金融街下午茶（2023.7.25）

一、宏观

1、央行公告称，为维护月末流动性平稳，7月25日以利率招标方式开展了440亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%。Wind数据显示，当日150亿元逆回购到期，因此单日净投放290亿元。

2、商务部副部长李飞介绍，第7届中国-南亚博览会将于8月16-20日在云南昆明举办，主题是“团结协作，共谋发展”，由商务部和云南省人民政府共同举办，是今年中国同南亚国家重要的经贸交流活动之一。

3、2023年全国工业和信息化主管部门负责同志座谈会在京召开。会议强调，要全力推进工业稳增长，抓好重点行业稳增长工作方案的宣贯落实，抓紧研究推进技术改造的政策措施，健全与企业的常态化沟通交流机制，更好发挥各项政策合力，稳定企业预期、提振行业信心。切实保障重点产业链自主可控。狠抓传统产业改造升级。着力培育壮大新兴产业，加强通用人工智能、6G、量子科技等未来产业前瞻布局。促进中小企业专精特新发展。加强新型工业化等工业和信息化领域重大问题研究。

4、刑法修正案（十二）草案提请十四届全国人大常委会第四次会议审议。该修正案草案共修改补充刑法7条，其中草案加大了对行贿犯罪惩治力度，同时增加惩治民营企业内部人员腐败相关犯罪的条款。在加大对行贿犯罪的惩治力度方面，草案增加规定，对多次行贿、向多人行贿，国家工作人员行贿等六类情形从重处罚。同时，调整行贿罪的起刑点和刑罚档次，与受贿罪相衔接。

5、央行南京分行调查统计处处长朱庆介绍，今年上半年，江苏全省社会融资规模增量为2.86万亿元，比上年同期多4386亿元，增量居全国首位。

6、杭州印发《关于高质量全域推进未来社区建设的实施意见》提到，到2025年底，全市累计创建未来社区约500个、覆盖40%左右的城镇社区，高质量全域推进未来社区建设取得实质性进展，未来社区成为城镇社区新建、旧改的普遍形态和普适性要求。

7、西藏自治区印发了《自治区党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管推进工作方案》《自治区财政厅 自治区政府国资委出资企业金融资本 实业资本分离监管方案》《关于进一步理顺区属国有企业出资管理关系的工作方案》3个配套文件。明确了16家区直机关单位管理的40户企业集中监管方式和程序步骤，明确了金融资本、实业资本分离的目标、原则、划转方案及保障机制，明确了理顺区属国有企业出资管理关系的工作目标、重点工作任务及任务分工。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】上证指数收涨2.13%报3231.52点，创8个月最大单日升幅；深证成指涨2.54%，创业板指涨2.14%，万得全A涨2.2%。市场量能显著放大。

高层会议释放多重利好，A股跳空高开后稳步上行，三大指数收盘均涨超2%，系年内首次，地产、金融、消费联袂大涨。房地产掀涨停潮，金地集团、新城控股等10余股涨停。建材家居同步上涨，兔宝宝、东方雨虹等多股涨停。家电行业亦受提振，老板电器涨停。券商股批量涨停，国海证券、中国银河等多股涨停。保险股强势上攻，中国太保涨停。汽车产业链升温，长安汽车等多股涨停。白酒板块走强，舍得酒业涨停。金融科技题材活跃，财富趋势20cm涨停。

Wind数据显示，北向资金全天大幅净买入189.83亿元，单日净买入额创2021年12月以来新高，同时也创下陆股通开通以来历史第六好成绩；其中沪股通净买入98.79亿元，深股通净买入91.05亿元。

沪深两市主力资金净流入323.26亿元，创年内新高。被压抑已久的做多情绪被重磅会议点燃，内外资机构单边抢筹，近90亿资金蜂拥多元金融行业，汽车、地产、白酒等权重行业亦获批量扫货，东方财富、五粮液、长安汽车、万科A均获净买入超10亿元。

