金融街下午茶（2023.5.9）

一、宏观

1、稳中向好势头延续，今年前4个月我国外贸进出口总值13.32万亿元，同比增长5.8%。其中，出口7.67万亿元，增长10.6%；进口5.65万亿元，增长0.02%；贸易顺差2.02万亿元，扩大56.7%。

今年4月份，我国进出口3.43万亿元，增长8.9%。其中，出口2.02万亿元，增长16.8%；进口1.41万亿元，下降0.8%；贸易顺差6184.4亿元，扩大96.5%。按美元计价，4月份我国进出口5006.3亿美元，增长1.1%。其中，出口2954.2亿美元，增长8.5%；进口2052.1亿美元，下降7.9%；贸易顺差902.1亿美元，扩大82.3%。

2、2022年中国规模以上企业就业人员年平均工资为92492元，比上年名义增长5.0%，其中，中层及以上管理人员189076元，增长4.7%；专业技术人员133264元，增长6.6%；办事人员和有关人员85881元，增长4.1%；社会生产服务和生活服务人员70234元，增长3.3%；生产制造及有关人员71147元，增长3.9%。

国家统计局指出，2022年城镇单位就业人员工资水平保持增长，行业间、地区间工资水平差距较为明显。在19个行业门类中，有18个行业的就业人员平均工资保持增长，其中采矿业，信息传输、软件和信息技术服务业、金融业等行业城镇非私营单位和私营单位平均工资增速均相对较高；房地产行业平均工资水平下降，部分人员密集型或接触型服务业平均工资增速较低。

3、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，5月9日以利率招标方式开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日无逆回购到期，因此单日净投放20亿元。

4、国资委召开中央企业乡村振兴工作会议。会议强调，各中央企业要强化责任担当，高质量做好助力乡村振兴各项重点工作，为全面推进乡村振兴、实现农业农村现代化、加快建设农业强国作出新的更大贡献。

5、香港金融管理局总裁余伟文表示，香港房地产市场反弹良好；GDP可能会高于政府的预估；考虑扩大财富互联互通产品；可能将全球股票产品纳入该产品中；特区政府预计今年经济增长3.5%-5.5%，可能处于预测区间的高端。去年香港楼价同比下跌约15%，而今年第一季度反弹5%。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】上证指数收跌1.1%报3357.67点，创业板指跌1.21%，万得全A跌1.16%，万得双创跌1.88%。市场成交额12242亿元。

沪指高开后震荡上行，盘中刷新10个月新高，大金融、大基建领涨。午后，中特估、一带一路题材跳水，沪指承压下挫逾1%，市场炸板率高企。大金融先扬后抑，中金公司、西安银行、中航产融涨停。中字头股冲高回落，中国电影、中视传媒等涨停。一带一路题材分化，新疆交建、中国外运等涨停，北方国际、中铝国际、中工国际等跌停。跨境电商概念迎利好，汇鸿集团、跨境通涨停。文化传媒午后跳水，长江传媒、时代出版等跌停，引力传媒触及跌停。零售股深度回调，中兴商业、中央商场跌停。ST股板块全线溃败，超60股跌停。

北向资金尾盘出现明显扫货，全天实际净买入9.83亿元，早盘一度净卖出超25亿元。

2、【港股收盘综述】港股低开后早盘弱势盘整，午后快速走弱，三大指数均大幅收跌。恒生指数收跌2.12%报19867.58点，恒生科技指数跌2.95%报3798.7点，恒生国企指数跌2.36%报6735.13点。大市成交1221.4亿港元，南向资金净买入9.4亿港元。医疗保健、科技、有色板块跌幅居前。半导体、软件延续弱势，中芯国际跌超7%领跌蓝筹；祖龙娱乐跌超10%，美图、商汤均连续下跌。中字头、大金融回落，中国平安跌近4%；中金公司涨约4%，盘中一度涨超11%。

