金融街下午茶（2023.7.21）

一、宏观

1、国家发改委表示，会同有关方面深入研究制约消费的当期和中长期因素问题，形成关于恢复和扩大消费的政策文件以及促进汽车、电子产品消费的一揽子政策举措。其中，恢复和扩大消费的政策文件是综合性的，近期将正式印发。下半年，要进一步做好促进消费工作，增强活力动力，激发市场潜力，更好发挥消费对经济发展的基础性作用。

2、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，7月21日以利率招标方式开展130亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%。Wind数据显示，当日200亿元逆回购到期，因此单日净回笼70亿元，本周央行公开市场全口径净投放840亿元。

下周央行公开市场将有1120亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期330亿元、150亿元、250亿元、260亿元、130亿元。

3、外汇局表示，初步统计来看，今年4、5月份经常账户顺差超过500亿美元，依此判断，今年上半年经常账户顺差会保持比较高的规模；未来趋势上看，中国经常账户保持合理规模顺差这个中长期发展格局不会改变。

4、人社部指出，养老保险全国统筹扎实推进，上半年调剂资金1630亿元。截至6月底，全国基本养老、失业、工伤保险参保人数分别为10.57亿、2.4亿、2.94亿人，基金累计结余7.95万亿元，社保卡持卡人数达13.74亿人，同比均有所增加。

人社部表示，将落实落细就业优先政策，努力完成就业目标任务，努力确保就业大局稳定；加力落实好优化调整的稳就业政策，持续推行“直补快办”模式，加力释放政策红利，加快制定高质量充分就业意见，加大对吸纳就业能力强的行业企业支持力度。

5、香港金融管理局总裁余伟文表示，在非常不明朗的全球经济环境下，大部分机构都在分散资产的风险，而中国资产或许是很好的可以分散风险资产。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】沪指冲高回落，午后横盘整理，市场量能虽有萎缩，但北向资金却大举吸筹。大消费回暖，房地产板块逆势。AI应用题材延续跌势。上证指数跌0.06%报3167.75点；创业板指涨0.35%，终结五连阴；万得全A跌0.1%。市场成交额7123.9亿元。

房地产爆发，荣盛发展等多股涨停。商业百货依旧强势，中央商场6连板。白酒走高，贵州茅台涨近3%。文化传媒板块午后异动，南方传媒等涨停。无人驾驶深度回调，浙江世宝跌停。减速器概念调整，通力科技等多股跌停。CPO题材跌跌不休，本周CPO指数累计跌逾11%。本周，上证指数累跌2.16%，创业板指跌2.74%。

Wind数据显示，北向资金全天净买入58.25亿元，其中沪股通净买入39.93亿元，深股通净买入18.32亿元。本周北向资金累计净卖出逾75亿元。

沪深两市主力资金净流出214.93亿元。大消费走出延续性行情并扩散至乳业、酿酒等滞涨分支，贵州茅台、五粮液获资金仓位回补；此前强势的汽车及机器人两大过渡题材遭遇大幅杀跌，热门股批量跌停。

2、【港股收盘综述】港股早盘短暂调整后快速走高，三大指数均涨超1%，随后持续回落，尾盘重拾部分涨势。恒生指数收涨0.78%报19075.26点，周跌1.74%；恒生科技指数涨1%报4104.36点，周跌2.94%；恒生国企指数涨0.8%报6415.02点，周跌2.19%。大市成交766.23亿港元，南向资金净买入5亿港元。医药、科技、大金融涨幅居前，恒生银行涨超4%领涨蓝筹，阿里巴巴涨2%；金斯瑞生物科技大涨超12%，快手涨近5%。有色、公用事业走弱，赣锋锂业跌超4%。地产股涨跌不一，碧桂园跌超5%。

