金融街下午茶（2023.6.14）

一、宏观

1、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，6月14日以利率招标方式开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%。Wind数据显示，当日20亿元逆回购到期，因此当日完全对冲到期量。

2、国家发改委：在现有政策基础上，研究出台更大力度吸引外资的政策措施，优化公平竞争环境，畅通创新要素流动，促进内外资企业务实合作；合理缩减外资准入负面清单。

国家发改委：今年以来，各地纷纷加大吸引外资力度、抓紧签约落地外资项目，前4个月，我国新设立外资企业数量同比增长31.1%，实际使用外资金额4994.6亿元，同比增长2.2%。其中，制造业实际使用外资同比增长4.1%；高技术产业实际使用外资同比增长12.8%。

国家发改委：加快完成与《优化营商环境条例》要求不一致的法规政策文件修订废止工作，持续完善优化营商环境“1+N+X”法规政策体系。

3、财政部、工信部发布《关于开展中小企业数字化转型城市试点工作的通知》指出，2023-2025年，拟分三批组织开展中小企业数字化转型城市试点工作。通过开展城市试点，支持地方政府综合施策，探索形成中小企业数字化转型的方法路径、市场机制和典型模式，梳理一批数字化转型细分行业，打造一批数字化转型“小灯塔”企业。

4、国税总局：今年已精准推送税费优惠政策2.09亿户次；用好红利账单增强政策优惠获得感，今年已向1892万户大中型、“专精特新”等企业推送减税降费红利账单。

5、中国气象局气候服务首席专家周兵表示，这次厄尔尼诺肯定不是一个弱的事件，纵观全球动力模式预测结果，我们即将迎来一次中等强度以上的厄尔尼诺事件。

6、4月份，陕西省规上工业增加值同比增长0.7%，比3月加快0.7个百分点。1-4月，规上工业增加值同比增长2.2%。4月份，汽车制造业增加值同比增长54.8%，比上月加快47.9个百分点。

7、国台办：RCEP为大陆台资企业带来了实实在在的红利和实惠，2022年，包括台资企业在内的大陆企业在RCEP项下享惠出口货值2353亿元人民币，可享受关税减让15.8亿元人民币。在大陆的台资企业充分享受RCEP成员方关税及原产地规则优惠，打开更广阔市场。

8、第十四届夏季达沃斯论坛将于6月27日至29日在天津梅江会展中心举行。届时，预计有来自全世界政商界、学术界、媒体界超过2000位代表出席。本届年会的主题为“企业家精神：世界经济驱动力”。

9、世界银行发布了最新一期《中国经济简报》指出，随着服务支出的激增，2023年一季度中国经济活动有所反弹。在消费需求反弹的带动下，预计2023年中国GDP将增长5.6%。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】上证指数跌0.14%报3228.99点，深成指涨0.26%，创业板指跌0.17%，北证50跌0.47%，万得全A、万得双创均小幅收涨。A股全天成交1万亿元，为5月9日以来首次回到万亿上方。

大盘早间高开回落后，下午盘再度回归横盘整理状态，资金拉扯及行业对冲较为明显。盘面上，早盘复苏线冲高后并未出现跟风盘，仅有白酒高位横盘抵消银行股日内明显颓势，资金兜兜转转下午盘再度选择向AI进攻，CPO概念进入加速冲刺，浪潮信息昨日炸板后一度再冲涨停，但核心标尾盘也大多出现不同程度回落。除AI外其余板块乏善可陈，猪肉、新能源板块再度跳水，亿纬锂能再创新低。全天个股仍旧涨少跌多，市场放量至万亿上方依旧未能突破窄幅震荡区间。

Wind数据显示，北向资金午后明显离场，全天净卖出21.94亿元，连续4日净卖出；其中沪股通净卖出24.13亿元，深股通净买入2.19亿元。

沪深两市主力资金净流出186.92亿元。指数放量冲高回落，AI活跃资金加速推升股价后边打边撤迹象明显，拓维信息、天娱数科、三六零均遭显著抛售；大消费日内对冲银行股颓势，茅五泸均连获资金抄底。

