金融街下午茶（2023.7.12）

一、宏观

1、国家副主席韩正会见出席第十四轮中美工商领袖和前高官对话的美方代表。韩正表示，中美两国是全球前两大经济体，中美关系是世界最重要的双边关系。推动中美关系健康稳定发展，关键是要把习近平主席提出的相互尊重、和平共处、合作共赢原则落实到行动上。中国将坚定不移推进改革开放，欢迎包括美国在内的各国企业深耕中国市场，为维护全球产业链供应链稳定畅通、推动世界经济发展作出贡献。

2、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，7月12日以利率招标方式开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%。Wind数据显示，当日20亿元逆回购到期，因此单日完全对冲到期量。

3、商务部等13部门印发《全面推进城市一刻钟便民生活圈建设三年行动计划（2023-2025）》的通知，到2025年，在全国有条件的地级以上城市全面推开，推动多种类型的一刻钟便民生活圈建设，形成一批布局合理、业态齐全，功能完善、服务优质，智慧高效的便民生活圈，对恢复和扩大消费的支撑作用更加明显，居民综合满意度达到90%以上。

4、商务部市场建设司发放问卷调查，在政策诉求部分，问卷给出的选项包括：加大稅收减免力度，降低贷款利率，降低用电用能成本，金融机构不抽货、不断贷，延长贷款还款期等。

5、国家发改委表示，支持平台企业在引领发展、创造就业和国际竞争中发挥更加积极的作用。2023年一季度，我国市值排名前10位的平台企业通过自主投资或子公司投资等方式加大投资力度，在芯片、自动驾驶、新能源、农业等领域投资占比不断提高，环比提升了15.6个百分点。2020至2022年市值排名前10位的平台企业累计研发投入超5000亿元，年均增速达15%，授权专利总量超5万件，专利质量明显提升，成为数字技术创新的关键力量。

6、经中美双方商定，美国总统气候问题特使约翰·克里将于7月16日至19日访华，双方将就合作应对气候变化深入交换意见。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】三大股指早盘横盘整理，午后出现明显下探，沪指再失3200点，AI概念股大回撤，CPO、算力方向领跌，多只龙头股跌停。汽车零部件、光伏板块逆势飘红。上证指数收跌0.78%报3196.13点，创业板指跌0.9%。沪深两市合计成交额9119.18亿元，较上日明显放量。

业绩预增股较受资金青睐，长青集团4天3板，凌云股份二连板，亿晶光电、方正电机等涨停。汽车产业链维持热度，整车、零部件、无人驾驶、电子后视镜等方向活跃，万安科技、众泰汽车等多股涨停，浙江世宝触及涨停。光伏产业链走强，锦浪科技、隆基绿能等涨幅明显。人工智能概念重挫，中国长城、浪潮信息、鸿博股份、华西股份跌停，中科曙光、工业富联等大跌。

Wind数据显示，北向资金早盘一度净卖出超22亿元下尾盘进场抄底，全天净买入4.95亿元，连续3日净买入；其中沪股通净卖出2.67亿元，深股通净买入7.62亿元。

沪深两市主力资金净流出369.93亿元。多只上半年热炒的AI热门股中报预告难言乐观加剧抛压，近200亿资金逃离TMT行业；将遭遇近十年首次扣非亏损的浪潮信息遭大幅抛售近13亿元，鸿博股份、拓维信息等均遭大幅减仓。

2、【港股收盘综述】港股早盘高开高走，午后涨幅有所收窄。恒生指数收涨1.08%报18860.95点，录得三连涨；恒生科技指数涨1.96%报4081.37点，恒生国企指数涨1.3%报6377.99点。大市成交838.48亿港元，南向资金净卖出7348万港元。科技龙头强势，美团涨超4%领涨蓝筹；哔哩哔哩涨6%，快手涨超3%，联想集团涨3%。新能源汽车产业链冲高回落，小鹏汽车涨超2%，浙江世宝跌超6%。医药股走弱，诺辉健康跌超4%。

3、广州印发《广州市加快推进企业上市高质量发展“领头羊”助力产业领跑行动计划（2023-2025年）》，力争3年新增境内外上市公司75家，新增首发及再融资募集资金1200亿元，每年审核期、辅导期拟上市企业数量动态保持在70家左右，拟上市后备企业动态保持在300家左右。