3、证监会就《关于完善特定短线交易监管的若干规定（征求意见稿）》公开征求意见。征求意见稿主要围绕大股东、董监高等特定投资者，明确细化特定短线交易的适用标准，不扩大规制对象，不影响普通投资者的正常交易。同时，主动回应外资诉求，按照内外一致原则，允许符合条件的境外公募基金可申请按产品计算持有证券数量，并豁免沪深港通机制下香港中央结算公司适用特定短线交易制度，实现内外资投资者一视同仁、平等对待。

4、深交所表示，将认真做好落实衔接上位特定短线交易政策相关自律监管规则的研究制定工作，明确市场预期，增强市场活力，更好适应市场发展需要；严格自律管理，充分发挥交易所一线监督及自律管理职责，对交易行为实施系统监控，督促上市公司及时披露特定短线交易情况，及时采取自律监管措施，助力资本市场高质量发展。

5、东高科技与科大讯飞签署战略合作协议。未来，双方将联合实施“数智营服”合作研发计划，在智能客服营销、数智证券服务机器人、智能审核、协助企业降本增效等层面深度发力，变非标准化工作为标准化工作。（证券时报）

6、商汤在港交所公告称，公司获阿里巴巴集团控股全资子公司Taobao Holding Limited知会，其已有序出售其于本公司所持的所有B类股份，且截至本公告日期，该等出售安排已经完成。Taobao Holding Limited与本集团的现有业务往来不受影响。

7、“微信安全中心”“支付宝”官方微信公众号，7月19日、20日相继发布消息称，有骗子假冒“微信客服中心”“支付宝客服”等身份，使用苹果手机的“FaceTime”功能，向用户发起视频通话，进而诈骗。

8、腾讯透露已在河北省怀来县新设立“腾讯智能汽车云华北专区”，专为智能汽车行业客户服务。这意味着腾讯智能汽车云已升级为华东、华北“双专区”模式，可以更好地支持智能驾驶量产阶段行业需求，保障业务连续性和相关数据的安全可信。

9、携程集团发布公告称，李彦宏已辞任该公司董事职务。携程方面回应称，此次李彦宏离任为正常变动。

10、蚂蚁集团表示，作为杭州亚运会官方支付合作伙伴，支付宝已经完成对境外用户在中国使用移动支付的服务支持，来自全球的运动员、游客，可以在全国使用支付宝享受购物、打车、坐地铁、游览景区等各种服务。

11、碧桂园官微发文《不负重托，坚定信心，走高质量发展之路》，讨论7月19日印发的《关于促进民营经济发展壮大的意见》。碧桂园表示，公司始终将完成保交楼、保民生的政治任务放在首位，克服重重困难2022年共实现255个城市1384批次的交付，交付房屋数量总和近70万套，今年还要交付70万套房屋，上半年完成27.8万套的交付任务，交付量稳居行业第一。

12、中国石化与康菲石油中国有限公司在胜利油田围绕页岩油勘探开发、CCUS、三次采油等方面开展技术交流。双方表示，将在新能源领域开展前瞻性研究与合作，共同推动能源转型和产业升级。

13、先瑞达医疗宣布与美国波士顿科学公司签署合作框架协议及服务框架协议。从相关人士处了解到，在将部分生产制造服务委托给先瑞达的同时，波士顿科学还寻求在中国本土建造工厂。如果工厂落地，也将成为这家美国医疗器械公司在中国首个落户的工厂。目前工厂的选址还未最终敲定，企业仍在权衡各地提供的优惠政策。

14、“木头姐”Cathie Wood旗下方舟基金买入28909股台积电。

三、行业

1、国家发改委等十三部门联合印发《关于促进汽车消费的若干措施》提出，优化汽车限购管理政策，鼓励限购地区因地制宜增加年度购车指标投放。加强新能源汽车配套设施建设，加快换电模式推广应用。降低新能源汽车购置使用成本，推动居民小区内的公共充换电设施用电实行居民电价，推动提供充电桩单独装表立户服务；到2030年前，对实行两部制电价的集中式充换电设施用电免收需量（容量）电费。支持保险公司开发新能源汽车充电桩保险等创新产品。

