金融街下午茶（2023.5.10）

一、宏观

1、国家金融监督管理总局召开领导干部会议。中央组织部有关负责同志宣布了中央决定：李云泽同志任国家金融监督管理总局党委书记。

2、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，5月10日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日无逆回购到期，因此单日净投放20亿元。

3、深圳市统计局发布《深圳市2022年国民经济和社会发展统计公报》显示，2022年，深圳常住人口1766.18万人。这一规模相较于2021年的1768.16万人，减少1.98万人。根据公开信息，这是深圳1979年立市以来人口首次负增长。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】沪指低开低走，大金融、一带一路、中特估概念获利回撤，受此拖累，沪指一度跌逾1.5%，考验3300点。创业板指则逆势飘红。上证指数收跌1.15%报3319.15点，连续两日跌逾1%；创业板指涨0.73%报2262.22点，北证50跌1.44%，万得全A跌0.3%，万得双创涨0.56%。市场成交额10215亿元，较上日缩减2000亿元。

盘面上，新能源汽车产业链回暖，充电桩方面，英可瑞等多股涨停；整车方面，金龙汽车4天3板；零部件方面，艾可蓝20cm涨停；锂电池方面，天齐锂业、宁德时代、比亚迪等表现不俗。文化传媒板块反弹，中国出版等多股涨停。AIGC概念获资金抄底，视觉中国涨停。一带一路板块回调，秦港股份跌停。大金融领跌，弘业期货、中国银河跌停。

Wind数据显示，北向资金全天实际净买入55.71亿元，创近一个月来最大净买入额。

2、【港股收盘综述】港股三大指数日内走势显著分化，中字头、金融继续回落带动恒指下跌，新能源汽车产业链、电子等迎来轮动上涨。恒生指数收跌0.53%报19762.2点，恒生科技指数涨0.34%报3811.66点，恒生国企指数跌0.77%报6683.23点。大市成交988.03亿港元，南向资金净卖出2.35亿港元。券商、银行、地产跌幅居前，龙湖集团跌近4%领跌蓝筹，工商银行跌超3%，中信建投跌超5%。汽车、锂电、果链走强，长城汽车涨超6%。香港航天科技大涨近30%，签署航天业务合作协议。

3、中国人寿公告称，1-4月，累计原保险保费收入约为3573亿元，同比增长4%。

4、百度正在内测文心千帆大模型平台，这是全球首个一站式的企业级大模型生产平台，不但提供包括文心一言在内的大模型服务及第三方大模型服务，还提供大模型开发和应用的整套工具链。这意味着，企业可以在文心千帆上基于任何开源或闭源的大模型，开发自己的专属大模型。

5、产业链人士透露，深圳禾苗通信承接了百度旗下“小度”首款智能手机ODM订单，预计首批订单量不大。

6、科大讯飞近期在接受调研时表示，5月6日发布会上现场展示的学习机、办公本、录音笔、听见，以及汽车人机交互、数字员工等具体的产品，均已实现了星火大模型的商业模式落地。本次发布会首批来自36个行业的3000余家企业开发者已经达成了明确的合作意向。

7、长安汽车公告称，自主品牌新能源4月销量22496辆，同比增加111.77%；1-4月累计销量107035辆，同比增加102.08%。

8、台积电4月销售额1479亿元新台币，同比下滑14.3%；1-4月销售额6565.33亿元新台币，同比降1.1%。

三、行业

1、《北京市关于加快打造信息技术应用创新产业高地的若干政策措施》提出，支持信创企业上市。提高信创专精特新、“小巨人”企业在北交所等交易市场上市挂牌效率，加速形成信创板块；对在北交所等交易市场上市的信创企业给予市区两级补贴，区级财政资金补贴不低于市级标准；推动金融机构参与“募贷联动”试点，对信创企业提供融资支持。支持集成电路、基础软件企业组建创新联合体，完善应用生态，促进技术迭代，相关重点项目纳入北京市“筑基”工程。在北京市智慧城市建设中推广使用开源软件和信创产品，对重点行业开放应用场景、推广信创标准的重大建设项目给予资金支持，最高不超过1000万元。

