一、宏观
1、5月财新中国制造业PMI为50.9,较4月回升1.4个百分点,时隔两个月重回扩张区间。从分项数据看,制造业供需小幅扩张。5月制造业生产指数升至2022年7月来最高,制造业新订单指数重新升至临界点以上,为过去两年来次高,仅低于2023年2月。新出口订单指数继续小幅反弹,显示外需改善,但幅度仍有限。不过,制造业供需改善并未传递到就业端,5月就业情况进一步恶化,就业指数降至2020年3月来最低。
2、央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,6月1日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作,中标利率2.0%。Wind数据显示,当日70亿元逆回购到期,因此单日净回笼50亿元。
3、广东省发布《关于高质量建设制造强省的意见》,到2027年制造业增加值占地区生产总值比重达到35%以上,制造业及生产性服务业增加值占比达到65%,高技术制造业增加值占规模以上工业增加值比重达到33%。意见提出,培育壮大千亿万亿元级产业集群,巩固提升十大战略性支柱产业,培育壮大十大战略性新兴产业,打造一批世界级先进制造业集群;持续推进“广东强芯”工程,抓紧组建省半导体及集成电路产业投资基金二期,全面建设中国集成电路第三极。建立与深交所、港交所、上交所、北交所等境内外交易所的联动机制,推动更多省内制造业企业上市,扩大直接融资。
4、香港行政长官李家超出席香港零售高锋会致辞时表示,今年首4个月访港旅客量达730万,首季香港本地GDP按年升2.7%,首季总销货价值按年增长2成,可见经济明显改善。李家超表示,鼓励零售业界善用香港背靠祖国,联通国际的优势。
5、《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)6月2日起将对菲律宾正式生效,这标志着RCEP对15个成员国全面生效,全球最大的自贸区将进入全面实施的新阶段。据了解,广西与菲律宾贸易互补性强,经贸合作密切,2022年,广西对菲律宾进出口额94.1亿元,同比增长128.4%。其中,出口72.1亿元。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】上证指数基本平收仍位于3200点上方,深证成指涨0.39%,创业板指涨0.59%,北证50跌0.2%,万得全A、万得双创均录得上涨。A股全天成交9884.6亿元,创半个月新高。
大盘低开高走后,下半场再度受到汇率及北向资金影响回落,沪指一度转跌,创业板指涨势亦被没收大半。盘面上,AI方向在开启二波攻势连续高潮后引发高位震荡,寒武纪、海光信息等多只热门股午后跳水,但应用端涨势几乎未受影响;消费、新能源反弹一波三折,股王基本回吐早盘近3%涨幅,隆基、中免再创新低。全天个股涨跌不一,市场做多信心仍显不足。
北向资金日内波动较大,全天净卖出18.02亿元,午后一度加仓逾11亿元;其中沪股通净卖出36.07亿元,深股通净买入18.05亿元。
沪深两市主力资金净流出80.46亿元。市场在早间放量齐升后,下午盘再度被北向情绪左右回落,做多信心尚需夯实,新能源、大消费反弹难以一蹴而就;AI+则继续活跃表现,日均一细分龙头涨停带队成为近期行情“标配”。
2、【港股收盘综述】港股低开后震荡走高,恒指一度涨超1%,午后快速回落。恒生指数收跌0.1%报18216.91点,恒生科技指数涨0.11%报3630.87点,恒生国企指数跌0.22%报6149.64点。大市成交1285.14亿港元,南向资金净卖出36.64亿港元。大消费、工业、地产板块跌幅居前,恒基地产跌超5%领跌蓝筹。有色、科技、医药板块走强,AI概念再度爆发,金山云大涨近17%,创新奇智涨超9%,美图公司涨超8%。新能源普遍上涨,新奥能源涨5%。
