金融街下午茶（2023.6.7）

一、宏观

1、我国外贸连续4个月保持正增长。据海关统计，5月份我国进出口3.45万亿元，同比增长0.5%。其中，出口1.95万亿元，下降0.8%；进口1.5万亿元，增长2.3%；贸易顺差4523.3亿元，收窄9.7%。按美元计价，5月份我国进出口5011.9亿美元，下降6.2%。其中，出口2835亿美元，下降7.5%；进口2176.9亿美元，下降4.5%；贸易顺差658.1亿美元，收窄16.1%。

前5个月，我国进出口总值16.77万亿元人民币，同比增长4.7%。其中，出口9.62万亿元，增长8.1%；进口7.15万亿元，增长0.5%；贸易顺差2.47万亿元，扩大38%。前5个月，我国出口机电产品5.57万亿元，增长9.5%，占出口总值57.9%。其中，汽车出口2667.8亿元，增长124.1%。

2、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，6月7日以利率招标方式开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日130亿元逆回购到期，因此单日净回笼110亿元。

3、今年1-4月，云南省新增减税降费及退税缓费104亿元，其中，两批延续优化创新的税费优惠政策79亿元，其他政策如增值税留抵退税25亿元，有力减轻经营主体负担。

4、商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激与亚美尼亚经济部部长科罗比扬在京共同主持召开中国—亚美尼亚政府间合作委员会第十一次会议，就中亚经贸合作有关问题交换意见。凌激表示，中方欢迎亚方利用进博会、服贸会、广交会，推介亚矿产品、农食品等优质产品，支持两国电子商务合作、地方间经贸合作，鼓励中方企业赴亚开展投资合作，希望亚方予以支持。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】上证指数微涨0.08%收下十字星，报3197.76点，深证成指跌0.6%，创业板指跌1.61%，北证50跌0.61%，万得全A、万得双创均小幅下跌。A股全天成交8159.3亿元，环比明显萎缩。

三大指数全天明显分化，沪指在昨日大跌后缩量弱反弹，尾盘被创业板指拖累一度转跌；创业板指则跳空加速并连续3日跌超1.3%，尾盘一度迫近去年4月低点。盘面上，宁德时代跳空低开后单边杀跌扼杀创业板指企稳可能，新能源继续萎靡不前；午后数字资产方向在利好刺激下全线发力，而另一边价值蓝筹则再度“献祭”一匹白马，长春高新闪崩跌停，隆基、通威双双抛出扩产计划仍未能阻挡股价新低。资金在指数退潮期仍心系TMT，科技股抱团仍具备一定赚钱效应。全天个股涨跌互半，但涨停个股显著增加。

Wind数据显示，北向资金全天净买入25.11亿元，其中沪股通净买入16.77亿元，深股通净买入8.34亿元。

沪深两市主力资金净流出121.04亿元。市场缩量弱反弹，存量活跃资金依旧抱团AI数只翻倍大牛股，消费电子则涌现抄底盘；大消费及新能源旧赛道加速下跌杀出恐慌盘，日内放量杀跌的宁德时代及长春高新均出现大手笔抛盘。

2、【港股收盘综述】香港恒生指数收涨0.8%报19252点，恒生科技指数涨2.26%报3921.02点，恒生国企指数涨0.95%报6541.16点。大市成交867.24亿港元，南向资金净买入2.41亿港元。科技、博彩、文旅、医药股涨幅居前，创科实业涨近6%领涨蓝筹，舜宇光学科技、京东健康涨超4%。AI概念走强，美图公司涨近9%。内房股分化，龙光集团涨超7%。再现闪崩股，中天湖南集团尾盘直线跳水暴跌76%；海昌海洋公园跌超27%。

3、理想汽车北京顺义工厂或即将投产。近日有媒体报道，理想汽车北京绿色智能工厂近期开始大规模招聘，并将于7-8月投产。理想汽车方面对此回复称，北京绿色智能工厂确实在积极准备中。

4、比亚迪：新西兰5月电动汽车注册量为1219辆，其中，最畅销的纯电动车型是BYD ATTO 3，该车型再次获得纯电动汽车月销量冠军。今年1-5月，BYD ATTO 3共计销售1402辆，位居新西兰纯电汽车销量第一。