2、国家发改委等七部门联合印发《关于促进电子产品消费的若干措施》提出，鼓励积极应用国产人工智能（AI）技术提升电子产品智能化水平；依托虚拟现实、超高清视频等新一代信息技术，提升电子产品创新能力，培育电子产品消费新增长点。持续推动家电下乡，因地制宜支持环保灶具、空气源热泵、燃气壁挂炉、太阳能热水器、家用储能设备等绿色节能家电推广使用。开展绿色智能电子产品展销活动。

3、农业农村部表示，将会同相关部门，引导有条件的地方到2035年率先建成一批农业强省，选择经济发展水平较高、资源条件较好、产业优势明显的地市建成一批农业强市；推动有条件的农业现代化示范区、国家乡村振兴示范县，加快提升农业农村整体发展水平，建成一批农业强县。

4、农业农村部发展规划司司长曾衍德表示，将聚焦重点、聚集资源、聚合力量，有力有序抓好现代设施农业发展。一方面，将强化财政投入。实施设施农业贷款贴息补助政策，将符合条件的现代设施农业项目纳入地方政府债券支持范围。另一方面，将创新金融服务。鼓励金融机构设立设施农业专属金融产品，实施投贷联动，将符合条件的项目打捆打包由市场主体实施，纳入农业农村基础设施融资项目库。

5、在为期100天的专项行动中，全国公安机关共侦办案件2300余起，整治互联网平台企业近8000家（次），依法关停违法违规账号2.1万余个，清理网络谣言信息70.5万余条。

6、2022年度中国轻工业百强企业发布，从营收和利润看，2022年，轻工百强企业的营业收入达3.6万亿元，占整个轻工业的14.8%；利润总额3436亿元，占轻工业的22.5%。

7、中汽协公布数据显示，上半年中国品牌乘用车共销售598.6万辆，同比增长22.4%，占乘用车销售总量的53.1%，占有率比上年同期提升5.9个百分点。

8、《上海市高质量孵化器培育实施方案》提出，到2025年，培育不少于20家高质量孵化器，示范带动不少于200家孵化器实现专业化、品牌化、国际化转型升级；与高新技术开发区、特色产业园区等联动发展，孵化培育1万家科技型中小企业、2000家高新技术企业、300家瞪羚企业、100家科技小巨人企业和一批面向全球，拥有自主、前沿、颠覆性技术的硬科技企业；带动形成若干孵化集群，打造2-3个千亿级产值规模的“科创核爆点”，初步建成全球科技创新企业首选落户城市。

9、一则来自常州本地媒体的报道称，当地已有银行同意下调存量房贷利率。但随后该媒体删除了这一表述内容。常州多家银行人士透露，目前暂未有银行出炉存量房贷利率下调的统一标准。北京、上海、深圳等地区部分银行均表示目前暂未收到相关调整的通知。

针对常州市有银行下调存量房贷利率相关消息，常州市工农中建四大行部分支行的个贷中心客户经理均表示，目前尚未收到通知。江南农村商业银行一位工作人员则表示，降存量房贷利率现在只支持商转组合，就是商贷转组合贷款，这是之前就有的政策，商贷房贷利率直接下调的现在暂时没有接到通知，一切以正式通知为准。

常州多家银行工作人员称，未收到下调存量房贷利率的通知，但“商转组”中商贷利率可转成3.7%。招商银行某支行表示，转完后商贷部分的利率就和目前利率一样，首套房利率3.7%，二套房利率4.8%。今年年初，出了商转组政策，现在全常州这边银行都可以做（商贷转组合贷）。

10、华为云公有云业务部总裁高江海在华为云智能驾驶创新峰会&乌兰察布汽车专区发布会上宣布，华为云自动驾驶开发平台正式发布。该平台基于盘古大模型和ModelArts AI开发生产线，提供了数据生成、自动标注、模型训练、云端仿真、虚实结合仿真、数据闭环等一系列能力，帮助车企和商用车企业加速自动驾驶算法的开发验证和优化迭代，降低成本和风险，提升效率和安全性。

