金融街下午茶（2023.5.12）

一、宏观

1、习近平总书记在河北省石家庄市，先后考察了中国电科产业基础研究院、石家庄市国际生物医药园规划展馆，了解企业研发生产和当地推动生物医药产业发展等情况。

2、国新办定于5月16日（星期二）上午10时举行新闻发布会，请国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖介绍2023年4月份国民经济运行情况，并答记者问。

3、央行5月12日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日30亿元逆回购到期，因此单日净回笼10亿元，本周净回笼260亿元。

Wind数据显示，下周（5月13日至5月19日）央行公开市场将有120亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期40亿元、20亿元、20亿元、20亿元、20亿元。此外，下周一（5月15日）还将有1000亿元MLF到期，下周三（5月17日）将有500亿国库现金定存到期。

4、财政部部长刘昆发文称，要尽力掌握调研活动的主动权，不能只走安排好的“规定路线”，还应当去看一些没有准备的地方，搞一些不打招呼、不作安排的随机性调研，看看减税降费政策、财政资金使用效益、健全现代预算制度、优化税制结构等方面的主要情况和重点问题，看看财政政策在执行过程中存在哪些堵点淤点痛点等等。

5、外交部发言人汪文斌介绍，5月15日起，中国政府欧亚事务特别代表李辉大使将赴乌克兰、波兰、法国、德国和俄罗斯5国访问，就政治解决乌克兰危机同各方进行沟通。乌克兰危机爆发以来，中方始终秉持客观公正立场，积极劝和促谈。

6、五部门联合印发通知明确，2023年起，不再发放《全国普通高等学校本专科毕业生就业报到证》和《全国毕业研究生就业报到证》，不再将就业报到证作为办理高校毕业生招聘录用、落户、档案接收转递等手续的必需材料。

7、中国香港第一季度GDP环比升5.3%，预期升5.3%，前值升5.3%；同比升2.7%，预期升2.7%，前值升2.7%。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】上证指数跌1.12%报3272.36点，深证成指跌1.23%，创业板指跌1.06%，北证50跌0.63%，万得全A、万得双创均跌逾1%。A股全天成交8497亿元，连续3日大幅缩量。本周上证指数累跌1.86%，深成指跌1.57%，创业板指跌0.67%，深成指及创业板指均连跌5周。

三大指数早盘短暂冲高后单边下滑，沪指周一中阳上攻后连跌4日，创业板指反弹势头亦被拖累。盘面上，中特估概念在回撤至短线关键支撑位附近未见反弹，多只昨日跌停的人气股再度跌停极度杀伤人气。连续缩量状态下，资金尝试集中火力猛攻少数几只热门股维持火种，中视传媒几乎完成地天板；但集体加速的传媒板块绝大多数个股退潮，且未有等量板块出面对冲。全天接近3800股下跌，指数重回震荡区间。

Wind数据显示，北向资金尾盘回流，全天净买入13.26亿元，连续6日净买入，其中沪股通净买入5.47亿元，深股通净买入7.79亿元。本周北向资金累计加仓近100亿元。

沪深两市主力资金净流出356.54亿元。除公共事业及耐用消费品等少数防御性板块小幅上涨，多数行业跟随指数连续下挫。连续缩量下大市值个股接力资金开始力不从心，AI上游获活跃资金抱团推升。

2、【港股收盘综述】港股早盘冲高无力，随后掉头向下走弱，午后维持弱势震荡。恒生指数收跌0.59%报19627.24点，录得四连跌，周跌2.11%；恒生科技指数涨0.29%报3874.11点，周跌0.55%；恒生国企指数跌0.47%报6663.55点，周跌1.97%。大市成交1027亿港元，南向资金净卖出5.85亿港元。有色、航运、地产股跌幅居前，中国宏桥跌近7%领跌蓝筹；紫金矿业、招金矿业跌近9%。京东业绩亮眼带动科技股整体走强，京东涨超7%，京东物流涨超5%，百度涨3%。

3、MSCI公布5月审核变更结果，调整结果将于5月31日收盘后生效。涉及A股的包括MSCI中国指数、MSCI中国A股在岸指数以及MSCI中国全股指数等。其中，MSCI中国指数新纳入爱玛科技、禾迈股份、巨人网络、中远海能、京东物流等53只中国股票，剔除珀莱雅等13只；MSCI中国A股在岸指数新纳入爱玛科技、海光信息、人 民网、汤姆猫、中航电测等28只股票，剔除正邦科技、劲嘉股份、中天金融等9只股票。

