金融街下午茶（2023.6.5）

一、宏观

1、5月财新中国服务业PMI为57.1，较4月上升0.7个百分点，为2020年12月以来次高，仅低于2023年3月。5月财新中国综合PMI上升2.0个百分点至55.6，创2021年以来新高，显示中国企业生产经营活动加速扩张。

2、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，6月5日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日250亿元逆回购到期，因此单日净回笼230亿元。

3、商务部：将积极推动全国统一大市场建设，更大力度吸引和利用外资；持续扩大市场准入，合理缩减外资准入负面清单，进一步取消或放宽外资准入限制，发挥自贸试验区、海南自由贸易港、国家服务业扩大开放试点示范、国家级经济技术开发区等开放平台先行先试和引领作用，对照国际高标准经贸规则，深化相关领域改革，稳步推进制度型开放。

4、国家发改委：将加快发展统一的资本市场，加快培育统一的技术和数据市场，破除要素市场分割和多轨运行，推动各领域要素市场制度在政策取向上相互配合、在实施过程中相互促进、在改革成效上相得益彰。

5、市场监管总局：加快推动《公平竞争审查条例》制定工作，组织开展妨碍全国统一大市场和公平竞争的政策措施专项清理，深入开展民生领域反垄断执法专项行动，持续开展竞争倡导，促进商品要素资源在更大范围内畅通流动，加快推进全国统一大市场建设。

6、湖北省营商办透露，《2023年以控制成本为核心优化营商环境行动方案》《以控制成本为核心优化营商环境操作流程图（2023年版）》同时印发，29条举措为优化营商环境消痛点、疏堵点、破难点；围绕控制成本这一核心，为企业降低中介成本、用能成本、融资成本、用地成本、物流成本、税费成本。

7、中国香港5月制造业PMI 50.6，前值52.4。

8、中国-秘鲁自贸协定升级第五轮谈判5月30日-6月2日在北京举行。双方在前期达成共识的基础上，围绕跨境服务贸易、投资、知识产权、电子商务、海关程序与贸易便利化、原产地规则等议题展开全面深入磋商。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】上证指数涨0.07%报3232.44点，深证成指跌0.47%，创业板指跌1.39%，北证50跌0.55%，万得全A、万得双创均小幅下跌；A股全天成交8750亿元。

三大指数全天明显分化，上证指数维持红盘震荡，创业板指则再度明显下挫，科创50盘中振幅加大。盘面上，午后指数层面基本缩量窄震，活跃资金仍在AI+方向盘旋，拓维信息、三六零、昆仑万维等活跃股受关注度较高。中字头午后出现跳水，但地产方向跌幅收窄基本抵消。全天个股涨跌不一，资金空有做多热情但暂未在板块方面达成共识。

Wind数据显示，北向资金全天净卖出12.15亿元，其中沪股通净买入4.85亿元，深股通净卖出17亿元。

科创50股指期权上市首日运行平稳，期现价格紧密联动。截至收盘，科创50ETF期权成交量23.13万手，期权持仓量13.33万手；科创50ETF易方达期权成交量7.83万手，期权持仓量5.08万手。

2、【港股收盘综述】恒指高开后早盘宽幅震荡，午后跳水再度转跌，随后扭转跌势震荡上行。恒生指数收涨0.84%报19108.5点，恒生科技指数涨0.43%报3840.77点，恒生国企指数涨0.55%报6463.9点。大市成交999.01亿港元，南向资金净买入额达108.85亿港元。半导体、科技、大金融板块涨幅居前，中芯国际涨超6%领涨蓝筹。医疗股走强，叮当健康大涨近20%，智云健康涨超8%。黄金、大消费弱势，招金矿业跌超11%。

3、科创50ETF期权上市仪式今日在上交所举办。上交所理事长邱勇、上海市副市长解冬、证监会市场监管一部主任张望军现场致辞。此外，在仪式现场，科创50ETF期权合约正式揭牌。

证监会市场监管一部主任张望军表示，下一步，证监会将持续完善ETF期权的制度规则体系，指导交易所加强运行管理和监测监控，持续完善和优化风险防控机制，促进ETF期权市场平稳健康发展。

