一、宏观
1、中国5月官方制造业PMI为48.8%,环比下降0.4个百分点;5月非制造业PMI为54.5%,下降1.9个百分点;5月综合PMI产出指数为52.9%,下降1.5个百分点,继续保持在景气区间,表明我国企业生产经营总体延续恢复发展态势。国家统计局指出,我国经济景气水平有所回落,恢复发展基础仍需巩固。
2、央行5月31日开展130亿元7天期逆回购操作,中标利率2.0%,当日有20亿元逆回购到期,因此实现净投放110亿元。
3、第十四届陆家嘴论坛将于6月8日至9日召开,本届论坛主题定为“全球金融开放与合作:引导经济复苏的新动力”,探讨如何加强国家和地区之间金融合作,提振发展信心,支持实体经济高质量发展,促进全球经济复苏和金融稳定。
4、国内一批新规将自6月起开始施行,具体包括:《固定资产投资项目节能审查办法》正式施行,《办法》将省级节能审查管理权限由5000吨标准煤提高至1万吨标准煤;《个人信息出境标准合同办法》开始施行;工商业用户将执行新电价政策;婚姻登记“跨省通办”试点将扩大至21省份;《商务领域经营者使用、报告一次性塑料制品管理办法》将自6月20日起施行,明确国家依法禁止、限制使用不可降解塑料袋等一次性塑料制品。
5、4月末,上海本外币贷款余额同比增长8.5%,增速比上年末提高0.9个百分点,1-4月累计新增3714亿元,同比多增超1000亿元。从融资成本上看,4月份上海新发放企业贷款加权平均利率3.57%,同比下降16个基点,处于历史最低水平,也是全国最低地区之一。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】上证指数跌0.61%报3204.56点,近5日4度盘中失守3200点后收回;深证成指跌0.7%,创业板指跌1.14%,北证50跌0.64%,万得全A、万得双创均录得下跌。A股全天成交9409.2亿元,北向资金大幅净卖出近38亿元。5月,沪指在月初强攻至3418后震荡下滑,上证指数累跌3.57%,深成指和创业板指均跌约5%,双双连跌4个月。
大盘低开后全天弱势震荡,午后援军未至并未再度上演深V戏码。盘面上,午后指数基本横盘震荡,不多亮点仍旧聚焦于AI方向,存储器及CPO概念再度爆发惊人能量,年内涨幅前十的十大牛股你追我赶,佰维存储20cm封板,新易盛再创历史新高。旧赛道几乎“奄奄一息”,多只连阴的行业龙头加速下探,牧原股份、兖矿能源、恒瑞医药、中国中免均放量杀跌,股王亦创下年内新低。全天个股涨少跌多,两极分化走势继续放大。
值得注意的是,MSCI成分股调整生效,爱玛科技、巨人网络等多股竞价异动,大幅拉升。5月31日盘后,调整后的MSCI中国指数、MSCI中国A股在岸指数、MSCI中国全股指数等将生效。本次MSCI中国指数新纳入爱玛科技、禾迈股份、巨人网络、中远海能、京东物流等53只股票,剔除珀莱雅等13只股票。
Wind数据显示,北向资金全天净卖出37.98亿元,其中沪股通净卖出12.29亿元,深股通净卖出25.69亿元;5月北向资金累计减仓超120亿元,连续两月呈净卖出态势。
沪深两市主力资金净流出237.67亿元。指数层面延续回调态势但沪指数次盘中下破3200点均予以回收,机构资金在基差不断拉大下反而加速调仓力度,TMT热门股仍是抱团首选,Wind茅指数连跌7日下多只千亿巨头迭创新低。
2、【港股收盘综述】港股低开低走全天弱势,午后三大指数均刷新半年低位,尾盘跌幅略有收窄。值得关注的是,港股收盘大笔资金涌入,收盘竞价单笔成交额达681亿港元。恒生指数收跌1.94%报18234.27点,恒生科技指数跌2.04%报3626.73点,恒生国企指数跌1.92%报6163.34点。大市成交1709.53亿港元,南向资金净卖出3.87亿港元。恒生行业指数再度全线下跌,能源、地产、医药、科技板块跌幅居前,中国石油、美团跌超5%领跌蓝筹,网易跌近5%;微博跌近7%。黄金股逆市走强,大消费相对抗跌,东方甄选涨超7%。
3、公安部近日印发通知,要求全国公安机关以全面实行股票发行注册制为契机,主动适应新形势新变化,切实增强责任感使命感,进一步加强打击防范证券犯罪工作,全力保障全面实行股票发行注册制顺利实施,有效维护资本市场秩序,有力保护投资者利益。通知要求,充分发挥职能作用,依法严厉打击证券犯罪活动。要加强调查研究,针对全面实行股票发行注册制后证券犯罪出现的新特点,及时调整打击策略和重点。对欺诈发行证券犯罪,坚持毫不姑息、一查到底,特别是要加大对控股股东、实际控制人涉嫌犯罪打击力度。对违规披露、不披露重要信息犯罪,要坚持“零容忍”从严打击,切实维护市场秩序。
