金融街下午茶（2023.6.13）

一、宏观

1、中国5月社会融资规模增量为1.56万亿元，比4月多3312亿元，比上年同期少1.31万亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加1.22万亿元，同比少增6173亿元。

中国5月M2同比增长11.6%，预期12.1%，前值12.4%；M1增长4.7%，M0增长9.6%。

中国5月人民币贷款增加1.36万亿元，同比少增5418亿元。5月份人民币存款增加1.46万亿元，同比少增1.58万亿元。

2、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，6月13日以利率招标方式开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%，上次为2.0%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。

3、国家发改委、央行、财政部、工信部等部门印发《关于做好2023年降成本重点工作的通知》提出，实施好稳健的货币政策，综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕；推动贷款利率稳中有降；引导金融资源精准滴灌。2023年底前，对月销售额10万元以下的小规模纳税人免征增值税；2024年底前，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。延续实施阶段性降低失业保险、工伤保险费率政策，实施期限延长至2024年底。继续对煤炭进口实施零关税政策；加强重要能源、矿产资源国内勘探开发和增储上产。

4、国家发改委相关负责人表示，“十四五”期间，我国将优先考虑在先进制造、新能源、新材料、生物技术、人工智能等领域以及护理、康养、托育、家政等领域，建设100个高水平、专业化、开放型产教融合实训基地。

5、美国商务部将多家中国实体增列入出口管制清单，外交部回应称，中方坚决反对美方上述举措，要求美方停止滥用实体清单等出口管制工具，遏制打压中国企业。中方将继续采取必要措施，坚决维护中国企业的合法权益。

6、1-5月浙江实现进出口总值1.98万亿元，同比增长8.4%；其中出口1.46万亿元，增长8.8%；进口5181.6亿元，增长7.4%；进出口、出口和进口规模分别居全国第三、第二和第六位，占全国的份额分别为11.8%、15.2%和7.2%。

7、第三届中非经贸博览会将于6月29日至7月2日在湖南长沙举办，主题为“共谋发展、共享未来”，由湖南省人民政府和商务部共同举办，这是今年中国同非洲国家在经贸领域最为重要的交流活动之一。

商务部：中非贸易总额累计超2万亿美元，中国始终保持非洲第一大贸易伙伴国地位，中国企业在非新签承包工程合同额超7000亿美元，完成营业额超4000亿美元；中国对非直接投资流量累计超300亿美元，已成为非洲第四大投资来源国。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】上证指数涨0.15%报3233.67点，深证成指涨0.76%，创业板指涨0.68%，北证50跌0.8%，万得全A、万得双创集体收涨。A股全天成交9434.6亿元。

大盘低开下探后继续窄幅运行，科创50指数受益于TMT大涨表现较强，沪指则录得5连阳，近14个交易日仅有2根阴线但累涨不足1%。盘面上，人工智能方向再度发力捍卫其主线地位，算力、游戏、CPO、存储器、医疗信息等几乎所有分支倾巢而动，浪潮信息、科大讯飞双双放量暴涨新高。另一方面，近期持续压制指数的中特估继续萎靡，周期及医药方向延续低迷表现。汽配行业前排个股维持强势但强度仍无法撼动AI。个股全天涨跌不一，市场连续两日环比缩量。

Wind数据显示，北向资金交投清淡，全天小幅净卖出2.31亿元，连续3日净卖出；其中沪股通净卖出3.53亿元，深股通净买入1.22亿元。

2、【港股收盘综述】港股早盘低开后弱势盘整，午前发力转涨，午后涨势扩大。恒生指数收涨0.6%报19521.42点，录得五连涨；恒生科技指数涨2.37%报4038.2点，恒生国企指数涨0.5%报6618.2点。大市成交997.75亿港元，南向资金净买入31.2亿港元。科技、电子半导体走强，AI概念活跃，联想集团涨近6%领涨蓝筹，百度、中芯国际涨近5%，比亚迪电子涨超7%。内房、汽车多数上涨，碧桂园涨近5%，蔚来涨近6%。

3、最高人民检察院发布第四十四批指导性案例。该批指导性案例以金融犯罪为主题，涉及私募基金型非法集资、伪造货币、POS机套现等犯罪行为，突出高质效办理金融犯罪案件的工作要求，更好助力防范化解金融风险。

4、最高检指出，发行销售私募基金必须依法依规进行，不得突破“私募”底线，投资私募基金要求投资人具有更高的风险识别和承受能力；区分合法私募与非法集资的关键要点是，私募基金不得变相自融、不得向社会公开宣传、不得承诺资金不受损失或者最低收益、不得向合格投资人之外的单位和个人募集资金，单只私募基金投资者累计人数不得超过规定人数。

