金融街下午茶（2023.7.17）

一、宏观

1、中国经济“半年报”重磅出炉。国家统计局公布数据显示，上半年国内生产总值593034亿元，按不变价格计算，同比增长5.5%，比一季度加快1.0个百分点；分季度看，二季度增长6.3%，从环比看，二季度国内生产总值增长0.8%。

中国6月社会消费品零售总额39951亿元，同比增3.1%，预期3.5%，前值12.7%。上半年，社会消费品零售总额227588亿元，同比增长8.2%。

中国上半年固定资产投资同比增长3.8%，预期增3.3%，1-5月增4.0%。上半年规模以上工业增加值同比增长3.8%（增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率）；6月份规模以上工业增加值同比实际增长4.4%。

中国上半年居民人均可支配收入19672元，比上年同期名义增长6.5%，扣除价格因素，实际增长5.8%；居民人均消费支出12739元，比上年同期名义增长8.4%，扣除价格因素影响，实际增长7.6%。

中国上半年城镇调查失业率平均值为5.3%，比一季度下降0.2个百分点，6月份，全国城镇调查失业率为5.2%，与5月持平；16-24岁、25-59岁劳动力调查失业率分别为21.3%、4.1%。

国家统计局表示，综合来看，经济运行呈现恢复向好态势，转型升级扎实推进，但也要看到，国际政治经济形势错综复杂，世界经济复苏乏力，推动经济持续回升向好仍需加力，下阶段，要科学精准实施宏观政策，着力扩大国内需求，全面深化改革开放，加快培育壮大新动能，激发经营主体活力，推动经济整体好转，努力实现质的有效提升和量的合理增长。

国家统计局指出，目前中国经济没有通缩，下阶段也不会通货紧缩。CPI低位运行是国际国内因素共同影响的结果，是阶段性的，后期猪肉消费需求季节性增加也会带动价格提升。

2、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，7月17日开展1030亿元1年期中期借贷便利（MLF）操作和330亿元7天期公开市场逆回购操作，中标利率分别为2.65%、1.90%，充分满足金融机构需求。Wind数据显示，当日1000亿元MLF和20亿元逆回购到期，因此单日净投放340亿元。

3、国家发改委国民经济综合司副司长李慧近日表示，今年以来，我国在税收优惠、使用管理、配套基础设施建设方面，出台了一系列的政策。下一步，还会再进一步完善支持的政策措施。

4、上半年浙江商品市场总成交额1.09万亿元，增长8.10%。在国家系列消费刺激政策推动下，浙江消费品市场购销趋旺。全省共2592家消费品市场，上半年实现成交额7871.19亿元，增长18.42%。

5、重庆印发《重庆市智能建造试点城市建设实施方案》，提出到2025年年底，累计实施智能建造试点项目50个以上，智能建造技术应用水平显著提升，培育一批具有智能建造核心竞争力和系统解决方案实施能力的骨干企业，新增智能建造特色产业链2条以上，圆满完成智能建造试点城市任务。

6、7月17日13时10分，中国气候变化事务特使解振华结束与美国总统气候问题特使约翰·克里今天上午的会谈，会谈持续约4小时。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】市场低开后快速下探，随后呈现横盘震荡态势，沪指盘中跌超1%，一度跌破3200点，午后三大股指跌幅有所收窄。煤炭、石化、传媒、白酒、保险跌幅靠前。上证指数收跌0.87％报3209.63点，创业板指跌0.75％，万得全A跌0.49%。市场成交额8040.3亿元。

中报预增股批量涨停，中原环保、荣盛发展、江铃汽车等集体涨停。3D打印概念强势，爱司凯、金橙子等涨停。虚拟电厂概念上行，国电南自等涨停。网络安全概念迎利好，国华网安、榕基软件涨停。光刻胶概念午后崛起，张江高科涨停。游戏题材表现低迷，冰川网络跌近15%。CRO概念大跌，昭衍新药跌停。稀土永磁行业跌幅靠前，中科磁业跌近10%。

沪深两市主力资金净流出278.74亿元。指数跳空低开低走后日内横盘，北向缺席下Wind 24个二级行业资金均呈净流出态势。中报业绩对盘面冲击暂告段落，部分绩优股存在错杀可能，北方华创、伊利股份、亨通光电遭明显抛压。

2、香港交易所宣布，由于八号台风信号现正生效，周一证券及衍生产品市场全日暂停交易，包括收市后交易时段。所有证券结算及交收服务今天同时暂停。沪深股通交易同时暂停。

3、近日有传闻称，中国联通董事长刘烈宏将调任国家数据局。中国联通相关人士表示，以官方信息为准。

4、企查查APP显示，珠海格力电器股份有限公司新增法院公告，关联案件为其起诉奥克斯空调股份有限公司等七被告侵害商业秘密纠纷。原告格力诉求七被告立即停止侵犯原告商业秘密等，将部分专利权转至原告名下，并且赔偿原告9900万元。

5、阿里国际站上半年90%行业线上出口快速增长，91%的海外市场线上流量上涨，不仅东南亚等新兴市场继续高速增长，欧美等传统外贸市场也回到了增长轨道。上半年，阿里巴巴国际站上，海外线上需求同比增长33%。