4、深交所修订发布《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第1号——审核关注事项（试行）》，主要修订内容如下：一是细化业务参与机构、评估和现金流要求；二是规范产品设计要求；三是明确产业园区项目的特殊性要求；四是明确收费公路项目的特殊性要求。

5、中国人寿与华润集团在香港签署战略合作协议，双方将在风险保障、商业养老、资产管理、另类投资、健康养老等领域开展全方位深度合作，共同服务国家发展战略。

6、中芯国际联合首席执行官赵海军在公司一季度业绩说明会上表示，很高兴看到手机、WiFi、互联等领域的急单正在回来。

三、行业

1、国家市场监管总局就《公平竞争审查条例（征求意见稿）》公开征求意见。《条例》新增对审查内容的总体要求，对市场准入和退出、商品和要素自由流动、影响生产经营成本、影响生产经营行为等四方面审查内容做了进一步完善。同时，进一步完善了例外规定的适用情形，并优化了适用条件，规定了比例原则，增强针对性和指导性。

2、住建部：今年将全面启动城市基础设施生命线安全工程工作，通过数字化手段，及早发现和管控城市燃气、桥梁、供水、排水防涝等领域的风险隐患，切实提高城市安全保障能力、维护人民生命财产安全，让城市更健康、更安全、更宜居。

3、贵州省商务厅等15部门联合印发《加快推进贵州省生态特色预制菜产业高质量发展十二条措施》，以12条政策“干货”支持相关企业紧抓机遇、抢占赛道，充分发挥贵州省农特产品资源、生态和文化三重优势，高质量发展“贵字号”绿色生态预制菜。

4、武汉东湖高新区近日发布《按政策生育三孩发放育儿补贴实施方案》，对2023年1月1日后满足相关条件生育三孩及以上子女的家庭，每年每孩可享受育儿补贴1万元，最长可享受至6周岁。

5、银川：公积金缴存职工在购买新建商品住房与房地产企业签订《购房认购协议》和《购房职工提取住房公积金支付首付款承诺书》后，可向公积金中心申请提取住房公积金支付购房首付款。

6、据乘联会数据，4月份皮卡市场销售4.2万辆，同比增长24.5%，处于近5年的中高位水平。由于去年疫情下皮卡生产受阻，今年的皮卡需求形势有改善，促进了2023年皮卡的国内外销售形势好转并走强。

7、OPPO宣布关停集团旗下子公司哲库（ZEKU）。OPPO方面表示，这是一个艰难的决定，公司会妥善处理相关事宜，并将一如既往做好产品，持续创造价值。

8、麦肯锡日前发布报告预计，2030年中国资产管理行业规模将突破280万亿元。建议资管机构重点关注财富管理、个人养老、可持续投资、投资策略多元化及高水平对外开放这五大战略机遇。

四、海外

1、IMF最新一期《亚太地区经济展望》报告预计，今年亚太地区经济增速将从去年的3.8%上升至4.6%，对全球经济增长的贡献将达70%左右，这一数值远高于过去几年的水平。同时，中国对全球增长的贡献将达34.9%。

2、美国财政部长耶伦将于下周与摩根大通首席执行官杰米·戴蒙、花旗集团首席执行官简·弗雷泽以及银行政策研究所（Bank Policy Institute）的其他董事会成员会面讨论债务上限问题。

美国财长耶伦表示，除了提高债务上限，没有好的解决债务限制问题的办法；地区银行面临压力，但现在大多数银行，包括那些股价承压的银行，都有能力偿还没有保险的储户的存款。

美国财长耶伦和日本财务大臣铃木俊一将于周六举行会议。

3、美联储理事鲍曼：如果通胀率居高不下且劳动力市场仍然吃紧，那么进一步加息“可能是合适的”，最近的银行破产加剧了围绕经济前景的不确定性，美联储的政策行动没有预设路径。

4、欧盟经济委员真蒂洛尼：通货膨胀上升得很快，下降得很慢；共同利益将在美国债务上限问题上占主导地位；财政政策不应该削弱货币政策；经合组织仍有可能就数字服务税达成协议；意大利应尽快批准欧洲稳定机制。

