金融街下午茶（2023.5.15）

一、宏观

1、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，5月15日开展1250亿元1年期MLF操作和20亿元7天期公开市场逆回购操作，中标利率分别为2.75%、2.0%，充分满足了金融机构需求。Wind数据显示，今日40亿元逆回购到期，5月共有1000亿元MLF到期，到期日为5月16日。

2、国务院任免国家工作人员。任命丛亮为国家发改委副主任；任命王刚为交通运输部副部长；任命曹淑敏（女）为国家广播电视总局局长。免去戴东昌的交通运输部副部长职务；免去曹淑敏（女）的国家互联网信息办公室副主任职务。

3、多家银行下调通知存款、协定存款利率，并有银行“官宣”暂停智能通知存款业务产品的销售。5月15日起，银行协定存款及通知存款自律上限迎来下调，四大行执行基准利率加10个基点，其他金融机构执行基准利率加20个基点。

4、国务院关税税则委员会：自6月2日起，对原产于菲律宾的部分进口货物实施RCEP东盟成员国所适用的协定税率。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】上证指数涨1.17%报3310.74点，早盘一度跌逾1%；深证成指涨1.57%，创业板指涨2.11%，北证50涨0.23%，万得全A、万得双创均升超1%。A股全天成交9399亿元，午后反弹之路上伴随有效放量。

大盘早间走势分化，沪指一度跌超1%后，下午盘奋起直追上演深V反弹，“金特估”概念瞬间引爆市场，创业板指则在顶住跷跷板效应徘徊后同步走升。盘面上，连跌4日的中特估概念午后集体暴走，抛压衰竭后大金融、中船系推土机式上攻，光大证券、中国船舶均触及涨停，中国人寿冲板阶段新高；早盘反弹的新能源午后难有大动作，宁德时代一度下行转跌逾1%。早盘近3400股下跌后，全天近3500股上涨实现反转，场内情绪瞬间由ICU转战KTV。

Wind数据显示，北向资金午后加速进场，全天净买入40.85亿元，连续7日加仓；其中沪股通净买入15.02亿元，深股通净买入25.83亿元。

沪深两市主力资金净流出160.14亿元。超跌反弹叠加消息驱动下，市场午后开启深V反弹，中船系及“金特估”扶摇直上；新能源午后顶住跷跷板效应维持涨势，锂矿多只个股获资金大额抄底。

2、【港股收盘综述】港股低开后震荡走高，午后快速拉升，恒指一度涨超2%收复2万点，尾盘涨幅略有收窄。恒生指数收涨1.75%报19971.13点，恒生科技指数涨1.33%报3925.5点，恒生国企指数涨1.75%报6780.08点。大市成交1016.24亿港元，南向资金净买入16.53亿港元。科技、大消费、大金融等权重板块全线走高，创科实业涨超5%领涨蓝筹，华润啤酒涨近5%，腾讯控股、中国平安涨近4%。锂电龙头走强，天齐锂业涨近8%，赣锋锂业涨近7%。

3、赣锋锂业：对于锂电产业前景和市场需求一直很看好，碳酸锂价格止跌回升对公司有积极正面影响，锂电池项目预计在2023年12月底开始投产。

4、中手游宣布与微软签署云服务框架协议。双方将在云计算、大数据、Azure OpenAI等信息技术领域，开展更为广泛的合作。后续中手游旗下主要游戏产品将合规接入Azure OpenAI服务。

5、据蔚来官方微博，蔚来建成超1400座换电站，用户累计换电超过2200万次。

6、吉祥航空公告称，4月公司客运运力投入同比上升1145.83%；旅客周转量同比上升1643.42%；客座率为80.79%，同比上升23.06%。

7、有消息称，达摩院自动驾驶团队全部并入菜鸟集团。对此，菜鸟集团相关负责人回应称，该消息真实性可以确认。

三、行业

1、国务院国资委表示，两项国企改革专项行动-百户科技型企业深化市场化改革提升自主创新能力专项行动以及国企改革“双百行动”进一步扩围深化。经过此次扩围，“科改企业”总数达672家，“双百企业”总数达580家，改革专项工程示范引领作用将进一步发挥。

2、科技部副部长吴朝晖表示，我国创新指标在全球排名已经从2012年的第34位跃升到2022年的第11位，顺利进入了创新型国家行列。

3、商务部、发展改革委联合印发《促进家政服务业提质扩容2023年工作要点》，将从六个方面实施25项具体措施，包括推进家政服务业提质扩容，提高从业人员职业素养，强化政府监管和行业自律，搭建供需对接平台，积极推动家政进社区，提升从业人员保障水平，落实助企纾困政策。

