金融街下午茶（2023.5.16）

一、宏观

1、中国4月规模以上工业增加值同比增长5.6%，预期9.7%，前值3.9%。1-4月份，规模以上工业增加值同比增长3.6%。4月全国服务业生产指数同比增长13.5%，比上月加快4.3个百分点。

中国4月社会消费品零售总额同比增长18.4%，预期20.2%，前值10.6%。其中，除汽车以外的消费品零售额增长16.5%。

中国1-4月份固定资产投资（不含农户）同比增长4.7%。其中，民间固定资产投资同比增长0.4%。从环比看，4月份固定资产投资（不含农户）下降0.64%。

4月份全国城镇调查失业率为5.2%，环比下降0.1个百分点；16-24岁、25-59岁劳动力调查失业率分别为20.4%、4.2%。

国家统计局表示，4月份，经济社会全面恢复常态化运行，多数生产需求指标同比增速提升，服务业和消费恢复较快，就业物价总体稳定，经济运行延续恢复向好态势。当前价格低位运行主要是阶段性的，当前中国经济不存在通缩，总的来看，下阶段也不会出现通缩。

2、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，5月16日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，今日20亿元逆回购和1000亿元MLF到期，央行昨日已对MLF进行了续做。

3、上海市新闻办将于5月17日（周三）14时举行新闻发布会，介绍上海市中小企业发展和服务及《上海市助力中小微企业稳增长调结构强能力若干措施》相关内容。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】上证指数收跌0.6%报3290.99点，创业板指跌0.25%，北证50跌0.44%，万得全A跌0.68%，万得双创跌0.38%。市场成交额8677.2亿元。北向资金全天净卖出34.01亿元，终结连续7日净买入。

市场早间窄幅整理，午后逐步下探，沪指再失3300点。盘面上，半导体、新能源方向相对活跃，新冠药物概念午后升温；AI方向全天低迷，多股跌超10%。充电桩概念再度发力，迦南智能、万胜智能、金龙羽、日丰股份涨停。智能电网概念活跃，南网能源、百利电气涨停。存储芯片概念走强，深科技涨停。新冠药物概念午后发力，众生药业、新华制药涨停。CPO概念显著调整，剑桥科技跌停。教育股大幅回落，中国高科、博瑞传播、国新文化跌停。文化传媒股掀跌停潮，出版传媒、引力传媒等多股跌停。人工智能概念重挫，浩瀚深度、东方中科跌停。个股方面，华丽家族涨停，此前徐翔回应华丽家族股价暴跌称“已忍无可忍”。

2、【港股收盘综述】港股大幅高开，恒指开于日内最高点，开盘涨超1%，随后震荡回落午后涨跌，尾盘微幅收涨。恒生指数收涨0.04%报19978.25点，恒生科技指数涨0.83%报3958.25点，恒生国企指数涨0.14%报6789.37点。大市成交缩至783.9亿港元，南向资金净买入14.09亿港元。科技、医药、电力股涨幅居前，信义光能涨超5%领涨蓝筹，京东涨4%，百度涨近3%。抗疫概念及部分医药股爆发，乐普生物大涨超13%，金斯瑞生物科技涨近8%。中字头、地产、大消费走弱，碧桂园跌5%。

3、上海机场公告称，4月浦东国际机场旅客吞吐量351.7万人次，同比增长8155.87%；虹桥国际机场旅客吞吐量363.46万人次，同比增长28057.71%。

4、上海电气：填补国内空白，80MW级超高速变频防爆同步电动机研制成功。

5、三六零和智谱AI宣布达成战略合作，双方共同研发的千亿级大模型“360GLM”已具备新一代认知智能通用模型水准。

6、蔚来汽车宣布，新款ES6将于5月24日正式发布，于5月25日开启交付。即日起，新款ES6开启预订。

7、名创优品在港交所发布公告称，2023财年第三季度未经审计收入为29.54亿元，同比增长26.2%；经调整净利润4.83亿元，同比上涨336.3%。门店数量截至3月31日为5514家，同比增长401家，环比增长74家。

三、行业

1、中国1-4月房地产开发投资35514亿元，同比下降6.2%；商品房销售额39750亿元，增长8.8%，其中住宅销售额增长11.8%；房地产开发企业到位资金45155亿元，下降6.4%。4月份，房地产开发景气指数为94.78。