2、【港股收盘综述】香港恒生指数收跌0.58%报19408.42点，恒生科技指数涨0.36%报4052.69点，恒生国企指数跌0.63%报6576.79点。大市成交931.28亿港元，南向资金净买入15.49亿港元。 地产、银行、公用事业板块跌幅居前，文旅、中字头多数下跌，AI概念回调，携程集团跌超5%领跌蓝筹；创新奇智跌超9%，龙光集团跌近8%。新能源汽车、有色股走强，蔚来涨近7%。

3、监管日前启动2023年证券公司分类评价工作，要求各券商于6月中下旬上报自评结果。各券商须在评价工作底稿中如实标注评价期内因反洗钱等问题被其他政府部门采取行政处罚措施的具体情况，此外，券商2021年和2022年薪酬发放情况亦须如实备注。

4、比亚迪将在法国市场推出5款电动车，最早将于本月向法国经销商交付首批汽车，之后不久将开始销售。比亚迪希望在今年年底前与合作伙伴在法国开设15至20个销售点。

5、变形积木与美团酒店就城市经济型酒店的快速翻新改造达成战略合作协议。未来，双方将通过商务房、影音房、电竞房、亲子房等主题型产品的研发与落地，为酒店投资人提供“轻装快改”选项，最快仅需7天即可完成一间客房的全面改造。

6、我爱我家表示，上海相寓较高的资产负债率主要是采用了新的租赁准则所致，相寓业务经营持续稳健，流动性充裕，不存在偿债风险。

7、公开资讯观测站最新资料显示，台积电董事长刘德音、总裁魏哲家5月持股并无变化，仅六名副总级高阶主管与配偶总持股增加，合计逾77张，即77000股，但并非全数自集中市场买进。以台积电5月均价523.92元新台币计算，市值逾4000万新台币。对于上述高阶主管持股变化，台积电指出，属个人投资。

三、行业

1、市场监管总局、商务部联合印发《关于发挥网络餐饮平台引领带动作用 有效防范外卖食品浪费的指导意见》，引导平台进一步优化协议规则，完善凑单满减机制，鼓励平台建立商户反浪费档案，引导商户设置小份餐品专区，使用绿色包装，并通过首页显著位置展示、流量扶持等方式加强对商户正向引导。

2、国家能源局公布数据显示，5月份，全社会用电量7222亿千瓦时，同比增长7.4%；前5月，全社会用电量累计35325亿千瓦时，同比增长5.2%。

3、中电联表示，今年迎峰度夏期间，预计全国电力供需总体紧平衡，部分区域用电高峰时段电力供需偏紧。主要是南方、华东、华中区域电力供需形势偏紧，存在电力缺口；东北、华北、西北区域电力供需基本平衡。

4、上海市科学技术委员会印发《上海市“元宇宙”关键技术攻关行动方案（2023-2025年）》，明确聚焦沉浸式技术、Web3技术两大主攻方向，在沉浸影音、沉浸计算、新型显示、感知交互与区块链等关键技术领域打造新高地。《行动方案》提出，重点布局人工智能生成内容（AIGC）、跨尺度采集重建、数字人生成与驱动、虚拟空间三维引擎等关键技术研发，实现超写实“元宇宙”沉浸影音内容的自动化、低成本生产。

5、浙江省“千项万亿”重大工程、省重点工程——浙能乐清电厂三期工程2台机组在迎峰度夏前实现“双投”，提前完成省政府下达的投产目标。据浙江省能源局预测，今年夏季高峰最高用电负荷可能突破1.12亿千瓦，同比增长10%左右。

6、杭州市国资委发布《关于打造“3+N”杭州产业基金集群 聚力推动战略性新兴产业发展的实施意见》公开征求意见，主要目标为建立以科创投资、产业投资、并购投资为主，覆盖创新创业和企业发展全生命周期的产业基金体系，打造组建规模超3000亿元的“3+N”杭州基金集群。

7、湖北省自然资源厅、省政府国资委联合印发《关于加快推进国有企业盘活利用存量土地的通知》，明确提出8条政策措施，鼓励国有企业以多种方式盘活利用存量土地，妥善处理各类涉地历史遗留问题，充分发挥土地资产效益。

8、海南省工信厅：经购车消费者申报、线上线下审核、集中复核清算等流程，拟对第一批符合海南省补贴条件的29676辆新能源汽车购车用户（含个人用户和单位用户）发放补贴资金，共计人民币6702.6万元。