3、3只中证国新央企股东回报ETF——广发中证国新央企股东回报ETF、招商中证国新央企股东回报ETF和汇添富中证国新央企股东回报ETF公告称，将于5月15日至19日开售，每只产品的首募规模上限均为20亿元人民币。

4、中国电信与中国安能签署战略合作框架协议，双方在数字化转型驱动企业高质量发展的黄金时期建立战略合作伙伴关系，积极助力应急救援、工程建设与数字化深度融合，推动建立一批共性技术、行业标准，着力拓展合作的深度和广度。

5、银保监会批复，同意比亚迪汽车工业有限公司受让易安财产保险股份有限公司10亿股股份，持股比例为100%。

6、菜鸟与中国人寿携手共同设立规模超过30亿元仓储物流投资基金，聚焦于投资长三角经济圈多处高标准仓储物流基础设施。

7、市场消息称，携程网与亚马逊云科技签署联合创新实验室合作备忘录。

8、快手创始人兼CEO程一笑在快手电商引力大会上宣布升级“川流计划”，全年将拿出至少600亿流量用于激励商家和达人协作。快手官方数据显示，2023年第一季度川流计划给参与的经营者整体带来的GMV增量超过15%，预计Q2这一数字将达到20%。

9、针对印度媒体有关ODM大厂纬创资通将在2024年退出印度的报道，纬创保持不予置评。

三、行业

1、乘联会公布数据显示，4月乘用车市场零售达到163万辆，由于去年同期上海、吉林等地疫情影响，同比增长55.5%，环比增长2.5%，为2010年以来仅有的两次环比正增长之一。4月新能源车市场零售52.7万辆，同比增长85.6%，环比下降3.6%，今年以来累计零售184.3万辆，同比增长36%。

3、中国化学与物理电源行业协会公布数据显示，一季度我国锂离子电池累积出口额为159.69亿美元，同比增长79.9%；锂离子电池累积出口数量为8.37亿个，减少7.3%。

4、《深圳市住房发展2023年度实施计划》提出，2023年深圳计划供应居住用地330公顷，其中保障性住房用地125公顷，商品住房用地205公顷。

5、广州市对可直接申领新能源中小客车指标车型范围进行调整，2022年10月1日起纳入工业和信息化部《道路机动车辆生产企业及产品公告》的新能源中小客车车型，均可直接申领新能源中小客车指标，并使用该指标为上述车型办理机动车登记。

6、网传文件显示，昆山嘉宝网尚置业有限公司开发建设的梦之悦花园项目、昆山长泰置业有限公司开发建设的尚滨花园项目，因擅自大幅度降价销售，被暂停网签进行整改。据中介人士介绍，这两个楼盘都被暂停了网签，现在还在整改中不能正常销售，主要由于此前本地新房楼盘降价促销多为几个点（即9折以上），很少有这么大幅度的降价。

7、商务部：自2023年5月10日起，对原产于日本、美国和欧盟的进口氯丁橡胶继续征收反倾销税，实施期限为5年。

四、海外

1、欧洲央行管委卡扎克斯：欧洲央行可能不会在7月份结束加息，押注欧洲央行将在2024年春季降息的预期“明显为时过早了”；如果美联储降息，欧洲央行继续加息或暂停加息均有可能。

欧洲央行管委卡兹米尔：根据当前的数据，欧洲央行将不得不比预期更长时间地继续加息。

2、日本财务大臣铃木俊一：日本金融机构拥有充足的流动性；密切关注美国银行业局势，持强烈警惕态度。

3、日本央行行长植田和男：在进行审查时没有特定的政策考虑，在审查期间将根据需要进行政策调整；外汇市场的波动应该反映基本面；如果价格目标以可持续、稳定的方式实现，日本央行将结束收益率曲线控制（YCC），然后缩减资产负债表；量化宽松政策已经取得一定的效果；预计通胀将放缓，因为成本推动的因素减退；预计薪资增长将形成趋势，薪资增长存在不确定性，将关注薪资增长的可持续性。