5、上汽集团公告称，拟10亿元-20亿元回购股份，回购价格不超过20.68元/股，用于实施员工持股计划或者股权激励。

6、360智脑国内首发“文生视频”功能，显示了“无中生有”能力。周鸿祎认为，中国自研大模型弯道超车的关键，在于发展多模态。

7、顺丰近期正在与极兔就入股合作接洽，或将以1%-2%的比例入股投资极兔全球，具体投资金额及合作细节仍在商讨中。

8、6月13日是余额宝上线十周年，余额宝官方公布的数据显示：截至2023年5月1日，余额宝十年间累计为用户赚的收益超3867亿元。

三、行业

1、国家发改委等八部门印发《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案（2023-2025年）》，到2025年，国家产教融合试点城市达到50个左右，试点城市的突破和引领带动作用充分发挥，在全国建设培育1万家以上产教融合型企业。《方案》提出，在新一代信息技术、集成电路、人工智能等战略性新兴产业，以及养老、托育、家政等生活服务业等行业，深入推进产教融合。

2、市场监管总局印发《关于加强计量数据管理和应用的指导意见》，明确20项重点任务，到2035年，计量数据归集共享规模显著提升，计量数据与产业链供应链结合更加紧密，计量数据潜能进一步释放。推动计量数据与量子信息、先进计算、未来网络等前沿技术融合发展。

3、国家能源局：6月至9月在全国范围开展电力系统调节性电源建设运营综合监管工作。

国家能源局：选择山东、黑龙江、河南、浙江、广东、福建6个试点省份开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点。

4、浙江省科学技术厅发布《浙江省引进海外工程师实施办法》指出，围绕“315”科技创新体系，聚焦“415X”先进制造业集群建设，明确引进海外工程师的企业应是属于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，将外资企业纳入支持范围。

5、福建省工信厅等十部门联合印发《全面推进“电动福建”建设的实施意见（2023—2025年）》，提出培育壮大新能源汽车产业链、加大新能源汽车推广应用力度、推动电动船舶全产业链发展等9条措施。

6、多个独立信源透露，抖音集团旗下幸福里负责人王潇已离开幸福里，前往集团中国区电商业务线任职。

7、据华为计算官方消息，人工智能框架生态峰会将于6月16日在上海召开。根据议程，届时将举办“上海昇思AI框架&大模型创新中心启动暨伙伴入驻仪式”。A股中榕基软件、软通动力、东方通、神州数码、光环新网、彩讯股份、创意信息、高新兴等多家上市公司与华为有合作。

8、消息称高通恢复为华为提供5G芯片供应，华为下半年或将发布有5G服务的mate60。华为常务董事、终端BG CEO余承东对此回应称，是假消息。

9、岚图汽车银企战略签约仪式上，岚图汽车宣布，公司获得包括中国工商银行、中国银行、中国农业银行、交通银行、中信银行、招商银行共计六大行的150亿元授信。

10、IDC最新发布的数据显示，中国数据量规模将从2022的23.88ZB增长至2027年的76.6ZB，年均增长速度CAGR达到26.3%。数据呈现分布式、多样化、动态的3D特征。

11、滴滴出行平台新增滴滴快送业务，目前已接入达达快送、闪送、UU跑腿三家公司，提供“经济帮送”、“专人直送”的小规格物品的即时配送服务。目前已在成都、杭州、北京等全国200多个城市开通服务。

四、海外

1、日本央行行长植田和男：实际通胀率达到2%将使物价预期达到2%。

2、韩国央行委员：内外部利差对外汇的影响有限；政策利率与经济增长和CPI预测相符；应该在一段时间内关注国内情况，审查政策方向是可取的；不应排除进一步加息的可能性；将关注核心CPI、经济增长和其他国家的政策；应该在相当长的时间内保持政策紧缩。

3、近期广西与越南正式签署110千伏深沟至芒街联网工程购售电协议。此次重启送电工作是时隔7年以来首次恢复，将大大缓解近期越南北部因干旱带来的用电紧张问题。

4、英国至4月三个月ILO就业人数25万人，预期16.2万人，前值18.2万人；至4月三个月ILO失业率3.8%，预期4%，前值3.9%；至4月三个月剔除红利的平均工资年率增长7.2%，而预期为6.9%。

5、德国5月CPI终值同比升6.1%，预期6.1%，前值6.1%；环比降0.1%，预期降0.1%，前值降0.1%。

五、国际股市

1、亚太股市收盘全线上涨，日经225指数涨1.8%，报33018.65点，创1990年7月以来新高；韩国综指涨0.33%， 报2637.95点；澳洲标普200指数涨0.23%，报7138.90点；新西兰NZX50指数涨0.32%，报11652.84点。

