金融街下午茶（2023.7.4）

一、宏观

1、国家主席习近平出席上海合作组织成员国元首理事会第二十三次会议并发表重要讲话。习近平指出，和平、发展、合作、共赢的时代潮流不可阻挡；把牢正确方向，增进团结互信；维护地区和平，保障共同安全；聚焦务实合作，加快经济复苏，共同把“一带一路”这条造福世界的幸福之路铺得更宽更远。

2、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，7月4日以利率招标方式开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%。Wind数据显示，当日2190亿元逆回购到期，因此单日净回笼2170亿元。

3、国家发改委党组书记、主任郑栅洁在《求是》发表署名文章《加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系》指出，要促进数字经济和实体经济深度融合，加快推进数字产业化，加强数字技术基础研究，培育壮大人工智能、物联网、量子计算等新兴产业，打造具有国际竞争力的数字产业集群；改造升级传统基础设施，加强铁路、公路、水运、航空、管道、物流等基础设施建设，加快规划建设新型能源体系，为更加安全的发展提供强有力的基础设施支撑。

4、国资委印发《2023年中央企业助力乡村振兴工作要点》，中央企业在对口支援和定点帮扶地区培育投资的特色优势产业项目，出资额2亿元以下的，原则上不受非主业投资限制。

5、中国气象局召开新闻发布会。国家气候中心副主任贾小龙介绍，6月暖干气候特征突出。全国平均气温21.1℃，较常年同期偏高0.7℃，为1961年以来历史同期第2高（仅低于2022年6月的21.3℃）。

6、《中国经济增长报告2023——中国式现代化指标设计与中国城市发展》近期发布。报告分析称，宏观经济总体步入复苏轨道，但持续向上面临经济主体预期和信心不足、消费复苏惯性遇阻、城镇调查失业率有所上升、外需逐步趋弱等新的挑战。人口问题与资本回报率下降等带来的内生不确定性问题，是中国经济的短期掣肘，也是长期挑战。报告指出，进入新发展阶段，中国式现代化需要重视创新驱动和效率升级。

7、中国驻美大使谢锋会见美国财长耶伦。双方就中美关系及共同关心的多双边经济金融问题交换了意见。谢锋大使表示，一个健康稳定的中美关系符合两国共同利益，也是国际社会共同期盼。中方始终遵循习近平主席提出的相互尊重、和平共处、合作共赢原则看待和处理中美关系。希望美方与中方相向而行，不折不扣落实两国元首重要共识，用行动排除干扰、管控分歧，以诚意加强对话、开展合作，推动中美关系止跌回稳、重回正轨。谢锋大使表明中方在经贸问题上的主要关切，要求美方高度重视，采取行动予以解决。双方都认为会见是坦诚和建设性的，同意继续保持沟通。

8、商务部欧洲司司长余元堂会见法国泰雷兹集团高级副总裁博纳西（Guy BONASSI），就泰雷兹对华合作进行交流。

9、商务部部长王文涛与洪都拉斯经济发展部部长共同宣布启动中国-洪都拉斯自由贸易协定谈判，有利于深化两国经贸领域务实合作，为进一步提升双边贸易质量和水平、加强各领域投资和合作提供助力。

10、商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文与多米尼加外交部长阿尔瓦雷斯，经济、发展和规划部长伊萨共同主持召开中多经贸混委会首次会议，就促进贸易投资、推动自贸合作、加强经贸机制建设等双方共同关注的议题交换意见。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】上证指数收涨0.04%报3245.35点，万得全A涨0.29%，万得双创涨0.7%。市场成交额9309.6亿元。

沪指横盘整理，量能有所萎缩。新能源车产业链爆发，汽车零部件、无人驾驶板块掀涨停潮，汽车芯片概念大涨。汽车零部件板块再度爆发，圣龙股份、浙江世宝录得三连板，另有德赛西威等10余股涨停。无人驾驶概念受关注，万集科技、启明信息等多股涨停。电子后视镜概念大涨，光庭信息、路畅科技涨停。汽车芯片股同步活跃，聚辰股份触及20cm涨停。午后创新药概念直线拉升，海思科、通化金马涨停。个股方面，新股豪恩汽电上市大涨逾120%，中一签盈利超2万元；卫宁健康再跌10%，前一日录得20cm跌停。