2、工信部装备工业一司一级巡视员苗长兴表示，2022年我国搭载辅助自动驾驶系统的智能网联乘用车新车销售量达700万辆，同比增长45.6%，新能源汽车辅助自动驾驶系统搭载比例达48%。

3、民航局：正与中亚五国商签共建“空中丝绸之路”谅解备忘录，并计划研究编制共建“空中丝绸之路”规划纲要；目前已有10家航空公司开通中国至中亚五国航线航班。

4、中消协发布《中国消费者权益保护状况年度报告（2022）》指出，当前我国消费者权益保护工作还存在四个方面的突出问题。一是未成年人网络沉迷和网游低俗化现象有待整治。二是消费基础设施适老化、无障碍建设有待提速。三是农村消费公平短板问题影响消费进一步扩大。四是直播电商平台治理力度仍需加大。

5、《长三角生态绿色一体化发展示范区水利规划（2021-2035年）》正式印发。《规划》提出，到2025年，人水和谐的生态水网建设全面推进，协调协同的防洪除涝保障体系基本建成，互联互通的水资源供给保障体系基本建成，共保联治的水生态环境保护与修复体系基本建成。

6、中指院报告显示，1-4月，商品房销售额为4万亿元，同比增长8.8%，较1-3月扩大4.7个百分点。其中，住宅销售额为3.6万亿元，同比增长11.8%，办公楼销售额同比下降10.5%，商业营业用房销售额同比下降16%。

7、商务部：5月11日，巴西外贸秘书处在《联邦政府公报》上发布公告，决定对原产自中国的光缆产品发起反倾销调查。

四、海外

1、知情人士表示，美联储和联邦存款保险公司正在加大对银行系统的监管力度。

2、欧洲央行管委斯图纳拉：加息接近尾声。

3、德国财长林德纳：将在2024年预算中显著减少赤字，欧盟委员会必须改进银行联盟的提议，稳定物价是首要任务，欧盟委员会有关银行救助的提议还未准备好获得批准。

4、日本政府批准7家电力公司涨价。日本内阁官房长官松野博一：日本公用事业企业将提高14%-42%的费率。

5、澳洲联储会议纪要：委员会考虑在5月政策决策中暂停或加息25个基点；数据显示就业市场紧张，价格压力显著；持续高通胀可能导致通胀预期转变；通胀已经达到峰值，但仍然“非常高”；可能需要进一步加息，决策取决于数据。

6、英国至3月三个月ILO失业率为3.9%，预期3.8%，前值3.8%；4月失业率为4%，前值3.9%；失业金申请人数增4.67万人，前值自增2.82万人修正至增2.65万人。

五、国际股市

1、亚太股市收盘多数上涨，韩国综合指数涨0.04%，报2480.24点；日经225指数涨0.73%，报29842.99点；澳洲标普200指数跌0.45%，报7234.70点；新西兰NZX50指数涨0.07%，报11945.87点。

2、美国银行最新调查显示，全球基金经理的信心5月份进一步恶化，投资者担心经济衰退和信贷紧缩即将来临，纷纷涌向现金资产。调查显示，65%的受访者预计经济将会疲软，基金经理信心今年以来最为悲观。

3、13F报告显示，对冲基金行业和其他机构投资者一季度抓住科技股上涨的机会进场，并在美国银行业开始暴雷当季卖出金融股。机构投资者对Meta Platforms总体持股规模增加85亿美元，并显著买入英伟达、Salesforce以及奈飞。相比之下，机构投资者对金融股减持力度超过对其他板块/行业，SVB Financial Group因硅谷银行倒闭而被减持10亿美元。

4、对冲基金阿克曼旗舰公司Pershing Square，向美国证券交易委员会(SEC)提交的首季持仓报告显示，该公司首度披露持有谷歌母公司Alphabet股份，市值约为11亿美元，截至3月底止，Pershing持有Alphabet的810万股C股及220万股A股。