4、日本总务省公布的家庭收支调查结果显示，2022年度两人以上家庭每户月均消费支出为293671日元（约合人民币1.5万元），实际比上年度增加0.7%，连续两年增加。

5、德国联邦金融监管局主席：没有合理的理由称德国银行存在流动性危机。

6、法国财长勒梅尔：电力价格上限将在2024年底前逐步取消。

7、法国3月贸易帐逆差80.23亿欧元，预期逆差93亿欧元，前值逆差99.04亿欧元。

五、国际股市

1、亚太股市收盘多数走低，韩国综合指数跌0.13%，报2510.06点；日经225指数涨1.01%，报29242.82点；澳洲标普200指数跌0.17%，报7264.10点；新西兰NZX50指数跌0.44%，报11889.61点。

2、消息称特斯拉换代Model3将于6月1日在上海量产，数张新Model3照片同时流出。但特斯拉中国方面否认该消息真实性。

3、知情人士透露，纽约时报公司将在三年内从谷歌获得约1亿美元，这是一项广泛协议的一部分，该协议允许谷歌在其部分平台上展示《纽约时报》的内容。

4、亚马逊、微软、谷歌等美国科技大厂已经推出或计划发布8款服务器芯片和云端AI芯片，在研芯片集中采用5nm工艺节点。

5、波音公司接近获得欧洲最大廉航瑞安航空（Ryanair）的大约150架737 Max飞机订单。熟悉谈判情况的人士称，这笔有关737 Max 10机型的交易最早将于5月9日宣布，并可能包括追加采购50架飞机的选择权。

6、高盛将支付2.15亿美元以和解对女性薪资过低的诉讼。

7、高盛、微软和芝加哥期权交易所（CBOE）等将推出区块链网络。

8、领英称，该公司将逐步淘汰其中国版求职APP领英职场，从而将导致716名员工的岗位被裁撤。

9、针对斗鱼平台存在的色情、低俗等严重生态问题，5月8日，国家互联网信息办公室指导湖北省互联网信息办公室派出工作组，进驻斗鱼平台开展为期1个月的集中整改督导。斗鱼正能量公众号在2022年10月份就已经停更。

针对监管进驻的消息，斗鱼官方回应称，将积极配合湖北省网信办工作组的检查和指导，认真按照监管要求深入开展内容整改等工作；目前斗鱼平台运营一切正常，斗鱼将进一步优化平台内容审核机制，切实履行平台监管责任，营造更加健康积极的网络直播环境。

10、太空旅行公司维珍银河表示，将于5月份进行搭载4名乘员的试飞，目标是在6月下旬启动首次商业飞行。受此消息影响，维珍银河周一收涨13%。该公司表示，5月份的试飞将是对航天系统和宇航员经验的最后测试，随后就会开放。

11、瑞银：瑞信将在瑞银集团旗下与瑞银一起继续运营，预计将在未来几周内完成（本交易的）法律结案；Todd Tuckner将在我们与瑞信的交易结束后接替Youngwood出任首席财务官；将评估瑞信瑞士业务的所有选项，将在未来几个月就该业务进一步沟通。

12、高通公司表示，将收购以色列汽车碰撞预防技术芯片制造商Autotalks Ltd，因为这家美国公司希望扩大其汽车相关业务。该公司没有透露交易条款，但表示 Autotalk 的技术将被整合到其名为 Snapdragon Digital Chassis 的辅助和自动驾驶产品中。