5、长安汽车回应被供应商申诉其强行扣10%货款：目前公司没有收到申诉函，内部正在落实核查此情况。

6、农业银行董事长谷澍会见花旗集团首席执行官范洁恩。范洁恩表示，花旗集团高度重视中国市场，未来愿与农业银行进一步加强境内外市场合作和信息交流。双方还就美元加息、人工智能对银行发展趋势的影响等议题进行了深入交流。

7、苏州市政府与北京银行签署全面战略合作协议，北京银行苏州分行、数字人民币创新实验室同步揭牌。根据合作协议，未来五年，北京银行将向苏州地区提供人民币1000亿元意向性授信支持，其中“专精特新”企业授信支持不低于500亿元，同时在科技金融、智慧金融、数字金融、绿色金融、儿童金融等多领域发力。

8、天津市人民政府与中国邮政集团有限公司签署全面战略合作协议。根据协议，中国邮政集团将在金融服务、电商快递服务、便民公共服务、文化产业发展等方面，与天津开展全方位合作。

9、商汤科技、上海AI实验室联合香港中文大学、复旦大学及上海交通大学发布千亿级参数大语言模型“书生·浦语”（InternLM）。“书生·浦语”具有1040亿参数，是在包含1.6万亿token的多语种高质量数据集上训练而成。

三、行业

1、北京住建委就《关于加强已购共有产权住房管理有关工作的通知（征求意见稿）》公开征求意见。意见稿提出，已购共有产权住房家庭取得不动产权证未满5年的，不允许转让房屋产权份额。购房家庭因家庭成员患大病导致家庭生活困难确需转让房屋产权份额的，产权人向区住房行政管理部门提出申请，经区住房行政管理部门审核确认后，由共同签约的代持机构回购。已购共有产权住房家庭取得不动产权证满5年的，可按市场价格转让所购房屋产权份额。

2、2023年度长三角地区主要领导座谈会在合肥举行。会议指出，要坚持高水平科技自立自强，携手打造世界一流科学中心、共筑科技创新高地。聚焦集成电路、生物医药、人工智能等领域，推进实施联合攻关计划项目。高水平建设长三角国家技术创新中心，探索国际科技开放创新生态改革试点。

3、广东省发布《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的实施意见》，加快建设生育友好省，稳妥有序实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施。加快完善住房保障体系，实施精准购房租房倾斜政策。住房政策向多子女家庭倾斜，对在缴存城市无自有住房且租赁住房的多子女家庭，可适当提高租房提取额度，或按照实际房租支出提取住房公积金；对购买首套自住住房的多子女家庭，有条件的城市可给予适当提高住房公积金贷款额度等相关支持政策。

4、浙江第四批集采确认纳入重组人生长激素。据证券时报报道，浙江省药械采购中心办公室确认在内网发布过《关于报送浙江省公立医疗机构第四批药品集中带量采购品种范围相关采购数据的通知》，但尚未对外公布，该名单上确实包含重组人生长激素。

5、有消息称抖音为备战“618”，正在搭建和扩张旗下的自营电商业务矩阵。对此，抖音电商相关负责人表示，为满足用户不同阶段的需求，进一步优化用户购买体验，拓展商品丰富度，平台将对一些用户有需求的品类在自营方面做一些业务尝试。

6、乘联会表示，初步统计，5月1-31日，乘用车市场零售175.9万辆，同比增长30%，环比增长8%；今年以来累计零售765.4万辆，同比增长4%。初步统计，5月1-31日，乘用车市场新能源零售55.7万辆，同比增长55%，环比增长6%。

7、国际电工委员会（IEC）正式发布由我国牵头编制的零碳电力系统、多能耦合能源系统、多源固废发电三本国际标准化白皮书。

四、海外

1、经合组织公布经济前景展望报告，预测2023年全球GDP增长将放缓至2.7%；预测2024年全球GDP增长为2.9%；预计美国联邦基金利率将在2023年第二季度达到5.25%-5.5%的峰值，预计在2024年下半年将出现2次“适度”的降息；预计2023年欧元区经济增长0.9%，2024年增长1.5%；预计日本央行在2024年底前不会加息。