4、继国资股东火炬集团欲罢免“宝能系”股东中山润田投资有限公司提名的4位董事后，中山润田在宝能集团官网发表声明回击，同时举报火炬集团等国资股东涉嫌虚假诉讼、操纵证券市场。中炬高新董秘邹卫东回应称，公司暂无回应，如果有事情会以公告为准，目前经营一切正常、有序。

5、A股2023年首份中报出炉，康缘药业上半年实现净利润2.76亿元，同比增长30.60%；实现营收25.53亿元，增长21.74%。股东方面，池陈森旗下安信医药健康及葛兰旗下中欧医疗健康双双加仓，分列第六大股东和第八大股东。

6、中国石油集团董事长戴厚良会见科威特石油集团公司首席执行官萨巴赫，双方就油气领域合作进行深入交流。

7、中国长城盘中跌停，网传分红不及预期。公司证券部对此回应称，昨晚发布的公告是分红实施公告，分红预案前期已经发布过。分红方案是符合公司前期制定的分红规划的，所以不存在不及预期的情形。公司正在了解情况，目前公司生产经营一切正常。

8、中国银行与青海省政府签署合作协议，中国银行将在支持青海生态经济建设、构建绿色低碳循环现代化产业体系、扩大对外开放等领域提供全方位金融支持。

9、中国电影公告称，预计上半年净利润2.8亿-3.8亿元，同比增长1287.12%-1782.52%。截至公告日，暑期档总票房已经突破70亿元，多个周末单日票房超过4亿元。

10、6月理想汽车销量达3.25万辆，月度销量首次突破三万。理想汽车已连续四个月销量超2万辆，持续领跑新势力，蝉联中国市场新势力品牌销量冠军。

11、蔚来近期推迟自制电池量产节点，将按照新的时间推进项目。多位产业链知情人士表示，基于此，蔚来已经放缓了电池工厂部分设备采购。

12、多家公司已和运营商开展超级SIM卡业务合作，将在全国范围内推广。恒宝股份证券部回应，目前超级SIM卡有关业务主要还是和运营商开展合作。超级SIM卡两年前已开始首发，现阶段主要在全国范围内推广覆盖。东信和平证券部表示，公司超级SIM卡业务规模不大，主要和运营商合作。

13、贝壳方面表示，将组建经纪、家装、惠居、贝好家四条事业线，以及财经、产研、战略、品质、人力、用户、合规、公共、协同九条事务线，并做出了相应的组织配套调整。

14、继我爱我家杭州分公司人事动荡事件后，杭州市房地产中介行业协会发文，倡议全市房地产中介企业严格遵守法律法规和行业准则，始终秉承客户利益至上的原则，加强行业自律和企业内部管理，维护良性竞争环境，切实保障消费者的合法权益。

15、广西恒大万通支付有限公司正式更名为中通支付有限公司，这也意味着中通正式完成了借壳拿牌，获得了搭建属于自己的第三方支付平台的资质。

三、行业

1、国家金融监督管理总局风险提示指出，近期，有不法分子冒充金融监管部门或者工作人员，打着“P2P清退回款”“消除不良征信”“受理投诉”等旗号实施诈骗。金融监管部门不直接办理金融业务，也不会与消费者有任何资金往来。金融监管部门从未设立或者授权设立P2P、投资理财等“回款渠道”，不会通过QQ群、微信群、交易平台等面向社会公众开展资金清退工作。请消费者提高警惕，谨防上当受骗。

2、《国家低碳城市试点工作进展评估报告》显示，评估结果为优良的城市包括：北京、深圳、烟台、潍坊、衢州、常州、重庆、上海、济南、赣州等。

3、据国家邮政局，6月中国快递发展指数为366.3，同比提升26.6%，行业规模稳步增长，网络布局更加优化，产业协同发展能力进一步增强。上半年，快递业务量将超600亿件，同比增速超17%，快递业务收入有望超5500亿元，同比增速在11.5%左右。

4、中国物流与采购联合会表示，《企业采购供应链数字化成熟度模型》团体标准已经发布，将从7月15日起实施。据介绍，团体标准提出采购供应链数字化成熟度模型的架构、指标及成熟度等级标准，可用于指导企业对其采购供应链数字化水平进行全面评价，明确企业的采购数字化程度和发展阶段。

中国物流与采购联合会发布《2023数字化采购发展报告》显示，我国数字化采购市场发展动力充足，2022年全国企业采购规模超过173万亿元，电子商务采购总额为14.32万亿元，数字化采购率升至8.26%。