11、福布斯中国集团首席战略官晏格文发布“全球独角兽趋势报告”，报告指出，在经历三年疫情后，中国独角兽公司数量增速显示出更强的韧性，并在今年上半年再次超越美国市场，其中产业资本是孵化独角兽的主要推手。

四、海外

1、亚投行与世界银行达成10亿美元信贷担保协议。

2、美国最高消费金融监管机构正加强对银行在做出信贷决策时使用AI技术的关注，这表明金融机构即将面临新的限制。美国消费者金融保护局（CFPB）局长Rohit Chopra表示，新的监管规定可能很快就会出台。CFPB监管规定的广泛适用意味着，从银行到互联网贷款机构和抵押贷款服务公司，所有行业参与者都可能受到影响。

3、日本财务大臣铃木俊一表示，计划于7月编制预算申请指引。

4、日本6月核心CPI同比增3.3%，预期增3.3%，前值增3.2%；全国CPI同比增3.3%，预期增3.2%，前值增3.2%。

5、上半年，马来西亚对外贸易总额为12880亿林吉特，比去年同期下降4.6%。其中，今年6月，该国外贸总额2221亿林吉特，比去年同期下降16.3%。马来西亚6月对中国贸易总额361亿林吉特，中国仍是马来西亚最大外贸伙伴，新加坡和美国则分居第二、第三位。

五、国际股市

1、亚太股市收盘涨跌互现。韩国综合指数涨0.37%，报2609.76点，周跌0.71%；日经225指数跌0.57%，报32304.25点，周跌0.27%；澳洲标普200指数跌0.15%，报7313.90点，周涨0.1%；新西兰NZX50指数涨0.07%，报11940.44点，周跌0.61%。

2、谷歌旗下视频流媒体平台YouTube提高在美国的付费套餐月费和年费价格，是2018年推出订阅服务以来首次。具体而言，月费涨2美元至13.99美元，年费涨20美元至139.99美元。

3、谷歌联合创始人谢尔盖·布林重回公司，专注新AI研发工作。近几个月来，布林通常每周到谷歌位于加州芒廷维尤的办公室工作三到四天，与研究人员一起努力开发公司的下一个大型AI系统。

4、OpenAI发布公告称给ChatGPT增加一个名为Custom instructions的新功能：在系统层面给聊天机器人定制化一些指令，令机器人更具有个性化特色的同时，更好地贴近使用者的需求。

5、嘉能可上半年煤炭产量为5420万吨，与2022年上半年基本一致。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数下跌，碳酸锂上市首日主力合约跌逾12%，其他月份合约均跌停。农产品多数下跌，红枣跌逾3%，菜粕跌逾2%；能化品多数下跌，玻璃跌逾2%；黑色系涨跌不一，热卷、螺纹钢、不锈钢涨逾1%，焦煤跌近1%；贵金属均下跌，沪银跌逾1%；基本金属多数上涨。

碳酸锂期货上市首日大跌。中信建投认为，从长线来看，24.6万元/吨的价格放在2024年1月份依然是偏高的，做空策略在赔率和胜率方面依然占据优势地位，因此该机构仍建议以做空策略为主。

2、大商所修改《大连商品交易所玉米期货合约》和《大连商品交易所玉米期货业务细则》，适用于C2505及以后合约。自2025年4月第1个交易日起，将按照修改后的规定办理标准仓单注册。

3、上海市印发《提升上海航运服务业能级助力国际航运中心建设行动方案》提出，积极推动航运指数期货品种上市，稳妥构建航运衍生产品体系，探索开发船用绿色燃料相关金融衍生产品。加强集装箱舱位交易平台市场推广，推动多元主体参与共建平台。以船舶交易全产业链服务为依托，打造船舶资产专业产权交易场所。支持上海航运交易所与数据交易等专业平台合作，探索新型要素交易服务。