上交所党委书记、理事长邱勇表示，推出科创50ETF期权，是完善科创板产品体系的重要一环，能更好地满足投资者风险管理需求，吸引更多的中长期资金进入科创板，充分发挥科创板服务“硬科技”企业的功能。

上海市副市长解冬表示，科创板设立四年来，上海不断加强本地创新企业的孵化、培育，积极鼓励“硬科技”企业上市，已有84家上海科技企业登陆科创板，总市值达1.5万亿元，有力支撑了集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业的发展，对强化上海科技创新策源功能、促进经济社会高质量发展起到了重要的推动作用。

4、深交所公告称，粉笔（02469）调入深港通下的港股通标的证券名单，自6月5日起生效。

5、香港证监会行政总裁梁凤仪：AI可以帮助香港投资基金公会（HKIFA）的资产管理；企业必须谨慎使用人工智能技术。

6、北京市门头沟区与百度签署战略合作协议，双方将发挥各自优势，围绕人工智能产业、算力中心建设等方面，共同开展高质量产业对接，力争取得关键核心项目的突破，促进相关产业的变革。

7、小米公布618活动最新战报：小米618全渠道支付金额突破71亿元。其中，Xiaomi 13获京东4000-5999元价位段安卓手机累计销量第一。

8、盒马宣布正式成立可持续发展部，盒马联合创始人、可持续发展部负责人沈丽表示，盒马今年将可持续农业和可持续供应链作为核心议题，探索并推动全链路可持续升级。

9、鸿海5月销售额4507.3亿新台币，下降9.45%。

10、尽管全球半导体市场低迷，台积电 2023 年上半年产能利用率也大幅下滑，但市场传出消息称台积电仍已筹划 2024 年上调先进制程报价，且已与多家大客户陆续完成协商沟通，涨价几率相当高。IC设计业者表示，自2024年1月起，台积电计划将先进制程报价上调3%~6%，根据制程、订单规模和合作紧密程度，不同厂商涨幅不一。

三、行业

1、工业和信息化领域科技伦理专家委员会第一次全体会议召开。会议指出，要强化工业和信息化领域科技伦理治理研究，推动健全政产学研多方敏捷互动机制，制定重点领域科技伦理规范指南，完善科技伦理审查结果专家复核机制，加强开展科技伦理治理国际交流合作，有力支撑工业和信息化领域科技伦理治理体系和能力建设，促进产业科技创新与科技伦理协调发展。

2、教育部：将会同有关部门推进非学科类培训价格监测体系建设，深入实施校外培训“平安消费”专项行动，加强对派驻北京、辽宁、上海等重点地区10个指导组调度指导，督促各地严查非学科类培训机构价格违规行为，防止出现个别地区或服务项目价格畸高问题。

3、体育总局办公厅等5部门印发《全民健身场地设施提升行动工作方案(2023-2025年)》，其中提到促进公共体育场馆开放提质增效，推广公共体育场馆开放使用综合试点经验成果，推动3000个左右体育部门所属公共体育场馆提升免费或低收费开放服务水平，覆盖2000个以上的县（市、区）。

4、上海嘉定安亭镇22-10地块项目成功拿地，今年年底，国际汽车芯片创新总部将在该地块启动建设。项目总投资3.3亿元，预计2025年7月竣工，2026年达产。建成后，计划引进20家以上芯片企业入驻，预计达产后年营业收入不少于4.4亿元，年缴纳税收不少于4400万元。

5、《关于推动上海市淮海新天地进口贸易促进创新示范区建设的实施方案》即将发布。《实施方案》提出：至2027年，要全面形成“总部功能承载、消费供给引领、服务集成创新”的进口贸易促进创新示范新格局。年度进口贸易总额达到千亿规模，进口贸易密度达700亿元/平方公里。年度商品销售总额达到2000亿元，规模以上企业社会消费品零售总额占全区比重提升至30%。

