金融街下午茶（2023.6.6）

一、宏观

1、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，6月6日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日370亿元逆回购到期，因此单日净回笼350亿元。

2、人社部发布的数据显示，截至2023年一季度末，全国企业年金积累基金规模为2.98万亿元。 数据显示，第一季度全国企业年金基金投资收益为440.24亿元，加权平均收益率为1.55%。

3、人社部启动2023年百日千万招聘专项行动，以“职引未来 筑梦青春”为主题，利用100天时间集中为高校毕业生等群体提供超千万就业岗位，助力高校毕业生及各类劳动者求职就业。

4、《广东海洋经济发展报告（2023）》正式发布，广东海洋经济总量已连续28年居全国首位。据初步核算，2022年广东海洋生产总值1.8万亿元，同比增长5.4%，占地区生产总值的14%，占全国海洋生产总值的19%。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】上证指数跌1.15%报3195.34点，1月13日以来首次收于3200点下方；深证成指跌1.58%，创业板指跌1.69%，北证50跌，万得全A、万得双创跌幅均超过1.5%。A股全天成交9391亿元，午后放量明显。

大盘低开后早盘分化，沪指在中字头帮助下回补上方缺口后“完成任务”，午后三大指数同步单边下滑，创业板指再创1年新低，沪指连续红K横盘后出现放量下跌。盘面上，早间还一度冲高的传媒板块午后变脸下杀，AI+方向仅剩“大小桥”相扶支撑，多数个股均单边走低。光伏板块午后呈现抗跌迹象走高但终不敌大盘颓势，比亚迪逆势红盘，宁德时代微幅收跌。全天仅有逾500股上涨，中位数跌幅超过2%，市场在连续缩量横盘下出现方向性选择。

Wind数据显示，北向资金小幅净卖出10.77亿元，其中沪股通净买入5.19亿元，深股通净卖出15.96亿元。

沪深两市主力资金净流出424.08亿元。三大指数午后单边下挫，二波久攻不下AI+方向出现明显出逃资金，科大讯飞、三六零、鸿博股份均遭大幅抛售超6亿元；新能源午后再度显现底部特征，比亚迪、爱旭股份逆势获抢筹。

2、【港股收盘综述】港股早盘冲高，恒指一度涨1.4%，触及日高后持续回落午后转跌。恒生指数收跌0.05%报19099.28点，恒生科技指数跌0.17%报3834.34点，恒生国企指数涨0.24%报6479.64点。大市成交1024.89亿港元，南向资金净卖出达81.3亿港元。医药、工业、科技板块跌幅居前，创科实业跌近5%领跌蓝筹，腾讯跌超2%。果链多数下跌，高伟电子大跌超19%。内房、能源股走强，龙湖集团涨近8%，碧桂园涨超6%。

3、白云机场公告称，5月起降架次37101架次，同比增长254.49%；旅客吞吐量507.75万人次，同比增长584.49%。

4、汇丰计划明年在香港举行投资者峰会。

5、台积电以“超级急件”生产英伟达AI GPU，订单已满至年底。半导体设备厂商表示，英伟达AI GPU缺货原因主要是英伟达、台积电先前预估全年产能与订单都相当保守，未料到AI GPU等HPC芯片需求喷发，原本产能就不多的CoWoS湿制程先进封装设备难以满足。加上部分封装设备与零组件交期长达3-6个月，最快年底新产能才能缓步到位，也就是未来半年将是缺货状况，难得见到台积电大洒急单且不砍价。

台积电董事长刘德音表示，对先进封装产能的需求大于供应；人工智能推动了先进芯片的需求增长；扩充系统设计并与客户配合是未来的发展方向，也将提供一站式服务（ONE STOP SERVICE）；台积电正准备增加产能以满足人工智能的需求；亚利桑那州已经保证给台积电足够的电力。

台积电称，正在尽快扩大先进封装能力；仍在开发1.4nm芯片技术。

三、行业

1、交通运输部：5月份，31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团共有54个城市开通运营城市轨道交通线路292条，运营里程9652.6公里，实际开行列车322万列次，完成客运量24.9亿人次，进站量15亿人次。客运量环比减少0.4亿人次、降低1.5%，同比增加11.6亿人次、增长87%，较2019年月均客运量增加5亿人次、增长25.3%。

2、截至今年4月底，我国累计建成5G基站超过273万个，5G网络覆盖全国所有地级（以上）市、县城城区，5G移动电话用户达到6.34亿户。5G应用已融入近六成国民经济大类。

3、农业农村部等四部门联合印发《关于在若干省份开展“一大一小”农机装备研发制造推广应用先导区建设的通知》，提出要聚焦解决大型大马力高端智能农机装备和丘陵山区适用小型机械“一大一小”两方面短板，推动农机企业、农机相关科研院所、农机推广机构和农机应用各类主体等共同发力，形成自主可控、具有较强竞争力的高质量农业机械化产业生态。