4、中国互联网金融协会表示，将积极推动发布催收标准，并同步研究催收从业机构执行标准的评估评议工作，逐步建立催收业务的自律管理工作机制。

5、北京市副市长于英杰表示，5月25日晚，举办2023中关村论坛开幕式，拟邀请党和国家领导人、驻华使节、国际科技组织负责人、知名科学家和企业家代表出席。2023中关村论坛将聚焦人工智能、量子科学、脑机接口等前沿领域，探讨科技创新趋势，展示最新成果。

6、中原地产研究院数据显示，4月，上海2500万元及以上高端房源供应共新增238套，供应环比翻了5倍。新天地、外滩、徐汇滨江、北外滩等多家豪宅中介提供信息显示，当前多个板块豪宅挂牌量较去年普遍明显抬升。一直以来，上海豪宅市场领跑全国，如今大批豪宅售卖，背后释放的信号耐人寻味。

7、今年广东省铁路建设投资计划超1100亿元，投资额预计占全国铁路建设总投资的15%。“十四五”时期，广东省铁路建设总规模将超过5000公里，项目总投资超过1.6万亿元。到2025年，大湾区铁路网络运营及在建里程将达到4700公里，“轨道上的大湾区”基本建成。

8、今年以来多家银行下调定期存款利率，从而引发很多投资者购买理财产品的热情。数据显示，4月末银行理财产品存续规模约为27.37万亿元，较3月末增加1.34万亿元。终止了近6个月的银行理财产品规模持续下降，实现止跌回升。

9、自从微信朋友圈内测了置顶功能后，微信又添加了状态评论功能，有网友爆料微信状态可以评论了，并且仅评论双方可见。

四、海外

1、欧盟委员会：将欧元区2023年GDP增速预期上调至1.1%，2024年GDP增速预期为1.6%；将欧元区2023年通胀预期从5.6％上调至5.8％，将2024年通胀预期从2.5％上调至2.8％；经济前景下行风险已经增加；能源价格下跌、供应限制减弱、劳动力市场强劲支撑了第一季度经济增长；领先指标显示第二季度经济将继续增长；融资条件将进一步收紧。

2、日本首相岸田文雄：政府和日本央行越来越需要密切协调经济政策；将努力使日本走出通缩，实现由私人需求驱动的经济增长。

3、日本最高经济委员会讨论了政府和日本央行在持续提高工资、消除通缩风险方面应该扮演的角色。部分经济参与者敦促日本央行在通胀稳定在2%左右时结束量化宽松。

4、韩国4月信息通信技术（ICT）出口额同比减少35.9%，为127.7亿美元，连续10个月下滑。其中，半导体出口额同比减少40.5%，为64.8亿美元。

五、国际股市

1、亚太股市收盘多数上涨，韩国综指收涨0.16%，报2479.35点；澳洲标普200指数收涨0.14%，报7267.10点；新西兰NZX50指数跌0.01%，报11937.6点；日经225指数收盘涨0.81%，报29626.34点。韩国股市将于5月29日休市一天。

2、苹果预计将在6月全球开发者大会（WWDC）上，发布旗下首款MR头显装置，预计MR新品将在9月量产，最快秋季送到用户手上。

业界最新消息透露，苹果今年iPhone 15系列新机不受手机市况低迷影响，初期备货量维持去年高档水准，上看9000万支。

苹果公司还要再过几周才能发布下一代搭载M2芯片的Mac电脑，但这并不妨碍它为后续的M3处理器做准备。该公司已经开始测试搭载M3芯片的下一代Mac，并通过测试第三方应用来确保这些设备与其软件生态系统的兼容性。

3、谷歌正为其图像搜索增加两个新功能，以减少虚假信息的传播，特别是在当前人工智能AI工具已经使得伪造图片变得轻而易举的情况下。

4、埃隆·马斯克将于周一和法国总统马克龙见面。

5、核聚变初创公司Helion近日宣布一项协议，将通过其第一座核聚变发电厂向微软提供电力。该电厂预计将于2028年上线，目标发电量将达到50兆瓦或更高。

6、日本邮政将回购高达3000亿日元的股票。

7、消息人士称，日本乐天集团正在敲定通过发行新股筹集约22亿美元的计划。乐天董事会最早可能在本周召开会议，就融资事宜做出决定。

8、贾跃亭旗下电动汽车公司Faraday Future（FF）任命Edward Darwick为财务运营负责人。Darwick曾在位于美国、中国、日本的合资公司、初创公司和跨国公司（包括福特汽车和蔚来汽车）工作。