6、小鹏汽车回应招募高压油箱系统员工称，为飞行汽车准备，非造混动车。

7、多位内部人士透露， 小米To B业务副总裁白鹏近期已离开小米，加入爱奇艺旗下VR公司“梦想绽放”，任CEO一职。该公司原CEO熊文已离开岗位。伴随着白鹏的空降入职，“梦想绽放”也出现一系列调整。前述人士称，该公司接下来会将发展重心从To C端VR一体机调回To B。

8、网易云音乐已内测上线“私人DJ”功能，该功能基于歌曲推荐算法的创新升级，实现了推荐歌曲的智能讲解服务。

9、腾讯音乐在港交所发布公告称，叶卓东由于个人原因已辞任公司首席战略官及其他相关职务，自2023年8月31日起生效。

10、海航控股6月集团收入客公里环比上升4.83%，同比上升174.33%；旅客运输量环比上升1.99%，同比上升151.92%；客运运力投入环比上升0.37%，同比上升127.13%。

三、行业

1、国家统计局公布数据显示，二季度全国工业产能利用率为74.5%，比一季度上升0.2个百分点。

中国上半年房地产开发投资58550亿元，同比下降7.9%；商品房销售额增长1.1%，其中住宅销售额增长3.7%；房地产开发企业到位资金下降9.8%。6月份，房地产开发景气指数为94.06。

国家统计局指出，目前房地产新开工面积还在下降，竣工面积在增加，施工面积整体下降，未来看，房地产投资还会处于低位运行，但是随着房地产市场调整逐步到位，房地产投资会逐步回到合理水平。

2、国家发改委、中宣部、文旅部、国家文物局等部门联合印发《黄河国家文化公园建设保护规划》提出，构建黄河国家文化公园“一廊引领、七区联动、八带支撑”总体空间布局，分类建设管控保护、主题展示、文旅融合、传统利用等4类重点功能区；提出全面推进强化文化遗产保护传承、深化黄河文化研究发掘、加强数字黄河智慧展现五大重点任务实施。

3、工信部、国家金融监督管理总局关于促进网络安全保险规范健康发展的意见指出，丰富网络安全保险产品。鼓励保险公司面向不同行业场景的差异化网络安全风险管理需求，开发多元化网络安全保险产品。

4、教育部办公厅日前发布《关于加快推进现代职业教育体系建设改革重点任务的通知》提到，教育部将在先进轨道交通装备、航空航天装备、船舶与海洋工程装备、新材料、兵器工业5个领域进行首批布局。

5、中汽协表示，上半年汽车制造业工业增加值同比增长13.1%，高于同期规模以上工业9.3个百分点；汽车类零售额为22409亿元，同比增长6.8%，占全社会消费品零售总额的9.8%。

6、国家金融监督管理总局、人力资源社会保障部发布《精算师职业资格规定》《精算师职业资格考试实施办法》。

7、河北省印发《河北省氢能产业安全管理办法（试行）》，明确氢能企业按行业类别归口监督管理，绿氢生产不需取得危险化学品安全生产许可，允许在化工园区外建设电解水制氢（太阳能、风能等可再生能源）等绿氢生产项目和制氢加氢一体站。

8、上海交通大学重庆人工智能研究院“兆言”大模型发布会日前在西部（重庆）科学城召开，会上发布了该研究院最新成果——“兆言”大模型产品，这是重庆首个自主研发的大语言模型。

四、海外

1、欧洲央行行长拉加德：地缘紧张局势加剧和全球贸易疲软正在重塑全球经济，可能对中东欧及东南欧国家产生深远影响；虽然通胀开始下降，但在中东欧及东南欧国家地区，超过2/3经济体去年的通胀年率达到13%或更高，其中一些国家的价格涨幅明显更高；相比之下，欧元区通胀年率为8.4%。

2、欧盟经济委员真蒂洛尼：核心通胀放缓需要更长时间；2024年通胀率将接近2%的目标；欧洲没有处于滞胀状态；年底前可能就欧盟财政规则达成协议。

3、韩国产业通商资源部发布的一项数据显示，今年上半年汽车出口额同比增长46.6%，为357亿美元，刷新最高纪录。汽车和汽车零部件的出口总额为473亿美元。电动汽车和混合动力汽车等新能源汽车出口额同比增长70.4%，为124亿美元。

4、海湾合作委员会和日本恢复自由贸易谈判。

5、新西兰总理希普金斯：现在不是减税的时候。

6、越南银行协会寻求减税以帮助银行降低利率。

五、国际股市

1、亚太主要股市收盘全线走低，韩国综合指数跌0.35%，报2619.00点；澳洲标普200指数跌0.06%，报7298.50点；新西兰NZX50指数跌0.62%，报11938.92点；日本市场因假期休市。

2、标准普尔全球发布的报告显示，今年上半年，全球金融科技公司获得的融资总额为230亿美元，同比下降49%。平均来看，种子轮融资规模下降12%，创业初期融资规模下降14%，成长期和成熟期创业公司的融资规模则分别下降43%和66%。融资笔数也出现了急剧下滑，上半年金融科技行业完成了1178笔融资，同比下降了64%。