2、深圳市社会保险基金管理局发布情况说明称，参保人养老保险个人账户实际金额未减少，社保个人权益不受影响；造成显示金额差异的原因为广东省公共服务渠道与深圳市公共服务渠道关于企业职工养老保险个人账户的展示规则有所不同。广东省公共服务渠道正在调整完善深圳市上述信息展示规则，将于近期上线，确保参保人服务体验不下降。

3、AITO问界4月共销售4585辆，环比增长24.6%。另据了解，在华为深度赋能下，自首款车型问界M5交付开始，问界一年推三款新车，交付超9万辆。截至目前，问界渠道已经覆盖228座城市，门店数量超过千家。

四、海外

1、欧洲央行管委斯图纳拉斯：就目前的情况来看，可以说加息将在2023年结束。

欧洲央行管委内格尔：可能即将进入加息的最后阶段；在核心通胀方面还有工作要做；乐观地认为货币政策正在产生影响；上周本可以进行更大幅度的加息；缩小加息步伐和削减资产负债表的幅度是正确的举措。

2、英国金融市场100%定价英国央行将在周四加息。

3、日本首相岸田文雄透露方针，拟设置磋商制定利用人工智能（AI）相关规则等的“AI战略会议”。在官邸与研究人员和创业人才等开会时，岸田称“会着眼于AI潜力和风险推进举措，速度感将是关键”。据介绍，战略会议将由技术人员等专家和相关部门负责人参加。

4、日本央行行长植田和男表示，还没有到讨论日本央行如何退出宽松政策的阶段；当价格目标接近实现时，将讨论退出策略并进行适当沟通。

5、韩国统计厅发布的《4月就业动向》显示，4月就业人口2843.2万人，同比增加35.4万人，增幅低于3月（46.9万人），但仍大于今年2月（31.2万人）。失业人数为80.4万人，减少5.9万人，失业率为2.8%，下降0.2个百分点。

6、韩国开发研究院（KDI）发布的一份报告指出，韩国半导体行业景气已接近谷底，但仍难以期待半导体市场年内复苏。报告指出，考虑到占半导体需求六成的电脑和移动设备的更换周期，预计半导体行业景气度将于今年第二、三季度触底，但现在期待半导体市场全面复苏还为时过早。

7、知情人士称，印度计划重新启动100亿美元的奖励和援助申请程序，旨在鼓励该国芯片制造。

8、越南央行考虑进一步降息以应对经济风险。

9、德国4月CPI终值同比升7.2%，预期升7.2%，初值升7.2%，3月终值升7.4%；环比升0.4%，预期升0.4%，初值升0.4%，3月终值升0.8%。

五、国际股市

1、亚太股市收盘多数下跌，韩国综合指数跌0.54%，报2496.50点；日经225指数跌0.41%，报29122.18点；澳洲标普200指数跌0.12%，报7255.70点；新西兰NZX50指数涨0.82%，报11987.30点。

2、数据提供商Preqin表示，在银行业动荡和市场波动背景下，2023年全球对冲基金发行数量为2017年以来最低。Preqin表示，今年迄今有180只基金已经开始或计划开始交易。由于市场动荡迫使许多成熟的宏观基金和趋势追踪基金坚持表现不佳的投资押注，那些未经检验的趋势基金经理人尤其发现很难筹到资金。

3、特斯拉：得州超级工厂Model Y周产量达到5000辆。

4、微软与甲骨文讨论了共享人工智能服务器一事。

5、IBM首席执行官Arvind Krishna表示，相信人工智能（AI）将取代许多白领文职工作，例如那些更重复、反复做同样任务的角色，其中有30%可能在5年内消失。人工智能还可以创造更多职位。

6、亚马逊正在研发家用机器人Astro的升级版本。这将是Astro的一个新阶段，也是亚马逊在现有产品中添加人工智能（AI）模型的最新案例。新版本的Astro机器人将拥有类似ChatGPT的功能，其中包含大型语言模型（LLM）和其他先进的AI模型，使其更好地理解自己观察到的东西，并更智能地对事物做出反应。

7、因为经济形势不佳，好莱坞知名传媒公司派拉蒙环球宣布裁员，其中掌管美国有线电视网络和Showtime/MTV Entertainment Studios的部门裁员25%。

8、高盛集团旗下零售银行部门Marcus将其高收益储蓄账户的利率调升至历史新高的4.15%，与高盛近期与苹果公司合作为AppleCard持有人提供的利率持平。Marcus的竞争对手巴克莱银行和盟友银行则分别提供4%和3.75%的利率。