13、沙特阿美第一季度营收4174.6亿里亚尔，同比下降11%。

沙特阿美CEO：正在利用尖端技术提高液体化工产能，以满足石化产品的预期需求；在推进产能扩张，长期前景预期保持不变。

14、消息称，索尼将于5月25日这一周举办PlayStation Showcase活动。

15、保时捷回应将落子合肥：作为保时捷旗下的战略和业务咨询子公司，保时捷（上海）管理咨询有限公司将与合肥经济开发区开展深度合作，为中德（合肥）国际合作智慧产业园编制自动驾驶产业生态战略规划，旨在进一步加快园区自动驾驶产业发展，促进智慧城市基础设施与智能网联汽车产业的国际合作。

六、期货

1、国内商品期市收盘涨跌不一，能化品涨跌互现，燃油涨3%，玻璃跌逾3%，纯碱跌逾2%；基本金属多数下跌，沪镍跌逾2%，工业硅跌逾1%；黑色系涨跌互现，铁矿石、热卷涨逾1%，线材跌逾3%，硅铁跌逾1%；农产品涨跌不一，菜籽、豆一涨逾1%，郑棉、棉纱、豆油跌逾1%；贵金属涨跌互现。

2、郑商所：动力煤期货2405合约交易保证金标准为50%，涨跌停板幅度为10%；按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的，仍按原规定执行，非期货公司会员或者客户单日开仓交易的最大数量为20手。

3、上期所就氧化铝期货合约和相关业务规则公开征求意见，氧化铝交易单位为20吨/手；报价单位为元（人民币）/吨；最小变动价位为1元/吨；涨跌停板幅度为上一交易日结算价±4%；合约月份为1~12月；交易时间为上午9:00~11:30，下午1:30~3:00和上期所规定。

4、财政部、自然资源部、税务总局联合印发《矿业权出让收益征收办法》，旨在进一步健全矿产资源有偿使用制度，规范矿业权出让收益征收管理，维护矿产资源国家所有者权益，促进矿产资源保护与合理利用，推动相关行业健康有序发展。

5、海关总署：前4个月，我国进口铁矿砂3.85亿吨，增加8.6%，进口均价每吨781.4元，下跌4.6%；原油1.79亿吨，增加4.6%，每吨4017.7元，下跌8.9%；煤1.42亿吨，增加88.8%，每吨897.5元，下跌11.8%；成品油1358.7万吨，增加68.6%，每吨4084.4元，下跌19.1%；同期，进口天然气3568.7万吨，减少0.3%，每吨4151元，上涨8%。此外，进口大豆3028.6万吨，增加6.8%，每吨4559.8元，上涨14.1%。

6、印尼部长表示，印尼将只允许新建使用清洁能源的冶炼厂。

7、阿联酋能源部长：短期内不必担心，可以平衡能源供需，更担心长期投资，而这正是阿联酋正在投资增加未来产能的原因，自愿减产是为平衡市场，这一直是目标。

七、债券

1、国债期货小幅收涨，30年期主力合约涨0.05%，10年期主力合约涨0.06%，5年期主力合约涨0.02%，2年期主力合约涨0.01%。

2、中证转债指数收盘跌0.46%，成交额682.39亿元；万得可转债等权指数收盘跌0.72%，成交额749.68亿元；搜特转债跌超12%，润建转债跌超7%，城市转债跌超6%，北方转债和游族转债均跌超5%；“N景23转”涨超20%，“N海能转”涨超16%，溢利转债涨逾5%。

3、国开行1年、3年、5年期固息增发债中标收益率分别为2.1376%、2.4743%、2.6217%，全场倍数分别为3.52、4.43、3.79，边际倍数分别为7.57、3.2、1.67。

4、农发行上清所托管2年、7年期固息增发债中标收益率分别为2.4257%、2.8302%，全场倍数分别为4.64、5.02，边际倍数分别为3.06、8.33。

5、市场消息：大连万达据悉正与银行商讨境内贷款的无还本续贷方案。

6、日本今日将出售2.7万亿日元利率为0.5%的10年期国债。

八、外汇

1、周二在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9275，较上一交易日下跌109个基点。当日人民币兑美元中间价报6.9255，调贬97个基点。