6、深圳市住建局相关负责人表示，城中村保障性住房规模化品质化改造提升由政府主导筹集，改造后的租金以不涨为原则，单套租金原则上与改造前基本持平，即便个别房源因改造成本高、投入较大、建筑结构复杂，也必须严格控制成本、严格控制价格、严格加强价格监督。

7、广西印发《广西壮族自治区房地产开发企业管理办法》（2023年修订）的通知，以规范对房地产开发企业的管理，防范市场风险，建立房地产市场监督管理长效机制。《办法》明确，在获得预售许可之前，房地产开发企业不得开展商品房销售活动，不得订立与拟销售商品房有关的意向合同条款，不得以任何形式向购房人收取预售价以外的费用；商品房预售所得款项，应当全部存入预售资金监管专用账户。

8、香港金管局在推动银行与银行间开放应用程序介面（Open API）的发展，据悉已进入最后阶段，相关平台的发展已大致完成，并正与银行进行测试，金管局可望在下月落实具体细则，冀今年内实行，可让银行在授权同意下，互相分享客户的资料，惟首阶段只涉及企业银行账户资讯。

9、乘联会综合预估5月乘联会新能源乘用车厂商批发销量67万辆，环比增长11%，同比增长59%。预计1-5月全国乘用车厂商新能源批发278万辆，同比增长46%。预计2023年中国新能源乘用车销量为850万辆，狭义乘用车销量为2350万辆，年度新能源车渗透率有望达到36%。

四、海外

1、欧洲央行管委Vujcic：欧元区通胀风险仍偏向上行，工资压力“仍然非常活跃”。

2、韩国企划财政部表示，韩国计划到2030年将包括娱乐内容和医疗保健在内的服务出口扩大近一倍至2500亿美元，目标是成为该领域的全球第七大出口国。

3、韩国进口汽车协会数据显示，韩国今年5月份进口车销量同比减少9.2%，环比增加2.1%，为2.1339万辆。

4、德国4月季调后贸易帐顺差184亿欧元，预期顺差160亿欧元，前值自顺差167亿欧元修正至顺差149亿欧元。

5、瑞士5月CPI同比升2.2%，预期升2.2%，前值升2.6%；环比升0.3%，预期升0.3%，前值持平。

6、欧元区5月服务业PMI终值55.1，预期55.9，初值55.9；综合PMI终值52.8，预期53.3，初值53.3。欧元区6月Sentix投资者信心指数-17，预期-15.1，前值-13.1。

7、德国5月服务业PMI终值为57.2，预期57.8，初值57.8，4月终值56；综合PMI终值为53.9，预期54.3，初值54.3，4月终值54.2。

8、法国5月服务业PMI终值为52.5，预期52.8，初值52.8，4月终值54.6；综合PMI终值为51.2，预期51.4，初值51.4，4月终值52.4。

9、英国5月服务业PMI终值55.2，预期55.1，初值55.1；综合PMI终值54，预期53.9，初值53.9。

10、日本5月Markit服务业PMI终值55.9，初值56.3。

11、国际航协总干事威利·沃尔什表示，最新数据显示国际航空客运量已恢复至2019年的90%以上，预计今年将实现93亿美元净利润。

五、国际股市

1、亚太股市收盘多数上涨，韩国综合指数涨0.54%，报2615.41点；日经225指数涨2.2%,报32217.43点，连涨3日，站稳32000点关口，再创1990年以来新高；澳洲标普200指数涨1%，报7216.30点；新西兰市场因假期休市。

2、英伟达中国市场部相关负责人6月5日表示，英伟达CEO黄仁勋目前已返回美国。此前，消息称黄仁勋将于6月前往中国，会见腾讯、浪潮等企业高管。

3、知情人士称，Twitter新任首席执行官Linda Yaccarino将于本周一上任，其上任日期早于大家预期。曾任NBC环球广告销售主管的Yaccarino履新后面临为推特重新赢得广告客户的艰巨任务。

