一、宏观
1、央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,5月26日以利率招标方式开展50亿元7天期逆回购操作,中标利率2.0%。Wind数据显示,当日20亿元逆回购到期,因此单日净投放30亿元。
2、国家税务总局举行例行发布会,税务总局有关负责人表示,今年1-4月,全国新增减税降费及退税缓费4689亿元。其中,两批延续优化创新的税费优惠政策3083亿元,其他政策如增值税留抵退税等1606亿元,有力减轻了经营主体负担。
国家税务总局:今年以来,“便民办税春风行动”已经推出三批62条便民办税举措,近日将推出今年“春风行动”第四批19条措施。
国家税务总局透露,今年1-4月,全国税务稽查部门共依法查处违法纳税人3.16万户,挽回各类税款损失528亿元。
3、商务部部长王文涛在赴美国参加亚太经合组织贸易部长会议期间,在华盛顿会见美国商务部长雷蒙多。双方就中美经贸关系和共同关心的经贸问题进行坦诚、专业、建设性的交流。中方就美对华经贸政策、半导体政策、出口管制、对外投资审查等表达重点关切。双方同意建立沟通渠道,就具体经贸关切和合作事项保持和加强交流。
4、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏表示,新冠疫情出现“第二波”是科学规律,全世界只要对疫情进行监控的国家都毫无例外地出现了,随着人群免疫力的降低和病毒的变异,它会出现,但是这一波整体的波幅低,症状要轻,医疗资源的应对也更有效。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】上证指数涨0.35%报3212.5点,深证成指涨0.12%,创业板指跌0.66%,北证50涨0.61%,万得全A、万得双创均小幅收涨。A股全天成交8230亿元,剔除外资暂停交易影响环比基本持平。本周上证指数累跌2.16%,深成指跌1.64%,创业板指跌2.16%。
大盘早间低位震荡,下午盘快速回升,创业板指受制于新能源颓势难有反弹空间,沪指顺利收红避免创下年内最大周跌幅。盘面上,中特估午盘前即有企稳迹象,午后开盘继续稳步回升,随后连续超跌的汽车、地产方向也涌现短线抄底盘,指数翻红后新能源并未有效收窄跌幅,不多的热点仍集中在AI+方向,万兴科技、寒武纪均触及20cm。全天个股涨多跌少,沪指连续两日下探回升收出红K后人气开始恢复。
沪深两市主力资金净流出91.26亿元。指数连续下探回升,市场在中特估概念企稳后重燃AI战火,算力及大模型核心股重获资金抱团;新能源反弹再度夭折,预期差不断缩小致做多动能缺失,比亚迪、隆基绿能、阳光电源遭大幅抛售。
2、因佛诞日假期,港股今日休市一日,下周一恢复交易。
3、万达商管澄清涉及公司四则传闻称,目前万达集团境外共计三笔美元银团贷款,存量合计13亿美元借款主体并非发行人。经万达集团与参贷行沟通后,截止公告发布日,无一家银行提出需万达集团提前还款,该条款暂无触发风险。与此同时,华润集团旗下华润置地已官方回应否认收购万达地产集团,并称该信息为谣言,相关传闻不实。此外,公司没有直接出售20家江浙沪已开业商业广场计划,相关网络传闻不属实。
4、中基协公布5月第一家成功备案的私募基金管理人,目前也是本批次备案成功的唯一一家私募基金公司,那就是聚海(北京)创业投资管理有限公司。
5、深湾能源科技(舟山)有限公司获得小米旗下“湖北小米产业基金”和“北京小米制造股权投资”两家机构增资,小米系基金总持股占比达到20%,后者成为第一大外部股东。本轮投资总额过亿元。公开资料显示,深湾能源科技(舟山)有限公司为储能品牌“安酷创新”的控股平台。
6、农业银行发布数据显示,截至2022年末,农业银行乡村振兴领域贷款余额达7.31万亿元,较年初增加1.11万亿元,年增量首次超万亿元。2022年,农业银行加大农业农村金融资源投入,持续推进科技创新赋能,金融服务乡村振兴取得显著成效。