Wind数据显示，北向资金尾盘流出额有所收窄，全天净卖出19.5亿元；其中沪股通净卖出15.85亿元，深股通净卖出3.64亿元。

沪深两市主力资金净流出135.41亿元。连续中阳回升后指数日内偏强窄幅震荡，汽车产业链为首的制造业逐渐占据主线地位，但板块内部分化加剧，长安汽车、中国卫星获大幅抢筹，午后跳水的中船系几只个股则遭明显抛售。

2、【港股收盘综述】香港恒生科技指数涨0.5%报4074.42点，恒生国企指数涨0.34%报6613.4点。大市成交760.46亿港元，南向资金净买入4.55亿港元。医药股强势大涨，翰森制药涨近7%领涨蓝筹，荣昌生物涨超18%。科网股多数上涨，京东健康、金山软件涨近4%。AI、新能源汽车回调，商汤跌近9%，小鹏汽车跌超6%。东方甄选涨超15%，公司推新版APP进一步推进直播业务。

3、华润集团与深交所签署战略合作协议。此次签订战略合作协议将进一步推动在战略性新兴产业、专精特新等领域深化合作，加快重点项目落地。

4、百联集团与国泰君安签署战略合作协议。双方将共同把握上海加快建设具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市的发展机遇，围绕百联集团“一核三柱”战略，重点在资产管理、公募REITs及Pre-REITs基金、证券金融业务等方面，开展多层次、宽领域的深度合作，不断探索新路径、新模式，打造上海国资国企产融协同、创新发展的有益实践。

5、腾讯将发布大模型训练自研向量数据库，已申请自研向量数据库商标。企查查APP显示，腾讯科技（深圳）有限公司于近日申请注册两枚“TENCENT CLOUD VECTORDB”商标，国际分类为9类 科学仪器、42类 设计研究，当前商标状态为申请中。

6、苹果被曝大幅削减首款头显Vision Pro的产量预测，立讯精密投资部门相关人士表示，因为有保密协议，对具体客户的事项不方便进行具体的透露。

7、小米总裁卢伟冰：“小米智能制造数智系统”2.0 正式上线，首款量产机型就是小米MIX Fold 3，小米MIX Fold 3首次装载徕卡光学全焦段四摄，并且将于8月份发布。

8、理想汽车CEO李想：7月第2周开始的周产能会从7500辆/周提升到8000辆/周，交付量的变化会体现在7月的第3周和第4周。

9、方程豹汽车首款车型官宣定名“豹 5”。据悉，豹5将搭载全新混动平台DMO，综合续航达到1200km，采用非承载式车身结构，并搭载云辇-p智能车身控制系统，此前网友还将其定义为“仰望青春版”。此外，根据内部消息透露，豹5计划将在今年年内交付，价格预计在40-60万元之间。

10、6月佳兆业完成泰州壹号公馆、东莞天韵花园、合肥未来城二期等8个项目的交付，合计交付近6000套房源。今年上半年，佳兆业集团在深圳、广州、上海、重庆、东莞等地累计交付33个项目，截至目前累计交付约2.1万套房源，已达到去年全年总交付量。

11、有报道称台积电业务开发及海外营运办公室资深副总张晓强在日本技术论坛期间受访时透露，不排除未来在日本生产先进晶片的可能性，但并未透露具体细节，仅强调台积电正集中精力要先让兴建中的熊本厂启用。对于相关报道，台积电指出，日本设厂规划依6月初股东会中说明内容为主，目前无更新资讯。

12、伦敦证券交易所集团首席执行官David Schwimmer在接受专访时表示，尽管近期市场出现波动，该集团对中国资本市场的发展前景“充满信心”。他看好中国衍生品市场的增长潜力和对外开放，伦交所集团也正在评估潜在机会，以促进投资者参与这一市场。

三、行业

1、国家发改委等部门发布《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》，在此前明确25个重点领域能效标杆水平和基准水平的基础上，增加乙二醇，尿素，钛白粉，聚氯乙烯，精对苯二甲酸，子午线轮胎，工业硅，卫生纸原纸、纸巾原纸，棉、化纤及混纺机织物，针织物、纱线，粘胶短纤维等11个领域，进一步扩大工业重点领域节能降碳改造升级范围。对本次增加的11个领域，原则上应在2026年底前完成技术改造或淘汰退出。

