金融街下午茶（2023.7.27）

一、宏观

1、国家金融监督管理总局表示，上半年，人民币贷款新增15.73万亿元，同比多增2.02万亿元。主要风险监管指标处于合理区间，初步统计，上半年末银行业金融机构不良贷款余额4万亿元，较年初增加2021亿元；不良贷款率1.68%，同比下降0.08个百分点。

国家金融监督管理总局：上半年持续加大重点领域和薄弱环节支持力度，制造业贷款新增3.5万亿元，同比多增1861亿元。普惠型小微企业贷款新增3.8万亿元，同比多增1.1万亿元。民营企业贷款新增5.5万亿元，同比多增9016亿元。

国家金融监督管理总局表示，上半年个人住房贷款投放力度加大，92%用于支持购买首套房，合理满足刚需群体信贷需求。住房租赁贷款同比增长90.2%。保障性安居工程贷款持续增长。

国家金融监督管理总局表示，下一步将抓好前期出台的各项政策落实，加大对扩大内需的金融支持力度，强化重点领域和薄弱环节的金融支持，全力推动经济持续回升向好。

2、央行副行长张青松表示，稳妥推进科技创新金融改革的试点工作，不断提升多层次资本市场直接融资功能。在债券市场上，推动科创型企业债券发行规模，在股票市场上，鼓励更多的科创型企业发行上市；还鼓励更多的科创型企业进行再融资和并购融资，并且希望银行能够为并购融资活动提供更多的信贷支持。

央行副行长张青松表示，将聚焦国家重大科技创新领域、科技型中小企业、科技成果转化和产业化等重点方面，通过深化金融供给侧结构性改革，健全与各类科技型企业融资需求更相适应、业务更可持续的金融服务体系，推动金融资源更多投向实体经济和创新领域，助力科技强国建设和实现高水平科技自立自强。

3、央行公告称，为维护月末流动性平稳，7月27日以利率招标方式开展了1140亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%。Wind数据显示，当日260亿元逆回购到期，因此单日净投放880亿元。

4、中国1-6月规模以上工业企业利润总额33884.6亿元，同比下降16.8%，降幅比1-5月份收窄2.0个百分点；6月份，规模以上工业企业实现利润总额7197.6亿元，同比下降8.3%。

国家统计局工业司统计师孙晓解读工业企业利润数据表示，七成以上行业盈利较一季度改善，制造业盈利改善明显。上半年，在41个工业大类行业中，有30个行业利润同比增速较一季度加快，或降幅收窄、由降转增，占比超七成。制造业带动工业企业利润改善作用较强。上半年，制造业利润降幅较一季度收窄9.4个百分点，带动规上工业利润降幅较一季度收窄7.4个百分点。

5、央行上海总部：今年二季度，在人民币对美元汇率持续承压的情况下，上海地区外贸和外商投资韧性凸显；汇率承压下外资流动整体稳定，不乏结构性亮点，1-6月，上海地区零售和餐饮行业外商直接投资资本金流入分别同比增长2.9倍和1.4倍；计算机电子通讯业外商直接投资资本金流入同比增长3.4倍。

6、香港金管局将基准利率上调25个基点至5.75%，紧跟美联储加息步伐。

7、澳门金融管理局宣布，将基本利率上调25个基点至5.75%。

8、第六届进博会第二场展前供需对接会举办，主要面向食品和医疗行业的参展商和采购商，旨在为供需双方搭建精准对接、开拓商机的桥梁。活动现场还举行了第七届进博会参展签约仪式，40家企业签订了参展协议，签约面积超过2万平方米。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】沪指冲高回落，半导体、AI应用题材全天低迷，券商、地产午后调整。上证指数收跌0.2%报3216.67点，创业板指跌0.32%，科创50指数跌0.97%，万得全A跌0.42%。市场成交额7811.6亿元。

智能网联汽车迎新“国标”，汽车零部件爆发，鹏翎股份、兴民智通等多股涨停。整车股同步活跃，海马汽车涨停。军工走高，中航电测20cm涨停。房地产分化，锦和商管等涨停，天房发展、华夏幸福等下跌。钢铁行业持续上涨，重庆钢铁涨停。食品饮料板块回调，麦趣尔跌停。零售股整体走弱，大连友谊跌停。

Wind数据显示，北向资金全天净买入37.47亿元，连续3日净买入；其中沪股通净买入16.12亿元，深股通净买入21.36亿元。

沪深两市主力资金净流出243.21亿元。市场再度缩量观望等待进一步政策指引，中字头及白酒龙头撑起盘面；新能源、AI、汽车、大金融等人气板块均出现明显抛压，长安汽车等多只汽车股高开低走遭资金兑现。

