金融街下午茶（2023.7.26）

一、宏观

1、央行公告称，为维护月末流动性平稳，7月26日以利率招标方式开展了1040亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%。Wind数据显示，当日250亿元逆回购到期，因此单日净投放790亿元。

2、在2023全国专精特新中小企业发展大会上，国务院副总理张国清表示，要大力支持中小企业强化科技创新，引导中小企业加快转型升级，鼓励中小企业开拓国际市场，持续优化中小企业发展环境。各级党委政府、金融机构，要主动加强与中小企业的沟通交流，不断完善财政、税收、金融、人才支持政策，充分激发中小企业生机活力。

3、上半年新疆实现地区生产总值8542.08亿元，按可比价格计算，同比增长5.1%。其中，第一产业增加值571.52亿元，同比增长5.6%；第二产业增加值3443.84亿元，同比增长6.2%；第三产业增加值4526.72亿元，同比增长4.3%。

4、国家金融监督管理总局党委书记、局长李云泽会日前见由香港金管局总裁余伟文率领的香港银行公会代表团。双方就两地经济金融最新发展、金融业对外开放、巩固香港国际金融中心地位等议题进行了交流。会前，李云泽与余伟文进行了双边会谈，就进一步加强双边监管合作等议题交换意见。

5、中国贸促会会长任鸿斌在京会见印度尼西亚工商会主席阿尔沙德一行。双方就加强两机构合作、促进中国和印度尼西亚工商界交流合作及印尼企业参加首届中国国际供应链促进博览会等议题进行了深入交流。会后，中国贸促会与印尼工商会续签了合作谅解备忘录。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】上证指数收跌0.26%报3223.03点，创业板指跌0.08%，万得全A跌0.36%。市场成交额不足8000亿元。

经历了前一交易日的火爆行情，A股市场再度降温，三大股指缩量调整，或迎来“市场底”。AI应用题材普遍回调，地产股再度批量涨停。房地产板块持续爆发，金科股份、中南建设、华夏幸福等10余股涨停，新型城镇化概念同获资金青睐。零售股午后异动上涨，人人乐6天4板，国光连锁、国芳集团陆续封板。钢铁股尾盘异军突起，凌钢股份、重庆钢铁涨停。人工智能概念回调，机器人、ChatGPT、CPO方向领跌，新易盛、中际旭创、浪潮信息、拓维信息等核心标的纷纷走低。新能源车产业链全线下挫，中马传动、赛力斯、众泰汽车等跌幅明显。

Wind数据显示，北向资金尾盘回流，全天小幅净买入5.15亿元，早盘一度净卖出近20亿元；其中沪股通净买入9.51亿元，深股通净卖出4.36亿元。

沪深两市主力资金净流出297.08亿元。大盘在昨日大涨后并未更进一步，资金驻足观望等待确定性主线产生。低价股在题材混沌期成为炒作对象，前期抗跌汽车及AI热门股则进入补跌阶段，长安汽车、中兴通讯、浪潮信息均遭大幅抛售。

2、【港股收盘综述】港股低开后震荡走弱，恒指早盘触及日内低点，午后跌幅逐渐收窄。恒生指数收跌0.36%报19365.14点，恒生科技指数跌0.91%报4218.83点，恒生国企指数跌0.83%报6549.19点。大市成交874.92亿港元，南向资金净买入达77.83亿港元。科技、汽车板块回落，地产股涨跌参半，碧桂园服务跌近8%领跌蓝筹，小鹏汽车跌近7%，中升控股跌5%。医药、有色板块上涨，康希诺生物涨近7%。部分消费股走强，欧诗丹涨近9%，九毛九涨近7%。

3、证监会：同意浩辰软件科创板IPO注册。

4、证监会市场监管二部主任王建平7月26日在2023全国专精特新中小企业发展大会上介绍，截至2023年6月末，共1446家专精特新中小企业在A股上市，占比27.7%。他表示，下一步证监会将深化区域性股权市场创新试点，积极推动“专精特新”专板建设。同时丰富服务工具和产品，协调相关方出台政策措施，支持区域性股权市场高质量发展。

