金融街下午茶（2023.4.25）

一、宏观

1、央行公告称，为维护月末流动性平稳，4月25日以利率招标方式开展了1700亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日380亿元逆回购到期，因此单日净投放1320亿元。

2、上海印发《关于新时期强化投资促进加快建设现代化产业体系的政策措施》指出，对引进承担国家重大战略任务、率先打破国外垄断、国内首次示范应用等重大战略性新兴产业项目，按照规定最高给予项目投资的30%、不超过1亿元的支持；加大对引进创新型、贸易型企业总部和民营企业总部、跨国公司地区总部和研发中心等项目的支持力度；鼓励各区对首次购置总部自用办公用房最高给予1000万元补助，对租用办公用房最高给予500万元补助。

3、自然资源部部长王广华在全国自然资源和不动产确权登记工作会议上宣布，我国全面实现不动产统一登记。这意味着经过十年努力，从分散到统一，从城市房屋到农村宅基地，从不动产到自然资源，覆盖所有国土空间，涵盖所有不动产物权的不动产统一登记制度全面建立。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】三大股指开盘后震荡下探，相继跌逾1%，沪指跌破3230点后获支撑，尾盘股指跌幅收窄。锂电池、6G、CRO、工业母机、光伏跌幅靠前；石油、银行、游戏、传媒逆势逞强。市场超4000只个股下跌，百余股跌超9%。上证指数收跌0.32%报3264.87点，录得五连阴；万得全A跌1.16%，万得双创跌2.16%。市场成交额11354亿元。

盘面上，传媒指数持续走强，盛天网络、世纪天鸿、唐德影视20cm涨停。中字头股震荡上涨，中科信息20cm涨停。银行发力护盘，中信银行、瑞丰银行大涨，长沙银行创阶段新高。算力概念局部活跃，鸿博股份涨停；中科曙光涨停，股价创历史新高。光伏石英砂概念持续下挫，欧晶科技连续两日跌停。旅游酒店股持续走弱，西域旅游触及20cm跌停，西安旅游触及跌停。锂电池板块一季报“全军覆没”，长远锂科、中科电气20cm跌停，富临精工、川金诺等多股跌超10%。中药股走弱，华森制药跌停。CRO概念股同步下滑，药明康德跌停。

Wind数据显示，北向资金全天净卖出49.17亿元，连续3日净卖出；其中沪股通净卖出16.44亿元，深股通净卖出32.73亿元。

2、【港股收盘综述】恒指收跌1.71%录得三连阴，恒生科技指数跌3.46%。医药、科技股领跌，药明康德跌超11%，中芯国际跌近6%，美团跌超4%。中字头相对强势，中铝国际涨超9%。

3、统计数据显示，2023年一季度公募基金产品盈利达3611.65亿元，各类型基金均实现正收益，权益类基金重振雄风。权益投资比重较大的头部基金公司一改去年颓势，纷纷跻身盈利榜前列，华夏基金、易方达基金和广发基金名列前三。

4、据蔚来官微，4月28日至5月4日，所有车主在全国362座高速换电站均享不限次数的免费换电服务。

5、小鹏汽车副董事长兼总裁顾宏表示，预期在未来5年至10年，全球汽车行业将缩减到仅存10间公司。中资车企要生存到最后，可能有一半交付量是来自中国以外的市场。

6、中国移动董事长杨杰表示，2022年移动云收入突破500亿元、较三年前增长25倍；中国移动高起点建设云基础设施，近三年累计投资近900亿元，完善数据中心“4+N+31+X”布局，累计投产云服务器71万台，覆盖“东数西算”全部核心枢纽。

7、由中国船舶集团旗下江南造船研发、设计、建造的全球首艘93000立方米超大型液化气船在上海命名，计划于4月26日交付船东。

8、腾讯Robotics X实验室公布最新机器人研究进展，首次展示在灵巧操作领域的成果，推出自研机器人灵巧手TRX-Hand和机械臂TRX-Arm。

9、珠海万达商管向港交所递交的第三次招股书到4月25日已失效。对此万达方面表示，根据香港上市规则，香港联交所认为原申请或再次递交六个月到期后三个月内重新递交的，均属于原申请的延续。因此，上市申请材料失效并不影响公司在香港联交所的上市进程，公司会尽快按香港联交所要求更新提交申报材料，目前上市进展有序推进中。