2、生鲜移动电商平台每日优鲜宣布，已于6月6日收到纳斯达克股票市场上市资格审查部门的通知，该部门已决定将每日优鲜的美国存托股从纳斯达克摘牌，除非每日优鲜及时要求纳斯达克听证小组举行听证会。为此，每日优鲜计划及时要求NHP举行听证会，并在听证会程序最终结束之前暂停任何摘牌相关行动。

3、苹果最快今年秋天发表的iPhone 15系列新机可能涨价100至200美元，涨幅约一成至二成，高阶款iPhone 15 Pro Max将涨200美元，最顶规的iPhone 15 Pro Max 1TB售价恐高达1800美元，为史上最贵iPhone。

4、知情人士称，软银旗下的芯片设计部门Arm正与包括英特尔(Intel)在内的潜在战略投资者就其首次公开募股(IPO)进行谈判，以敲定今年规模最大的ipo之一。

5、诺华制药同意以高达35亿美元的价格收购Chinook Therapeutics，推动后者股价周一暴涨58%，使得浑水公司等做空机构遭受惨重损失。根据S3 Partners的数据，Chinook的做空者周一遭受5800万美元的账面损失。

6、消息人士透露，负责三星电子半导体业务的设备解决方案（DS）部门正在开发自己的GPT-3.5或更高级别的大型语言模型（LLM），该战略旨在通过内部开发的定制人工智能提高生产力和工作效率。

7、阿斯利康中国宣布，国家药品监督管理局批准依库珠单抗（eculizumab）注射液（商品名：舒立瑞）用于治疗抗乙酰胆碱受体（AChR）抗体阳性的难治性全身型重症肌无力（gMG）成人患者。这是该药在中国获批第三个适应证。

8、丰田汽车表示，将从2026年开始在全球推出采用下一代电池的纯电动汽车，由其专注于电动汽车的新部门BEV工厂开发和制造。丰田汽车还称，正在开发一种为其电动汽车大规模生产固态电池的方法，目标是在2027年至2028年实现该技术的商业化。

9、韩国反垄断监管机构表示，已决定拒绝美国芯片制造商博通提出的自愿赔偿200亿韩元（约合1550万美元）以弥补其针对三星电子的不公平商业行为的提议。

10、英飞凌考虑将更多产能转移至美国。

11、美国摩根大通银行表示，已经与“爱泼斯坦案”受害者达成和解，向受害者支付2.9亿美元，以解决此案受害者对摩根大通的集体诉讼。

12、提供家庭作业辅导服务的美国在线教育技术公司Chegg宣布裁员约4%，因为越来越多的学生正转向ChatGPT等人工智能聊天机器人寻求帮助。

六、期货

1、国内商品期市收盘涨跌不一，黑色系普遍上涨，焦煤涨逾4%，线材涨逾3%；贵金属均上涨；能化品多数下跌，原油跌逾3%，不过纯碱涨逾3%；基本金属涨跌互现，沪铅上涨，沪镍跌逾1%；农产品表现不一，花生涨逾1%，鸡蛋跌近1%。

2、俄罗斯贸易和工业部长曼图罗夫表示，俄罗斯准备增加矿物肥料的出口。

3、委内瑞拉和伊朗在农工综合体、采矿、石化和运输领域签署一系列谅解备忘录。

4、海关总署：即日起允许符合相关要求的洪都拉斯鲜食香蕉和咖啡豆进口。

5、国内成品油迎年内第6次下调，自6月13日24时起，汽油下调55元/吨，柴油下调50元/吨。

七、债券

1、国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.44%，10年期主力合约涨0.27%，5年期主力合约涨0.21%，2年期主力合约涨0.09%。

2、中证转债指数收盘涨0.04%，万得可转债等权指数收盘涨0.22%，亚康转债涨20%，英联转债和超达转债涨超7%，全筑转债、天铁转债和“精测转2”涨超6%；美锦转债跌超13%，惠城转债跌超5%。

3、国开行1年、3年、5年期固息增发债中标收益率分别为1.8719%、2.2437%、2.4294%，全场倍数分别为2.88、4.51、4.6，边际倍数分别为1.94、1.94、7.08。

4、农发行上清所托管2年、3年、7年期固息债中标利率分别为2.2507%、2.38%、2.6791%，全场倍数分别为2.57、3.83、4.1，边际倍数分别为2.54、2、1.84。

5、日本央行提出，自6月14日起，以固定利率无限量购买5-10年期日本政府债券。

八、外汇

1、人民币兑美元中间价报7.1498，调贬286个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1536，较上一交易日跌110个基点。交易员称，人民币中间价符合预期，人民币持续承压，接下来调降中期借贷便利（MLF）可能性增大，增加了人民币的调整压力。