5、香港交易所宣布与印尼证券交易所签署合作备忘录，开拓多个战略领域的机遇，共同推动双方金融市场的发展，将在两地企业跨境上市、产品开发及推动亚洲ESG和可持续金融方面探索合作机遇。

6、中国人寿集团旗下国寿健投公司上半年合并营业收入6.7亿元，净利润2.4亿元，分别同比增长33.5%和76.7%。在服务“健康中国”、积极应对人口老龄化国家战略方面，国寿建投旗下大健康基金新增拓展项目超300个，养老布局增加到10个城市以上。

7、深圳数交所联合近50家单位成立“开放算料联盟”，共同发起机构包括腾讯云、华大基因、云天励飞、奥比中光、优必选等企业，深圳市人工智能学会等协会，国家超级计算深圳中心等智库及研究机构。该联盟将围绕高质量中文训练数据和多模态训练数据，协调数据要素、数据治理、训练数据、数据标注、合成数据等相关标准制定，协助数据交易所增加大模型相关的新品类和新专区。

8、知名新锐私募勤辰资产基金经理崔莹的“勤辰创赢成长”系列新产品计划7月底在招商银行启动发行。对于后市，崔莹表示重点看好以仪器仪表、数控机床、半导体设备、计算机及医药服务等领域为代表的国内供应链安全相关资产，以及与全球供应链重构相关的投资线索，尤其是中国企业出口产品结构和区域变化带来的投资机会。

9、针对部分自媒体传播理想汽车远程锁车一事，理想汽车法务部发布澄清声明称，经核实，该车辆因事故受损严重，已被保险公司推定全损并拍卖。事故发生后因车机系统受损，理想汽车已经无法感知车辆的实际状态。对于网传车辆修复后无法启动的情况，因车辆曾在非授权网点维修，不排除维修或更换后的配件与整车软件存在不匹配的情况。具体故障原因，需要进行实车检测才能确认。信息传播者称“被理想远程锁车”、“强制在官方服务网点维修”无任何事实依据。

10、小米印度公司总裁透露了公司的新战略，他们的目标是成为印度最受欢迎和最值得信赖的智能手机和物联网品牌。有信心专注于10000卢比至15000卢比细分市场。小米计划到年底将零售店销售员的数量从4000人增加至8000人以上。

11、生物科技公司觅瑞（MiRXES）向香港交易所申请IPO，或成为首家总部在中国内地和香港以外，根据支持生物科技公司IPO条款而在香港上市的公司。该公司透露，已筹集5000万美元。

12、华虹半导体在港交所公告称，华虹公司A股科创板IPO采用战略配售+网下发行+网上发行相结合的方式进行。初始战略配售数量为2.03875亿股，占本次发行总数量的50.00%。本次发行价格为人民币52.00元/股。根据上交所提供的数据，网上发行初步中签率为0.04702638%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.07053958%。

13、台积电计划投资近90亿新台币建立的芯片封装工厂计划于2027年年中左右开始批量生产。

三、行业

1、国家发改委负责同志持续召开民营企业座谈会。国家发改委党组成员、副主任李春临与货拉拉、美克美家等民营企业座谈交流，并在赴新疆、福建等地调研时与华孚色纺、运盛纺织、赛客医疗、海辰储能等民营企业召开座谈会，听取企业对当前宏观经济形势的感受、看法和判断，所处行业及企业自身发展面临的困难问题和相关政策建议。

2、国家发改委：目前分地区看，华北、华东、南方、西北四个区域电网以及浙江、福建、广东等14个省级电网最高用电负荷创历史新高累计达50多次。由于各方面能源电力保供工作扎实稳妥，措施有力有效，截至目前，全国电力运行平稳有序，居民生活和重点用电需求得到有效保障。

国家发改委：预计到2025年，各省需求响应能力达到最大用电负荷的3%-5%；其中年度最大用电负荷峰谷差率超过40%的省份，需求响应能力将超过5%。

国家发改委：将进一步完善电价政策和市场机制，引导电力用户优化用电方式，主动“削峰填谷”。

3、国家能源局：1-6月，风电光伏新增装机占全国新增装机的比重达到71%，新增发电量占全国新增发电量54%以上，有力满足了全国新增电量需求。

4、国务院国资委主任张玉卓主持召开国有企业经济运行第三次圆桌会议，详细了解能源、钢铁、交通、化工、建材、装备制造等行业地方国有企业的经济运行发展情况，充分听取企业意见建议，协调解决企业面临的困难问题，着力推动国有企业改革创新稳增长。

