金融街下午茶（2023.7.24）

一、宏观

1、外交部发言人华春莹宣布：国家主席习近平将于7月27日至28日出席成都第31届世界大学生夏季运动会开幕式，为来华出席开幕式并访问的外国领导人举行欢迎宴会和相关双边活动。

2、国家发改委印发《关于进一步抓好抓实促进民间投资工作努力调动民间投资积极性的通知》提出，将在交通、水利、清洁能源、新型基础设施、先进制造业、现代设施农业等领域中，选择一批市场空间大、发展潜力强、符合国家重大战略和产业政策要求、有利于推动高质量发展的细分行业，鼓励民间资本积极参与；全面梳理吸引民间资本项目清单，形成拟向民间资本推介的重大项目清单。

国家发改委固定资产投资司司长罗国三透露，发改委准备设立中央预算内投资促进民间投资引导专项，努力完善有利于民间投资的良好环境，充分调动各地民间投资工作的积极性。

罗国三表示，发改委目前正在抓紧梳理准备推送给银行的民间投资项目清单，引导银行加大对民间投资的贷款支持力度。

3、国家发改委固定资产投资司副司长韩志峰表示，始终重视并积极鼓励民营企业参与盘活存量资产工作。一是鼓励民营企业用好基础设施REITs等创新工具，盘活自身现有的存量资产；二是鼓励民营企业优化发展模式，通过盘活存量资产，在不增加负债率的基础上加速资金周转、提高资金使用效率，投向新能源等发展空间较大的行业领域；三是鼓励民营企业积极参与盘活国有企业存量资产，并将基础设施REITs作为投资退出渠道之一，努力形成国有企业和民营企业的双赢局面。

4、中国人民银行就《中国人民银行业务领域数据安全管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。《办法》主要内容包括：一是规范数据分类分级要求，二是提出数据安全保护总体要求，三是压实数据处理活动全流程安全合规底线，四是细化风险监测、评估审计、事件处置等合规要求，五是明确中国人民银行及其分支机构可对数据处理者数据安全保护义务落实情况开展执法检查，以及数据处理者违反规定时对应的法律责任。

5、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，7月24日以利率招标方式开展了140亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%。Wind数据显示，当日330亿元逆回购到期，因此单日净回笼190亿元。

6、湖南全省上半年地区生产总值23998.64亿元、同比增长3.6%。其中，第一产业增加值1710.92亿元、增长3.8%，第二产业增加值8963.60亿元、增长2.8%，第三产业增加值13324.11亿元、增长4.1%。

7、上半年，甘肃全省地区生产总值5539.1亿元，按不变价格计算，同比增长6.8%。分产业看，第一产业增加值377.0亿元，同比增长6.0%；第二产业增加值1957.2亿元，增长6.5%；第三产业增加值3204.9亿元，增长7.0%。

8、上半年，浙江义乌进出口总值2689.7亿元，同比增长21%，其中，出口2374.1亿元，同比增长17%；进口315.6亿元，同比增长63.4%。义乌在“买全球、卖全球”方面的优势和潜力不断释放。

9、人民银行党委书记、国家外汇局局长潘功胜在日本横滨出席东亚及太平洋中央银行行长会议组织（EMEAP）第28届行长会。会议讨论了区域经济金融形势、可持续金融等议题。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】上证指数跌0.11%报3164.16点，深证成指跌0.58%，创业板指跌0.75%，北证50跌0.38%，万得全A、万得双创均小跌报收，其中万得全A连跌6日，万得双创连跌7日。A股全天仅成交6601亿元，创年内次低，仅高于1月18日创造的6346亿元地量。

大盘在早间低开高走后，午后跟风资金寥寥致盘面再度鸡肋，指数逐级回落，北向资金受汇率及新规影响一路流出，创业板指逼近年内低点。盘面上，早盘强势的AI午后大多收窄涨幅，而深跌的大消费题材股则在资金点火下短暂冲高。日内新能源受期货连续大跌影响持续萎靡，资金不足导致广电系、Chiplet、电子烟等多个题材脉冲未果回落。全天个股涨跌不一，短线梯队再度面临推倒重来，此前连板个股全部晋级失败。