10、老虎证券创始人兼首席执行官巫天华表示，老虎证券将以“廉价和用户友好”的服务在香港扩张，以缩小与竞争对手富途控股的差距。

11、台积电将把今年员工薪资平均上调3%-5%。

12、据郑州航空港经济综合实验区，富士康集团、郑州航空港区、林德（中国）投资有限公司三方日前签订了投资合作框架协议，林德公司拟投资2500万美元，在郑州航空港租用富士康之场地成立其100%独资子公司，以此为平台为富士康以及郑州航空港内其他公司提供气体供应。

三、行业

1、银保监会召开处置非法集资部际联席会议2023年工作会议。会议指出，受多种因素影响，现阶段非法集资风险形势依然严峻复杂。存量风险仍将“水落石出”，重大案件继续处于高位。增量风险诱发因素增多，波及领域点多面广，部分领域风险聚集。一些犯罪分子通过线上线下结合的方式跨省跨域非法集资，风险蔓延速度加快，外溢性和隐蔽性增强，发现和处置难度较大。

2、工信部相关负责人表示，目前我国智能网联汽车已经从小范围测试验证转入技术快速发展、生态加速构建的新阶段。下一步，我国将统筹推进智能网联汽车高质量发展。

3、国家发改委产业司卢卫生司长带队赴广东省开展新能源汽车产业高质量发展专题调研，重点了解今年以来汽车产业运行、市场销售，新能源汽车关键技术研发创新、推广应用等情况。调研组深入有关整车企业、配套企业进行实地调研，通过召开座谈会、访谈等方式充分听取地方政府部门、企业等方面的意见建议，就稳定和扩大汽车消费、促进新能源汽车产业高质量发展等政策进行了交流研讨。

4、相关部门透露，2023年一季度，北京技术市场实现稳定增长，全市认定登记技术合同21844项，同比增长6.4%；成交额1895.4亿元，增长17.1%，技术交易规模多年稳居全国首位。

5、上海市政府：到2023年底，贯通市、区、街镇三级的全市主动公开公文库初步建成，政策文件数字化归集和推送机制基本形成，全流程优化政策公开服务工作机制趋于完善，公开信息实用性不断增强，人民群众对政务公开的知晓度、满意度明显提升。

6、天津市下一步将强化人工智能前沿基础技术研究，支持海光“深算”系列人工智能核心芯片、言语交互意图深度理解大模型算法等重点技术产品研发。将深入开展“AI精准赋能中小企业对接活动”，加快推进中小企业数字化转型，重点推进设备换芯、生产换线、产品换代、机器换人。加快工业互联网平台应用推广，赋能中小企业数字化转型发展。

7、杭州今年第三批集中供地开拍，此次出让12宗宅地，总起始价153.6亿元。从成交结果来看，据中指研究院统计，12宗地块中，有8宗地块触顶待摇号，1宗地块溢价成交，3宗地块底价成交，共收金166.56亿元，成交楼面均价16682元/平方米，平均溢价率8.47%。

8、中国红牛声明：依据《50年协议书》约定，泰国天丝无权在中国境内经营红牛饮料，其既无权亦无必要性在中国境内使用红牛商标；中国红牛在《50年协议书》约定时间范围内始终享有红牛商标所有权，且与泰国天丝授权许可无关。

四、海外

1、美国白宫新闻秘书让·皮埃尔：麦卡锡的债务上限法案将使经济陷入瘫痪。

2、据美国全国经济研究所（NBER）公布的最新报告，生成式人工智能可有效提高员工的生产力，对客户服务部门员工的影响最为明显。生成式人工智能可以使员工的工作效率平均提高14%。

3、欧盟国家投票通过欧盟碳市场改革，政策现在可以成为法律。根据协议，到2030年将碳市场排放量从2005年的水平削减62%；将航运纳入碳市场，2024年起覆盖40%的航运排放，2026年起覆盖100%。

4、欧盟委员会执行副主席兼竞争专员玛格丽特·维斯塔格表示，欧盟希望最快今年就ChatGPT等生成式AI的监管规则达成一致，“越快越好”。维斯塔格称，欧盟拟要求提供生成式AI服务的公司解释其做出相关决定的原因和道德标准。此外，维斯塔格提出给AI生成的文本等内容附上“AI制造”标签的想法。