7、中国移动回应“中国移动大幅缩减5G基站招标规模”传闻称,对5G基站招标数量进行解读时,不仅要考虑公开招标数量,还要将单一招标数量纳入计算,大幅缩减5G基站招标规模系市场个别观点误读。
8、百度CEO李彦宏在2023中关村论坛中表示,公司将“很快”正式推出最新版本的类ChatGPT产品文心一言3.5版本。
百度李彦宏:人工智能技术飞速发展过程中,确实有可能出现对人类不利的方向,防止失控,需要拥有先进AI技术的国家通力协作,从人类命运共同体的高度来制定规则,“要参与规则的制定,就要先上牌桌,才能拥有话语权,才有全球竞赛的入场券。”
据多个独立信源,百度飞桨平台(Paddle Paddle)产品负责人毕然将于近期离职。针对上述信息,百度及毕然本人暂未回应。
9、度小满正式开源国内首个千亿级中文金融大模型-“轩辕”。轩辕大模型是在1760亿参数的Bloom大模型基础上训练而来,在金融名词理解、金融市场评论、金融数据分析和金融新闻理解等任务上,效果相较于通用大模型大幅提升,表现出明显的金融领域优势。
10、京东健康心理服务中心全新上线,通过集合消费级心理咨询和医疗级心理治疗为一体,可为用户带来一站式心理健康服务体验。该中心的服务已覆盖职场学习、亲子教育、婚姻恋爱、情绪困扰、心理康复等多个细分领域,可由国家认证的心理咨询师提供专业可靠、全程陪伴的1对1心理健康服务。
11、京东集团副总裁何晓冬表示,ChatGPT代表未来大模型的走向,下一步必将会从语言模型走向多模态模型,多模态智能涌现,同时也会进一步走向物理世界,在机械智能上做通用大模型、通用智能。
12、蚂蚁集团受邀参加2023中关村论坛展览(科博会),首次公布以关键基础软件为核心的开源完整版图,9大核心技术全部开源,同时宣布进一步开源生僻字解决方案,助力实现更加包容平等的数字服务。
13、对于网友提出的理想ONE采用何种油箱,李想在微博上回应称,理想ONE的高压油箱是一个韩国企业开发的,当时国内还没有供应商可以研发高压油箱。当年很多专家不理解为什么用金属高压油箱,还被黑了好久。L系列通过联合研发的方式,支持一家本土企业成功研发高压油箱,并把制造工厂放在常州工厂旁边。李想表示,最近又开始出现有组织的黑理想,黑的话术很统一:大量使用中国本土供应商。
14、中国船舶大连造船自主设计的全球第一艘M350型浮式生产储卸油船今日正式交付。该船型是世界首个应用最新规范设计的超大型海工项目,可适用于全球多个海域的油气开发作业,实现了我国浮式生产储卸油船造船业的重大突破。
15、在雅居乐集团股东大会上,雅居乐集团高级副总裁潘智勇表示,雅居乐集团2023年可售资源为1500亿元,今年销售目标约650亿元至700亿元,但集团会暂缓拿地计划,希望集团能在两年至三年内恢复正常。
三、行业
1、工信部等九部门近日联合印发《质量标准品牌赋值中小企业专项行动(2023—2025年)》,提出到2025年,中小企业质量标准品牌意识显著增强,综合效能不断提高,质量标准品牌对中小企业生存发展贡献持续加大,其中明确新增相关领域中小企业公共服务平台1000家以上,形成中小企业质量标准品牌优秀标杆300个。
2、工信部:拟在无线电发射设备型号核准中开展对无线局域网设备支持IPv6协议能力测试。
3、国资委主任张玉卓会见广东省政府主要负责同志。张玉卓表示,国务院国资委将以国家战略需求和产业升级为导向,积极支持广东国有企业深化改革,大胆试大胆闯,推动中央企业加大在粤战略布局,在关键核心技术攻关、战略性新兴产业等领域深化与广东各类所有制企业务实合作,更好助力广东经济社会高质量发展。
4、财政部等三部门发布“十四五”第三批系统化全域推进海绵城市建设示范评审结果,拟将以下15个城市确定为第三批示范城市,包括衡水市、葫芦岛市、扬州市、衢州市、六安市、三明市、九江市、临沂市、安阳市、襄阳市、佛山市、绵阳市、拉萨市、延安市、吴忠市。