Wind数据显示，北向资金全天单边净卖出51.43亿元；其中沪股通净卖出6.59亿元，深股通净卖出44.83亿元。

2、【港股收盘综述】港股低开低走全天弱势，午后触及日低，尾盘略有反弹。恒生指数收跌2.13%报18668.15点，恒生科技指数跌2.18%报4015.08点，恒生国企指数跌2.24%报6271.03点。大市成交935.03亿港元，南向资金净买入达97.97亿港元。内房股跌幅居前，碧桂园服务大跌近18%领跌蓝筹，碧桂园跌近9%，龙湖集团跌超8%。科技龙头普遍走弱，百度跌近4%，腾讯跌超2%。医药股逆市上涨，金斯瑞生物科技涨超4%。

3、宝能集团在其官网发布名为“中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议”的公告回应事件。“决议”称，火炬集团及其一致行动人对上市公司实施的严重侵害已造成严重损失后果，且7月24日的临时股东大会的四项议案，严重违反《公司法》及《公司章程》。

4、万达信息表示，跟华为盘古大模型不仅仅限于智慧城市领域的合作，也包括医疗健康领域，公司跟华为在智慧城市和健康方面都有合作。目前公司跟大模型相关的厂商签署了合作协议的是华为。

近日，大连万达商业管理集团股份有限公司，大连万达集团股份有限公司，湖州万达投资有限公司新增一则被执行人信息，执行标的约3亿元人民币，执行法院为浙江省湖州市中级人民法院。

万达电影工作人员表示，当前电影行业处于恢复的状态，公司发展平稳，下半年业绩还要看票房表现。此前，中国儒意公告，公司22.62亿元受让北京万达投资有限公司49%的股份。万达电影发布提示性公告，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

5、近日，小米景明科技有限公司成立，法定代表人为小米集团合伙人、高级副总裁张峰，注册资本1亿元，经营范围含计算机系统服务、社会经济咨询服务、数据处理服务等。股东信息显示，该公司由小米智能技术有限公司全资持股。

6、绿地控股集团有限公司近日新增一则被执行人信息，执行标的1.98亿余元，被执行人还包括绿地控股集团宁波绿地置业有限公司、绿地控股集团宁波江北置业有限公司等，执行法院为宁波市中级人民法院。

7、李长江回应港股碧桂园服务股价大跌，公司一切正常。就在5天前，李长江分两笔减持约套现2879万港元，减持后，李长江持股占比约为0.11%。

8、恒大地产集团新增一则限制高消费令，恒大地产集团及法定代表人赵长龙被限制高消费，申请人为渤海银行大连分行。案件涉及渤海银行大连分行与天长市粤恒置业、恒大地产集团票据纠纷一案，涉案金额超100万。

9、台州银行与阿里云签署战略合作协议。未来双方将在大数据、核心系统转型、数据库、PaaS和IaaS一体化等方面展开全面合作，持续提升台州银行的技术领先性和金融服务能力。

三、行业

1、据住建部，1-6月，全国新开工改造城镇老旧小区4.26万个、惠及居民742万户，按小区数计开工率80.4%。分省看，贵州、河北、湖北、江苏、江西、湖南、山东、重庆、浙江、辽宁、内蒙古等11个省份开工率超过95%。

2、2023中国汽车创新大会23日在吉林长春举行，中国汽车技术研究中心、北京大学联合发布了《汽车标准必要专利蓝皮书》，这是我国首份在这一领域系统性的研究报告。

3、全国校外教育培训监管与服务综合平台正式上线，已纳入首批10多万家白名单的校外培训机构（含线上、线下和学科、非学科），各地主管部门已完成对入驻培训机构相关资质、资金、人员、材料、场地、课程等信息的审核备案。同时，平台正式推出“校外培训家长端”APP，提供全国统一校外培训官方购课服务。

4、中国民航局发布关于《民用航空标准化管理规定》（征求意见稿）公开征求意见的通知。文件重新调整了中国民航局标准化管理部门、中国民航局各职能部门和民航标准化管理单位的工作职责，增加了民航领域有关国家标准、行业标准、团体标准的制定主体要求。