5、中国船舶工业行业协会公布数据显示，上半年我国造船完工量、新接订单量和手持订单量以载重吨计分别占世界总量的49.6%、72.6%和53.2%，以修正总吨计分别占47.3%、67.2%和46.8%，均位居世界第一。

6、市场监管总局发布公告，自2023年8月1日起对锂离子电池和电池组、移动电源实施CCC认证管理。自2024年8月1日起，未获得CCC认证证书和标注认证标志的，不得出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。

7、中央网信办表示，根据《区块链信息服务管理规定》，发布第十二批共250个境内区块链信息服务名称及备案编号。

8、2023年全国民航年中工作电视电话会议召开，民航局局长宋志勇指出，上半年，全行业共完成运输总周转量531.3亿吨公里、旅客运输量2.84亿人次、货邮运输量327.6万吨，为2019年同期的84.6%、88.2%、93.1%，行业运输生产基本恢复至疫情前水平。下半年，要进一步扩大航空运输市场，以扩大国内市场需求为战略基点，鼓励企业深耕细分市场，形成差异化竞争优势，加快推进“干支通、全网联”工作；进一步推动国际航班恢复，务实推动、积极参与双边航权拓展和区域民航合作交流。

9、今年上半年，国家开发银行发放能源领域贷款3461亿元，同比增长18%。今年以来，国家开发银行聚焦服务保障国家能源安全，加大中长期信贷投放，重点支持了一批油气管网、光伏、风电等能源基础设施项目建设。

10、暑假叠加高温天气，7月假日消费市场延续五一、端午假期“火热”。美团、大众点评数据显示，暑期以来，国内旅游消费订单较2019年同期翻倍增长。从消费趋势看，“晚七点”经济引领夜间消费，酒店“躺平游”盛行，室内水乐园成为夏天爆款景点。

11、中国载人航天工程办公室副总师张海联披露，我国载人登月的初步方案是：采用两枚运载火箭分别将月面着陆器和载人飞船送至环月轨道在轨交会对接，航天员从飞船进入月面着陆器。其后，月面着陆器将单独下降着陆于月面预定区域，航天员登上月球开展科学考察与样品采集。在完成既定任务后，航天员将乘坐着陆器上升至环月轨道与飞船交会对接，并携带样品乘坐飞船返回地球。

12、商务部部长王文涛会见德国机械设备制造业联合会主席霍伊斯根。双方就中国推动高水平对外开放、开辟新兴领域合作、稳定产业链供应链等深入交换意见。

四、海外

1、经合组织：全球最低企业税已成为现实，已有50多个国家采取措施实施，目标在年底前签署支撑全球企业税协议第一支柱的条约，使条约在2025年生效。

2、规模5.5万亿美元的货币市场基金料将迎来2008年以来的第三次重大改革。美国证券交易委员会将于周三公布对相关法规的投票结果，新规定可能重塑整个行业格局。

3、近期美国多地持续遭受高温炙烤，空调等制冷设备使用率增高导致电网供电压力加剧。根据得克萨斯州电网运营商的预计，该州的用电需求将大幅增加，并将打破去年创下的纪录。

4、英国央行金融稳定评估报告：提高利率会增加银行的风险；利率上升意味着客户将难以偿还贷款；金融政策委员会同意将英国逆周期资本缓冲率（CCYB）保持在2%；将通胀可持续地恢复到目标水平将支持金融政策委员会保护和增强英国金融稳定的目标。

英国央行：英国八大金融机构全部通过最新的压力测试，八大金融机构占英国经济中贷款总额的75%左右。

英国央行行长贝利：利率上升给金融系统带来压力，但英国经济和金融体系迄今对利率风险表现出弹性，金融系统的某些部分仍然容易受到较高利率影响，加息影响的全面显现需要时间。

5、日本央行季度调查显示，86.3%的日本家庭预计明年物价上涨，而上一次调查为85.7%；79%的日本家庭预计5年后物价会上涨，而上次调查为75.4%。

6、消息称，意大利总统已签署法令，任命欧洲央行执委帕内塔为意大利央行下一任行长，任期从11月1日开始。

7、澳洲联储主席洛威：目前面临复杂的形势，前景存在重大不确定性；将从2024年开始每年召开8次会议，每次会议将于当地时间下午2:30公布，行长新闻发布会将于下午3:30举行；未来可能需要进一步收紧政策以使通胀回归目标；澳洲联储较慢的利率路径反映了名义工资增长的下降。