4、北京公积金进一步优化租房提取业务，今后在京缴存的多子女家庭可按实际房租提取公积金，不受月缴存额限制。此外，无发票租房提取公积金额度也由1500元调整为2000元。

5、长三角9个重大合作项目集中签约，签约项目包括上海张江、安徽合肥综合性国家科学中心合作共建协议和长三角重大科技基础设施联动发展合作备忘录，细化落实《推进长三角一体化干部交流工作合作备忘录》共商事项等。

6、深圳银保监局透露，结合“代理退保”“反催收”等黑产成因，深圳市银行业协会和深圳保险同业公会分别组织会员单位签署全国首个抵制黑产自律公约，从机构合规经营、投诉举报处理、信息安全保护、案件信息共享、避免恶性竞争等方面强化行业自律性和约束性，不断提升行业黑产防范“内生力”。

7、第三方签证服务机构威孚仕VFS Global表示，2023年以来，多个国家陆续宣布了取消或放宽入境防疫限制，被压抑许久的出境需求快速释放，截至2023年5月，中国的签证申请量已恢复至疫情前同期的35%。

8、我国首制国产大型邮轮H1508船今日正式迎来出坞！中国船舶外高桥造船副总经理、大型邮轮项目总建造师周琦介绍，目前初步定的首制邮轮首次试航时间为7月15日。

四、海外

1、中国物流与采购联合会公布数据显示，5月份全球制造业PMI为48.3%，环比下降0.3个百分点，连续3个月环比下降，连续8个月低于50%，并创2020年6月以来新低，全球经济波动下行趋势没有改变。从各个区域走势看，欧美主要国家制造业走势趋弱，导致全球制造业呈现波动下行趋势，亚洲和非洲主要国家制造业走势相对稳定成为当前稳定制造业运行主要力量。

2、欧洲央行调查：消费者通胀预期显著下降，未来12个月通胀预期从3月份的5.0%下降到了4.1%，未来三年通胀预期从2.9％下降至2.5％；4月份未来12个月经济增速预期为-0.8％，而3月份为-1.0％。

欧洲央行管委诺特：不能对金融稳定风险掉以轻心；尚未看到欧洲央行紧缩政策的充分影响；工资的价格压力难以缓解，服务业更难降价；潜在通胀压力已经积累；通胀仍然过高，但最糟糕的时期已经过去；将继续收紧政策，直到看到通胀回归2%，但必须逐步实现；看到货币政策收紧正在向实体经济传导的初步迹象。

3、日本政府调整了芯片战略，目标到2030年将国内生产的半导体销售额增加两倍，达到15万亿日元（合1080亿美元）以上。

日本经济产业大臣西村康稔：政府将支持国内芯片相关投资，将确保芯片相关政策所需的预算，将于周二晚些时候发布修订后的数字、芯片战略。

4、日本财务大臣铃木俊一：政府仍然致力于在2025财年实现基本预算收支平衡，将继续以经济增长和财政健康为目标。

5、日本总务省公布的4月家庭收支调查结果显示，两人以上家庭每户月均消费支出为303076日元（约合1.54万元），剔除物价变动因素后实际比上年同期下滑4.4%。这是连续2个月下滑，且降幅是2021年2月（6.5%）以来最大。在物价上涨的背景下，呈现缩减教育费与汇寄生活费的动向。

6、日本央行行长植田和男：将继续实施量化质化宽松政策，直到达到通胀目标；目前通货膨胀预测水平比通货紧缩期高；通胀和通胀预期正在上升。

7、澳洲联储将基准利率上调25个基点至4.10%，续刷2012年以来新高，市场预期维持利率不变。

澳洲联储表示，通胀已经达到峰值，但仍然过高；可能需要进一步收紧货币政策；更多紧缩取决于通胀和经济的发展。进一步提高利率将提供更大的信心，使通胀在合理的时间范围内回归目标；通胀前景的上行风险增加，委员会已对此做出反应；澳大利亚经济增长放缓；劳动力市场条件有所缓解，但仍非常紧张；实现经济软着陆的路径仍然十分狭窄。

澳大利亚财长查默斯：利率上调反映了更持久的通胀压力；希望实现强劲、可持续、负责任的工资增长；不希望经济陷入衰退，预计经济不会陷入衰退。

五、国际股市

1、亚太股市收盘涨跌不一，日经225指数收涨0.9%，报32506.78点；澳洲标普200指数跌1.2%，报7129.6点；新西兰NZX指数跌0.14%，报11864.12点。韩国股市因节假日休市。

2、消息称，大型美国银行可能不得不将资本金平均提高20%，而且根据美国监管机构的计划草案，大批银行将面临更严格的拨备金要求。知情人士透露，具体增幅将取决于银行的商业模式，资产规模不低于1000亿美元的银行可能必须遵守新规定，这远低于当前2500亿美元的门槛，意味着地区性银行可能也被要求必须达到新标准。