5、随着暑期来临和出境游航线的持续增开，北京口岸出入境旅客量呈明显攀升态势，7月21日单日出入境人员数量破4万人次，创今年单日出入境人员数量新高，预计北京口岸7月出入境人员量将突破110万人次。

6、为规范盲盒经营行为，维护公平竞争的市场秩序，北京市消费者协会向盲盒生产、经营企业发出倡议，制定负面销售清单，明确信息披露范围，积极建立保底制度，完善未成年人保护机制。

7、广州市政务服务数据管理局对《广州市数据条例（征求意见稿）》公开征求意见。《条例》明确了数据权益保护、数据流通应用、数据安全保障及监督管理等数据管理活动流程及要求，推动南沙（粤港澳）数据服务试验区建设。

四、海外

1、日本政府发言人：在排除政府公用事业补贴的一次性因素后，政府预计日本的消费者通胀率在2024财年将保持在约1.5%左右。

2、澳大利亚财长查默斯：2022/23财年预算盈余预计将达到约200亿澳元。

3、欧元区7月制造业PMI初值为42.7，预期43.5，6月终值43.4，6月初值43.6；服务业PMI初值为51.1，预期51.5，6月终值52，初值52.4；综合PMI初值为48.9，预期49.6，6月终值49.9，6月初值50.3。

4、德国7月制造业PMI初值为38.8，预期41，6月终值40.6，6月初值41；服务业PMI初值为52，预期53.1，6月终值、初值均为54.1；综合PMI初值为48.3，预期50.3，6月终值50.6，6月初值50.8。

5、法国7月制造业PMI初值为44.5，为38个月以来新低，预期46，6月终值46，6月初值45.5；服务业PMI初值为47.4，为29个月以来新低，预期48.4，6月初值、终值均为48；综合PMI初值为46.6，为32个月以来新低，预期47.8，6月终值47.2，6月初值47.3。

6、英国7月制造业PMI初值为45，预期46.1，6月终值46.5，6月初值46.2；服务业PMI初值为51.5，预期53，6月初值、终值均为53.7；综合PMI初值为50.7，预期52.4，6月初值、终值均为52.8。

7、日本7月制造业PMI初值49.4，前值49.8；服务业PMI初值为53.9，前值54；综合PMI初值52.1，前值52.1。

五、国际股市

1、亚太股市收盘多数上涨，韩国综合指数涨0.72%，报2628.53点；日经225指数涨1.23%，报32700.94点；澳洲标普200指数跌0.1%，报7306.40点；新西兰NZX50指数涨0.65%，报12018.23点。

2、至少有六家中国奶茶连锁店考虑境外IPO。其中，霸王茶姬正在与美国银行和花旗合作，探讨潜在的美国IPO。

3、苹果已在内部使用人工智能（AI）聊天机器人Apple GPT来帮助员工工作，该公司也可能考虑将其用于客户支持。目前，苹果尚未证实是否会推出人工智能产品。

苹果供应链传出，6月在WWDC发表的史上最大的15寸MacBook Air，客户拉货不如预期，甚至希望供应链暂缓出货，推测可能因为市场销售不如预期。

4、马斯克再发推文，宣布Twitter网址由twitter.com迁移到X.com，临时X Logo将于今日晚些时候启用。

5、OpenAI首席执行官Sam Altman的Worldcoin世界币代币将于周一推出。

6、AMD首席执行官苏姿丰接受采访称，用于人工智能（AI）的半导体市场将在今后3-4年里年均增长50％。AMD将推出用于AI处理的高性能半导体，追赶在该领域排在世界首位的美国英伟达。

7、消息称，三星SDI和斯特兰蒂斯将于2027年建成美国第二大电池厂。

8、日本伊藤忠商事株式会社表示，该公司计划通过一项特别基金，与合作伙伴一起对美国和加拿大可再生能源发电投资20亿美元。上周，日本最大的液化天然气买家JERA宣布新成立一个内部部门，向以绿色技术为重点的初创企业投资3亿美元，作为该国到2050年实现碳中和努力的一部分。