5、工业和信息化部办公厅印发通知称，为推动纺织服装创意设计园区高质量发展，提升纺织行业创意创新能力与品牌建设能力，进一步加强示范引领作用，决定开展2023年纺织服装创意设计园区（平台）试点示范工作。

6、国家新闻出版署发布国产网络游戏审批信息，7月共88款游戏获批。创梦天地旗下的《三角洲行动》、中青宝旗下的《墨迹大侠》等在列。

7、中国东方资产管理表示，截至2023年6月末，中国东方累计开展房地产风险化解项目47个，推动保障3.68万套商品房按期交付，协助解决6.69亿元农民工工资和上游材料供应商60.02亿元欠款支付问题，带动货值约1412.91亿元项目复工复产。

8、就存量房利率调整，据对六大国有银行、全国性股份制银行，以及包括广州银行、广州农商行、南粤银行等地方法人银行在内的10多家广东地区主流银行调查，目前部分银行已就存量房利率调整开展调研和需求收集。根据调查所得，目前广州主流商业银行尚未有降低存量房贷利率的跟进举措，但部分银行已经对情况进行了摸底调查。

9、广东东莞发布《关于进一步优化购房意向登记系统的通知》，建筑面积144平方米以上房源成功冻结诚意金的购房人人数超过当期可售房源数3倍的，可直接进行公证摇号选房，无需进行积分排序。此外，还对集中认购登记时间、集中认购登记、公证摇号等作了详细说明。

10、广州八部门联合印发《广州市进一步提升二手车出口便利化促进外贸高质量发展的若干措施》的通知。其中提到，要支持企业建立广州二手车出口综合车务服务平台。支持企业建设出口汽车熏蒸服务设施，为出口汽车提供熏蒸技术服务。建立沟通协调机制，为二手车出口企业提供“一对一”通关业务指南，规范企业出口申报工作。

11、《广州市差别化入户市外迁入管理办法》开始公开征求意见，申请人须在28周岁及以下，学历要求放宽到全日制大专，或技师学院全日制预备技师班、全日制高级工班的毕业人员，只需要在计划入户的区域内连续缴纳社保满12个月，就可以提出申请。

12、《重庆市以场景驱动人工智能产业高质量发展行动计划（2023-2025年）》提出，到2025年，基本形成多维度、多层次、多元化的人工智能场景创新体系，成功创建国家人工智能创新应用先导区；培育10家亿级以上人工智能龙头企业，集聚100家人工智能规模以上企业、1000家人工智能相关企业，建成3-5个人工智能产业集聚区。

13、据HarmonyOS官方微博，HarmonyOS 4.0发布时间定档于8月4日。华为将在第五届华为开发者大会2023中，展示HarmonyOS的最新内容。

14、据AITO汽车消息，问界M5系列标准版官方正式售价公布，问界M5后驱标准版24.98万元、问界M5四驱标准版26.98万元。

四、海外

1、《全球碳排放与碳收支遥感评估科学报告》发布，过去10年，全球温室气体排放并未得到有效控制，大气二氧化碳浓度以平均每年增长约千分之六的速度持续升高。过去40年，全球森林的加速损毁趋势并没有得到遏制，森林面积持续减少，全球土地利用变化平均每年产生约32亿吨二氧化碳的排放量，是仅次于化石燃料碳排放的第二大排放源。中国由于实施了大规模植树造林生态工程，每年固定了近4亿吨二氧化碳，有效降低了全球土地利用碳排放。

2、日本内阁发布月度经济报告，维持7月份的整体经济评估不变，预计经济将以适度的速度复苏，提高了对公共投资和企业情绪的看法。由于供应限制缓解和新冠疫情限制的解除，日本7月份的商业信心正在回升，为今年迄今以来首次出现这样的回升。日本内阁上一次提出对企业的看法是在去年12月。