3、美国联邦贸易委员会：微软因在Xbox上收集儿童个人信息，违反儿童在线隐私规定，将支付2000万美元罚款。

4、根据周一提交给监管机构的文件，英特尔将出售3500万股Mobileye Global A类普通股，价值约15亿美元。完成出售后，英特尔在这家自动驾驶技术公司的具有投票权的股份将从目前的99.3%降至约98.7%。该公司表示，高盛和摩根士丹利担任此次股票销售的联席簿记管理人。

5、通用汽车表示，该公司将向其位于美国密歇根州弗林特市的两座工厂投资超10亿美元，以使这些工厂为生产下一代内燃机重型卡车做好准备。通用汽车将向弗林特装配厂投资7.88亿美元，为装配下一代卡车做好准备。弗林特金属中心则将获得2.33亿美元的投资，用于新的卡车生产冲压模具，同时还将进行压机翻新和投资新设备。

6、据五位知情人士透露的非公开执行的股票交易，埃隆·马斯克的脑机接口公司Neuralink目前市值约为50亿美元。两年前，该公司在私募融资中估值接近20亿美元。

7、据知情人士和广告业消息人士透露，推特正在开发一系列视频产品和服务，包括一项新的视频直播服务。

8、知情人士透露，正在等待瑞银集团6月完成收购的瑞士信贷集团，已经有三位常驻美国董事总经理跳槽至竞争对手。知情人士称，杠杆融资银行家杰夫斯已辞职加入西班牙桑坦德银行，坦普林将加入瑞穗证券美国公司。此外，科技银行家巴特拉将加入德意志银行纽约分行，担任董事总经理和科技服务业务主管。

9、日产中国5月份汽车销量为66096辆，同比增长10.7%。

10、全球自动驾驶科技公司图森未来正式宣布进入日本市场，并开始在日本东名高速公路进行自动驾驶测试。测试线路连接日本三大都市圈（东京、名古屋和大阪），是日本最重要的干线物流运输线路之一。

11、阿联酋航空总裁：可能订购更多的空中客车A350、波音777X或787飞机。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数下跌，能化品多数下跌，玻璃、纯碱跌逾2%；农产品涨跌不一，生猪涨逾1%，鸡蛋跌逾1%；黑色系涨跌互现，铁矿石涨逾1%，线材跌近1%；基本金属表现不一，沪锌涨近1%，沪铝跌近1%；沪金上涨，沪银下跌。

2、上期所：氧化铝期货自6月19日（周一）起上市交易，当日08:55-09:00集合竞价，09:00开盘；交易保证金为合约价值的9%；涨跌停板幅度为±7%，首日涨跌停板幅度为其2倍。

3、《上海期货交易所氧化铝期货合约》《上海期货交易所指定氧化铝厂库交割办法（试行）》《上海期货交易所结算细则（修订版）》《上海期货交易所交割细则（修订版）》《上海期货交易所风险控制管理办法（修订版）》《上海期货交易所套期保值交易管理办法（修订版）》《上海期货交易所套利交易管理办法（修订版）》《上海期货交易所标准仓单管理办法（修订版）》经上海期货交易所理事会审议通过，并已报中国证监会，现予以发布。

4、Cboe Global Markets Inc．的数字资产交易所获得监管审批核准，交易员不久就可以开展比特币和以太币的期货保证金交易。

5、印尼能源部：印尼1月至5月煤炭产量为2.935亿吨。

七、债券

1、国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.15%，10年期主力合约涨0.19%，5年期主力合约涨0.12%，2年期主力合约涨0.07%。

2、中证转债指数收盘跌0.39%，万得可转债等权指数收盘跌0.62%，近八成转债下跌，超达转债跌近15%，新港转债跌超12%，华兴转债和现代转债跌超7%，声迅转债、润建转债、光力转债和长信转债跌超5%；华锋转债和亚康转债涨超10%，沿浦转债和惠城转债涨超6%。

3、财政部发布声明称，近期，有伪造的“中华人民共和国财政部金融债券”图片及信息在社交媒体上传播；财政部发行的债券均为国债，未发行过金融债券，且1997年后已不再发行实物国债。请公民、法人和其他组织提高警惕，谨防上当受骗。

4、国开行1年、3年、5年期固息增发债中标收益率分别为1.9094%、2.3102%、2.4973%，全场倍数分别为3.42、6.2、4.59，边际倍数分别为4.94、2.21、1.72。

5、农发行上清所托管2年、7年期固息债中标利率分别为2.27%、2.7387%，全场倍数分别为3.87、4.18，边际倍数分别为9.32、1.35。

6、日本央行：自6月7日起，以固定利率无限量购买5年到10年剩余期限的日本政府债券。

八、外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1174，较上一交易日涨11个基点。人民币兑美元中间价报7.1075，调贬171个基点；前一交易日中间价报7.0904，在岸人民币16:30收盘价报7.1185，23:30夜盘收报7.1009。交易员称，隔夜美国经济数据疲软，美指指数小幅回落，人民币暂时止跌企稳，但短期汇价料难以摆脱偏弱格局，接下来可重点关注即将公布的中国外贸数据。