2、国际评级机构惠誉将2023年美国不动产投资信托基金业的评级展望下调至恶化，反映出美国银行业压力导致商业地产贷款环境进一步收紧，以及利率上升和宏观经济逆风分别对估值和基本面构成持续压力。占5.5万亿美元的商业抵押贷款市场约一半的银行贷款仍然受到限制。

3、欧洲央行执委施纳贝尔：由于通胀持续性的高度不确定性，做得太少的成本仍然大于做得过多的成本；利率上涨基本上改变了宏观经济环境，并暴露了在非常低利率期间在金融系统中积累的脆弱性；欧元区的总体通胀在去年10月达到10.6%的峰值后相对较快地下降，但基础通胀（剔除食品和能源价格波动）更为持久，仍然较高。

4、日本央行行长植田和男：现在讨论处理ETF的具体问题还为时过早；退出宽松政策对日本央行财政的影响将取决于当时的经济、物价和金融发展情况；当预计达成通胀目标时，我们将讨论退出政策的具体细节，并根据需要披露信息。

5、日本厚生劳动省统计显示，2022年度最低生活保障申请数约为24.57万件（初值），较上年度增加6.9%，连续3年增加。这可能是受到新冠疫情长期化和物价上涨影响。今年3月低保申请数为24493件，同比增加23.7%，创有可比数据以来第二大升幅。

6、澳大利亚第一季度GDP同比增2.3%，预期增2.4%，前值增2.7%；季环比增0.2%，预期增0.3%，前值增0.5%。

7、澳大利亚财长查默斯：经济增长势头正在逐渐减弱，符合预期；利率的上升显然在产生负面影响；看到企业投资回暖迹象，投资反映了供应链压力的缓解。

8、澳洲联储主席洛威：楼市可能会从逆风变为顺风；仍在软着陆的道路上，但面临很大风险，澳洲联储警惕通胀风险过高并持续时间过长，现在宣布抗通胀取得胜利还太早，重申可能需要进一步的货币政策紧缩，是否进一步加息取决于经济和通胀的发展情况，实现通胀目标的路上仍坎坷不平，面临双向风险，迹象表明，高利率正在发挥作用，通胀正在下降；回到2-3%通胀区间的道路可能需要经济在几年的时间内相对缓慢地增长。

9、新加坡最新的房产税措施对抑制外国购房者的需求起到了立竿见影的效果。第一太平戴维斯对新加坡市区重建局数据的分析显示，在4月底大幅提高对外国人的购房印花税后，外国买家5月份在新加坡仅购买了57套私人公寓，较4月份减少了50%。

10、法国4月贸易帐逆差97.1亿欧元，预期逆差77亿欧元，前值逆差80.23亿欧元。法国4月出口 497.84亿欧元，前值504.88亿欧元；进口594.94亿欧元，前值585.11亿欧元。

五、国际股市

1、亚太股市收盘多数下跌，日经225指数跌1.82%，报31913.74点；韩国综指涨0.01%，报2615.6点；澳洲标普200指跌0.16%，报7118.00点；新西兰NZX50指数跌0.88%，报11759.15点。

2、国家金融监督管理总局党委书记、局长李云泽会见美国花旗集团首席执行官范洁恩女士一行。中方介绍了近期中国经济金融形势、金融监管改革有关情况，并表示中国金融业将进一步扩大对外开放。外方表示对中国经济和金融发展抱有充分信心，作为在华有120年历史的国际金融机构，将发挥自身优势，持续扩大在华业务。

3、蒙古国政府发表的一份声明称，蒙古总理奥云额尔登和特斯拉CEO埃隆·马斯克在一次虚拟会议上讨论了电动汽车领域的潜在投资与合作。声明还称，马斯克和蒙古政府讨论了一个潜在的联合研究项目，研究稀土元素和电池矿物的使用。