3、日本公布的数据显示，日本公民人口总数以有史以来最快的速度减少，而外国居民总数则创纪录地增至接近300万人。这些数据表明，外国公民在日本社会中发挥着更大的作用，以弥补日本人口的萎缩。

4、新加坡主权财富基金——新加坡政府投资有限公司（GIC）公布了自2016年以来最糟糕的5年投资业绩，称全球经济增速放缓，并警告加息的后果尚未完全显现。该公司称截至3月31日的5年年化名义回报率为3.7%，为7年来最低。

5、澳大利亚第二季度CPI同比升6%，为2022年第一季度以来新低，预期6.2%，前值7%。

6、泰国财政部：预计2023年GDP增速为5.3%，预计2023年的CPI为1.7%，核心CPI为1.5%；预计2023年出口将下降0.8%，进口将下降0.1%。

五、国际股市

1、亚太股市收盘涨跌互现，韩国综合指数跌1.67%，报2592.36点；日经225指数跌0.04%，报32668.34点；澳洲标普200指数涨0.85%，报7402.00点；新西兰NZX50指数涨0.17%，报11954.73点。

2、近期供应链消息称，苹果有意将折叠设计导入MacBook或iPad产品线，最快2026年会发表。有相关供应链透露，已陪苹果设计开发折叠iPhone多年，迄今客户仍未表态要开始量产，预计2024年要推出的机会也很渺茫。此外，传出谷歌打算进一步扩大折叠产品阵容，推出折叠平板电脑。

3、英特尔将与瑞典电信设备商爱立信合作，为爱立信5G网络设备制造定制芯片。按照英特尔的说法，新爱立信芯片将会用英特尔18A技术制造，这也是外部客户第一次使用该技术。英特尔和爱立信没有给出具体时间表，不过英特尔之前曾表示，18A技术会在2025年之前准备就绪。

4、澳大利亚法院因Meta Platforms在隐私应用上收集用户数据而对其罚款1400万美元。

为了化解与欧盟反垄断机构的纠纷，Meta提议调整政策，以后Facebook Marketplace分类广告服务使用竞争对手的广告数据时将会受到限制，但该提议遭到欧盟的冷遇。知情人士透露，该提议还包括在使用广告数据开发与竞争对手竞争的产品时也有所节制。

5、ChatGPT开发商OpenAI目前内部正在开发代号为“G3PO”的新开源模型，尚不清楚何时才会发布。此举是为了对抗微软和Meta合作开发的开源模型 Llama 2。

6、通用汽车表示，将于2024年第二季度开始在其位于加拿大安大略省英格索尔的BrightDrop商用厢式车工厂附近组装电动汽车电池组，并将在北美其他工厂增加电池组组装。

7、德意志银行第二季度净营收74.1亿欧元，市场预估71.1亿欧元；第二季度除税前利润14.1亿欧元，预估13.7亿欧元。

8、加州银行和西太平洋合众银行宣布签署一项最终协议，两家公司将进行全股票合并交易。合并后的控股公司和银行将在交易完成后以加州银行的名称和品牌运营。在完成交易和资产出售后，合并后的公司预计将拥有约361亿美元的资产，253亿美元的贷款总额，305亿美元的存款总额，并在加州拥有70多家分支机构。

9、瑞银任命LH Koh为亚太区全球家族理财室部门负责人。Koh于2010年加入瑞银，自2020年以来即在亚洲的全球家族理财室业务中担任领导职位。

10、德意志银行官网宣布，将重启股票回购计划，目标是2023年股票回购金额达到4.5亿欧元，较2022年高出约50%。该行已获得必要的监管批准，计划在8月份开始实施回购计划。

11、SK海力士二季度Consol运营亏损2.88万亿韩元，分析师预期亏损2.86万亿韩元；净亏损2.99万亿韩元，分析师预期亏损2.58万亿韩元；二季度销售受人工智能（AI）相关记忆芯片需求稳固的驱动，预计这样强劲的AI记忆芯片需求将延续至下半年。SK海力士预计明年内存供应需求将收紧，相比于上半年，减产效果在下半年将更为明显。