4、上海证监局副局长王登勇表示,A股市场高科技行业市值占比已由2017年初的约20%增至近40%。科创板“硬科技”定位得到彰显,创业板服务创新力度不断增强,高新技术企业占比近九成,战略性新兴产业企业占比近六成。
5、香港证监会表示,在制订虚拟资产交易平台营运者指引时,将如何保护投资者放在首要考虑位置。据悉,香港虚拟资产交易平台营运者指引将自6月起生效。
6、国台办表示,境内企业境外上市是大陆资本市场双向开放的重要组成部分。大陆尊重台资企业自主选择上市地,支持符合条件的台资企业依法合规赴境外上市,利用两个市场、两种资源,实现规范健康发展。
7、消息称万达集团计划以约10亿元出售数字支付牌照。
8、由中国电建设计承建的全球规模最大光伏电站-昂多1800兆瓦光伏项目开工建设。该项目建成后,年发电量约54亿千瓦时,每年可节省标煤约167万吨,减少二氧化碳排放374万吨,将为助力实现“双碳”目标,加快建设国家水风光一体化示范基地、促进涉藏地区经济发展具有重要意义。
9、5月31日晚8点,2023淘宝天猫618正式开卖。菜鸟宣布,将在北京、上海和广州等城市启动预售订单夜派,消费者在淘宝天猫付完尾款,快递员连夜就派送,主要预售包裹都将实现半日达。
10、百度董事长李彦宏宣布,百度将设立10亿元文心投资基金,旨在推动大模型生态繁荣,同时启动“文心杯”创业大赛,最高奖项为价值1000万元早期投资。
11、长城汽车前品牌公关总经理果铁夫表示,已在5月8日离职长城,暗示自己与“长城公开举报比亚迪”一事无关。
12、海通证券与华为签署深化全面战略合作协议,双方将进一步发挥华为在ICT基础设施、云平台、大数据与人工智能等领域的技术优势,结合海通证券深厚的行业积淀、卓越的经营能力、全面的业务场景,在核心交易、营销、风控、运营和绿色数据中心等场景进一步探索新的合作空间。
13、印度代工厂商Dixon Technology计划与小米集团印度子公司合作,从印度制造和出口手机。
14、鸿海董事长刘扬伟表示,鸿海正与英伟达合作进行自动驾驶技术研发。鸿海正在台湾地区开发“CityGPT”聊天机器人。
15、消息称,鸿海和印度矿业公司Vedanta的合资公司对芯片资金的申请将被印度拒绝。
三、行业
1、商务部数据显示,我国跨境电商货物进出口规模,占外贸比重由5年前的不足1%上升到目前的5%左右。我国跨境电商主体已超10万家,综试区内跨境电商产业园约690个,我国跨境电商贸易伙伴遍布全球,与29个国家签署双边电子商务合作备忘录。
2、交通运输部部长李小鹏表示,要加快推动民航高质量发展,持续加大民航基础设施补短板力度,大力提升运输服务品质,推动航权、时刻等关键资源优化配置改革,稳妥有序恢复国际民航客运航班,深入推进创新驱动发展。
3、工信部部长金壮龙在京会见特斯拉公司首席执行官马斯克,双方就新能源汽车和智能网联汽车发展等交换意见。
4、继北京、上海发布相关政策文件后,人工智能产业又迎来重磅利好。深圳市发布《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案(2023-2024年)》。深圳市要求,聚焦通用大模型、智能网联汽车等领域,实施人工智能科技重大专项扶持计划,重点支持打造基于国内外芯片和算法的开源通用大模型。发挥政府投资引导基金作用,统筹整合基金资源,形成规模1000亿元人工智能基金群。
5、深圳首笔“带押过户”模式下的住房公积金贷款成功发放。
6、全国跨境电商综试区现场会在杭州市召开。会议指出,各地要把握我国跨境电商发展机遇,扎实推进综试区建设,打造外贸创新发展新高地。加快外贸新型基础设施建设,构建跨境物流网络;优化线上服务平台功能,探索金融服务新模式。
7、5月以来南方区域用电负荷持续走高。据预测,今年5月广东、广西、云南、贵州、海南等南方五省区用电负荷、用电量同比将实现较大增长。
8、字节跳动正在收购老牌支付公司快钱支付?抖音回应:消息不实,目前只是初步接洽。
9、中广核巴西Tanque Novo 180兆瓦风电项目正式投产,带动我国产业链上下游24家企业共同“出海”。该风电项目全部使用中国国产风机设备,是目前南美洲最大的叶片风电机组。
四、海外