4、据知情人士称，美国视频流媒体巨头奈飞的联席CEO泰德·萨兰多斯计划本月晚些时候访问韩国，并与韩国总理韩德洙及其他主要政府官员会面。奈飞此前宣布计划在韩国投资25亿美元，用于制作韩语电视剧、电影和综艺节目。

5、美国联邦贸易委员会表示，微软同意支付2000万美元，以了结针对其在儿童注册Xbox游戏系统时侵犯儿童隐私权的指控。

6、爱彼迎联合创始人、首席战略官、爱彼迎中国区首席柏思齐（Nathan Blecharczyk）回应是否重新再在中国内地市场开放预定时表示，会把注意力主要专注在出境游上面。

7、瑞信集团任命Tobias Heller和Claude Harbonn主持亚太财富管理业务的整合办公室。两人将共同领导该办公室，Heller将全职负责，Harbonn同时也将担任马来西亚和印尼市场集团负责人。备忘录称，随着这项合并的交易即将完成，第一天上线的准备工作以及瑞信与瑞银合并的规画也在全速进行。瑞银预期最早于6月12日完成对瑞信的收购。

8、本田宣布，3年内将在印度投放纯电动汽车（EV）。本田提出了到2040年把在全球销售的新车全部换成EV或燃料电池车（FCV）的计划。在超过日本成为世界第三大汽车市场的印度，该公司也将开拓EV需求。

9、三星电子表示，该公司将于7月下旬在首尔举行的Galaxy Unpacked上发布其下一代可折叠设备。三星此前已经在纽约和伦敦等重要城市举办过Galaxy Unpacked活动，将首次在首尔举办这一活动。三星没有给出该活动的确切日期。

10、过去一周，随着韩国基准股指上涨和韩元走强，外国投资者对韩国股票的购买有所放缓。整理韩国外汇交易所的资料显示，5天的移动平均值为1.004亿美元，低于20天的平均值（1.545亿美元）。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数下跌，能化品跌幅居前，甲醇跌逾3%，纸浆、纯碱跌逾2%；黑色系多数下跌，锰硅跌逾1%，农产品涨跌不一，白糖涨逾1%，菜粕跌逾1%；基本金属多数上涨，沪锌涨逾1%；贵金属均上涨。

2、海关总署：前5个月，我国进口铁矿砂4.81亿吨，增加7.7%；原油2.3亿吨，增加6.2%，每吨4029.1元，下跌11.3%；煤1.82亿吨，增加89.6%，每吨877元，下跌14.9%；成品油1800.3万吨，增加78.8%，每吨4068.8元，下跌21.1%。

3、消息人士称，关于黑海粮食协议的会谈将于周五在日内瓦举行，联合国贸发会议秘书长格林斯潘将参加黑海粮食协议会议。

七、债券

1、国债期货多数收涨，30年期主力合约涨0.22%，10年期主力合约涨0.09%，5年期主力合约涨0.04%，2年期主力合约跌0.01%。

2、中证转债指数收跌0.12%，万得可转债等权指数收盘跌0.05%。超达转债和华锋转债跌超5%，新致转债跌超4%，沿浦转债、明泰转债和瑞鹄转债跌超3%；亚康转债涨超16%，正邦转债涨超11%，全筑转债涨超10%，花王转债涨超7%。

3、财政部28天、63天、3年、10年期国债加权中标收益率分别为0.9998%、1.2225%、2.1643%、2.6507%，边际中标收益率分别为1.0466%、1.2867%、2.1824%、2.6678%，全场倍数分别为5.01、4.82、4.97、4.44，边际倍数分别为1.22、1.68、1.88、3.33。

4、农发行1年、10年期固息增发债中标收益率分别为1.8824%、2.893%，全场倍数分别为3.12、3.03，边际倍数分别为1.71、1.34。

八、外汇

1、周三在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1260，较上一交易日下跌86个基点。人民币兑美元中间价调贬121个基点，报7.1196，创2022年12月1日以来最低。

2、中国5月末外汇储备规模为31765.08亿美元，环比减少282.58亿美元；黄金储备规模为6727万盎司，增加51万盎司，为连续第七个月增持。

3、西太平洋银行隔绝部分数字货币交易所的交易，以防止出现诈骗。