2、【港股收盘综述】港股高开高走全天涨势如虹，权重板块集体拉升。恒生指数大涨4.1%报19434.4点，恒生科技指数涨6.04%报4257.58点，恒生国企指数涨5.31%报6604.2点。大市成交升至1421.06亿港元，南向资金净卖出61.21亿港元。地产、科技、大金融、汽车板块井喷，龙湖集团、碧桂园服务大涨超25%，碧桂园涨超18%，小鹏汽车、哔哩哔哩、蔚来等多股涨超10%。

3、国家发改委副主任丛亮主持召开制造业民营企业家座谈会，与恒瑞医药、新和成集团、蔚来汽车、安踏集团、TCL集团、敬业集团等6家制造业领域的民营企业进行了深入讨论交流，认真听取民营企业家对当前经济形势的真实感受和意见建议。发改委副主任赵辰昕实地调研达实智能、华为松山湖产业基地、白云电器等绿色低碳领域的民营企业，了解相关企业在推广数字化节能降碳技术和服务、推动能源数字化转型、传统制造业绿色发展等面临的问题和挑战，并听取意见建议。

4、北京市委副书记、市长殷勇分别与小米集团创始人雷军，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇，小马智行首席执行官彭军座谈。殷勇说，将加快营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，优化民营经济发展环境，在研发创新、场景应用、融资上市等方面加大支持力度，推动平台经济规范健康持续发展，充分激发民营经济生机活力，着力推动民营经济实现高质量发展。

5、在雪球公司起诉某私募基金公司商标侵权案件中，法院在判决中支持了雪球公司的维权主张，认定雪球公司对“雪球”商标享有注册商标专用权，被告方未经雪球公司许可，擅自在其设立的基金产品名称中使用“雪球”字样，侵犯了雪球公司“雪球”注册商标专用权，构成商标侵权行为，并判令该私募基金公司立即停止侵权行为并赔偿雪球公司经济损失。

6、截至6月末，工商银行成为首家制造业贷款余额突破3.5万亿元的银行。其中，制造业中长期贷款余额突破1.7万亿元，较年初增长近34%。

7、中国执行信息公开网显示，近日，万达地产集团有限公司及河源御海房地产开发有限公司、河源市福新创建有限公司，因有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务，被上海市第二中级人民法院列为失信被执行人，涉及国内非涉外仲裁裁决一案。

8、广汽丰田针对“大规模裁员”一事进行回应称：本次是广汽丰田的正常阶段性调整，对象为部分劳务派遣员工，不涉及正式员工。广汽丰田根据市场形势变化，经慎重考虑，依照与劳务派遣公司的协议，停止部分派遣。

9、南方航空表示，2023年以来，中国民航业保持恢复向好态势，目前行业运力供给充足，能够较好满足旅客航空出行需求。公司需通过市场化手段来降低公司的负债水平，建立并巩固行业竞争优势，力争为全体股东带来回报。公司密切关注C919相关情况，并对C919与公司航线网络适配性进行研究，及时了解C919性能、经济性以及生产线产能等重要信息。

10、中国华融发布严正声明称，有网站冒用公司及公司员工名义，声称公司已接手处理某公司债务问题，要求投资者填写个人信息及签约转款。经核实，公司从未开展上述业务。

11、零食连锁品牌“零食很忙”相关负责人回应上市传闻：目前公司没有IPO计划。

12、企查查APP显示，近日，奇点临近技术（上海）有限公司发生工商变更，新增阿里巴巴旗下杭州灏星企业管理合伙企业为股东，同时公司注册资本由约154.9万元增至约167.4万元。据其官网，该公司是一家以全天候智能眼镜为核心方向的科技创新创业企业。

13、因应市场需求，台积电规划斥资近900亿新台币，在中国台湾地区竹科铜锣科学园区设先进封装晶圆厂，预计将在当地创造约1500个就业机会。

三、行业

1、国家金融监督管理总局通过线上形式举办第五届亚洲偿付能力监管合作研修。国家金融监督管理总局表示，将继续以研修班为平台，持续加强与新兴市场金融监管的交流合作，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型高质量对外开放，深化跨境风险监管协作，促进保险市场相互开放，互利共赢。