2、国家税务总局、公安部等七部门通报联合打击涉税违法犯罪工作情况。据统计，今年1-5月，七部门聚焦打击“假企业”“假出口”“假申报”，累计检查涉嫌虚开骗税企业6.5万户。

3、国家医保局就《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》公开征求意见，其中《非独家药品竞价规则》（征求意见稿）中提及，药品通过竞价纳入医保目录的，取各企业报价中的最低者作为该通用名药品的支付标准。如企业报价低于医保支付意愿的70%，以医保支付意愿的70%作为该药品的支付标准。

4、中国信托业年会强调，当前我国经济稳中向好趋势不断强化，财富积累的社会基础不断增厚，信托服务潜在需求不断培育和释放。要把前景变为现实，必须跨越两道坎：一是要下决心转型，决不能依赖类信贷影子银行和通道业务，二是要下决心获得市场信任；迈过这两道坎，需要行业整体凝聚共识，所有公司共同努力。

5、浙江电网用电负荷昨日突破1亿千瓦，较去年提早8天，破亿93分钟后，又上升至1.02亿千瓦，创历史新高，这是浙江电网历史上迎峰度夏最早进入负荷破亿阶段。此前，江苏电网用电负荷于5月29日突破1亿千瓦，首次在5月份负荷破亿，比去年提前19天。

6、杭州市商务局近日正式印发《关于打造“不夜天堂·乐购杭州”的实施方案》。方案中提到，鼓励每个主城区确定一个区级夜间经济集聚示范街区，发布“杭州十大夜地标”和夜间经济消费电子地图。

7、乘联会表示，2023年全国新能源乘用车发展优势不断巩固和扩大，综合预估6月乘联会新能源乘用车厂商批发销量74万辆，环比增长10%，同比增长30%。预计1-6月全国乘用车厂商新能源批发353万辆，同比增长44%。

8、中汽协：5月，汽车整车出口量环比小幅增长，同比保持迅猛增长，在我国汽车主要出口车型中，纯电动机动车（10座及以上客车除外）、轿车、客车、载货车出口量分列前四位，与4月相比，纯电动机动车（10座及以上客车除外）和载货车出口量较快增长，轿车和客车出口量均呈小幅下降。

9、广州金控：目前已正式向中国人民银行递交申请材料，力争成为广东省第一家持牌的地方金融控股公司。

10、蚂蚁商诚小额贷款有限公司已经更名为“蚂蚁商诚信息技术有限公司”。这意味着，该公司不再从事小额贷款相关业务。据悉，原蚂蚁商诚小额贷款有限公司的业务已由重庆蚂蚁消费金融公司等合作金融机构承接，用户正常使用服务不受影响。

11、针对近日有关威马汽车科技集团有限公司法人沈晖被限制高消费的消息，威马汽车回应称，经核实，该限高令已撤销，目前公司正在积极脱困、寻求发展。

四、海外

1、日本首相岸田文雄指出，AI监管不是非此即彼的选择。OpenAI官方人员称，日本在生成式AI方面发挥着重要作用。

2、韩国财政部：预计2023年经济增长率为1.4%（此前预期为1.6%）；预计2023年通胀率为3.3%（此前预期为3.5%）；将尽一切努力促进出口和投资。

3、韩国央行：未来通胀路径的不确定性很高；韩国的核心通胀率可能超过预期水平；通胀率将在7月进一步下降，但之后将在年底回升至约3%。

4、韩国6月CPI同比增2.7%，时隔21个月跌破3%，预期增2.85%，前值增3.3%；环比持平，预期增0.2%，前值增0.3%。

5、澳洲联储暂停加息，将基准利率维持在4.1%水平，保持在2012年以来高位，符合市场预期。澳洲联储表示，仍预计经济将增长，通胀将回归2-3%的目标范围；坚决将通胀率恢复到目标水平，可能需要进一步收紧货币政策。实现经济软着陆的路径仍然非常狭窄；工资增长加速，劳动力成本和企业定价行为对通胀和工资上涨的影响仍需密切关注。

