金融街下午茶（2023.4.24）

一、宏观

1、央行公告称，为维护月末流动性平稳，4月24日以利率招标方式开展了1150亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日200亿元逆回购到期，因此单日净投放950亿元。

2、人社部：1-3月城镇新增就业297万人，3月份全国城镇调查失业率5.3%，3月底脱贫人口务工规模3074万人，就业局势保持总体稳定；截至3月底，全国基本养老、失业、工伤保险参保人数分别为10.52亿人、2.37亿人、2.89亿人；工资收入分配工作稳步推进。

3、国务院关税税则委员会发布公告，根据《中华人民共和国进出口关税条例》有关规定，自2023年5月1日起，对原产于尼加拉瓜的部分进口货物按《中华人民共和国政府与尼加拉瓜共和国政府关于自由贸易协定早期收获的安排》实施协定税率。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】上证指数跌0.78%报3275.41点，深证成指跌1.17%，创业板指跌1.71%，北证50涨0.77%，万得全A、万得双创跌约1%。A股全天成交1.08万亿元，午后下杀时出现局部放量。

大盘基本复刻上周五走势午后跌幅扩大，创业板指连收4根中阴线加速逼近年内低点。盘面上，早盘顽强维护指数的中字头午后难以抵挡抛压开始走弱，机构重仓股惨遭血洗，Wind茅指数中仅有不足4成行业龙头年内还保留正收益。游戏、CPO概念仍旧逆势逞强，科技爱好者抱团缩容但仍有信仰。日内一季报爆雷个股开始增多，药石科技、寒锐钴业、圣邦股份均在低位放量大跌超15%。全天近3000股下跌，跌停个股显著增加。

Wind数据显示，北向资金全天净卖出38.28亿元，其中沪股通净买入2.08亿元，深股通净卖出40.36亿元。

沪深两市主力资金净流出301.52亿元。指数延续跌势但个股整体呈现弱修复态势。TMT热门抱团股继续获资金推高，三六零、汤姆猫、昆仑万维均获大幅抢筹至少7亿元；机构重仓股则进入多杀多阶段，东方财富再遭抛售超20亿元。

2、【港股收盘综述】港股小幅低开随后盘整震荡，午前快速走弱，午后跌势进一步扩大恒指一度跌1.7%，尾盘跌势显著收窄。恒生指数收跌0.58%报19959.94点，恒生科技指数跌0.22%报3961.17点，恒生国企指数跌0.46%报6733.14点。大市成交964.4亿港元，南向资金净买入1.95亿港元。有色、科技股跌幅居前，鸿腾精密跌近13%，天齐锂业、中国黄金国际跌超4%。医药板块走强，抗疫概念亮眼，阿里健康涨近5%，三叶草生物涨超11%。

3、华安景气领航基金正在发行，截至4月24日午间，该基金募集规模已经超过40亿元，预计到4月25日结束募集时将达到50亿元左右，或成为今年以来首发规模最大的主动权益基金。

4、小商品城公告称，与浙江联通签订《战略合作框架协议》，拟合作建设运营“一带一路”国际数据中心。为推动国际数据中心项目尽快落地，公司拟投资5亿元设立云带路公司。

5、中国移动云能力中心副总经理吴世俊表示，2022年移动云收入达503亿元，同比增108%，连续三年保持三位数增长。未来三年，移动云将全力建设由“移动云技术内核3.0”驱动的算力网络，通过赋能千行百业，力争突破年营收1500亿的发展新高峰。

6、据科大讯飞，讯飞星火认知大模型将在5月6日14点举行成果发布会。通过海量文本、代码和知识的学习，讯飞星火拥有跨领域的知识和语言理解能力，能够基于自然对话方式理解与执行任务。

7、台积电向员工发出底薪调薪通知，今年度平均调薪幅度达4%-5%，符合预期。

三、行业

1、十一部门联合印发《碳达峰碳中和标准体系建设指南》指出，到2025年，制修订不少于1000项国家标准和行业标准，与国际标准一致性程度显著提高，主要行业碳核算核查实现标准全覆盖，重点行业和产品能耗能效标准指标稳步提升。

2、国家知识产权局：加快推进《中华人民共和国著作权法实施条例》《著作权集体管理条例》和民间文学艺术作品著作权保护条例等配套法规的制定、修订工作，加快推进《著作权行政处罚实施办法》《作品自愿登记试行办法》等规章和规范性文件的修改完善；加强版权行政执法指导制度建设，研究制定新领域、新业态版权保护政策措施。