3、苏宁易购发布618大数据显示,苏宁易购全国门店客流同比提升147%,5万元以上套购订单同比增长82%,家电“一站式消费”订单量同比增长132%,以旧换新订单量同比提升78%。618“数码外卖”订单量较去年双十一提升超300%。
4、罗永浩京东首播全场销售额突破1.5亿元,累计访问1700万人次。
5、阿里云:将AI大语言模型通义千问集成到AI助理听悟中,通义听悟现已开始公测;通义听悟已开启公测,公测期(2023年6月1日至30日)用户可体验所有AI功能,含全文概要、章节速览、发言总结等高阶AI功能。
6、苹果App Store搜索及页面显示,百度网盘App已经从苹果App Store应用商店下架,弹窗显示“不再提供百度网盘,开发人员已从App Store中移除此App”。但百度网盘青春版还处于上架状态。
7、埃安5月新车销量为45003辆,同、环比分别增长114%、10%,为今年连续三个月销量超过4万台。1-5月,埃安累计销量为166323辆,同比增长119%。
8、比亚迪微博称,经查询及确认,比亚迪汽车工业有限公司未被列入经营异常名录,公司生产经营一切正常。
9、多位海航系人员透露,海航集团旗下的多家航司正在筹划重大转型,将从低成本差异化服务转型成“全服务”。或受上述消息影响,5月31日海航控股涨6.21%。对于旗下航司是否逐渐转为“全服务”,高管表示,还是要看市场需求。
10、消息称合众汽车据称考虑在6月提交申请,进行10亿美元香港IPO。
11、有市场消息称,哪吒汽车正考虑最快在6月赴港IPO,募资金额10亿美元。对此,哪吒汽车方面表示“不予置评”。
哪吒汽车5月全系交付13029台新车,同、环比分别增长18%、15%。其中,海外交付2042台。
12、英伟达CEO黄仁勋将于6月前往中国,会见腾讯、字节跳动等企业高管。据悉,黄仁勋中国行的行程上还包括理想汽车、比亚迪和小米。知情人士称,黄仁勋尚未最终敲定计划,行程细节仍可能有变。
英伟达CEO黄仁勋:将于周五与台积电、富士康高管会面;台积电拥有“巨大的产能”以及“令人难以置信的敏捷性”;供应链具有多样性和弹性。
13、日前有消息称“传闻富士康拿下特斯拉车用电子控制单元 (ECU) 订单,并将扩大出货车用电子模块产品,将在旗下墨西哥工厂生产。”6月1日,产业链人士确认上述消息属实,并透露该项业务正由富士康D事业群在做。
三、行业
1、国家邮政局监测数据显示,截至5月31日,今年我国快递业务量已达500亿件,比2019年达到500亿件提前155天,比2022年提前27天。
2、国家发改委产业司、工信部节能司组织召开全国重点领域节能降碳工作现场会,从聚焦重点领域、优化完善清单方案、推动分类改造升级、开展工业节能降碳专项行动、加快绿色制造体系建设等方面提出下一步抓好工作落实要求。
3、一季度北京市规模以上文化及相关产业法人单位实现收入4541.7亿元,同比增长11.3%,较1-2月提高1.9个百分点。其中,规模以上文化企业实现营业收入4453.4亿元,增长13.1%。文化新业态企业收入占全国比重超1/4。
4、5月深圳市二手商品房成交为32.42万平方米(3348套),同比增加0.58%。其中,二手商品住宅成交为27.37万平方米(2788套),增加0.55%。5月深圳市二手商品房成交面积环比下降6.7%;其中二手商品住宅成交下降9.4%。
5、6月1日,国内首部针对科学城建设的专项立法《深圳经济特区光明科学城发展促进条例》正式实施,将为光明科学城建设发展提供法治保障,助力推进国际科技创新中心建设。
6、南京市将开展购车和家电消费补贴活动,6月6日起,对于20万元以下的燃油车和新能源车,均按照1000元/辆给予一次性补贴;20万元(含)以上的燃油车,按照4000元/辆给予一次性补贴;20万元(含)以上新能源车,按照5000元/辆给予一次性补贴。
7、福州市房地产中介行业协会发布了《关于合理调整二手房产交易佣金标准促进房产消费复苏的指导意见书》提出,调整由买方全额支付交易佣金的现行办法,转为由买、卖双方等比等额分担佣金;合理下调中介企业的佣金收费标准,单方收佣比例定为房屋成交价的1.5%。业内人士认为,在存量时代、房屋大量供应、交易难度加大的情况下,买方时代到来,中介费率下调是必然趋势。
