金融街下午茶（2023.6.15）

一、宏观

1、国家统计局表示，稳增长稳就业稳物价政策持续显效，生产需求稳步恢复，就业物价总体稳定，转型升级持续推进，5月经济运行延续恢复态势。当月生产需求主要指标同比增速有所回落，主要由于上年同期基数抬升影响，剔除基数因素影响，经济运行总体平稳；下阶段，要坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，着力恢复和扩大需求，加快建设现代化产业体系，推动经济整体好转，促进经济实现质的有效提升和量的合理增长。

数据显示，中国5月规模以上工业增加值同比增长3.5%，预期4.1%，前值5.6%。1-5月份，规模以上工业增加值同比增长3.6%。

中国1-5月固定资产投资（不含农户）188815亿元，同比增长4%，预期增4.5%，前值增4.7%。其中，民间固定资产投资101915亿元，同比下降0.1%。从环比看，5月份固定资产投资（不含农户）增长0.11%。

中国5月社会消费品零售总额37803亿元，同比增长12.7%，预期13.6%，前值18.4%。5月除汽车以外的消费品零售额33875亿元，同比增长11.5%。1-5月份，社会消费品零售总额187636亿元，同比增长9.3%。

5月全国城镇调查失业率为5.2%，环比持平；16-24岁、25-59岁劳动力调查失业率分别为20.8%、4.1%。国家统计局指出，现在大家对青年人失业总量情况有些误解，目前来看，青年人当中失业的总共600多万，下阶段，随着经济持续好转，就业保持总体稳定有较好支撑。

2、央行重磅官宣MLF“降息”。央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，6月15日开展2370亿元1年期中期借贷便利（MLF）操作和20亿元7天期公开市场逆回购操作，中标利率分别为2.65%、1.90%，上次分别为2.75%、1.90%，充分满足金融机构需求。Wind数据显示，今日20亿元逆回购和2000亿元MLF到期。

3、国家发改委、市场监管总局组织召开加快建设全国统一大市场电视电话会议。会议强调，要下大力气坚决抓好建设全国统一大市场各项重点工作落实，牢牢锚定问题导向的实践要求抓落实，针对重点领域的地方保护和市场分割突出问题开展专项治理，快速行动起来采取务实管用举措抓落实，按照各项任务完成时限和职责分工倒排工期、抓紧行动。

4、商务部：1-5月，我国对外承包工程完成营业额3719.5亿元人民币，同比增长8%，新签合同额4938.7亿元，同比下降2.6%；我国企业在一带一路沿线国家承包工程完成营业额2044.6亿元人民币，新签合同额2432.9亿元，分别占同期总额的55%和49.3%。

商务部表示，随着暑期消费旺季的到来，叠加相关促消费政策支持，预计二季度消费市场有望继续保持平稳增长态势；继续完善消费政策，加强部门协同，推动出台支持恢复和扩大消费的一系列政策措施。

商务部指出，全力落实推动外贸稳规模、优结构政策措施，强化贸易促进，加大对外贸企业参加各类境外展会的支持；优化经营环境，加大对外贸企业的融资等金融支持，进一步提升通关便利化水平；用好自贸协议，推进高水平实施RCEP，提高公共服务水平，组织面向自贸伙伴的贸促活动，提高自贸协定综合利用率。

美财长耶伦称美国希望与中国合作，商务部对此回应称，中美作为世界上最大的发展中国家和最大的发达国家，经济互补、利益交融，彼此都从对方发展中受益。双边经贸合作不仅事关两国人民切身利益，对促进全球经济增长，增进各国人民福祉都具有举足轻重的作用。

5、《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》提出，到2025年现代化产业体系不断夯实，工业增加值超过1.3万亿元，占地区生产总值比重达25%以上，工业投资年均增长5%。《计划》要求，制订新一轮三大先导产业发展方案，打造世界级产业集群。加快集成电路关键环节研发攻关，推动下一代技术创新融合发展。打造电子信息、生命健康、汽车、高端装备4个万亿级产业集群，先进材料、时尚消费品2个五千亿级产业集群，在民用航空等细分领域培育一批千亿级产业。推动金融机构创新支持制造业企业融资需求，扩大制造业信用贷款、融资租赁、中长期贷款规模。支持科技型企业上市，推动上海市在科创板上市企业超过100家。