5、欧洲央行管委内格尔：本人欢迎从7月起加快量化紧缩这一进程，上周的利率上调不会是最后一次，目前看来需要进一步提高欧洲央行的利率。

6、德国财长林德纳：全球经济前景脆弱，但形势比预期要好；希望美国可以解决债务僵局，需要关注非银行机构的风险，G7各国正在讨论如何使供应链韧性变得更强。

7、法国总统马克龙宣布，为加速推进再工业化，法国政府将采取设立绿色产业税收抵免、加快工业项目许可审批、鼓励采购欧洲本土制造的产品等一系列措施。

8、韩国企划财政部发布《最近经济动向》5月刊，研判韩国经济增长已连续四个月放缓。出口低迷被认为是经济放缓的最主要原因。韩国4月出口同比减少14.2%，连续7个月未能摆脱同比减势，贸易逆差已持续14个月。

9、英国第一季度GDP初值同比升0.2%，预期升0.2%，去年四季度终值升0.6%；环比升0.1%，预期升0.1%，去年四季度终值升0.1%。

10、英国3月季调后商品贸易帐逆差163.56亿英镑，预期逆差175亿英镑，前值自逆差175.34亿英镑修正至逆差166.35亿英镑。

11、法国4月CPI终值同比升5.9%，预期升5.9%，初值升5.9%，3月终值升5.7%；环比升0.6%，预期升0.6%，初值升0.6%，3月终值升0.9%。

12、马来西亚第一季度GDP同比增长5.6％，市场预期为4.8%。马来西亚央行表示，马来西亚有望在2023年实现4%-5%的增长预测；总体和核心通胀率将逐渐降低，但仍高于疫情前水平。

五、国际股市

1、亚太股市收盘多数走高，日经225指数涨0.9%，报29388.30点，周涨0.79%；韩国综合指数跌0.65%，报2474.78点，周跌1.05%；澳洲标普200指数涨0.07%，报7256.70点，周涨0.59%；新西兰NZX50指数涨0.43%，报11938.84点，周涨0.42%。

2、特斯拉向国家市场监管总局备案了召回计划。自5月29日起，召回生产日期在2019年1月12日至2023年4月24日期间的部分进口Model S、 Model X 、Model 3及国产Model 3 、Model Y汽车，共计1104622辆。本次召回范围内的车辆，没有允许驾驶员选择能量回收制动策略；同时，对驾驶员长时间深度踩下加速踏板的情况可能没有提供足够提醒。以上因素叠加可能增加长时间误踩加速踏板的概率，可能增加碰撞的风险，存在安全隐患。

据特斯拉美国官网，Model X售价上调至98490美元，Model X Plaid版售价上调至108490美元。Model S售价上调至88490美元，Model S Plaid版售价上调至108490美元。Model Y售价上调至47490美元，Model Y长续航版售价上调至50490美元，Model Y高性能版售价上调至54490美元。

据相关网站显示，特斯拉Model S Plaid计划于8月底开始在日本交付，Model X和Model X Plaid计划于10月中旬左右在日本交付。

3、苹果公司5月12日宣布，18日将在越南开设第一家在线商店，为客户提供完整的苹果产品线和越南语支持。

4、全球最大资管公司贝莱德正改组其拥有约3000亿美元资产的另类业务，不再设置针对所有私人资产的独立另类投资部门。根据备忘录，领导全球信用业务的Jim Keenan将专注于私人信用业务。全球固定收益首席投资官Rick Rieder将督导杠杆融资、高收益和更具流动性的信用策略，与传统的固定收益策略并存。曾负责整体另类投资部门的Edwin Conway，将领导一个致力于私募股权、基础设施和增长型股权投资以及在全球向清洁能源转型之际相关的投资战略团队。

5、知情人士透露，瑞士信贷集团至少八位高阶银行家们将离职前往西班牙桑坦德银行，其中包括并购主管Steve Geller。

6、据知情人士透露，NBC环球的广告主管Linda Yaccarino正就履新推特CEO事宜进行商讨。她在NBC工作了十多年，一直倡导寻找更好的方法来衡量广告效果。