8、据中指研究院,5月百城新建住宅平均价格为16180元/平方米,环比止涨转跌,跌幅为0.01%;同比跌幅扩大至0.11%。百城二手住宅平均价格为15786元/平方米,受部分城市新增挂牌房源量持续攀升影响,需求端观望情绪渐浓,房价调整压力进一步加大。
9、我国首艘国产大型邮轮开始注水起浮,即将开始出坞前最后的试验准备工作,预计将于6月6日正式出坞。
10、德勤中国与青岛市政府共同签署《青岛市人民政府与德勤中国战略合作备忘录》,与青岛市崂山区签署《投资合作协议》,这标志着德勤正式进驻青岛市。
11、零跑汽车公布5月新车交付量,5月交付12058台,环比增长超38%,C系列交付10000+台,环比增长超38%,占比超83%,C11车系交付7100+台。
12、5月,问界系列交付量录得5629台,同、环比分别增长12.6%、22.7%;1-5月累计交付新车21873台。据悉,问界M5智驾版将于6月开启交付。
四、海外
1、美国国会众议院投票通过一项关于联邦政府债务上限和预算的法案。法案暂缓债务上限生效至2025年年初,并对2024财年和2025财年开支进行限制。按照立法程序,该法案还需在参议院获得通过,再递交总统拜登签字后方能生效。
2、欧洲央行副行长金多斯:最近的通胀数据是积极的,但仍远未达到通胀目标,加息旅程已经完成了很大一部分,但仍有一段路要走,加息处于“最后阶段”。
欧洲央行管委诺特:不排除2024年降息预期需要进行调整的可能性。
欧洲央行管委雷恩:在考虑放松政策之前,核心通胀必须放缓;货币政策“旅程尚未结束”。
3、瑞士央行公布支付方式调查的结果,称瑞士持续从现金支付向无现金支付转变。人民群众普遍希望现金继续作为可用的一种支付方式。
4、日本政府税收预计在2022财年将超过70万亿日元。
5、韩国5月出口同比降15.2%,预期降16.8%,前值降14.20%;进口同比降14%,预期降14.5%,前值降13.30%。
6、日本5月制造业PMI终值为50.6,前值50.8;韩国5月汇丰制造业PMI为48.4,前值48.1;中国台湾5月日经制造业PMI为44.3,前值47.1。
7、欧元区5月制造业PMI终值44.8,预期44.6,初值44.6。德国5月制造业PMI终值为43.2,创3年新低,预期42.9,初值42.9,4月终值44.5。法国5月制造业PMI终值为45.7,预期46.1,初值46.1,4月终值45.6。
五、国际股市
1、亚太股市收盘多数上涨,日经225指数涨0.84%,报31148.01点;澳洲标普200指数涨0.27%,报7110.80点;新西兰NZX50指数涨0.87%,报11916.13点;韩国综合指数跌0.31%,报2569.17点。
2、苹果宣布,2022年App Store开发者在App Store⽣态系统创下1.1万亿美元营业和销售额,同⽐增29%。其中,超过90%的营业与销售额完全流向开发者,苹果公司未从中收取⼿续费。中国开发者一直是App Store生态的重要组成部分,去年中国开发者通过销售实体商品和服务产生了5230亿美元的总营业和销售额。
3、丰田发布消息称,将向预定于2025年在美国投产的纯电动汽车(EV)用电池工厂追加投资21亿美元,同时宣布2025年开始在美国南部肯塔基州的工厂生产纯电动汽车。
4、Wisk公司首席执行官Brian Yutko表示,波音公司已经买下了拉里·佩奇支持的Kittyhawk公司在Wisk Aero持有的剩余股份。Wisk Aero是一家由波音和Kittyhawk合资成立的空中出租车初创公司。
5、韩国正为数字报告开发软件,以期为其1.8万亿美元规模的股市吸引外国投资者,并让其长久以来被低估的股市得到改善。