9、拼多多跨境电商平台Temu已经正式上线韩国站点，加速扩大亚洲市场版图。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数下跌，基本金属多数下跌，碳酸锂跌逾4%，沪锡跌逾1%；能化品多数下跌，玻璃跌逾3%；农产品多数下跌，棕榈油、菜油、豆油跌逾2%，生猪逆市涨逾4%；黑色系涨跌不一，线材涨近2%，焦煤跌逾2%；贵金属全线下跌。

2、中期协数据显示，截至2023年6月末，全国共有150家期货公司，分布在29个辖区。2023年6月交易额46.59万亿元，交易量8.13亿手，营业收入38.30亿元，净利润12.59亿元。

3、农业农村部最新发布，预计秋粮播种面积超过13亿亩，当前秋粮作物长势总体正常。

4、中国石化消息，装载2815吨SINOPEC牌硬质沥青的Tasco Tara货轮7月18日驶向澳大利亚，标志着炼油销售公司成功打通金陵石化硬质沥青出口流程，金陵石化成为中国石化第二家硬质沥青出口基地。

5、按照国内现行成品油调整机制，周三（7月26日）24时，国内第15轮油价调整将正式到来。参考原油变化率为4.56%，预计汽油上调200元/吨，大幅超出50元/吨的调价红线。按50升的油箱计算，加满需要多出8元的成本。此次涨价过后，国内95号汽油将全面进入“8元时代”。

6、湖北省地质局在恩施市七里坪实施的鄂恩页2井钻获高含气量页岩气层，每吨岩石平均含气量超5立方米。各项参数达到Ⅰ类页岩气层标准，资源潜力达1000亿立方米，这也是湖北目前勘探含气量最高的页岩气层。

七、债券

1、国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.30%，10年期主力合约涨0.06%，5年期主力合约涨0.03%，2年期主力合约涨0.02%。

2、中证转债指数收盘跌0.29%，万得可转债等权指数收盘跌0.1%。其中，16只可转债跌幅超2%，海泰转债、纽泰转债、超达转债、中矿转债、东湖转债跌幅居前，分别跌6.86%、5.78%、4.29%、4.01%、3.96%。涨幅方面，12只可转债涨幅超2%，金农转债、溢利转债、华锋转债、新天转债、声迅转债涨幅居前，分别涨9.76%、8.49%、7.6%、6.94%、5.85%。

3、财政部1年、7年期国债加权中标利率分别为1.65%、2.5606%，边际中标利率分别为1.71%、2.5788%，全场倍数分别为2.63、3.98，边际倍数分别为2.3、4.31。

4、财政部1个月期国库现金定存中标利率2.0%，上次为2.75%。

5、农发行3年、5年期固息增发债中标收益率分别为2.3065%、2.5115%，全场倍数分别为4.91、4.46，边际倍数分别为1.6、1.19。

6、有债券持有人表示，万达商管已兑付7月23日到期本金4亿美元的美元债本息。因7月23日为周日，于是顺延至7月24日兑付，该笔美元债票面利率为7.875%。为筹措兑付资金，万达在近期多次出售股权以获取资金。

八、外汇

1、周一在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2031，较上一交易日跌241个基点。人民币兑美元中间价报7.1451，调升5个基点。

2、中国外汇交易中心公布数据显示，7月21日当周三大人民币汇率指数全线上涨，CFETS人民币汇率指数为95.96，按周涨0.02；BIS货币篮子人民币汇率指数报100.26，按周涨0.03；SDR货币篮子人民币汇率指数报91.89，按周涨0.12。

3、央行上海总部表示，上半年，上海市支付机构为跨境电商业务办理人民币结算金额同比增长37.5%，在本外币收支中占比超过50%，重点从四方面发力促进跨境电商人民币业务发展。

4、资产管理公司将美元空头头寸增至纪录高位，市场猜测美国通胀放缓将加速美联储长达16个月的政策紧缩周期走向终点。截至7月18日的一周，包括养老基金、保险公司和共同基金在内的机构投资者的美元净空头头寸增加18%，至568,721份合约。

5、阿根廷将通过贸易和税收措施削弱比索，以解锁国际货币基金组织的资金。