9、作为旅游业发展的风向标，新疆民航业快速回暖、持续升温，带动旅游业不断提质增效。截至6月14日，中国南方航空集团有限公司2023年在疆日均承运旅客量近3.6万人次，同比2019年增23%，客流增长势头明显。

10、临近端午小长假，近日，多家平台披露的数据显示，端午小长假的产品价格较“五一”假期普遍有所回落，而受季节性的影响，水上乐园、漂流等热度上涨。

四、海外

1、美国参议院以50-49的投票比例通过确认由伯恩斯坦担任白宫经济顾问委员会主席。

2、日本政府敲定了“不同寻常的少子化对策”的方针。此次敲定的是“儿童未来战略方针”，把2024年度至2026年度的三年定位为集中对策期，每年投入约3.5万亿日元（约合人民币1790亿元）；在今后10年内为共计30万户育儿家庭准备可供其优先入住的住宅。岸田文雄称：“将出示并执行把经济增长和少子化对策作为车之两轮的大型综合方案”。

3、法国财政部长勒梅尔承诺通过削减开支将法国的财政状况恢复正轨。

4、韩国监管部门调查众多银行机构所涉及的利率串谋嫌疑。

5、韩国科学技术信息通信部表示，韩国5月信息通信技术（ICT）出口额同比减少28.5%，为144.5亿美元，自去年7月起连降11个月。按品目来看，半导体出口同比减少35.7%，显示器减少12%，电脑及周边设备减少53.1%，手机减少17.2%，通信设备减少11.1%。半导体出口中，存储芯片出口同比锐减53.1%，为34.1亿美元；系统芯片同比下降4.9%，为36.4亿美元，降幅时隔5个月来缩至一位数。

6、国际货币基金组织（IMF）表示，新西兰联储将需要“在较长时间内”将利率维持在当前水平，并在必要时对进一步加息持开放态度，以抑制通胀。IMF报告称，新西兰联储迄今迅速上调官方现金利率是适当的，有助于减缓消费者价格上涨。

7、英国4月GDP环比升0.2%，预期升0.2%，前值降0.3%；同比升0.5%，预期升0.5%，前值升0.3%。

8、英国国家统计局：英国4月GDP比疫情前水平高出0.3%；零售、资讯及通讯、电影产业协助提振4月GDP。

9、英国4月季调后商品贸易帐逆差149.96亿英镑，预期逆差165亿英镑，前值逆差163.56亿英镑。

五、国际股市

1、亚太股市收盘多数上涨，日经225指数涨1.47%报33502.42点，续创33年新高；韩国综指跌0.72%，报2619.08点；澳洲标普200指数涨0.32%，报7161.70点；新西兰NZX50指数涨0.22%，报11678.62点。

2、据特斯拉美国官网显示，特斯拉Model Y的价格从之前的47490美元上调至47740美元。

特斯拉CEO马斯克表示，由于在电池供应方面受到限制，该公司预计在明年年底前不会开始大规模生产新的电动半挂卡车。（华尔街日报）

3、马斯克表示，未来6到8周（7月底到8月中旬之间）将再次进行SpaceX星舰轨道试飞。

4、亚马逊云服务（AWS）回应大面积故障称，问题已经解决，服务运行正常。

消息称，亚马逊云业务考虑使用AMD的新人工智能芯片。

5、一家由前Meta和谷歌人工智能研究人员组成的创始人在一个月前成立了一家法国AI公司-Mistral AI，该初创公司宣布筹资超1亿欧元，成为欧洲最大规模的种子轮融资。Mistral尚未开发出第一款产品，其首批几名员工几天前才开始工作。该公司计划明年初推出一种新的“大型语言模型”，类似于ChatGPT的“生成式人工智能”系统。

6、壳牌：下半年至少回购50亿美元的股票。

7、工信部部长金壮龙在京会见西门子公司董事会主席、总裁兼首席执行官博乐仁一行，就智能制造、数字经济发展、中小企业数字化转型等进行交流。

8、三星电子一位发言人表示，从下周开始，非工厂、全职员工可在发薪日（通常是21日）当周的周五休假一天。三星的竞争对手SK海力士去年已采用类似的灵活工作安排。

9、“神仙水”SK-II日本产地遭核污染？宝洁回应称，所有SK-II产品和成分在上市之前都经过严格的产品安全性评估，遵守所在市场的监管和安全要求，SK-II确保产品是安全的，消费者可放心使用。同时，宝洁指出，SK-II产地疑似遭核污染的消息来源是2014年的一桩旧闻。

