投融资案例数环比下跌1.9%，同比下跌30.4%；披露的金额环比下跌12.6%，同比下跌56.6%。

10、北京市十六届人大常委会第四次会议对《北京市建筑绿色发展条例（草案）》进行了首次审议。草案提出，北京市推广超低能耗建筑，探索推动政府性资金参与投资建设的新建公共建筑优先执行超低能耗建筑标准。鼓励在商品房建设中实施超低能耗建筑。个人使用住房公积金贷款购买二星级以上绿色建筑、装配式建筑或者超低能耗建筑的，可以给予适当政策支持。

11、据华为手机，华为8月8日将推出系统云翻新功能，可提供免费云空间，助力系统翻新，让手机更流畅。首发支持华为P40系列及华为Mate30系列，更多支持机型将陆续推出。

四、海外

1、据中国贸促会，5月全球经贸摩擦指数为180，仍处于高位区间，但比上年同期下降55个点，比上月上升55个点。全球经贸摩擦措施涉及金额同比上升28.1%，环比上升59.5%。在监测范围内的13个主要行业中，电子行业位居行业经贸摩擦指数首位，运输设备、机械设备、化工、轻工和医药行业也处于高位。

2、世界气象组织和欧盟气候监测机构哥白尼气候变化服务局发布联合声明称，2023年7月的前三周是有记录以来最热的三周，因此今年7月极有可能成为全球有记录以来最热的7月，同时也是最热的月份。

3、美国财长耶伦将主持美东时间周五上午10点（北京时间今晚10点）举行的金融稳定监督委员会会议。

4、欧洲央行：预计2023年欧元区总体通胀率为5.5%，此前预期为5.6%，核心通胀预计为5.1%，此前预期为4.9%；预计2023年欧元区GDP增长率为0.6%，与此前预期相同，失业率为6.6%，此前预期为6.8%。

欧洲央行管委穆勒：近期GDP前景较几个月前更糟糕，在当前利率水平下，欧洲央行的决策不再明显。

欧洲央行管委斯图纳拉斯：如果9月加息，那将是最后一次；利率保持在高位“肯定还会持续几个月”。

欧洲央行管委Simkus：9月暂停加息并不意味着此后不会加息，可能会看到9月暂停加息、10月恢复加息的情况。

5、日本央行将基准利率维持在-0.1%不变，将10年期国债收益率目标维持在0%附近，符合市场预期。

日本央行：委员会对2023财年核心CPI预期中值为2.5%，4月份为1.8%，对2024财年核心CPI预期中值为1.9%，4月份为2.0%，对2025财年核心CPI预期中值为1.6%，4月份为1.6%；委员会对2023财年实际GDP增速预期中值为1.3%，4月份为1.4%，对2024财年实际GDP增速预期中值为1.2%，4月份为1.2%，对2025财年实际GDP增速预期中值为1.0%，4月份为1.0%。

6、日本央行行长植田和男：严格控制收益率可能影响市场波动性；今天的决定旨在使收益率曲线控制（YCC）更加可持续；根据市场情况，（10年期日本国债）收益率可能超过0.5%；将确保收益率不会超过1%；如果上行风险成为显示，收益率曲线控制（YCC）的副作用将更加严重；对物价反弹不太有信心；如果收益率突破1%，将考虑采取适当措施；政策偏向尚未更多地转向中性；在提高负利率之前还有很长的路要走，今天的举措并非迈向正常化的一步，不以汇率为目标。

日本内阁官房长官松野博一：日本央行的决定将使收益率曲线控制更加灵活，并提高宽松货币政策的可持续性。

日本财务大臣铃木俊一：预计日本央行将采取适当的政策，不会对日本央行的政策决定发表评论，密切关注经济政策中的物价上涨情况，希望实现超过通胀水平的工资上涨。

7、日本将向机器人和工具制造商提供高达400亿日元的补贴。

8、日本7月东京CPI同比增3.2%，预期增2.9%，前值增3.1%；东京核心CPI同比增3%，预期增2.9%，前值增3.2%。

9、法国第二季度GDP初值同比升0.9%，创去年三季度来高位，预期升0.4%，第一季度GDP终值升0.9%，初值升0.8%；环比升0.5%，预期升0.1%，第一季度GDP初值及终值均升0.2%。

法国财长勒梅尔：没有理由改变2023年1%的GDP增速预期；出口对GDP增长的推动首次远远超过家庭消费。

10、法国7月CPI初值同比升4.3%，预期升4.3%，6月初值、终值均升4.5%；环比持平，预期升0.2%，6月初值、终值均升0.2%。

11、德国第二季度未季调GDP初值同比萎缩0.6%，第一季度终值同比萎缩0.2%；季调后GDP初值环比持平，第一季度终值环比萎缩0.3%。

五、国际股市

1、亚太股市收盘多数走低，日经225指数跌0.4%，报32759.23点，周涨1.41%；澳洲标普200指数跌0.7%，报7403.60点，周涨1.19%；新西兰NZX50指数跌0.06%，报11946.74点，周涨0.05%；韩国综合指数涨0.17%，报2608.32点，周跌0.06%。