6、上海：1-5月地方国有企业实现营业收入1.44万亿元，同比增长9.3%，其中，市国资系统内重点工业企业在沪工业总产值实现2183.6亿元,同比增长18.4%。

7、湖北省印发《湖北省质量强省建设纲要》提出，加快全产业链质量升级，包括：建立完善“链长＋链主＋链创”三方联动机制，突破性发展光电子信息、新能源与智能网联汽车、生命健康、高端装备制造、北斗等5大优势产业，支持专精特新企业发展，提升质量竞争型产业占比。

8、深圳市人民政府办公厅日前印发《深圳市扶持个体工商户高质量发展若干措施》。其中提出，延续执行阶段性降低失业保险费率政策。对以单位方式参保的有雇工的个体工商户，延续实施阶段性降低失业保险费率至1%的政策至2024年12月31日。

9、为促进经济适度多元可持续发展，确保澳门特区长期繁荣稳定，澳门特区政府立足充分发挥澳门的特殊优势，把握国家发展机遇，编制了《澳门特别行政区经济适度多元发展规划（2024-2028 年）》（征询意见文本），并将从6月15日起举办多场专场意见征询会。

10、外交部发言人汪文斌表示，经中美双方商定，美国国务卿安东尼·布林肯将于6月18日至19日访华。双方正就访问的有关安排保持沟通，将及时发布。应德国总理朔尔茨、法国政府邀请，国务院总理李强将于6月18日至23日对德国进行正式访问并举行第七轮中德政府磋商、对法国进行正式访问并出席新全球融资契约峰会。

11、外交部：愿继续深化“一带一路”倡议同《东盟互联互通总体规划2025》对接，巩固双方合作良好势头，高质量共建“一带一路”，实现更高水平互联互通，把中国东盟合作共赢的蛋糕越做越大，不断深化全面战略伙伴关系，构建更为紧密的中国-东盟命运共同体。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】上证指数涨0.74%报3252.98点，深证成指涨1.81%，创业板指大涨3.44%创8个月最佳表现；北证50涨1.12%，万得全A、万得双创均涨超1%。A股全天成交1.07万亿元，环比再度放量。

大盘全天震荡攀升，午后单边走强，创业板指受益于宁德时代放量大涨收获久违大阳，沪指也有蓄势突破震荡区间动作。盘面上，午后宁王扶摇直上吹响进攻号角，被AI压制已久的旧赛道全线爆发，机构重仓股大面积回血，宁组合劲升近4%；券商也遥相呼应带领指数突围。近期热门的AI方向则多数走弱，昆仑万维回吐逾8%涨幅，CPO后排个股明显掉队。全天上涨个股略多于下跌，整体看仍是场内资金高切低调仓引发的盘面变化。

Wind数据显示，北向资金全天单边净买入92.01亿元，单日净买入额创2月9日以来新高，并结束连续4日净卖出态势；其中沪股通净买入19.14亿元，深股通净买入72.87亿元。

沪深两市主力资金净流出127.06亿元。北向资金单边扫货点燃超跌行业做多情绪，新能源带领机构重仓股大幅回血，宁德时代获久违抢筹近11亿元；AI降温下逾150亿资金获利了结，三六零、科大讯飞等抱团股连续遭资金兑现。

2、【港股收盘综述】港股高开高走全天强势，三大指数均大幅收涨。恒生指数收涨2.17%报19828.92点，恒生科技指数涨3.59%报4198.32点，恒生国企指数涨2.98%报6772.61点。大市成交放量升至1214.08亿港元，南向资金净卖出72.65亿港元。科技、大消费、工业板块涨幅居前，申洲国际涨超11%领涨蓝筹，李宁涨近9%，美团涨近8%。部分医药股强势大涨，云顶新耀暴涨超50%，启明医疗、加科思涨超10%。有色、黄金股相对弱势，东岳集团跌近20%，招金矿业跌超5%。

3、国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会。会议指出，中央企业要把握新定位、扛起新使命，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，以上市公司为平台开展并购重组，助力提高核心竞争力、增强核心功能，同时要进一步增强责任感和紧迫感，锁定提高上市公司质量重点任务，为中央企业实现高质量发展、在构建新发展格局中更好发挥作用提供坚实支撑。

4、北京证监局公告，对国美控股集团有限公司采取出具警示函行政监管措施。因公司融资融券业务违约，未在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，且在3个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的数量超过公司股份总数的1%。