9、大众汽车集团旗下软件子公司CARIAD高层遭洗牌一事被坐实。本次CARIAD公司高管大洗牌，也被不少外媒解读为大众新掌门人奥博穆（Oliver Blume）的“去迪斯化”改革。

10、丰田汽车拟斥资1500亿日元回购至多0.88%的股份；预计全年全球汽车销量为1138万辆；第四季度经营利润6269.3亿日元，同比增长35%，预估5359.2亿日元；第四季度净利润5522.9亿日元，同比增长3.4%，预估5348.2亿日元。

11、熟悉先进晶圆级封测行业人士透露，外传三星电子有意在2023年第四季度生产晶圆级扇出封装（FOWLP）的自家手机应用处理器（AP）并非不可能。不过，以量产成熟度、良率、成本竞争力而言，台系先进封测供应链至少领先2-3年以上，三星初期仍“高度参考”龙头台厂封装架构。

12、韩国国土交通部表示，韩国五家本土和外国汽车制造商因制造缺陷将召回229052辆车，其中包括起亚、梅赛德斯-奔驰、通用汽车等公司。

13、阿布扎比国家石油公司物流与服务子公司将于6月1日在阿布扎比证交所上市，IPO时阿布扎比国家石油公司将出售该子公司15%的股份。

14、据知情人士称，软银集团将旗下资产管理公司堡垒投资集团(Fortress Investment Group)出售给阿布扎比主权财富基金穆巴达拉(Mubadala)的谈判已进入最后阶段，双方已接近达成一笔价格至多30亿美元的交易，最早可能会在本月晚些时候宣布。这一售价低于软银2017年33亿美元的收购价。

软银将以1000亿日元回购最多1.19%股份。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数下跌，基本金属多数下跌，工业硅跌逾3%，沪镍跌逾2%；黑色系多数下跌，线材跌逾3%，焦煤跌逾2%；能化品多数下跌，纯碱跌逾3%，甲醇跌逾2%；农产品多数下跌，豆一、生猪跌逾2%；贵金属均上涨。

2、根据印度石油部石油规划与分析小组（PPAC）数据显示，随着需求扩大，印度柴油消费量创纪录新高，印度4月柴油使用量为782万吨。

七、债券

1、国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.13%，10年期主力合约涨0.14%，5年期主力合约涨0.14%，2年期主力合约涨0.05%。

2、中证转债指数收盘跌0.27%，成交额543.26亿元；万得可转债等权指数收盘涨0.11%，成交额583.88亿元；搜特转债和中银转债均跌超6%，游族转债、现代转债和正邦转债均跌超3%，山路转债跌逾2%；声迅转债涨超18%，智尚转债涨超9%，伯特转债涨超8%，英联转债涨逾5%。

3、财政部28天、63天、5年期国债中标收益率分别为1.2757%、1.5693%、2.5114%，边际中标收益率分别为1.3346%、1.6137%、2.5248%，全场倍数分别为5.73、4.74、5.73，边际倍数分别为5.84、2.08、4.84。

4、进出口行上清所托管39个月固息增发债中标收益率2.5363%，全场倍数5.96，边际倍数9.15。

5、农发行3个月、1年、10年期金融债中标利率分别为1.7582%、2.11%、2.8965%，全场倍数分别为4.48、3.65、3.63，边际倍数分别为8.18、2.3、116.25。

6、日本财务省发布的统计数据显示，截至2023年3月底，日本中央政府的国债、政府借款、政府短期证券等债务总额达到12704990亿日元，创历史新高。

7、澳大利亚金融管理局：根据预算预测，2023-24年度国债发行额预计约为750亿澳元。

8、法拉第未来宣布获得1亿美元无抵押可转换债券融资承诺，融资计划的结束仍然受到某些条件和可执行性方面的限制，新增融资将支持公司实现持续的产量增长，并支持FF91车型销售的发展。

八、外汇

1、周三在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9229，较上一交易日涨46个基点。人民币兑美元中间价报6.9299，调贬44个基点。

2、近日，加拿大央行正就未来发行数字货币的相关问题发起在线公众咨询。加央行表示，伴随全球范围内的数字化进程，加央行也和其他许多国家的央行一样，正在研究国家货币的数字化。