2、【港股收盘综述】港股全天强势震荡。恒生指数收涨1.41%报19639.11点；恒生科技指数涨2.9%报4341.19点，迈入技术性牛市；恒生国企指数涨1.86%报6670.68点。大市成交1135.64亿港元，南向资金净卖出36.81亿港元、新能源汽车产业链爆发，小鹏汽车大涨34%，蔚来涨超13%，吉利汽车涨近9%，耐世特等汽配股冲高回落。地产、科技股走强，碧桂园涨近12%领涨蓝筹；富力地产涨超20%，小米集团涨近6%。有色、能源板块下跌，金川国际跌超8%。

3、工信部：引导金融资源加大对专精特新中小企业的支持力度，目前累计已经有1600多家专精特新中小企业在A股上市，占A股全部上市企业数量的30%以上。今年新上市企业中，60%都是专精特新中小企业。

4、科技部副部长吴朝晖介绍，截至今年6月底，科创板上市企业542家，总市值达6.72万亿元；北交所上市企业204家，总市值超2668亿元。在金融的助推下，我国全球创新指数排名上升至第11位，正在蹄疾步稳地向建设科技强国迈进。

5、一则关于农业银行的短信通知截图在网上流传，该短信被解读为存量房贷利率下调。对此，农业银行表示，目前暂未收到有关存量利率调整的政策文件，后续将持续关注相关政策动态，并根据相关要求做好金融服务。

6、大众汽车集团（中国）董事长兼CEO贝瑞德在微博称，大众汽车品牌与小鹏汽车，以及奥迪品牌与上汽集团，分别达成战略合作。两项合作中，大众汽车品牌和奥迪品牌将与各合作伙伴联合开发新电动车型，满足新细分市场的客户需求。大众汽车品牌将面向中型车市场，开发两款全新电动车型；奥迪品牌将开辟全新的高端细分市场。

大众汽车首席财务官：大众与小鹏合作有助于实现本地化车辆生产。

小鹏汽车名誉副董事长兼联席总裁顾宏地：小鹏汽车预计从大众交易中获得可观的经常性收入，可能比预期更早实现盈利能力。

7、企查查APP显示，恒大地产集团有限公司新增11条被执行人信息，被执行标的合计29亿余元，其中部分案件被执行人还包括恒大地产集团济南置业有限公司、恒大地产集团（深圳）有限公司等。恒大地产集团有限公司目前存在超500条被执行人信息，被执行总金额超420亿元。

8、汇丰银行将港元最优惠贷款利率从5.75%上调至5.875%。

9、高盛集团在报告中表示，其对冲基金客户周二净买入中国股票，创出9个月来最快速度。7月25日，对冲基金做多买入中资股票，相对于空头回补之比达到了3.5:1。主要是买入内地挂牌的A股股份，其次是在香港上市的中资公司股份。

三、行业

1、国家金融监管总局：将引导银行保险机构支持增加增强发展动能，优化经济结构，推动经济持续回升向好。主要覆盖几个重点领域，包括先进制造业、战略性新兴产业，传统产业转型升级；加大对于消费新型和重点领域的支持；继续推动外贸稳结构、稳规模、优结构；继续加大出口信用保险的支持力度；持续提升小微企业金融服务覆盖面和可得性，加大个体工商户的信贷支持力度。

2、央行副行长张青松表示，要多方面拓展创投基金的中长期资金来源，鼓励和支持保险资金、企业年金、养老金等按照商业化原则投资创投基金；支持保险资产管理机构、银行理财子公司开发与创投特点相匹配的长期投资产品。

3、文旅部召开推动旅游业高质量发展专家座谈会。文旅部部长胡和平指出，作为综合性、带动性特征明显的产业，旅游业要把握机遇、乘势而上，巩固增强复苏势头，瞄准高质量发展目标，在稳经济、促消费、保就业等方面主动担当、积极作为。要不断完善促进旅游业发展的政策和举措，在丰富旅游产品供给、激发旅游消费活力等方面谋实招、出实策，努力推动旅游业持续复苏发展。

4、天津发布《关于调整个人住房公积金贷款有关政策的通知》，职工申请公积金贷款时，应开立住房公积金账户满6个月、近6个月连续逐月缴存住房公积金且未发生断缴；职工申请公积金贷款购买家庭首套住房的，贷款最高限额100万元；购买家庭第二套住房的，贷款最高限额50万元。

5、安徽省市场监督管理局印发《进一步优化营商环境服务全省平台经济高质量发展若干措施》，围绕经营主体培育、深化监管、规范执法和激发市场活力4个方面出台19条具体举措，服务全省平台经济高质量发展。

6、经营者集中反垄断审查试点委托工作座谈会在陕西召开。会议强调，要以打造具有中国特色、对标世界一流经营者集中审查体系为目标，更好服务申报企业，维护市场公平竞争，保护中小企业和消费者利益，强化审查、服务和宣传功能，紧抓队伍建设、制度建设、信息建设和岗位建设，着力推动试点工作不断走深走实，服务经济高质量发展。