5、针对投资者有关“请公司对近期华创证券等券商造谣公司将进入退市整理期、已被深交所监管等行为拿出法律武器维护自身和广大公司股民投资者的利益”的提问，鸿博股份表示，公司获悉情况后高度关注，第一时间联系对方删除相关文章，且联系公司法律顾问向该公众号的经营主体发出律师函，要求对方消除该文章造成的影响并公开致歉。目前公司已进行澄清流程。

6、春秋航空公告称，5月旅客周转量同比增长239.78%，环比增长1.45%；客座率为87.84%，同比增长18.82%，环比下降0.89%。

7、小冰公司与网易云音乐宣布达成战略合作，双方联合推出的AI歌手音乐创作软件“网易云音乐·X Studio”已正式上线，面向广大音乐人和音乐爱好者免费使用。该软件可帮助音乐人轻松创作高质量的AI新世代音乐作品，是全球主流音乐平台与人工智能公司联手打造的首个同类产品。软件首发12名AI歌手，并将不断推新，扩充AI歌手阵营。同日，双方还宣布首个虚拟歌手厂牌WOWAIDO！成立。

8、小鹏汽车宣布城市NGP在北京正式开放，成为行业内首个在北京城区内开放的高等级智能辅助驾驶，当前主要适用于北京各环线及主要快速路。目前，该功能已面向公测用户开放，并将很快随Xmart OS 4.3.0版本向G9、P7i的Max版用户推送。

何小鹏表示，小鹏汽车去年面临很多挑战，但从今年三季度开始，公司会走入微弱的正循环，从三季度开始到明年三季度，小鹏汽车的正循环速度会加速。

9、新加坡陆路交通管理局授予中国中车联合体5.89亿新元的合同，采购44辆6节车厢的列车，用于地铁跨岛线。预计从2027年开始逐步交付。陆交局还可选择增加购买最多11列列车，联合体将提供长期服务支持。

10、香港金管局敦促汇丰银行和渣打银行接纳加密货币客户。

三、行业

1、国家统计局表示，从5月份情况看，房地产市场总体平稳，但受到多重因素影响，房地产开发建设仍比较低迷，房地产市场还在缓慢恢复。从下阶段看，随着经济恢复向好，稳定房地产市场政策显效，市场预期好转，房地产市场有望逐步企稳。数据显示，中国1-5月房地产开发投资45701亿元，同比下降7.2%；商品房销售额49787亿元，增长8.4%，其中住宅销售额增长11.9%；房地产开发企业到位资金下降6.6%。5月份，房地产开发景气指数为94.56。

5月70个大中城市新建商品住宅销售价格环比整体涨幅回落、二手住宅环比下降；一线城市商品住宅销售价格同比涨幅回落，二三线城市同比总体降势趋缓。具体来看，当月70大中城市中有46城新建商品住宅价格环比上涨，4月为62城；环比看，湛江涨幅0.8%领跑，北上广深分别涨0.2%、涨0.3%、涨0.1%、跌0.2%。

根据中指研究院数据，6月重点50城商品住宅周度成交面积环比连续下降，上周环比下降23%，成交面积整体处于2月以来相对低位。整体来看，当前房地产市场下行压力较大，购房者置业信心不足。

2、国家发改委组织召开金融机构投资项目前期工作质量提升专题培训会指出，围绕扩大有效投资，着力推动投资高质量发展，要发挥好中央预算内投资引导带动作用，进一步提升地方政府专项债券项目质量，着力促进民间投资，稳妥开展REITs工作，探索建立与银行投贷联动试点合作机制，将可研大纲有关要求落实落细到投资各行业各领域各主体，以高质量的项目前期工作提升投资决策的科学化、规范化和法治化水平，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

3、国家发改委高技术司会同创新驱动发展中心，在武汉市召开国家生物产业基地建设经验交流现场会。会议指出，下一步，各地要加快生物制造等重点领域科技基础设施建设、产业生态培育、应用场景拓展，提升生物技术和生物制造创新能力。支持头部生物企业做大做强，优化中小微生物企业服务，鼓励和引导企业发挥创新主体作用。

4、工信部将研究出台推动工业互联网高质量发展指导意见，坚持问题导向，着力破解制约工业互联网规模推广的痛点难点，加快构建技术体系、标准体系、产品体系，化“点”为珠、串珠成链。坚持需求牵引，加快建设覆盖重点企业、重点产业、重点区域的应用体系，营造企业闯、资本投、市场用的良好局面。