5、欧洲央行首席经济学家连恩：目前数据表明必须在即将到来的会议上再次提高利率，现在停止加息仍不是正确的时机。

欧洲央行管委维勒鲁瓦：如今可能处于通胀峰值，预计下半年食品通胀将放缓；通胀率可能会在2024年年底降至2%左右。

6、日本政府4月份维持整体经济评估不变，同时提高进口预期。日本政府认为经济将适度复苏，但仍存在疲软。

7、日本央行行长植田和男：日本收益率曲线的形态现在非常平滑；继续使用宽松货币政策以及收益率曲线控制（YCC）是合适的；如果工资和通胀上涨超出预期，日本央行将通过提高利率等方式收紧货币政策。

8、韩国第一季度GDP同比初值增0.8%，预期增0.9%，前值增1.3%；环比增0.3%，预期增0.2%，前值降0.4%。

9、韩国国际贸易协会公布的数据显示，今年第一季度韩国出口同比下降12.6%，至1515亿美元。主要由于芯片出口疲软，跌幅达40%。进口同比下降2.2%，至1740亿美元，导致当季出现225亿美元的贸易逆差。

10、泰国财政部：预计2023年游客人数将达到2950万人次。

五、国际股市

1、亚太股市收盘涨跌互现，韩国综合指数跌1.37%，报2489.02点；日经225指数涨0.09%，报28620.07点；澳大利亚、新西兰市场因假期休市。

2、谷歌的云计算部门推出了一个将其威胁情报和网络安全运营服务与生成性人工智能相结合的平台。谷歌表示，已将包括Mandiant网络情报部门和Chronicle安全运营平台的现有服务与Vertex人工智能基础设施以及名为Sec-PaLM的人工智能模型结合在一起，创建了Google Cloud Security AI Workbench。

3、据笔记本行业消息人士称，谷歌已将其对2023年全球Chromebook出货量的预测修改为2000万台，而此前在第一季度末的预测为2550万台。宏观经济状况恶化和终端市场需求疲软被认为是谷歌下调的原因。

4、据特斯拉官方微信公众号，中国大陆地区特斯拉面向其他部分非特斯拉新能源车辆试点开放充电网络，首批试点开放10座特斯拉超级充电站，面向37款非Tesla车型。

特斯拉发布2022年影响力报告显示，去年，特斯拉将汽车制造中的用水量同比减少15%，目前每辆车的用水量比几乎所有内燃机汽车制造商都要少。其中，柏林超级工厂单车耗水强度仅为1.8立方米，效率最高。雇员方面，特斯拉在2022年收到360万份工作申请，员工人数增加2.9万人。

5、SpaceX获准在美国增加第五个火箭发射场。美国太空军周一表示，埃隆·马斯克的太空探索技术公司SpaceX获准在加州的一个军事基地租用第二个火箭发射场。

6、通用汽车和三星SDI计划在美国建立一家新合资电池工厂。消息人士称，新合资工厂的成本预计将超过密歇根州的电池工厂，但不会立即宣布设厂地点。

7、瑞银第一季度净利润录得10.3亿美元，预期为净利润17.48亿美元，前值净利润21.36亿美元；对瑞士信贷的收购很可能在2023年第二季度完成；增加与美国住宅抵押贷款支持证券诉讼相关的拨备6.65亿美元。

8、现代汽车第一季度净利润3.31万亿韩元，市场预估2.26万亿韩元；销售额为37.78万亿韩元，市场预计为36.47万亿韩元。

消息称，现代汽车和SK集团计划在美国建立6.5万亿韩元的电池合资企业。

9、毕马威（KPMG）因担任第一共和银行（FRC）审计方而被起诉，被控审计疏忽。两家公司都被指控误导投资者。

10、LVMH集团旗下消费品私募基金L Catterton计划扩大在日本投资，瞄准中型企业。

11、日本经产省决定将向国家支持的芯片制造商Rapidus额外提供2600亿日元补贴，用于在北海道兴建一座半导体工厂。Rapidus于2月选定在札幌附近的千岁市兴建2纳米芯片工厂，此前已获得日本政府提供的700亿日元初始资金。Rapidus于去年年底正式起航。除日本政府的700亿日元初始支援外，该公司还获得丰田、索尼等日本国内8家企业的总计73亿日元投资。

12、韩国金融监督院院长：韩国对基于过度杠杆的投资感到担忧，KOSDAQ板块存在过热。

六、期货

1、国内商品期市收盘涨跌不一，能化品多数上涨，燃油涨逾3%，低硫燃料油涨近3%，LPG涨逾2%；农产品涨跌不一，菜粕涨近3%，郑棉涨逾2%，生猪跌逾4%；基本金属多数下跌，沪锌跌逾1%；黑色系多数下跌，焦炭跌逾2%，铁矿石跌近2%；贵金属均上涨。