9、土耳其选举后，土耳其基准股指开盘下跌6.4%。消息面上，土耳其总统选举完成99%计票，仍无人得票超半数。

土耳其伊斯坦布尔证券交易所：全市场范围的熔断机制在基准股指下跌6.38％后被触发。

土耳其里拉隔夜离岸资金成本飙升至400%以上。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数上涨，黑色系涨势居前，铁矿石涨逾4%，焦煤涨逾3%，焦炭涨近3%；农产品多数上涨，红枣涨逾2%；能化品多涨跌不一，橡胶涨近3%，玻璃跌近4%；基本金属涨跌互现，沪镍涨逾1%，工业硅跌逾1%；沪金微涨，沪银跌逾1%。

2、经证监会同意注册，乙二醇和苯乙烯期权5月15日9时将在大连商品交易所上市。乙二醇、苯乙烯是重要的化工中间品，这两个化工品上承石油煤炭，下接橡塑化纤，与老百姓日常生活中的家用电器、汽车、造纸、服装息息相关。

3、黑龙江省大豆播种正有序进行，力争将大豆播在高产期。据农情调度，截至5月13日，黑龙江省旱田粮食作物已播种15187.4万亩，其中，大豆已播种5657.1万亩，比去年同期快9.5个百分点。水稻已插秧1851.4万亩，与去年基本持平。

4、过去的2022年，美国在对俄罗斯实施经济制裁的背景下，仍从俄罗斯购买价值10亿美元的浓缩铀。在铀浓缩这一领域，美国政府“显然未能找到替代方案”。

5、推迟一个多月后，韩国宣布提高电力和天然气价格。从5月16日起，将电价上调8韩元/千瓦时，将天然气价格上调1.04韩元/兆焦耳。

6、Oneok同意以188亿美元现金加股票的方式收购Magellan Midstream，将由此缔造美国最大的石油和天然气管道运营商之一。

七、债券

1、国债期货全线收跌，30年期主力合约跌0.09%，10年期主力合约跌0.03%，5年期主力合约跌0.05%，2年期主力合约跌0.05%。

2、农发行3年期固息增发债、3年期浮息增发债、5年期固息增发债中标收益率分别为2.5019%、2.3634%、2.6553%，全场倍数分别为3.77、4.18、3.91，全场倍数分别为2.1、1.54、1.5。

3、内地与香港“互换通”业务正式上线。据不完全统计，今日上午，已有包括中信银行、花旗银行、渣打银行、德意志银行等众多中资、外资银行完成了首笔北向互换通业务。央行表示，下一步将会同香港证监会、香港金管局和两地金融市场基础设施机构，根据“互换通”运行情况，进一步完善相关制度安排，支持香港国际金融中心繁荣发展，推动中国金融市场高质量发展和高水平对外开放。

4、日本今天发行2.5万亿日元票面利率为0.1%的五年期国债券。

5、韩国政府以3.500%的票面收益率出售了91天期的货币稳定债券，以3.300%的票面收益率出售10年期国债。

八、外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9525，较上一交易日跌19个基点。人民币兑美元中间价调贬173个基点，报6.9654，创2023年3月10日以来最低。交易员称，市场波动率偏低，短期人民币料延续稳中偏弱格局。

2、外汇局数据显示，4月，银行结汇12869亿元人民币，售汇12493亿元人民币；按美元计值，4月，银行结汇1869亿美元，售汇1815亿美元。

3、中国外汇交易中心数据显示，5月12日，CFETS人民币汇率指数报99.01，按周跌0.26；BIS货币篮子人民币汇率指数报103.55，按周跌0.26；SDR货币篮子人民币汇率指数报95.32，按周跌0.14。

4、对冲基金看空英镑的程度达到2021年12月来之最，策略师们表示这要归咎于对英国经济衰退的担忧。CFTC数据显示，连续三周做多之后，在截至5月9日的一周，杠杆投资者转为持有6858张英镑净空头头寸合约。IMF此前警告，英国是今年唯一可能发生衰退的G-7国家。