5、国家能源局举办华东电网大面积停电事件应急演练。这是国家能源局首次举办跨省区大面积停电事件应急演练，也是迄今为止针对电力突发公共事件开展的规模最大、范围最广、针对性最强的一次联合应急演练。

6、国家金融监督管理总局：第一季度共接收并转送银行业消费投诉104909件，其中，涉及国有大型商业银行47219件，占投诉总量的45.0%；股份制商业银行29041件，占比27.7%；一季度共接收并转送保险消费投诉26188件。其中，涉及财产保险公司11398件，占投诉总量的43.5%；人身保险公司14790件，占比56.5%。

7、TikTok首席执行官表示计划向东南亚投资数十亿美元。TikTok首席执行官周受资表示，该公司希望针对东南亚带来的机会进行相应的投资。他周四在雅加达举行的活动上说，TikTok在该地区有8,000多名员工，在印尼有近2000人。TikTok押注印尼等市场，以刺激其电子商务部门的增长。

四、海外

1、韩国财长秋庆镐：韩国金融市场一直保持稳定；如有需要，韩国将采取措施稳定市场。

2、韩国企划财政部发布的《6月经济动向》显示，今年前4个月政府财政赤字为45万亿韩元（约合人民币2522亿元），已达政府今年全年赤字预期的78%，财政状况不容乐观。

3、日本5月出口同比增0.6%，预期降1.2%，前值增2.60%；进口同比降9.9%，预期降10.30%，前值降2.30%。

4、澳大利亚5月季调后失业率3.6%，预期3.7%，前值3.7%；就业人口增7.59万人，预期增1.5万人，前值降0.43万人。

5、法国5月CPI环比降0.1%，预期降0.1%，前值降0.1%；同比升5.1%，预期5.1%，前值5.1%。

五、国际股市

1、亚太股市收盘涨跌参半，韩国综指收跌0.4%，报2608.54点；日经225指数跌0.05%，报33485.49点；澳洲标普200指数涨0.19%，报7175.30点。新西兰NZX50指数涨0.08%，报11687.45点。

2、自中国国际服务贸易交易会举办以来，特斯拉从未缺席。特斯拉公司副总裁陶琳透露，今年公司还会像此前一样，将最新技术理念带上服贸会，所展示的将远不止新能源汽车，预计还包括储能、芯片、人形机器人等领域的最新成果。

3、壳牌首席执行官瓦埃尔·萨万透露，壳牌正“进一步加大投入”安装电动汽车充电站，特别是在亚洲。萨万还表示，此外，由于许多购买电动汽车的中国等亚洲国家居民住在高层建筑里，无法在私人住宅安装充电设施，这也增加了对公共充电设施的需求。

4、联合利华宣布，将收购北美冷冻酸奶品牌亚索控股，这将使该公司旗下的Ben&Jerry 's、Magnum和Talenti等高档冰淇淋品牌组合再添一员。此项交易的价格未予透露，预计将于2023年第三季度完成。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数上涨，黑色系普遍上涨，焦煤涨逾3%；基本金属多数上涨，沪镍涨逾2%；能化品多数上涨，短纤涨逾1%；农产品多数上涨，豆二、玉米、菜粕涨逾1%；而贵金属均下跌，沪银跌逾2%。

2、郑商所发布2023年端午节期间夜盘交易时间提示，6月21日当晚不进行夜盘交易，6月26日8:55-9:00为所有期货、期权合约的集合竞价时间，当晚恢复夜盘交易。

3、中国5月规模以上工业主要能源产品生产均保持同比增长。其中，原煤生产保持稳定，进口持续高位增长，当月生产原煤3.9亿吨，同比增长4.2%；进口煤炭3958万吨，增长92.6%。原油生产有所加快，进口由降转增，当月生产原油1807万吨，同比增长2.7%；进口原油5144万吨，增长12.3%，4月份为下降1.4%。当月天然气产量增长7.2%，进口天然气增长17.3%；发电6886亿千瓦时，增长5.6%。

4、农业农村部联合国家发改委、财政部、自然资源部制定印发《全国现代设施农业建设规划（2023-2030年）》，这是我国出台的第一部现代设施农业建设规划。《规划》提出，到2030年，全国现代设施农业规模进一步扩大，设施蔬菜产量占比提高到40%，畜牧养殖规模化率达到83%，设施渔业养殖水产品产量占比达到60%，设施农业机械化率与科技进步贡献率分别达到60%和70%，建成一批现代设施农业创新引领基地，全国设施农产品质量安全抽检合格率稳定在98%。