1、美国众议院多数党领袖斯卡利斯:美国众议院将于周三下午3:30(北京时间周四凌晨3:30)举行程序性债务上限协议投票,众议院对债务上限法案的投票预计也将于周三举行。
美国国会预算办公室(CBO):据估计,如果债务上限法案通过,对2023-2033年预算赤字的预测将相对于5月份的预测减少约1.5万亿美元。
2、美联储梅斯特表示,没有“令人信服”的理由等待新的加息行动,债务上限协议消除美国经济上的“重大不确定性”。
3、欧洲央行:加息暴露金融系统的脆弱性,欧元区稳定前景依然比较脆弱,密切留意金融部门脆弱性至关重要;房价可能下跌,商业房地产市场仍处于低迷状态;经济、通胀以及利率不确定性对企业构成压力。
欧洲央行管委维勒鲁瓦:将在2025年之前将通胀率降至2%,必须在货币政策方面保持长期动员状态,通胀缓解的构成是令人鼓舞的。
欧洲央行管委穆勒表示,核心通胀尚未显示放缓迹象,很可能欧洲央行将会进行不止一次25个基点加息。穆勒认为,欧洲央行将在2024年早期降息预期可能过于乐观。
4、日本央行行长植田和男:通胀压力的增加是由供应因素造成的,比如大宗商品价格的快速上涨、劳动力短缺和供应链中断;很难否认我们已经处于一种不同于“长期低通胀”时期的新常态的可能性。
5、日本政府计划将对太空开发和人工智能等创新技术领域初创公司财政支持增加一倍,目标是在2023财年补贴1066亿日元,为过去十年每年400-500亿日元目标两倍左右。
6、澳洲联储主席洛威表示,澳洲联储关注单位劳动力成本增长,货币政策处于限制性区间;利率水平在很大程度上依赖于数据,不是由单一变量所驱动。洛威预计租金将在一段时间内保持高位水平,成功降低通胀可能性尚未得到保证。洛威表示,5月决定加息一个因素是为强调澳洲联储认真降低通胀的决心;不支持经济学家主导澳洲联储政策委员会,仅有经济学家进入澳洲联储委员会将是一种倒退。
7、法国第一季度GDP终值同比升0.9%,预期升0.8%,初值升0.8%,去年四季度终值升0.5%。
法国5月CPI初值同比升5.1%,预期升5.5%,4月初值、终值均升5.9%;环比降0.1%,预期升0.3%,4月初值、终值均升0.6%。
法国财长勒梅尔:有一个可信的计划来削减债务;预计2023年经济增长1%;通胀正在下降,而且下降幅度相当大。
8、德国5月季调后失业人数增0.9万人,预期增1.5万人,前值增2.4万人;季调后失业率为5.6%,预期5.6%,前值5.6%。
五、国际股市
1、亚太主要股市收盘全线走低。韩国综合指数下跌0.33%,报2577.09点;日经225指数跌1.41%,报30887.88点;澳洲标普200指数跌1.64%,报7091.30点;新西兰NZX50指数跌0.56%,报11813.01点。
2、工信部部长金壮龙5月31日在京会见特斯拉公司首席执行官马斯克,双方就新能源汽车和智能网联汽车发展等交换意见。
消息称,特斯拉将于7月在泰国开设首个服务中心。
3、苹果电子产品商贸(北京)有限公司因发布虚假广告被北京市东城区市场监督管理局处以20万元的行政处罚。
业内人士预计,LG显示仅向iPhone 15系列的前两款机型Pro和Pro Max供应OLED,均采用LTPO OLED。
4、中国国产C919大型客机开启商运,引发强烈反响。波音首次正式发声称,波音一直是服务于中国民航运输业发展的忠实合作伙伴,支持中国建立并发展安全、高效、盈利的航空系统,以匹配中国经济快速增长的步伐。
5、Faraday Future(FF)宣布,首款交付量产车型FF 91 2.0 Futurist Alliance正式上市,售价为30.9万美元,全球限量300台。据悉,FF将于5月31日(美西时间)开启FF 91 2.0第一阶段交付,2023年底前将专注于向美国市场交付。
6、有英伟达中国区代理商透露,未来一周,黄英伟达CEO黄仁勋将要到访中国大陆,并和一些厂商展开交流。对于黄仁勋的具体行程,英伟达中国区相关负责人未予回复。
7、消息称高盛集团准备进一步裁员,将影响到包括董事总经理和其他高管在内的一系列员工。知情人士称,新一轮裁员将影响不到250个职位,裁员时间无法确定,但可能在几周内发生。
8、伯克希尔哈撒韦公司再增持466万股西方石油公司的股份。
9、高通近日宣布和任天堂、索尼 PlayStation 展开磋商,共同探索和推进便携式游戏设备。目前三方并未宣布达成合作,但不少媒体和玩家认为,高通会针对未来游戏掌机推出以游戏为核心的专用处理器