3、微软宣布已和索尼签署一个约束性协议，未来收购动视暴雪完成之后，将会继续面向索尼PlayStation游戏机用户提供动视暴雪旗下《使命召唤》游戏授权，有效期为十年。

4、知名苹果爆料记者Gurman表示，苹果正在准备在今年10月发布首款搭载该公司M3芯片的Mac电脑。根据Gurman的预测，搭载OLED显示屏的新款iPad Pro计划于2024年推出，配备新版芯片的iPad Air机型可能会在今年秋季面世。

供应链人士透露，苹果iPhone15系列新机发表倒数之际，相关模型机原本应在8月才会提供给周边制造商，目前已提前在近期放出，并要求供应链提前备货。

5、在取消密码共享后，奈飞订阅用户数量达到纪录新高。

6、三星电机宣布，将开始量产用于搭载自动驾驶系统的电动汽车摄像头的功率电感器，这是三星电机首次量产电力电感器。据悉，功率电感器可防止电流突然变化，并为处理自动驾驶信息的半导体稳定供电。

7、贝恩就收购阿达尼资本进行了深入谈判。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数下跌，尿素跌逾4%；能化品跌幅居前，低硫燃料油跌近4%，甲醇跌逾3%；农产品涨跌不一，红枣逆市涨逾8%，棉纱跌近2%；基本金属全线下跌，工业硅跌逾3%，沪锌跌近2%；黑色系多数下跌，硅铁、线材跌逾2%；贵金属均上涨。

2、国家统计局：上半年生产原煤23.0亿吨，同比增长4.4%，进口煤炭2.2亿吨，同比增长93.0%；上半年生产原油10505万吨，同比增长2.1%，进口原油28208万吨，同比增长11.7%；上半年生产天然气1155亿立方米，同比增长5.4%，进口天然气5663万吨，同比增长5.8%；上半年发电量41680亿千瓦时，同比增长3.8%。

3、黑海港口农产品外运协议即将于7月17日到期，协议能否延长目前仍然悬而未决。目前有关延长黑海港口农产品外运协议的斡旋仍在进行当中。土耳其外交人士称，有关是否延长协议的决定将在最后一刻才会做出。土方将在协议到期前的剩余时间内努力延长协议，但应做好俄罗斯可能暂停参与协议的准备。

4、俄罗斯计划在8月通过减少波罗的海港口和黑海港口Novorossiysk的石油运输量来削减原油出口。

5、印尼官员：在8月1日开始全面实施B35生物燃料计划之前，预计棕榈油国内市场销售规则不会发生变化。

6、日本计划提议建立类似于石油行业紧急储备的全球天然气储备，以避免未出现短缺并有助稳定价格。据知情人士透露，日本政府将建议国际能源署（IEA）为成员国建立一个天然气储备框架。预计该提议将于周二在东京举行的会议上提出。

七、债券

1、国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.31%，10年期主力合约涨0.18%，5年期主力合约涨0.13%，2年期主力合约涨0.03%。

2、中证转债指数收盘跌0.23%，万得可转债等权指数收盘跌0.41%。其中，31只可转债跌幅超2%，天铁转债、新致转债、亚康转债、联得转债、英联转债跌幅居前，分别跌12.33%、8.71%、8.17%、6.49%、6.11%。涨幅方面，11只可转债涨幅超2%，“N海泰转”、“N星帅转”、东湖转债、正邦转债、亚药转债、万顺转债、联创转债涨幅居前，分别涨57.30%、31%、4.81%、4.05%、3.37%、3.06%、3.05%。

3、农发行3年、5年期固息增发债中标收益率分别为2.3346%、2.5319%，全场倍数分别为5.47、5.66，边际倍数分别为1.34、1.06。

4、银行间交易商协会发布进一步做好乡村振兴票据有关工作的通知称，延伸乡村振兴领域金融服务，严格防范有关金融风险；鼓励信用增进机构为乡村振兴企业提供信用增进服务，提升涉农主体市场认可度，有效增强金融资源可得性。此外，主承销商及其他有关中介机构应坚持市场化原则，持续提高专业服务和尽职调查水平，提升乡村振兴票据信息披露质量，确保募集资金所投项目具备商业可持续性，严禁新增政府隐性债务。

5、韩国央行表示，随着韩国家庭债务开始攀升，除了物价风险外，还需要管理金融稳定。上周公布的数据显示，随着抵押贷款需求的增长，韩国家庭债务在6月份飙升至创纪录高位，连续第三个月增长，增幅为21个月来最大。

八、外汇

1、周一在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1702，较上一交易日下跌377个基点。人民币兑美元中间价报7.1326，调贬8个基点。

2、外汇交易中心公布数据显示，7月14日当周三大人民币汇率指数全线下跌，CFETS人民币汇率指数为95.94，按周跌0.90；BIS货币篮子人民币汇率指数报100.23，按周跌0.83；SDR货币篮子人民币汇率指数报91.77，按周跌0.39。

3、印度和印尼计划建立本币贸易和快速支付链接。