6、据阿根廷政府透露,全球最大的黄金生产商纽蒙特公司计划向其位于阿根廷的Cerro Negro金矿投资约5.4亿美元,将矿山寿命延长至2034年。去年,Cerro Negro金矿资源出口总额超过5亿美元,成为阿根廷圣克鲁斯省最重要的金矿。
7、菲律宾众议院通过参议院的法案版本,批准成立马哈利卡投资基金(Maharlika Investment Fund)。据菲参议院版本法案,该国将成立一个公司机构马哈利卡投资公司管理这支基金,法定股本5000亿比索(约合89亿美元)。菲政府将认购1250亿比索普通股,菲律宾土地银行认购500亿比索,菲律宾开发银行认购250亿比索。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数上涨,黑色系多数上涨,铁矿石涨逾5%,焦煤、热卷涨逾3%;农产品多数上涨,郑棉涨逾5%,棉纱涨逾4%,花生涨逾2%;能化品多数上涨,纯碱涨逾3%,PTA、玻璃涨近3%;基本金属多数上涨,沪铝涨逾2%;贵金属均上涨,沪银涨近2%。
2、中国煤炭运销协会组织召开煤钢行业市场研讨会,会议认为,当前钢铁生产企业下游用户需求不足,钢铁行业出现大面积亏损,同时,焦煤的市场价格与长协价格出现了较大差距,煤钢焦市场处于明显的下行趋势。
3、截至5月27日,5月陕煤运销集团集装箱发运煤炭185万吨,较去年同期多发95万吨;今年累计煤炭集装箱运量1002万吨,同比多发645万吨,集装箱煤炭发运量实现翻倍式增长。
4、中国海油宣布巴西Buzios5项目安全投产。Buzios油田位于巴西东南海域桑托斯盆地,是世界最大的深水盐下油田,目前日产原油约60万桶。
5、全球四大粮商之一的美国ADM(美国阿彻丹尼尔斯米德兰公司)近期发布2022年企业持续发展报告称,2022年公司在食品方面提高了替代蛋白的产能,与ADM预防收获后损失研究所合作,减少公司供应链中的粮食浪费,并倡导农业再生,利用土地固碳保护土壤和水。
七、债券
1、国债期货全线收涨,30年期主力合约涨0.21%,10年期主力合约涨0.16%,5年期主力合约涨0.11%,2年期主力合约涨0.05%。
2、中证转债指数收盘涨0.16%,万得可转债等权指数涨0.34%,新致转债涨20%,智尚转债涨超11%,广电转债涨超8%,全筑转债涨超5%,“正元转02”涨超4%;新港转债跌超6%,伯特转债、南航转债和惠城转债跌超3%。
3、经国务院批准,2023年财政部将在香港特别行政区发行300亿元人民币国债。人民币国债分四期发行,规模分别为120亿元、60亿元、60亿元、60亿元。 现定于6月14日通过招标发行首期人民币国债,包括2年期60亿元、3年期40亿元和10年期20亿元,具体发行安排将在香港金融管理局债务工具中央结算系统(CMU)公布。
4、国开行3年、10年、20年期金融债中标收益率分别为2.4884%、2.7858%、3.118%,全场倍数分别为7.19、2.98、6.1,边际倍数分别为3.42、2.03、7.02。
国开行上清所托管7年期固息增发债中标收益率2.7603%,全场倍数5.44,边际倍数7.38。
5、进出口行3年、5年、10年期固息增发债中标收益率分别为2.4207%、2.6023%、2.9044%,全场倍数分别为6.19、5.64、4.41,边际倍数分别为6.24、1.32、23.33。
6、农发行发布6月1日做市支持操作结果,“20农发05”随卖方向,中标价格99.7699元,参考收益率2.3746%。
7、截至5月末,今年地方债发行达3.54万亿元。从省份来看,广东省今年发行地方债3992亿元,发行规模列全国第一。
八、外汇
1、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1179,较上一交易日下跌114个基点。人民币兑美元中间价报7.0965,调贬144个基点。
2、新加坡加密货币交易所Crypto.com在新加坡获得数字支付许可批准。
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