7、杭州市政府官网对《关于做好我市育儿补助发放工作的通知（暂名）（征求意见稿）》征求意见，提出将对符合条件的二孩、三孩家庭发放2000元、5000元的孕产补助和5000元、2万元的育儿补助。

8、《2023年1-6月中国游戏产业报告》显示，1-6月，国内游戏市场实际销售收入规模为1442.63亿元，同比下降2.39%，环比增长22.2%，市场回暖趋势明显。中国音像与数字出版协会第一副理事长张毅君表示，按此趋势运行，预计下半年将会出现较为强劲的触底反弹。在全球游戏市场整体低迷背景下，我国游戏产业正逐渐走出低谷，呈现上升态势。

9、ChinaJoy官方同期会议2023 CDEC 高峰论坛举行，高通全球副总裁侯明娟发表演讲称，2022年全球移动游戏销售收入占总体的50%，而在中国，这个数据达到了73%，这也意味着，中国数字产业对于更先进的技术使用和拥抱更加地快。

10、工业和信息化部无线电管理局与法国无线电主管部门开展2023年世界无线电通信大会议题线上交流。会议期间，中法双方就共同关切的WRC-23大会议题交换了意见。通过对话沟通增信释疑，寻求并扩大共识，推进重点议题协调工作。双方一致同意，就WRC-23大会相关事宜保持密切沟通。

四、海外

1、韩国央行：韩国通胀率恢复到2%还有很长的路要走；如有需要，将进一步收紧政策。

五、国际股市

1、亚太股市收盘多数走高，韩国综合指数涨0.44%，报2603.78点；日经225指数涨0.68%，报32891.16点；澳洲标普200指数涨0.73%，报7455.90点；新西兰NZX50指数跌0.01%，报11954.11点。

2、中国证监会国际合作部昨日发布备案通知书，对Majestic Ideal Holdings Limited在纳斯达克交易所上市进行备案。这也是中企境外上市备案新规今年3月31日起施行以来，首家通过赴美IPO备案的企业。

3、可口可乐总裁兼首席财务官约翰·墨菲表示，该饮料巨头将在今年下半年继续提高价格，因为该公司在需求韧性较强的背景下提高了预期。

4、亚马逊旗下云服务Amazon Web Services（AWS）表示，其4月发布的AI平台Bedrock已有数千名客户在试用，包括瑞安航空、全球最大对冲基金桥水基金等。AWS公布了一批应用AI技术的新品，其中医疗工具HealthScribe可以帮助总结医生就诊的情况，目前已在美国东部地区提供预览版。

5、百威英博裁减美国办事处数百名员工，此前百威淡爽啤酒销量连续数月下滑。该公司表示，裁员将影响到大约18000名美国员工中的不到2%。裁员不会影响酿酒厂和仓库员工等一线工人。

6、消息人士称，包括通用汽车、宝马、本田、梅赛德斯-奔驰、Stellantis、现代汽车及其起亚子公司在内的汽车制造商，计划共同投资至少10亿美元成立一家合资公司，在美国建造数万个电动汽车充电桩，以缓解充电桩短缺问题。

7、宝马集团正在加快开发L3级自动驾驶功能，全球计划于2023年底或2024年初上市，宝马中国研发团队也已启动L3级自动驾驶的本土化研发。

8、梅赛德斯-奔驰集团第二季度息税前利润49.9亿欧元，同比增长7.9%，预估48.3亿欧元。

9、法国巴黎银行二季度净利润28.1亿欧元，市场预估25.2亿欧元。

10、巴克莱发布财报，第二季度营收62.85亿英镑，同比下降6%；除税前利润19.64亿英镑，同比增31%。公司宣布计划斥资至多7.5亿英镑回购股票。

11、雀巢上半年销售额462.9亿瑞士法郎，市场预估466亿瑞士法郎，内生性收入增长8.7%，市场预估增长8.37%；预计全年内生性收入增长7%至8%，此前预计增长6%至8%。

12、大众汽车集团发布财报，第二季度营收800.59亿欧元，高于市场预期；调整后经营利润56亿欧元，不及市场预期。公司预计全年交付量900万-950万辆。

13、壳牌发布财报，第二季度调整后利润为50.73亿美元，同比下降47%；调整后每股收益0.75美元，不及市场预期。公司宣布将回购30亿美元股票，并将在第三季度业绩发布前完成。