6、德国5月季调后贸易帐顺差144亿欧元，预期顺差175亿欧元，前值自顺差184亿欧元修正至顺差172亿欧元。

7、消息称，据估计，法国巴黎骚乱造成的损失达10亿欧元。

8、越南相关部门表示，2023年的GDP增长可能无法达到6.5%的目标。

五、国际股市

1、亚太股市收盘涨跌互现，韩国综合指数跌0.35%，报2593.31点；日经225指数跌0.98%，报33422.52点；澳洲标普200指数涨0.45%，报7279.00点。新西兰NZX50指数涨0.53%，报11980.33点。

2、适逢美国“独立日”假期，美国股市今日将休市一日。

3、新加坡交易所集团和印度国家证券交易所国际交易中心宣布，印度国家证券交易所国际交易中心与新交所的GIFT互联互通平台投入全面运营。以美元计价的古吉拉特邦国际金融科技城（GIFT）Nifty产品于7月3日上午开始交易，来自新交所国际客户创出的Nifty期货持仓量达80亿美元，而Nifty期权的持仓量超过10亿美元。

4、根据美国商标和专利局（USPTO）公示的技术专利，苹果近日获得编号为 US 20230209880 A1 的新技术专利，暗示其未来将推出无边框屏幕的Mac和iPad。

5、欧盟内部市场委员布雷顿：谷歌、亚马逊、苹果、Meta和微软表示他们符合门槛要求；字节跳动和三星也表示他们达到门槛。

6、亚马逊表示，未来几周将在德国部署美国电动汽车制造商Rivian生产的首批欧洲厢式货车，作为其运输网络电气化长期计划的一部分。亚马逊表示，300辆电动货车将在慕尼黑、柏林和杜塞尔多夫地区上路，这是该公司2019年从Rivian订购的10万辆电动货车的一部分。

7、欧盟委员会文件显示，欧盟反垄断监管机构将在8月7日之前决定是否批准Adobe以200亿美元收购基于云计算的设计师平台Figma的交易。

8、美国半导体晶圆制造商AXT公司（AXT Inc）在官网声明中表示，其中国子公司将立即着手申请许可证， 以继续从中国出口镓和锗基板产品，努力将对客户的任何潜在干扰降至最低。

9、任微软公司副总裁33年的古尔迪普·帕尔（Gurdeep Pall）最近告诉同事，他计划于今年9月从公司退休。他曾帮助开发和推广Windows、Skype和Bing等关键产品。

10、扎克伯格的Meta公司正与中国企业进行洽谈，想将Meta公司的VR头戴设备引入中国市场。据一位知情人士透露，这个问题在一次视频电话会议中提出，Meta公司试图通过推动在华销售设备而重启在华业务。

11、META在欧盟法院对德国有关Facebook的裁决的争议中败诉。

12、雅虎公司首席执行官兰佐尼表示，雅虎公司计划重新上市。兰佐尼表示，公司在财务上做好准备，拥有良好的资产负债表，盈利能力非常强，这与他在2月份裁员和重组广告技术部门时的评论相呼应。

13、在马斯克对推特用户浏览量施以限制之际，Meta对标推特的社交软件Threads预计将于7月7日（本周五）上线。

14、欧盟正考虑以间接方式允许俄罗斯农业银行重新接入环球银行间金融通信协会（SWIFT）系统，从而促使俄方同意继续延长黑海港口农产品外运协议。欧盟考虑让俄罗斯农业银行成立一家子公司，并允许该公司接入环球银行间金融通信协会（SWIFT）系统。

15、乔治·索罗斯旗下规模250亿美元的非营利组织Open Society Foundations（OSF）表示，该基金会将裁员约40%，同时重组各种高管职位。OSF目前在全球14个办事处拥有约800名员工。

16、乐天申请在东京证券交易所上市证券部门。

六、期货

1、国内商品期市收盘涨跌不一，能化品涨跌互现，纸浆、玻璃涨近3%，低硫燃料油跌逾1%；黑色系涨跌不一，热卷涨近1%，焦煤跌逾2%，焦炭跌逾1%；基本金属涨跌互现，沪锡涨近1%，工业硅跌逾1%；农产品涨跌不一，豆二、豆粕涨逾2%，郑棉跌逾1%；贵金属涨跌互现。