8、韩国央行：6月份银行向家庭净贷款为5.9万亿韩元，而5月份为4.2万亿韩元，韩国6月份向家庭发放银行贷款创2021年9月以来最大月度增长。

9、韩国6月失业率2.6%，预期2.6%，前值2.5%。

10、新西兰联储暂停加息，符合市场预期，将利率维持在5.50%，为2008年10月以来最高水平。新西兰联储表示，相信限制性利率将使CPI回到目标水平；预计未来一段时间内，利率需要保持紧缩水平；就业超过最大可持续水平。

11、印度政府表示，将对在线游戏公司的营业额征收28%的税金，分析称这将对该国价值15亿美元（约合人民币107.8亿元）的游戏行业造成重大打击，并重挫外国投资者信心。

12、国际半导体产业协会（SEMI）预估今年全球半导体制造设备销售额同比下降18.6%至874亿美元，2024年可望重回1000亿元水准。SEMI表示，2023年包括晶圆厂设备及后段封测设备销售额将同步下滑，其中，晶圆厂设备销售额将减少18.8%；封装和测试设备销售额分别减少20.5%及15%。

五、国际股市

1、亚太股市收盘涨跌互现，韩国综合指数涨0.48%，报2574.72点；日经225指数跌0.81%，报31943.93点，创逾一个月收盘低位；澳洲标普200指数涨0.38%，报7135.70点；新西兰NZX50指数跌0.08%，报11908.27点。

2、华尔街最高监管机构周三将对完善改革货币市场基金监管的相关计划进行投票，把“摆动定价”（swing pricing）机制删除，以防金融危机期间资金迅速外流。

3、美国联邦贸易委员会（FTC）就美国法院驳回FTC关于微软收购动视暴雪禁令进行上诉。该机构最早可能在周三提起上诉，收购暂停的协议将于美国西海岸时间周五午夜到期。

4、一些大公司正在限制其员工对OpenAI的ChatGPT的访问，如亚马逊和苹果均表示担心人工智能可能会让他们面临数据泄露的风险。据不完全统计，数十家大公司已对其员工如何使用人工智能发出禁令或限制，包括苹果、亚马逊、三星、Spotify、Verizon、富国银行、德意志银行、摩根大通、花旗、美国银行、高盛、埃森哲等。

纳斯达克首席技术官兼首席信息官Brad Peterson表示，员工必须在内部注册才能使用某些人工智能工具，并在使用前接受培训。不过，该公司不会像其他公司一样立即禁止AI工具。

微软创始人比尔·盖茨发表文章指出，人工智能的未来不会像某些人想象的那么严峻、也不会像一些人想象的那么乐观，其风险的确存在，但这些风险是可以控制的。他认为AI的影响不会像工业革命那样巨大、但肯定会像个人计算机问世那样带来重大冲击。

5、IBM高管Mukesh Khare表示，IBM正在考虑使用其自主设计的人工智能芯片，以降低新推出的云服务运营成本。

6、英伟达正在就成为ARM IPO的主要投资者进行谈判。

7、说斯州再次将关于联邦基金拨款建造电动汽车充电器的投票推迟至8月16日。

8、贾跃亭旗下Faraday Future宣布，任命Jonathan Maroko为公司代理首席财务官（CFO），自2023年7月24日起生效。

9、业内人士预估，苹果将于8月开始批量生产iPhone15系列手机，预计下半年出货量将达8400万台，对比去年iPhone14系列增长12%，不过，iPhone15 Pro Max的售价可能高于iPhone14 Pro Max。

10、今年以来，亿万富翁和企业高管已经抛售价值约90亿美元的股票，利用最近市场反弹的机会套现利润。最大的卖家是沃尔玛和山姆会员店的继承人沃尔顿家族，上半年抛售价值43.9亿美元的沃尔玛股票。与此同时，内线人士买入股票的数量已降至去年报告水平的一半左右。但就散户投资者而言，涨势尚未结束，目前散户投资者每天净流入美国股市的资金平均约为14亿美元，接近2022年3月每天15亿美元的历史纪录。