2、工信部数据显示，上半年，我国软件业务收入55170亿元，同比增长14.2%；软件业利润总额6170亿元，同比增长10.4%；软件业务出口241.8亿美元，同比下降2%，其中，软件外包服务出口同比增长8.2%。

3、中电联：上半年，全国新增发电装机容量1.4亿千瓦；截至2023年6月底全国全口径发电装机容量27.1亿千瓦，同比增长10.8%；上半年，电力投资同比增长32.2%，非化石能源发电投资占电源投资比重达到88.6%。

4、由中国诚通牵头发起设立的“国调二期协同发展基金股份有限公司”将于近日正式挂牌成立。国调二期协同发展基金注册资本为315亿元，将重点投向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业、关键领域和重大专项任务，特别是绿色低碳、新一代信息技术、高端制造、现代服务、生物产业和新材料等战略性新兴产业。

5、首艘国产大型邮轮顺利靠泊在上海码头，完成了为期8天的首次试航任务。本次试航各项试验结果符合设计标准，试航取得圆满成功。接下来，邮轮将进入船坞，进行设备系统调试以及内装工程的收尾，预计将于今年第三季度开展第二次试航。

6、我国华南地区建造的最大集装箱船——16000标准箱集装箱船1号船交付，并被命名为“诺亚·阿莉拉”号。

四、海外

1、欧洲央行调查：2023年第二季度，欧元区银行中有净14%收紧了信贷标准，而在2023年第一季度为27%。

2、日本经济产业省基本决定将对半导体制造不可或缺的工业用水的新设工程提供补贴。对于被指定为经济安全保障方面“重要物资”的半导体，为了支持企业建厂和增强生产体制，2016年被排除在对象之外的新设工业用水将再次获得补贴。

3、日本半导体制造装置协会（SEAJ）：6月日本芯片制造设备销售额同比下降8.9%。

4、韩国第二季度GDP同比初值增0.9%，预期增0.8%，一季度终值增0.9%；季环比初值增0.6%，预期增0.5%，一季度终值增0.3%。

5、印尼央行将7天逆回购利率维持在5.75%不变，符合市场预期。

6、新西兰更新碳排放交易方案的设置，将提高排放交易系统（ETS）拍卖底价至60纽元，并将在2023-2028年减少碳单位限额。

五、国际股市

1、亚太股市收盘涨跌互现，韩国综合指数涨0.3%，报2636.46点；日经225指数跌0.06%，报32682.51点；澳洲标普200指数涨0.46%，报7339.70点；新西兰NZX50指数跌0.7%，报11933.86点。

2、丰田旗下的日野汽车将于2024年开始在美国推出重型商用电动卡车，目标是到2030年在美国销售1万辆。日野正在与挪威合作伙伴Hexagon Purus联合开发电动汽车。

3、英国计划打击谷歌等网络平台上的有害广告。

4、知情人士透露，华特迪士尼公司正在审查今年剩余时间内的电影发行时间表，并可能推迟部分影片的发行，因为罢工的演职人员将不会协助影片宣传。讨论还处于早期阶段，但可能会影响包括Poor Things、Next Goal Wins、Wish等多部原定于今年上映的电影。

5、英国锂离子电池硅材料开发商Nexeon宣布，将从2025年开始向松下的美国最新工厂供应高性能硅阳极材料。总部位于阿宾顿的Nexeon将向松下能源公司耗资40亿美元的堪萨斯州工厂供应这种材料，该工厂计划于2025年初开业。

6、Adobe公司斥资200亿美元拟收购设计初创公司Figma的交易将受到欧盟并购监管机构的深入调查。两位熟悉内情的人士透露，Adobe不会提出补救措施来解决潜在的竞争问题，这意味着欧盟监管部门即将展开深入调查。