5、根据消费者研究与零售监测平台尼尔森IQ公司的数据，巧克力价格在过去一年里已上涨了14%。而市场观察人士认为，作为制作巧克力的主要原料，可可的供应目前比较紧张，这意味着巧克力的价格将可能进一步上涨。

6、秘鲁国有石油公司Petroperú董事长表示，该公司正在与拉美、北美和亚洲的石油生产商进行谈判，以供应其现代化的塔拉拉炼油厂；预计将在6月底获得监管批准，让加拿大石油天然气公司Alta Mesa成为本国最大油田的合作伙伴，公司正在评估1.2亿美元的融资作为现金流问题的潜在后备措施。

7、消息称，越南最大的矿商将向发电厂增加15%的煤炭供应。

七、债券

1、国债期货全线收跌，30年期主力合约跌0.51%，10年期主力合约跌0.32%，5年期主力合约跌0.20%，2年期主力合约跌0.05%。

2、中证转债指数收盘涨0.34%，成交额766.41亿元；万得可转债等权指数收盘涨0.47%，成交额841.99亿元。智能转债涨20%，横河转债涨超12%，东时转债涨超10%，小熊转债涨超9%；新致转债跌超5%，天铁转债、测绘转债、恒锋转债跌超4%。

3、国开行3年、10年、20年期金融债中标收益率分别为2.479%、2.7423%、3.0975%，全场倍数分别为4.5、3.03、4.51，边际倍数分别为1.52、10.46、88.5。

国开行上清所托管7年期固息增发债中标收益率2.6776%，全场倍数5.67，边际倍数1.38。

4、进出口行39个月、5年、10年期金融债中标利率分别为2.35%、2.5612%、2.8608%，全场倍数分别为3.27、5.11、5.32，边际倍数分别为1.13、1.4、2.05。

5、中金所称，2023年记账式附息（十三期）国债已招标发行，该国债符合TS2309和TS2312合约的可交割国债条件，转换因子分别为0.9831和0.9855。该国债从上市交易日后的下一交易日开始，纳入TS2309和TS2312的可交割国债范围，可用于交割意向申报。

八、外汇

1、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1555，较上一交易日上涨21个基点。人民币兑美元中间价报7.1489，调升77个基点。

2、国家外汇管理局公布数据显示，5月银行结汇13935亿元人民币，售汇13702亿元人民币。1-5月，银行累计结汇64165亿元人民币，累计售汇64612亿元人民币。

3、央行上海总部：截至5月末，上海市辖内共有98家银行报送跨境人民币结算业务信息，5月结算量19702亿元，1-5月累计结算量86896亿元。

4、日本内阁官房长官松野博一：密切关注外汇市场波动情况，对于每日外汇波动不发表评论，重要的是外汇稳定波动反映经济基本面，外汇市场的过度波动是不可取的，希望外汇市场保持稳定运行。

5、俄罗斯储蓄银行新闻处在圣彼得堡国际经济论坛期间发布消息称，该银行扩大个人可以开设账户的货币范围。从6月14日起，印度货币卢比被列入其中。俄储蓄银行强调称，其支持去美元化趋势，不断增加客户可用货币的数量。除印度卢比外，还可以在银行开设以下货币的账户：俄罗斯卢布、美元、欧元、人民币、新加坡元、英镑、瑞士法郎、日元、白俄罗斯卢布、哈萨克斯坦坚戈、阿联酋迪拉姆。

6、尼日利亚央行发布通告称，对外汇市场运营规则进行变革，包括取消多重汇率制度，实施统一汇率政策以及外汇汇率由市场力量决定等措施。这些举措旨在提高流动性和稳定性，并且即时生效。

当地时间6月14日，尼日利亚货币奈拉的官方市场定价暴跌36%，再创历史新低。这是尼日利亚新政府上台后实施的汇率改革措施所导致的。6月7日，尼日利亚新总统蒂努布解除了上任9年的央行行长埃梅菲莱的职务，随后央行汇率定价区间开始放开。非洲最大经济体正面临着增长疲软、创纪录的债务和支柱产业石油业低迷的多重挑战。