14、道达尔发布财报，第二季度调整后利润为49.56亿美元，同比下降49%；调整后每股收益1.99美元，同比下降47%。公司宣布将在第三季度回购20亿美元股票。

15、三星电子第二季度合并净利润1.55万亿韩元，预估9250.1亿韩元；营业利润6685亿韩元，同比下滑95%，预估9100亿韩元；销售额60.01万亿韩元，同比下滑22%，预估62.05万亿韩元；预计下半年存储市场需求将逐渐复苏。

16、LG Energy二季度销售8.77万亿韩元，分析师预期8.64万亿韩元；合并运营净利润4606亿韩元，预期6559.2亿韩元。

17、在夏普因显示器业务疲软而陷入亏损后，富士康董事长刘扬伟要求夏普制定重振计划。刘扬伟在最近访问位于东京和千叶的夏普工厂时，要求夏普在3个月内提交计划。

18、马来西亚总理：马来西亚将减少股票交易的每手股数，以降低交易成本；马来西亚将允许交易零股。

六、期货

1、国内商品期市收盘涨跌不一，农产品涨跌互现，生猪涨逾2%，棉纱跌逾1%；能化品涨跌不一，纸浆涨逾2%，苯乙烯跌近1%；基本金属多数下跌，碳酸锂跌逾2%，沪镍跌逾1%；黑色系涨跌互现，热卷涨逾1%，不锈钢跌逾2%；贵金属均上涨，沪银涨近1%；尿素涨逾2%。

2、上期所发布《关于丁二烯橡胶期货合约上市挂牌基准价的通知》，将丁二烯橡胶期货合约上市挂牌基准价通知如下，BR2401、BR2402、BR2403、BR2404、BR2405、BR2406、BR2407合约的挂牌基准价为9990元/吨。

3、国家发改委等6部门发布《关于推动现代煤化工产业健康发展的通知》指出，从严从紧控制现代煤化工产能规模和新增煤炭消费量，《现代煤化工产业创新发展布局方案》明确的每个示范区“十三五”期间2000万吨新增煤炭转化总量不再延续。确需新建的现代煤化工项目，应确保煤炭供应稳定，优先完成国家明确的发电供热用煤保供任务，不得通过减少保供煤用于现代煤化工项目建设。新建年产超过100万吨的煤制甲醇项目，由省级政府核准。

4、生态环境部部长黄润秋：近些年，生态环境部推动减污降碳协同增效；全国燃煤锅炉和窑炉从近50万台降低到目前不足10万台，减少燃煤使用量4亿多吨；有10.3亿千瓦煤电机组完成了超低排放改造，6.8亿吨钢铁产能完成或正在完成超低排放改造，淘汰老旧及高排放机动车辆超过3000万辆。

5、国家能源局副局长任京东出席第十四届清洁能源部长会议和2023年二十国集团能源转型部长会议。会议期间，任京东应约与美国能源部长格兰霍姆会见，双方就亚太经合组织框架下能源合作等内容交换了意见。任京东强调，双方要积极落实两国元首巴厘岛会晤精神，秉持相互尊重、和平共处、合作共赢的原则，开展中美能源领域对话合作。

6、俄罗斯9月将大幅增加石油出口装运量，结束6-8月出口大幅削减的情况，因炼厂处于检修高峰期，将释放出更多原油销往国外。

7、俄罗斯政府将考虑议员提议提高石油出口税的法案。

8、土耳其央行行长：2023年上半年黄金进口量比前一年增长超过两倍，预计下半年经常账户余额将有显著改善，近期外汇汇率传导效应增加，加息和量化紧缩将支持外汇稳定。

七、债券

1、国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.22%，10年期主力合约涨0.15%，5年期主力合约涨0.13%，2年期主力合约涨0.04%。

2、中证转债指数收盘跌0.02%，万得可转债等权指数收盘跌0.23%。其中，19只可转债跌幅超2%，正邦转债、飞鹿转债、天铁转债、兴森转债、东湖转债跌幅居前，分别跌6.93%、6.71%、5.34%、4.66%、4.37%。涨幅方面，5只可转债涨幅超2%，新港转债、瑞鹄转债、伯特转债、伊力转债、特一转债涨幅居前，分别涨6.61%、3.68%、3.17%、2.49%、2.03%。

3、国开行3年、10年期金融债中标收益率分别为2.3683%、2.6855%，全场倍数分别为6.85、3.73，边际倍数分别为10.97、2.57。

国开行上清所托管7年、20年期固息增发债中标收益率分别为2.7058%、3.0244%，全场倍数分别为5.25、6.69，边际倍数分别为2.44、13.11。

4、进出口行3年、5年、10年期固息增发债中标收益率分别为2.3213%、2.5186%、2.8233%，全场倍数分别为6.39、7.01、5.97，边际倍数分别为4.6、1.89、3.51。

八、外汇

1、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1404，较上一交易日涨110个基点。人民币兑美元中间价报7.1265，调升30个基点。