2、国家统计局发布6月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况，据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，6月下旬与6月中旬相比，19种产品价格上涨，25种下降，6种持平，其中生猪（外三元）价格下降3.5%，液化天然气价格上涨4.3%，焦煤（主焦煤）价格上涨3.6%。

3、外交部回应公布对镓、锗相关物项出口管制称，中国始终致力于维护全球产供链的安全稳定，始终执行公正、合理、非歧视的出口管制措施。中国政府依法对相关物项实施出口管制是国际的通行做法，不针对任何特定的国家。

4、三位消息人士称，印度最大的俄罗斯原油买家——印度石油公司（IOC）在6月成为第一家以人民币支付部分款项的国有炼油厂。另外两名消息人士表示，印度三家民营炼油厂中，至少有两家也在用人民币支付一些从俄罗斯进口的产品。

5、韩国农业部长：禁止进口福岛食品的措施将继续实施，直到公众担忧减轻。

七、债券

1、国债期货全线收跌，30年期主力合约跌0.22%，尾盘跳水一度跌0.58%；10年期主力合约跌0.15%，盘中一度跌0.38%；5年期主力合约跌0.07%，盘中一度跌0.21%；2年期主力合约跌0.02%，盘中一度跌0.09%。据券商中国，知情人士透露，中国大型国有银行正向地方政府融资平台（LGFV）提供超长期贷款，并暂免支付利息，此举或可避免出现信用紧缩。此前，市场对于地方债一直抱有警惕态度，并认为可能会出台一些托底政策。

2、中证转债指数收盘跌0.02%，万得可转债等权指数收盘涨0.25%。其中，11只可转债跌幅超2%，英联转债、超达转债、永鼎转债、新港转债、顺博转债跌幅居前，分别跌9.99%、6.43%、4.63%、4.48%、3.51%。涨幅方面，31只可转债涨幅超2%，联创转债、瑞鹄转债、华锋转债、伯特转债、新致转债涨幅居前，分别涨20%、8.34%、8.09%、7.59%、5.66%。

3、国开行1年、3年、5年期固息债中标利率分别为1.9025%、2.25%、2.4335%，全场倍数分别为6.33、4.24、5.41，边际倍数分别为3.07、1.03、1.1。

4、农发行上清所托管2年、7年期固息增发债中标收益率分别为2.2549%、2.7144%，全场倍数分别为4.67、3.73，边际倍数分别为1.1、1.84。

5、央行金融市场司副司长高飞：将继续稳步推进中国金融市场改革开放与高质量发展，积极支持香港国际金融中心的繁荣发展；进一步提升制度型统一对外开放水平，探索建立境外投资者投资境内债券市场的托管行模式。

6、中国外汇交易中心总裁张漪：在这6年期间，“债券通”业务或有波动，但向上发展的势头有目共睹，今年“债券通”日均交易达389亿元，境外机构超800家。

7、香港金融管理局总裁余伟文：市场对于国债期货有非常大的需求，将会跟两地的监管部门共同研究推出离岸的国债期货，为北向通提供重要的配套，吸引更多中长期的机构投资者参与内地的债券市场。

8、日本财务省宣布将10年期国债票面利率从原先的0.5%下调至0.4%。这是自2016年3月以来，日本时隔7年下调长期国债票面利率。

八、外汇

1、周二在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2161，较上一交易日上涨305个基点。人民币兑美元中间价报7.2046，调升111个基点。

2、接近外汇局人士透露，我国6月银行结售汇和银行代客涉外收付款同时呈现小幅顺差，均明显高于5月份水平，延续二季度以来的顺差格局，对外汇市场供求保持基本平衡提供有力支撑。

3、香港交易所集团行政总裁欧冠升表示，香港交易所将在推动跨境资本流动及人民币国际化等方面持续发挥作用。中国跟国际市场的联动整合越来越深，在构建面向未来领先市场的过程中，中国债券市场具有很强的吸引力。未来十年，在岸市场将不断开放，并取得较大规模的增长。

4、国际货币基金组织（IMF）发布的“官方外汇储备货币构成（COFER）”数据显示，至2023年第一季度末，人民币在COFER中占比为2.58%，位居全球第五位。

5、消息人士称，土耳其央行和财政部允许通过国有银行出售外汇协议已被取消。