7、壳牌发言人表示，因发生故障，暂停Prelude浮式液化天然气设施的生产。

8、印度计划对Netflix的当地业务征税。印度所得税部门表示，这家总部位于美国的娱乐公司在印度有常设机构，因此有责任对其在该国的收入进行纳税评估。

9、日本投资巨头软银集团表示，该公司正为再度实施主动投资做好准备，现在关注重点的是对AI公司的投资。

软银CEO孙正义个人现在要为其在软银集团设立的约52亿美元的附带交易承担责任，这些交易旨在提高他的薪酬。

软银将开始筹划ARM 100亿美元的IPO，最早可能在9月进行。

10、斯巴鲁公司表示，除已经在售的Solterra外，计划在2026年前再发布三款电动SUV车型，目标是在2026年在全球销售20万辆电动汽车。

11、丰田汽车表示，由于云环境中的设置错误，约215万用户的车辆数据在日本或被泄露，泄露的细节可能包括车辆设备的识别号码和车辆位置，但目前没有恶意使用的报告。

12、韩国电力公司（KEPCO）表示，为改善财务健全性并实现管理创新，计划出售首尔和其他地区的数十处房地产，并冻结高级员工的工资。韩国电力公司去年营业亏损达32.63万亿韩元，今年一季度营业亏损达6.17万亿韩元。

13、据知情人士称，由亿万富豪高塔姆·阿达尼控股的三家公司考虑融资，规模可能高达50亿美元。在空头报告令阿达尼坠入危机的不到四个月之后，这家企业巨头开始初测投资者信心。

14、法拉第未来截至今年3月31日的季度净收入为650万美元，而截至2022年3月31日的季度损失为1.531亿美元。

FF表示，公司的目标仍是在5月底开启FF 91第一阶段的交付。FF已经生产40辆用于工程、测试、营销和用户的车辆，并已经制造出FMVSS测试所需的所有车辆。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数下跌，贵金属均下跌，沪银跌逾5%；基本金属全线下跌，沪锡跌逾4%；能化品跌幅居前，LPG跌逾4%，纯碱、原油跌逾3%；农产品涨跌不一，豆一涨逾3%，豆二涨逾2%，棕榈油、白糖、菜油跌逾2%；黑色系涨跌不一，硅铁涨逾1%，铁矿石跌近2%。

2、海关总署：即日起，允许符合相关要求的法国猪肉进口。

3、证监会山西监管局对中辉期货山西省分公司出具警示函，因其存在居间合同审核程序不规范等问题。

4、国家发改委价格成本调查中心赴山东省参加全国农产品成本调查工作集中调研。

5、本轮国内成品油零调整将于5月16日（下周二）24时开启。据机构测算，本轮调价有望出现“两连降”，预计汽柴油下调350元/吨，折算下调0.27-0.3元/升。

6、阿塞拜疆能源部长：1月至4月石油产量达到1020万吨。

7、挪威国家石油理事会：在挪威海域Kristin油田附近发现天然气/凝析油。

七、债券

1、国债期货全线收跌，30年期主力合约跌0.10%，10年期主力合约跌0.06%，5年期主力合约跌0.02%，2年期主力合约跌0.01%。

2、中证转债指数收盘跌1.12%，万得可转债等权指数收盘跌1.75%，逾九成转债下跌，搜特转债跌近20%再创可转债史上最低价31.66元 ，正股*ST搜特已锁定面值退市；思创转债跌超11%，万兴转债跌超9%，塞力转债跌超8%；智尚转债涨近9%。值得一提的是，转债退市风险增加引发市场对有相关退市风险转债的担忧，全筑转债跌超5%报78.115元，红相转债跌超5%报89.024元。

3、中债金融估值中心：5月15日将发布中债-0-1年政策性金融债指数，该指数成分券包括在境内公开发行且上市流通的待偿期1年以下（包含1年）的政策性金融债，可作为投资该类债券的业绩基准和标的指数。

4、财政部91天、3年期国债加权中标利率分别为1.6655%、2.30%，边际中标利率分别为1.7207%、2.32%，全场倍数分别为3.35、4.28，边际倍数分别为1.7、3.33。

5、进出口行1年、2年、7年期固息债中标利率分别为2.027%、2.35%、2.793%，全场倍数分别为3.75、5.57、6.93，边际倍数分别为1.15、2.42、2.5。

八、外汇

1、周五在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9506，较上一交易日跌110个基点。人民币兑美元中间价报6.9481，调贬380个基点，本周累计调贬367个基点。

2、美国货币市场基金规模连续第二周创下纪录新高，投资者寻求更高的回报，延续了从低利率银行存款转出的趋势。根据Investment Company Institute的数据，截至5月10日的一周，货币市场基金规模增加183.3亿美元，达到创纪录的5.33万亿美元。在之前一周，货币市场基金净流入约472亿美元。

3、从当地时间5月8日开始的两天内，津巴布韦央行面向公众和企业发售了以黄金为基础的数字代币，希望借此减少对美元的需求，稳定该国货币汇率。