4、农业农村部表示，上半年全国新生仔猪量同比增长9.1%，未来6个月内这些仔猪将陆续长大出栏，预示着生猪供应将继续增加；从中大猪的情况看，6月份全国规模猪场的中大猪存栏量同比增长5.9%，环比略降0.4%，这些猪将在未来2个月内陆续长大出栏，预示着7、8月份生猪供应也将稳定增加。但也要看到，随着秋冬季节消费旺季的到来，价格有望逐步回升，养殖收益将有所改善。

农业农村部指出，目前小麦库存充裕，可满足近一年的消费，略有减产不会对粮食市场产生大的冲击，目前小麦市场价格也基本稳定。

5、商务部公告，决定自7月21日起对原产于美国的进口丙酸进行反倾销立案调查。

6、玻利维亚总统阿尔塞表示，经过玻利维亚国有锂矿公司自2022年来对科伊帕萨和大帕斯托斯两处盐湖开展勘探的结果，该国已探明的锂矿储量已从此前的2100万吨上升为2300万吨。

七、债券

1、国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.41%，10年期主力合约涨0.11%，5年期主力合约涨0.07%，2年期主力合约涨0.01%。

2、中证转债指数收盘涨0.03%，万得可转债等权指数收盘跌0.13%。其中，13只可转债涨幅超2%，溢利转债、纽泰转债、金农转债、精测转债、上银转债、涨幅居前，分别涨7.15%、5.58%、5.51%、4.1%、3.73%。跌幅方面，20只可转债跌幅超2%，正邦转债、天铁转债、超达转债、声迅转债、贝斯转债跌幅居前，分别跌6.21%、5.68%、5.34%、5.03%、4.64%。

3、财政部91天期贴现国债加权中标收益率1.241%，边际中标收益率1.3236%，全场倍数3.3，边际倍数1.41；财政部30年期国债加权中标收益率2.9776%，全场倍数5.15，边际倍数1.84。

4、进出口行1年、2年期固息增发债中标收益率分别为1.8689%、2.1652%，全场倍数分别为4.46、8.76，边际倍数分别为84、6。

5、央行上海总部公布数据显示，截至2023年6月末，境外机构持有银行间市场债券3.28万亿元，约占银行间债券市场总托管量的2.5%。

6、外汇局表示，如果不考虑到期兑付的因素，今年上半年外资净买入境内债券是近790亿美元，扭转了去年净卖出的趋势。尤其是二季度外资净买入境内债券585亿美元，处于季度比较高的水平。如果考虑到期兑付，外资已经连续两个月净增持境内债券。其中6月份净增持超过110亿美元。截至今年6月底，全球已经有60多个国家的1100多个机构进入银行间债券市场。除了国债、政策性金融债，外资机构投资标的还有同业存单，现在境外机构也逐渐投资于中国的短期融资券、中期票据等信用债，以及资产支持证券等标的。

7、挪威金属巨头海德鲁公司首席财务官：已要求伦敦金属交易所（LME）重新考虑对俄罗斯金属的立场，俄罗斯铝的交付令LME价格指数面临风险。

八、外汇

1、周五在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1790，较上一交易日上涨21个基点，周跌465个基点。人民币兑美元中间价报7.1456，调升10个基点，连升3日，本周累计调贬138个基点。

2、中国6月银行结汇14316亿元人民币，售汇13727亿元；上半年银行累计结汇78482亿元，累计售汇78338亿元。

外汇局指出，上半年我国跨境资金流动平稳有序，外汇市场供求基本平衡，银行代客涉外收付款和银行结售汇均呈现顺差格局。银行代客涉外收入和支出合计超过6万亿美元，处于历史同期次高水平。银行结售汇小幅顺差，其中6月份顺差82亿美元，大幅高于前几个月的月均规模。

外汇局表示，从外部看，美联储紧缩货币政策接近尾声，对全球经济溢出影响也会减弱，外汇管理部门成功稳妥地应对了多轮次外部冲击，在这个过程中我们积累了经验，也不断丰富和完善市场调控的措施和方法。所以，有基础、有实力、有信心维护中国外汇市场的稳定运行，坚决防范汇率大起大落风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。