4、NEC首席执行官表示，公司正在自研生成式人工智能系统。

5、起亚汽车公司表示，已聘请前宝马外观设计师John Buckingham，担任起亚设计组Next Design Exterior Group的负责人。

6、瑞银寻求留用超过100名瑞信在亚洲的投资银行家。

7、瑞银：预计最早在6月12日完成对瑞信银行的收购，瑞信股东将以22.48股瑞信股票换取1股瑞银股票，瑞银集团将承担全部瑞信集团的资产和负债。

8、日本交易所集团负责人表示，通胀正将日本推向一个新时代，可能会刺激更多家庭将储蓄从低收益的银行存款中转移出来，从而提振股市。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数上涨，能化品领涨，燃油涨逾4%，原油、低硫燃料油涨逾3%；农产品多数上涨，菜粕、豆二涨逾3%，豆粕涨逾2%；黑色系多数上涨，铁矿石、螺纹钢涨逾2%，热卷涨近2%；基本金属多数下跌，沪镍、沪铝、沪锡跌逾1%；贵金属均下跌，沪银、沪金跌逾1%。

2、中国物流与采购联合会：5月份中国大宗商品指数（CBMI）为100.7%，较上月回升0.4个百分点，本月指数止跌回升，主要是受到代表供应端的供应指数和库存指数止跌回升拉动所致；展望6月份，国内大宗商品市场将会呈现淡季需求不足、供应高位下滑、国内政策提振有限、外部风险依然较高的局面，商品价格整体仍将处于弱势盘整的阶段，部分商品的价格存在一定的下行空间。

3、据国家发改委价格监测中心，5月第5周全国猪料比价为4.20，环比微涨0.72%。按目前价格及成本推算，未来生猪养殖头均亏损为109.42元。部分养殖单位月度出栏计划完成缓慢，养殖端销售压力仍存，猪价偏弱运行，但周均价水平仍略高于上一周。短期内养殖单位出栏节奏或较为稳定，市场暂未出现明显利多提振，预计下周猪价或延续偏弱震荡走势。

4、财政部紧急下达中央财政农业生产防灾救灾资金2亿元，支持河南省对受灾麦田开展农机抢收作业、对收获潮粮开展烘干等减灾减损相关工作，尽最大可能降低粮食生产因灾损失。

5、中国海油透露，所属广东大鹏液化天然气有限公司接收站累计向下游供气达1亿吨，成为广东首座供气量突破亿吨的LNG接收站，这也是我国进口LNG产业发展的历史性一刻。

七、债券

1、国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.19%，10年期主力合约涨0.14%，5年期主力合约涨0.07%，2年期主力合约涨0.02%。

2、中证转债指数收盘跌0.13%，万得可转债等权指数收盘跌0.03%，测绘转债跌超5%，华统转债、智尚转债和利元转债跌超4%，金诚转债跌超3%；亚康转债涨20%，新港转债涨超16%，超达转债涨近10%，永鼎转债和光力转债涨超6%。

3、农发行3年、5年期固息债中标利率分别为2.4104%、2.63%，全场倍数分别为5.85、3.96，边际倍数分别为4.21、3.01。

4、财政部相关负责人表示，当前，地方政府债务主要是分布不均匀，有的地方债务风险较高，还本付息压力较大，已督促有关地方切实承担主体责任，抓实化解政府债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。整体来看，我国财政状况健康、安全，为应对风险挑战留出足够空间。

5、农业银行日前在银行间市场成功簿记发行200亿元“三农”专项金融债，规模创同品种债券最大发行记录，发行利率2.65%。本期债券创新采用“服务农业强国建设”专题，是市场首单挂钩具体主题的“三农”专项金融债，募集资金将用于粮食安全、农村一二三产业融合发展等领域。

6、日本央行：自6月6日起，以固定利率无限量购买5年至10年剩余期限的日本国债。

八、外汇

1、人民币兑美元中间价报7.0904，调升35个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1185，较上一交易日跌435个基点。交易员表示，非农数据表现强势，美元指数重返104关口上方，外部因素仍对人民币汇价施压。

2、上周三大人民币汇率指数齐跌。外汇交易中心公布数据显示，6月2日CFETS人民币汇率指数为98.14，按周跌0.32；BIS货币篮子人民币汇率指数为102.49，按周跌0.38；SDR货币篮子人民币汇率指数报94.07，按周跌0.36。