2、消息称苹果或今秋推出搭载M3芯片Mac设备，苹果供应链目前正在为今年晚些时候推出的新款iPhone和Mac设备做准备。

3、五位知情人士透露，微软的企业风险投资基金M12一直在二级交易所出售其10亿美元投资组合中的部分股份。其中四位人士表示，M12一直在以较近期估值低30%至70%的价格出售股票。不过这不一定意味着M12在这些销售中蒙受损失。

4、随着公众对AI技术的担忧日益加剧，谷歌、微软、Anthropic和OpenAI这4家人工智能领域最具影响力的公司一起成立了一个新组织“前沿模型论坛”。该论坛将“前沿模型”定义为能力超过现有最先进模型、能执行各种任务的大规模机器学习模型。微软总裁布拉德·史密斯表示，开发人工智能技术的公司有责任确保其安全性，并保障其处于人类控制之下，这项倡议是让科技行业携手努力，负责任地推进人工智能，应对挑战，使全人类受益。

5、丰田将出售其在KDDI的五分之一股份，约价值2500亿日元。

6、三星电子：2023年目标在全球市场中，将三星可折叠手机占Galaxy旗舰机型的销售占比提高至超过20%；寻求在2025年前，提高可折叠智能手机在全球销售占比达到25%。

7、东芝：JIP牵头的15亿美元收购要约将于8月提出，而不是JIP此前预计的7月，目前正等待监管批准。

六、期货

1、国内商品期市收盘涨跌不一，能化品多数上涨，丁二烯橡胶上市首日涨逾7%，LPG涨逾4%，PTA涨逾3%，纯碱则跌逾3%；基本金属多数下跌，沪锡跌近2%；黑色系多数下跌，铁矿石跌逾2%；农产品涨跌不一，生猪涨逾2%，菜粕跌近2%；贵金属均下跌，沪银跌逾2%。

2、中国金融期货交易所发布2023年中长期资金风险管理计划，该计划自2023年8月1日起正式实施，旨在凝聚市场各方合力，提升机构投资者尤其是中长期资金参与金融期货市场质量，进一步拓展金融期货服务国家战略和实体经济的广度和深度。

3、上期所召开合成橡胶期货及期权服务实体经济研讨会。上期所表示，下一步将始终以服务实体企业需求为出发点和落脚点，持续完善我国能源化工期货衍生品序列，助力企业有效管理风险，高效配置资源，更好服务实体经济健康稳定发展。

4、中国期货业协会最新数据显示，今年以来，我国期货及期权上市提速。今年1-7月，我国共上市了8个期货、期权品种。截至7月底，我国共上市期货期权品种118个，其中商品类100个（期货68个、期权32个），金融类18个（期货8个、期权10个）。

5、云南省压减粗钢文件已下发，云南省钢厂已陆续收到粗钢压产相关文件，通知要求：根据全省钢铁行业2023年粗钢产量调控目标任务和工作安排，对照2022年粗钢产量考核任务目标并结合钢铁企业生产经营实际，提报粗钢产量压减任务计划。

6、国际权威学术期刊《科学》杂志发表了我国科学家在化工领域的重要研究成果。天津大学科研团队经过长期攻关，在重要的化工原料——丙烯生产新技术上实现创新突破，将助力化工绿色低碳化转型发展。

7、越南能源部计划在2021年至2030年期间实现每年600万至950万吨原油产量。

七、债券

1、国债期货全线收跌，30年期主力合约跌0.22%，10年期主力合约跌0.15%，5年期主力合约跌0.11%，2年期主力合约跌0.04%。

2、中证转债指数收盘涨0.84%，万得可转债等权指数收盘涨0.58%。其中，39只可转债涨幅超2%，海泰转债、水羊转债、蓝盾转退、中银转债、瑞达转债涨幅居前，分别涨17.05%、7.24%、5.91%、5.81%、4.66%。跌幅方面，7只可转债跌幅超2%，晶瑞转债、飞鹿转债、溢利转债、天康转债、新港转债跌幅居前，分别跌5.36%、4.87%、3.81%、3.36%、2.95%。

3、财政部91天期贴现国债加权中标收益率1.2272%，边际中标收益率1.3074%，全场倍数3.06，边际倍数1.16。

4、进出口行1年、2年期固息增发债中标收益率分别为1.8538%、2.1659%，全场倍数分别为3.83、6.78，边际倍数分别为2.07、1.89。

5、日本央行将在每个工作日以1%的收益率购买10年期日本国债。日本央行将在8月份4次购买4000亿至7500亿日元的3-5年期日本国债，并将4次购买4500亿至9000亿日元的5-10年期日本国债。

八、外汇

1、周五在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1645，较上一交易日跌241个基点。人民币兑美元中间价报7.1338，调贬73个基点，本周累计调升118个基点。

2、央行上海总部数据显示，上半年，长三角地区人民币贷款增加5.39万亿元，同比多增9436亿元。分部门看，住户部门贷款增加6660亿元，同比少增48亿元，其中，短期贷款增加3774亿元，中长期贷款增加2887亿元。6月份，人民币贷款增加1.08万亿元，同比多增914亿元。