10、欢聚集团第一季度净营收5.836亿美元,同比降6.4%;经调整每股ADS持续经营净收益0.64美元;实时流媒体营收5.204亿美元,同比降12%;平均移动月活跃用户2.7亿,同比降0.7%;Bigo移动端月活跃用户3,770万,同比增19%;预计第二季度净营收5.20亿美元至5.41亿美元,市场预估5.753亿美元。
11、百世集团:一季度营收为人民币17.153亿元(约合2.498亿美元),同比下降4.8%;来自于持续运营业务的净亏损为人民币2.576亿元(约合3750万美元),相比之下上年同期来自于持续运营业务的净亏损为人民币3.799亿元,同比有所收窄。
12、瑞士信贷收到纽交所股票价格上市规则不符的通知。瑞士信贷有六个月的时间恢复符合纽交所的继续上市最低价格标准。在收购交易完成后,瑞银集团将成为存续实体。
13、韩国综指较去年9月低点涨幅达20%,进入技术性牛市。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数下跌,能化品领跌,LPG主力合约跌停,原油跌逾4%,燃油跌逾3%;农产品多数下跌,棕榈油跌近5%,菜油、豆油跌近4%;基本金属多数下跌,沪镍跌近5%;黑色系多数下跌,硅铁、焦炭跌逾2%;贵金属均上涨,沪银、沪金涨逾1%。
2、国家发改委公布数据显示,4月全国天然气表观消费量317.9亿立方米,同比增长7.3%;1-4月,全国天然气表观消费量1292.6亿立方米,增长4.1%。
3、国家发改委环资司召开部分省市节能工作座谈会强调,要开展能效对标达标,深挖节能潜力,推动煤电、钢铁、有色、石化、化工、建材等行业节能降碳改造,实施锅炉、电机、变压器、制冷、照明、家电等设备更新升级。
4、中国5月钢铁行业PMI为35.2%,环比下降9.8个百分点,连续3个月环比下降,显示钢铁行业运行趋弱。中物联钢铁物流专业委员会预计,6月份钢材市场需求或将继续下降,钢厂生产有一定减产压力,钢材价格低位震荡。
5、国内一次性建设规模最大的世界级炼化项目-中国石油广东石化全面投入商业运营,将填补华南地区原料供应缺口。被业界称为“超级炼化航母”——广东石化炼化一体化项目,位于广东省揭阳市。年炼油能力达2000万吨,每年可生产芳烃260万吨。
6、欧盟委员会副主席东布罗夫斯基斯表示,欧盟与美国钢铁和原材料协议在推进中。
7、世界黄金协会公布调查报告显示,在参与调查59家央行中,有24%的央行希望在2023年剩余时间增加黄金储备;71%的受访央行预计今年全球央行黄金储备将增加。但对于黄金配置,新兴市场和发达经济体央行分歧明显加大
七、债券
1、国债期货全线收涨,30年期主力合约涨0.17%,10年期主力合约涨0.05%,5年期主力合约涨0.06%,2年期主力合约涨0.05%。
2、中证转债指数收盘跌0.14%,万得可转债等权指数收盘涨0.03%,起步转债跌超5%,小康转债跌超4%,“寿仙转债”和“杭电转债”跌超3%;新致转债涨超11%,新港转债涨超10%,“景23转债”涨超9%,超达转债涨超6%。
3、农发行1年、10年期固息增发债中标收益率分别为1.9513%、2.9088%,全场倍数分别为3.83、2.75,边际倍数分别为13.43、5.18。
4、交易商协会称,近期在债务融资工具违规“自融”的调查中发现,北方国际信托股份有限公司、中海外钜融资产管理集团有限公司、长城国瑞证券有限公司、渤海证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国融证券股份有限公司、国海证券股份有限公司在相关债务融资工具的发行和交易环节涉嫌存在违规行为。依据《银行间债券市场自律处分规则》,交易商协会对7家机构启动自律调查。
5、近日市场传言“公共财政收入低于50亿元的区县一律不能新增公司债”。据中国证券报报道,接近交易所人士透露,上述传言为假消息,目前交易所城投发债亩核政策总体稳定,没有发生变动。
八、外汇
1、周三在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1065,较上一交易日下跌164个基点。人民币兑美元中间价报7.0821,调贬3个基点。
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