5、市场监管总局修订出台《合同行政监督管理办法》,将于2023年7月1日起正式施行。《办法》将加强对利用合同扰乱市场秩序,列明虚构合同主体资格或者盗用、冒用他人名义订立合同,以恶意串通、贿赂、胁迫等手段订立合同等禁止情形,切实维护市场秩序。加强对格式条款规制,禁止经营者利用格式条款作出减轻或者免除自身责任、加重消费者责任、排除或者限制消费者权益的规定,要求经营者在使用格式条款时应当以显著方式提请消费者注意,切实保障消费者的知情权、自主选择权等权益。
6、不良贷款转让试点持续扩容,下沉到中小银行。近期,银行业信贷资产登记流转中心有限公司公布最新一期“已开立不良贷款转让业务账户机构统计表”,共有19家城商行及50家农村中小银行机构加入不良贷款转让队伍。
7、上海市集成电路行业协会等六机构共同签署联合倡议书,以推进汽车电子产业链上下游协同创新和建立可靠高效的集成电路和电子元器件供应链。具体而言,根据六家单位签署的联合倡议书,参与单位将建立多方协同和沟通机制,及时沟通重点领域内芯片及电子元器件的市场信息和创新进展;利用中电会展的全国性服务,以及各个行业组织和研发机构的行业资源及技术优势,及时将这些信息传递给产业链上下游企业;利用线上和线下电子元器件和集成电路的交流交易平台,发布相关需求和供应情况,对相关交易进行对接和撮合,并对交易双方的交易提供支持。
8、近日国家税务总局上海市电子税务局上线“非居民跨境办税”模块。该模块适用于在中国境内未设立机构场所的非居民企业,取得来源于非上市公司不含限售股的股权转让所得,无扣缴义务人,需按次自行申报企业所得税、印花税的情形。
9、招银理财近期推出“招银理财招卓价值精选权益类理财计划”,该产品说明书中显示累积净值低于1.0不收管理费。招银理财对此回应称,此举是对首发认购的客户的负责态度。该产品投资经理的投资风格比较稳健,积小胜为大胜,因此这样设计亦是公司对投资经理的信心。
四、海外
1、美国官员称,拜登和麦卡锡即将达成协议,将提高债务上限两年,拜登和民主党人考虑在预算协议中缩减对国税局的资助,协议将限制除军事和退伍军人以外的大部分支出。消息人士称,谈判双方在关键问题上仍存在分歧。
美国财政部财政管理署将在5月30日拍卖1190亿美元的3个月期和6个月期国债,并将在两天后,也就是6月1日正式结算。有华尔街分析人士认为,美国财政部在采取了几个月的扩大借贷能力等非常规措施之后,完全触达债务上限的日期有可能会出现在6月6日至6月9日之间。
2、存放在美国货币市场基金的现金升至纪录新高,资金流入规模创下约三周来最大,因为债务上限谈判存在不确定性,投资者蜂拥涌入该市场寻求相对安全的回报。根据Investment Company Institute数据,截至5月24日的一周,大约有467亿美元资金流入美国货币市场基金,为5月3日以来最大流入。总资产规模达到史无前例的5.39万亿美元,高于5月17日当周的5.34万亿美元。
3、欧洲央行首席经济学家连恩:通胀将及时回归目标水平。
欧洲央行管委Vujcic:通胀势头仍然持续,能否在未来两年内达到2%目标存疑,货币政策的传导是有效的。
4、英国伦敦希思罗机场部分工作人员开始新一轮罢工。此次罢工是由英国联合工会发起,预计将持续到27日,约1400人参加;机场管理人员称,已经实施了应急预案,以保证旅客的正常出行。
5、日本将从6月起逐步取消汽油补贴,最终在9月结束。
五、国际股市
1、亚太股市收盘多数上涨,韩国综合指数涨0.16%,报2558.81点,周涨0.83%;日经225指数涨0.37%,报30916.31点,周涨0.35%;澳洲标普200指数涨0.23%,报7154.80点,周跌1.73%;新西兰NZX50指数跌1.09%,报11830.03点,周跌2.23%。
2、据知情人士称,美国证券交易委员会(SEC)5月早些时候颁发的创纪录2.79亿美元举报人奖金源于瑞典电信巨头爱立信贿赂案,与爱立信2019年与美国当局达成的11亿美元和解协议有关,该公司被指合谋在五个国家行贿以赢得业务。
3、据美国商标和专利局公示的清单,苹果公司获得了一项名为“带有柔性显示结构的电子设备”专利,可以像画卷一样徐徐展开。专利描述中苹果写到,在存储屏幕的位置,柔性屏幕可以绕着滚轴收纳。当屏幕从外壳中拉出后,使用辅助设置展开滚轮,以展开屏幕。