7、软银集团表示，正与仓库自动化公司Symbotic组建一家名为GreenBoxSystems的合资企业，建设人工智能技术驱动的仓库。两家公司总共向该合资企业投资1亿美元。该合资公司还签署了一份合同，从Symbotic购买人工智能驱动的系统，未来六年价值将达到75亿美元。

8、印度尼西亚上游石油和天然气监管机构负责人表示，意大利油企埃尼集团将于周二晚些时候与雪佛龙签署协议，接管印度尼西亚深水开发项目。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数上涨，基本金属全线上涨，碳酸锂主力合约涨停，沪锌涨逾2%；能化品全线上涨，原油、燃油、低硫燃料油涨逾2%；黑色系多数上涨，热卷涨逾2%；农产品涨跌不一，生猪涨近2%，玉米淀粉跌逾1%；贵金属均下跌；尿素涨逾3%。

2、中国黄金协会最新数据显示，上半年，国内原料黄金产量为178.598吨，同比增长2.24%；进口原料产金65.397吨，同比增长17.5%。上半年黄金消费量554.88吨，同比增长16.37%，其中黄金首饰368.26吨，金条及金币146.31吨，同比分别增长14.82%和30.12%。

3、沙特政府数据显示，沙特5月石油出口下降435亿沙特里亚尔，降幅为37.7%；非石油出口下降19.2%。

4、印尼部长表示，即将敲定电动汽车投资激励措施，他们正在等待印尼总统佐科·维多多的批准。他将于周四在中国成都会见比亚迪高管，并计划于8月3日在美国加州会见特斯拉CEO埃隆·马斯克。

5、政府文件显示，越南计划到2030年将稀土矿年产量提高到202万吨。

6、在全球最大的大米出口国印度颁布禁止部分大米出口的禁令后，大米价格势必飙升，这给已经因恶劣天气和俄乌不断恶化的冲突而动荡不安的全球粮食市场增加了压力。泰国大米出口商协会名誉主席Chookiat Ophaswongse表示，短期内，大米价格肯定会上涨，问题只是价格会涨到多高。

7、俄罗斯外交部副部长韦尔希宁表示，目前各方关于恢复黑海港口粮食外运协议的谈判没有进行。

七、债券

1、国债期货低开低走全线大幅收跌，30年期主力合约跌0.86%，10年期主力合约跌0.52%，5年期主力合约跌0.37%，2年期主力合约跌0.14%。

2、中证转债指数收盘涨0.86%，万得可转债等权指数收盘涨0.99%，逾九成转债上涨。其中，56只可转债涨幅超2%，文灿转债、今飞转债、明泰转债、贵轮转债、溢利转债涨幅居前，分别涨14.49%、9.45%、8.95%、7.21%、6.5%。跌幅方面，1只可转债跌幅超2%，华统转债跌2.14%。

3、央行7月25日将开展2023年第七期央行票据互换（CBS）操作，本期操作量为50亿元，期限3个月。

4、国开行1年、3年、5年期固息增发债中标收益率分别为1.9%、2.2847%、2.4732%，全场倍数分别为3.6、4.51、4.34，边际倍数分别为1.15、1.52、20.73。

5、农发行上清所托管2年、7年期固息增发债中标收益率分别为2.2816%、2.7404%，全场倍数分别为3.67、4.64，边际倍数分别为4.89、15.69。

八、外汇

1、周二在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1365，较上一交易日涨666个基点。人民币兑美元中间价报7.1406，调升45个基点。

2、交易员称，印度央行可能在现货市场购买美元，并通过国有银行以远期方式支付。

3、据俄罗斯发布的一份官方文件，俄罗斯总统普京将数字卢布法案签署为法律后，俄罗斯正在推进其央行数字货币（CBDC）。经批准，数字卢布法现已正式定于2023年8月1日生效。新立法正式授权俄罗斯央行于8月向真实消费者推出首个CBDC试点。

4、印尼央行行长：将介入现货外汇、国内无本金交割远期外汇交易（DNDF）和债券市场以支持印尼盾。