12、科威特国家石油公司在2022至2023财年（2022年4月至2023年3月）实现利润10.16亿科威特第纳尔（约合33.1亿美元），同比增长198%。

13、学而思发布声明称，旗下业务均运转正常，不存在大规模退费情况。学而思更从未授权和委托任何个人或第三方机构进行退费工作。公司与用户的联络均会通过官方APP、官方客服电话等渠道进行。该行为已严重侵害学而思及用户的正当权益，公司已在发现问题的第一时间向公安机关报案。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数上涨，尿素主力合约涨停；能化品全线上涨，纯碱涨逾6%，苯乙烯、玻璃涨逾2%；基本金属多数上涨，沪锌涨近2%，沪镍涨逾1%；黑色系多数上涨，焦煤、焦炭涨逾3%，铁矿石涨逾1%；农产品多数上涨，棕榈油、豆粕、豆油涨逾1%；贵金属均上涨。

2、中焦协市场委员会召开市场分析会，山西、河北、内蒙古、江苏、河南、山东、陕西、贵州、东北等地主要焦化企业参加了会议。与会企业一致同意：鉴于部分钢厂不公开调价的做法，原依照个别钢厂公示价定价的企业不再执行原定价模式；优化销售渠道，对于接受涨价的客户倾斜发货，对于拒不接受涨价的客户坚决予以减量或者停发。

3、世界钢铁协会数据显示，6月全球63个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.588亿吨，同比下降0.1%。

4、日本和韩国拒绝美国提出的加入拟议中阿拉斯加天然气项目的提议。这一价值440亿美元的项目将成为美国历史上最大的能源投资之一。该项目名为Alaska LNG，将铺设一条807英里长的管道，以将天然气从北极圈以北的气田输送到阿拉斯加州南部，然后将这些天然气主要出口到日本、韩国和亚洲其他国家。

5、阿根廷农业部发布的文件显示，该国政府已经将玉米纳入“出口增长计划”中，目的是在8月31日之前通过特别美元汇率来提升外汇储备。根据官方公报公布的第295/2023号决议，阿根廷农业部将玉米和麦芽纳入“出口增长计划”，该计划确定了1美元兑340比索的汇率。玉米出口官方汇率的改变料能提升该国的外汇储备。

6、阿联酋能源部长宣布该国加入全球生物燃料联盟，以促进可持续和先进生物燃料的使用。

7、消息称，越南方面批准促进稀土开采的计划。

8、泰国商务部：泰国6月大米出口量同比下降25.4%。

七、债券

1、国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.44%，10年期主力合约涨0.20%，5年期主力合约涨0.13%，2年期主力合约涨0.03%。

2、中证转债指数收盘跌0.04%，万得可转债等权指数收盘跌0.16%。其中，18只可转债跌幅超2%，纽泰转债、亚康转债、超达转债、新港转债、今飞转债、新致转债跌幅居前，分别跌8.11%、7.06%、6.81%、5.51%、5.44%、5.23%。涨幅方面，8只可转债涨幅超2%，“N祥源转”、飞鹿转债、金埔转债、万顺转债、凌钢转债涨幅居前，分别涨35%、11.26%、3.99%、3.5%、2.75%。

3、农发行1年、3年、10年期金融债中标利率分别为1.97%、2.46%、2.8375%，全场倍数分别为2.51、4.43、4.16，边际倍数分别为1.73、1、2.1。

4、根据美国破产协会的分析，截至6月，就债务或资产至少在1亿美元以上的企业或那些全国知名企业而言，今年申请破产保护的案件总数至少有82起，分别高于2022年和2021年同期的29起和43起。数据显示，医疗健康公司占所有破产案件的20%以上，前六个月有17家医院运营商、制药公司和相关企业申请破产。

八、外汇

1、周三在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1514，较上一交易日跌149个基点。人民币兑美元中间价报7.1295，调升111个基点。

2、玻利维亚经济与公共财政部长马塞洛·蒙特内格罗表示，玻国有银行联合银行已启动人民币交易业务。此外，玻政府正筹划在该国设立一家中资银行，以便进一步开展人民币业务。