11、全球最大主权财富基金之一沙特公共投资基金（PIF）报告称，由于全球股市下跌，去年在投资活动上亏损约110亿美元，而2021年投资收益190亿美元。

12、LG电子表示，其目标是销售额在2030年达到100万亿韩元，并将营业利润率达到7%，此外计划到2030年将总投资达到50万亿韩元。

13、代工行业消息人士透露，包括系统LSI部门在内的三星电子代工部门预计第二季度销售额为4.437万亿韩元，运营亏损为7100亿韩元，亏损程度较一季度继续扩大。

14、据消息人士透露，软银正在考虑将PayPay支付业务在美国上市。

15、新加坡交易所（SGX）：6月份证券市场总成交额为237亿新加坡元。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数上涨，尿素涨近4%。基本金属涨跌不一，工业硅涨近4%，沪锌、国际铜、沪铜下跌；能化品多数上涨，LPG涨逾3%，甲醇、纯碱涨逾2%；黑色系多数上涨，焦煤涨近3%，铁矿石、焦炭涨逾2%；农产品涨跌不一，棉纱涨近3%，郑棉涨逾2%，鸡蛋、玉米淀粉、生猪跌逾1%；贵金属均上涨。

2、中国石油西南油气田公司表示，正在做产能试井准备的云安010-X1井，测试钻获日产112.96万立方米高产工业气流。这也是川东石炭系气藏近十余年来获得的首口百万立方米级气井，标志着川东气田老区挖潜取得重大新突破。

3、阿塞拜疆能源部：1月至6月石油产量达到1520万吨，阿塞拜疆在1月至6月出口了1270万吨石油，向欧洲出口了57亿立方米的天然气。

七、债券

1、国债期货多数小幅收跌，30年期主力合约涨0.07%，10年期主力合约跌0.01%，5年期主力合约跌0.04%，2年期主力合约跌0.03%。

2、中证转债指数收盘跌0.15%，万得可转债等权指数收盘跌0.33%。其中，27只可转债跌幅超2%，沪工转债、超达转债、英联转债、华锋转债、游族转债跌幅居前，分别跌6.32%、6.03%、5.48%、5.31%、4.62%。涨幅方面，10只可转债涨幅超2%，智能转债、海波转债、惠城转债、长集转债、天铁转债涨幅居前，分别涨15.2%、8.33%、5.76%、4.59%、3.6%。

3、财政部2年、10年期续发国债加权中标收益率分别为2.0535%、2.6135%，边际中标收益率分别为2.0919%、2.6299%，全场倍数分别为3.48、4.21，边际倍数分别为4.29、3.91。

4、农发行1年、10年期固息增发债中标收益率分别为1.8992%、2.8398%，全场倍数分别为2.88、3.14，边际倍数分别为1.58、1.41。

5、银行间交易商协会称，2023年上半年，交易商协会依规对34家机构启动自律调查，作出自律处分68家（人）次，涉及16家发行人、7家主承销商、6家交易类机构、2家投资人、1家会计师事务所、1家ABN发行载体管理机构以及35位责任人。此外，针对发行人及各类中介机构在债务融资工具存续期间的轻微违规情形，交易商协会作出13家次自律管理措施。

6、四川省政府常务会议强调，高度重视地方政府债务风险防范化解，实施穿透式监管，坚决遏制增量、稳妥化解存量，加强融资平台公司综合治理，禁止各种变相举债行为，守住严禁新增政府隐性债务红线，以高质量审计保障经济社会高质量发展。

7、湖南省发布《关于做好2023年真抓实干督查激励有关工作的通知》提出，对打好防范化解风险阻击仗，财政管理改革成效突出，防范化解债务风险措施得力，财政收入质量高，存量资金规模小，支出进度快，国库库款保障有力，预算公开要求落实到位，专项债券项目和资金管理规范，隐性债务化解排名全省前列的市州、县市区，给予资金奖励，在新增债券额度分配中予以倾斜支持。

8、山东：将高品质住宅项目纳入绿色金融支持范围，鼓励银行等金融机构对符合条件的企业、项目通过开辟绿色通道、加大信贷支持力度、降低信贷融资成本等方式给予支持。对使用住房公积金贷款购买高品质住宅的，贷款额度可按一定比例上浮。

八、外汇

1、周三在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1899，较上一交易日上涨86个基点。人民币兑美元中间价报7.1765，调升121个基点。

2、韩国财政部表示，韩国计划在第四季度允许海外金融公司参与本地外汇市场，这是契合“全球标准”的最新举措。据财政部透露，根据该方案，政府将允许在韩国政府注册的外国机构参与在韩国的外汇市场。

3、俄罗斯中央银行新闻处表示，央行计划于8月开始进行数字卢布的真实交易测试，期待启动测试所需的相关法规能在最短时间内通过。

4、哈萨克斯坦央行：截至6月，哈萨克斯坦的净黄金和外汇储备为321.85亿美元，环比下降3.9%。