5、知情人士透露，埃隆·马斯克已为SpaceX公司聘请前美国宇航局（NASA）载人航天主管凯西·吕德斯负责监督“星舰”开发工作。

特斯拉公司提高对德国企业客户折扣，为车队买家提供2250欧元额外折扣。该奖励将适用于8月底前交付的所有Model 3和Model Y即时订单。

消息称，特斯拉改进版Model 3即将在上海进入最终试生产阶段。

6、知情人士透露，特斯拉CEO马斯克的X Corp.已经进行了首次收购，买下一家名为Laskie的科技人才招聘服务公司。

7、俄罗斯允许本国公司Avilon汽车集团以高达1.25亿欧元的价格购买大众汽车资产。

8、知情人士称，OpenAI 正准备向公众发布一款新的开源语言模型，且不太可能发布与 GPT 竞争的模型。

9、富国银行将向股东支付10亿美元，以和解集体诉讼。该诉讼指控富国银行夸大了2016年虚假账户丑闻后的清理进展。

10、知情人士称，美国联邦贸易委员会预计将提起诉讼，阻止安进以278亿美元收购生物制药公司地平线治疗的交易，认为这会损害药物开发方面的竞争。

11、消息称，摩根士丹利考虑裁减亚洲地区投行部门7%的员工。

12、传“金融大鳄”乔治·索罗斯因严重的心脏疾病去世。随后，名为“乔治·索罗斯”的推特账号发文表示，“有谣言说我心脏病发作，这完全是错误的。我还活着，且很健康。”索罗斯旗下开放社会基金会账号也转载这一推文。

13、消息人士：LG Display计划在2024年之前向三星电子供应200万块OLED电视面板。

六、期货

1、国内商品期市收盘涨跌不一，基本金属多数下跌，沪镍跌逾3%；农产品涨跌不一，菜粕、豆粕、玉米淀粉涨逾1%，苹果、花生跌逾1%；黑色系多数下跌，不锈钢跌逾3%，线材跌逾2%；能化品涨跌互现，低硫燃料油、燃油、原油涨逾1%，玻璃跌逾2%；贵金属均下跌，沪银跌逾1%。

2、中国4月规模以上工业主要能源产品生产均保持同比增长。当月生产原煤3.8亿吨，同比增长4.5%；进口煤炭4068万吨，增长72.7%。生产原油1728万吨，增长1.4%；进口原油4241万吨，下降1.4%，3月份为增长22.5%。

3、美国能源部正招标购买不超过300万桶含硫原油，以补充其枯竭的战略石油储备。这是该机构第二次尝试开始补充储备。

4、伦敦金属交易所（LME）CEO：预计镍市场信心将逐步回归。

港交所行政总裁欧冠升表示，去年LME新合同成交量显著增加，未来会继续扩开发新产品和服务。去年镍市场充满挑战，LME已采取一系列额外措施，增强市场弹性，确保市场长期健康和具有效率，未来会继续寻求符合市场整体利益的方案。

5、IEA月报：将2023年全球石油需求增长预期上调20万桶/日；得益于中国经济反弹，全球石油需求增长将超出预期；预计从4月到12月，欧佩克+石油供应将减少85万桶/日，而非欧佩克+供应将增加71万桶/日。

6、印度4月黄金进口同比降45%至16吨，创3个月来低位。

7、越南计划到2030年将煤炭使用量降至电力供应的19%。

七、债券

1、国债期货收盘涨跌不一，30年期主力合约涨0.09%，10年期主力合约涨0.03%，5年期主力合约跌0.02%，2年期主力合约跌0.03%。

2、中证转债指数收盘涨0.06%，成交额519.50亿元；万得可转债等权指数涨0.22%，成交额505.60亿元。“N金23转”涨超21%，正邦转债涨超18%，惠城转债、智尚转债涨超10%，联得转债涨超6%；特搜转债跌超6%，小康转债、寿仙转债跌超4%，游族转债、永吉转债、杭氧转债跌超2%。

3、国开行1年、3年、5年期固息债中标利率分别为2.1%、2.4314%、2.5765%，全场倍数分别为3.78、3.65、3.33，边际倍数分别为11.64、53.87、1.51。

4、农发行上清所托管2年、7年期固息增发债中标收益率分别为2.3957%、2.8099%，全场倍数分别为3.8、4.82，边际倍数分别为2.12、1.27。

5、大连万达集团正在和境内银行进行谈判，试图延长万达地产集团一些项目贷款到期时间。大连万达集团目前想要延期偿还今年到期贷款本金，但利息支付并不延期，仍愿意支付利息。

八、外汇

1、周二在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9641，较上一交易日跌116个基点。人民币兑美元中间价报6.9506，调升148个基点。

2、委内瑞拉总统马杜罗表示，美国利用自身的货币霸权和金融优势去制裁其他国家的行为，已让世界感到厌倦。随着全球范围内涌现出许多替代美元的倡议，委内瑞拉有必要研究如何让自己融入全球去美元化的进程中去，这有助于建设一个更好的世界。