六、期货

1、国内商品期市收盘普遍上涨，基本金属全线上涨，沪镍涨逾5%；能化品全线上涨，低硫燃料油涨逾4%，玻璃涨逾3%；农产品多数上涨，棕榈油涨逾3%；黑色系均上涨，焦炭涨近3%；而贵金属均小幅下跌。

2、国家统计局：据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，6月上旬与5月下旬相比，19种产品价格上涨，28种下降，3种持平，其中，普通混煤（4500大卡）、山西大混（5000大卡）每吨价格环比下降超13%，生猪（外三元）价格环比持平。

3、自然资源部：2022年我国锂矿储量同比上涨57%，其中江西储量超过青海和四川，跃居全国第一，占全国总量的40%。2022年度全国锂矿储量增量也主要在江西，占增量的94.5%，来自于江西省宜春市的两个锂矿山。

4、广西气象台透露，今年5月至今广西大部地区温高光足，总体对粮食生产有利。但是桂西持续干旱及6月7-9日桂南沿海暴雨等对当地春玉米、早稻等夏粮生产有负面影响。预计未来十天广西将进入“龙舟水”集中期，粮食生产需积极加强防范。

5、中国石油透露，中国石油华北油田近日在河套盆地建设的巴彦油田日产油达到2780吨，踏上年产100万吨原油生产线。至此，巴彦油田也将成为内蒙古西部首个百万吨级油田。

6、商务部：墨西哥对原产于中国、不论进口来源的钢制螺杆启动反倾销调查。

7、IEA月报：随着峰值临近，全球石油需求增速将显著放缓；预计2023年全球石油需求将增长240万桶，达到创纪录的1.023亿桶，明年增速将放缓至86万桶/日，到2028年放缓至40万桶/日；预计2023年全球石油供应将增加140万桶/日，达到创纪录的1.013亿桶/日，2024年将增加100万桶/日；在部分欧佩克+产油国额外减产后，全球石油供应在5月下滑66万桶/日至1.006亿桶/日。

七、债券

1、国债期货多数收涨，30年期主力合约涨0.29%，10年期主力合约涨0.04%，5年期主力合约涨0.01%，2年期主力合约接近收平。

2、中证转债指数收盘涨0.02%，万得可转债等权指收盘涨0.22%。其中，26只可转债涨幅超2%，超达转债、永鼎转债、横河转债、光力转债、美锦转债涨幅居前，分别涨18.94%、14.19%、8.95%、5.57%、4.63%。跌幅方面，4只可转债跌幅超2%，天铁转债、恒锋转债、智尚转债、湖广转债、新致转债跌幅居前，分别跌6.31%、3.61%、2.87%、2.77%、1.94%。

3、财政部2年、5年期国债加权中标利率分别为2%、2.3238%，边际中标利率分别为2.04%、2.3462%，全场倍数分别为4.24、4.49，边际倍数分别为786.29、3.73。

4、中国财政部在香港成功发行120亿元人民币国债，2年期发行额60亿元，中标利率2.20%；3年期发行额40亿元，中标利率2.30%；10年期发行额20亿元，中标利率2.71%。

5、农发行1年、10年期固息债中标利率分别为1.8553%、2.83%，全场倍数分别为2.89、2.86，边际倍数分别为1.12、1.27。

6、银行间交易商协会称，容诚会计所作为柳州东通投资发展有限公司、柳州市龙建投资发展有限责任公司等债务融资工具发行人2018-2020年年报审计机构，在相关审计工作中，存在对被审计单位作价出资土地的了解和风险评估程序执行不到位等行为；对容诚会计所予以通报批评，责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。

7、日本央行提出自6月15日起以固定利率无限量购买5至10年期日本国债。

八、外汇

1、周三在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1576，较上一交易日跌40个基点。人民币兑美元中间价报7.1566，调贬68个基点。