2、国家能源局：2023年要加快推进能源立法工作，健全能源高质量发展制度体系；加强保障能源安全的制度建设，全面提高应对能源安全风险的能力；研究完善深化能源革命、确保能源安全的政策体系。

3、中钢协召开一季度部分钢铁企业经济运行座谈会。对于未来行业运行走势，与会代表认为，目前国际形势复杂多变，全球经济复苏缓慢，国内宏观经济开始企稳发力，钢铁需求有所回升，但与预期相比仍存在一定差距。二季度和下半年钢铁市场不确定因素仍较大，预计钢价总体或呈现弱势震荡走势。面对困难局面，钢协呼吁钢铁企业应认真分析市场变化，采取措施保持稳定的现金流，不能把资金沉淀在库存上，主动减产，共同维护钢铁市场平稳运行。

4、4月24日下午，煤炭行业大型企业主要负责人座谈会在京召开。各煤炭企事业单位主要负责同志就当前行业发展形势、高质量发展思路、协会工作开展等方面，进行了座谈交流，一致表示要坚决贯彻落实党中央国务院决策部署，扎实做好能源保供工作，加快绿色低碳转型，为促进行业高质量发展做出更大贡献。

5、中国黄金协会：一季度，国内原料黄金产量为84.972吨，与2022年同期相比增产1.571吨，同比增长1.88%，其中，黄金矿产金完成66.506吨，有色副产金完成18.466吨；另外，2023年一季度进口原料产金29.901吨，同比增长24.41%，若加上这部分进口原料产金，全国共生产黄金114.873吨，同比增长6.92%。

6、瑞士黄金出口3月环比下降19%，至147.7吨。

七、债券

1、国债期货收窄幅波动，30年期主力合约涨0.04%，10年期主力合约收平，5年期主力合约收平，2年期主力合约跌0.01%。

2、中证转债指数收盘跌0.08%，成交额581.05亿元；万得可转债等权指数收盘跌0.57%，成交额691.05亿元。“永鼎转债”跌超10%，“杰恩转债”、“火炬转债”跌超8%；“亚康转债”、“锂科转债”、“和润泽着”跌超6%；“N水羊转”涨25%，“N超达转”涨24%。

3、国开行债1年、3年、5年、10年期固息增发债中标收益率分别为2.2848%、2.5855%、2.7341%、2.9555%，全场倍数分别为2.96、3.41、2.83、2.96，边际倍数分别为8.21、2.86、1.35、3.98。

4、农发行上清所托管2年、7年期增发债中标收益率分别为2.5386%、2.8998%，全场倍数分别为4.13、4.36，边际倍数分别为7.94、1.83。

5、日本财务大臣铃木俊一：未来日本货币政策可能会有一些“波动”，这会对维持稳定的债务发行带来各种挑战。

八、外汇

1、周二在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9163，较上一交易日跌178个基点。人民币兑美元中间价报6.8847，调贬12个基点。交易员表示，虽然美元近期受压，但外汇市场购汇偏多，自营盘也较谨慎，人民币总体震荡整理且偏弱。

2、因美元资金条件改善、最近美元流动性提供操作的低需求，英国央行、日本央行、欧洲央行和瑞士央行在与美联储协商后，共同决定将其7天美元操作的频率从每日一次恢复为每周一次。新的美元流动性互换协议操作频率将于5月1日生效。

3、俄罗斯与中国间超过70%的贸易结算已经转为本币结算。一两年前在俄中双边贸易中本币结算的比例约为30%，如今已超过70%。使用俄罗斯卢布和人民币进行结算是俄罗斯的首要任务，这对俄中双方是“互惠互利”且“可靠”的方式，可以将使用美元结算可能遭遇的风险降至最低。

4、韩国央行行长：预计韩国总统不会在访美期间与拜登政府达成外汇互换协议。

5、韩国外汇官员表示，当局正在研究可能的方式来帮助减少外汇波动性。交易商表示，韩国当局疑似出售美元以支撑韩元。

6、美国众议院金融服务委员会共和党人发布了一份新的稳定币监管草案，该立法旨在将稳定币的管辖权从美国证券交易委员会（SEC）移交至联邦和州银行以及信用合作社监管机构。新法案不再涉及算法稳定币或要求对央行数字货币进行研究，重点关注用于支付的稳定币，管理单个潜在稳定币发行方的注册过程，旨在成为管理美国数字资产市场的立法的配套文件。