4、CoinDesk母公司数字货币集团发言人称,由于整体经济状况和加密货币寒冬的持续,以及美国数字资产监管环境的挑战性,决定关闭其交易执行和主要经纪服务部门TradeBlock,于2023年5月31日生效。
5、福特汽车称公司已达成一项协议,其电动车客户从明年初开始在美国和加拿大可以使用超过12000个特斯拉快速充电站。该协议使福特电动车车主可使用的快速充电桩数量增加了一倍。
6、推特工程总监Foad Dabiri宣布,已从公司辞职。Dabiri曾致力于开发各种与新用户入门和提高用户粘性相关的产品,包括注册流程、建议关注列表和推送通知。
7、马斯克旗下脑机接口公司Neuralink官宣,首次人体临床试验获得美国食品药品监督管理局(FDA)批准。据马斯克介绍,Neuralink正在设计一种将大脑信号转化为行动的设备。
8、日前,梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司向国家市场监督管理总局备案了召回计划。自2023年6月26日起,召回生产日期在2020年4月3日至2021年2月4日期间的部分进口S级汽车,共计1161辆。
9、消息称,现代汽车和LG能源将投资5.7万亿韩元在美国建立电池工厂。
10、市场消息称,三星电子继减产存储器后,传因晶圆代工订单表现不佳,准备于2023年第三季度开始减产10%以上晶圆。
11、Faraday Future宣布FF 91成功通过FMVSS碰撞测试,第一阶段交付将于5月31日开始。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数上涨,黑色系涨跌不一,铁矿石涨近4%,焦煤跌逾2%,焦炭跌逾1%;基本金属全线上涨,沪铝涨逾3%,沪铜、沪锡涨逾2%;能化品多数上涨,苯乙烯涨近3%,LPG则跌逾3%;农产品涨跌不一,苹果、豆油、棕榈油涨逾2%,白糖跌近2%;贵金属均下跌。
2、财政部91天期贴现国债加权中标收益率1.441%,边际中标收益率1.4856%,全场倍数4.63,边际倍数1.02。
3、进出口行1年、2年、7年期固息增发债中标收益率分别为1.9617%、2.3389%、2.7716%,全场倍数分别为3.76、5.03、6.29,边际倍数分别为11.27、1.39、1.15。
4、证监会最新数据显示,截至目前,我国各商品期货交易所已在全国29个省(区、市),在生猪、大豆、玉米、天然橡胶、苹果等十余个品种上开展了1300多个“保险+期货”项目,为290多万农户提供了价格和收入保障。
七、债券
1、国债期货收盘全线下跌,30年期主力合约跌0.24%,10年期主力合约跌0.12%,5年期主力合约跌0.06%,2年期主力合约跌0.02%。
2、中证转债指数收盘涨0.31%,成交额444.77亿元,万得可转债等权指数收盘涨0.48%,成交额500.10亿元。声迅转债涨20%,科伦转债、新致转债涨超5%,水羊转债涨超4%,新天转债、寿仙转债、天阳转债涨超3%;火炬转债跌超10%,智尚转债跌超4%,中矿转债跌超3%。
3、北京市十六届人大常委会第三次会议审定,北京市2023年新增地方政府债务限额1117亿元。
4、丰田汽车将发行价值7.405亿美元的可持续债券。
八、外汇
1、周五在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0547,较上一交易日上涨139个基点。人民币兑美元中间价调贬231个基点,报7.0760,创2022年12月1日以来最低。
2、消息人士称,阿根廷央行正在推进续签与中国的货币互换协议,并就扩大货币互换额度与中国进行谈判。阿根廷经济部长马萨和央行行长佩斯预计5月29日至6月4日访问中国。
3、巴西中央银行行长罗贝托·内图表示,中央银行计划在2024年底前全面启用数字货币。巴西央行和巴西银行联合会正联手推进数字货币项目,银行将冻结存款并发行雷亚尔代币,并发行数字证书。