国家知识产权局表示，将统筹推进各类知识产权法律法规和制度规则的制修订工作，其中，修改完善集成电路布图设计保护条例，适应大规模集成电路发展需要，助力芯片产业做大做强，服务数字经济更好发展。强大数据、人工智能、基因技术等新领域新业态知识产权规则研究，助力相关领域创新发展。同时，积极参与知识产权国际规则制定，更好对接高标准国际经贸规则，助力高水平对外开放。

3、国家统计局：数字经济发展将有力推动经济转型升级，推动经济效率不断提升；数字经济的发展一定是符合创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念要求的发展，一定是推动高质量发展的新助力；要加强统计制度和方法的研究，完善对数字经济的统计、核算与监测。

4、工信部公布2022年国家新型数据中心33个典型案例名单，要求进一步加大对国家新型数据中心典型案例的宣传推广和政策支持，营造良好发展环境，推动算力基础设施高质量建设和应用，更好支撑经济社会各领域数字化转型。

5、国家能源局就《关于加强新型电力系统稳定工作的指导意见（征求意见稿）》征求意见。征求意见稿指出，科学构建源网荷储结构与布局，保证电源结构合理和电网强度，建设充足的灵活调节能力和稳定控制资源，确保必要的惯量、短路容量、有功和无功支撑。

6、国家能源局、交通运输部发布《关于切实做好节假日期间新能源汽车充电服务保障有关工作的通知》，加大公共充电设施建设力度，加快补齐县城、乡镇建设短板，推动旅游景区及周边停车场充电设施建设；提前开展充电需求预判，联合制定节假日充电服务保障方案，及早发布绿色出行充电攻略，引导新能源车主合理规划出行；对预判车流量特别大、可能出现严重拥堵的高速公路服务区，尽量布局移动式应急充电设备，缓解充电排队现象。

7、河南省发布《关于调整住房公积金部分使用政策的通知》提到，符合住房公积金贷款条件，在郑州市区内购买自住住房，最高贷款额度由原来的80万元、60万元统一调整为100万元，首套或二套住房、夫妻双方缴存或单方缴存不影响最高贷款额度。

8、《长沙市关于打好经济增长主动仗推动经济高质量发展的若干政策措施》正式印发，提出23条措施，包括发放4000万元数字人民币满减消费券、400万元文旅消费券等。

9、美团数据显示，“酒店”“度假”“门票”“美食”等假日消费出游相关的关键词搜索量比2019年同时段增长313%；截至23日，全国五一餐厅堂食线上订座量较2019年同期增长205%，餐厅提前预订热度最高的城市分别为上海、北京、杭州、成都和深圳；热门城市住宿成了稀缺产品，截至23日，淄博、威海、南京、大理、武汉、延吉、长沙、丽江、景德镇、济南成为全国满房率最高的前十大城市。

10、国际数据公司（IDC）最新报告显示，2022下半年中国视频云市场规模达到49.8亿美元，与去年同期维持在同一水平，其中视频云基础设施与解决方案市场进一步分化，相比2021年同期，基础设施市场下降4.2%，解决方案市场增长13.3%。

四、海外

1、欧洲央行管委温施表示，除非工资增长放缓，否则欧洲央行将继续加息；投资者“低估了”欧元区的利率峰值。

2、日本央行行长植田和男：预计除却能源因素的CPI将很快放缓，上涨的进口价格被传导到国内价格的幅度确实超出了预期，将继续根据通胀前景进行宽松货币政策；日本央行必须维持货币宽松政策，因为趋势通胀率仍低于2%；目前还不是讨论如何让收益率曲线控制（YCC）正常化的阶段。

3、泰国央行行长：预计今年经济增长仍将达到3.6%；旅游业强劲复苏，每日游客到达量达到6.6万人。

4、韩国产业通商资源部发布《战略货品进出口告示》修正案，将日本重新列入享受出口手续简化待遇的“白名单”。韩企对日出口审查所需时间将从15天缩短至5天，出口审查文件也将从5种减至3种。

5、韩国央行和金融监管机构表示，将从本周开始到6月为止，对国内银行进行由巴塞尔银行监督委员会(BCBS)和金融稳定委员会(FSB)共同编制的压力测试。

6、联合国主管经济和社会事务的副秘书长李军华：联合国数据论坛将发布杭州宣言，呼吁全球统计和数据界加快行动，制定与开普敦可持续发展全球行动计划相一致的数据管理方法，促进数据创新和伙伴关系，确保其能够满足社会各界的需求。

五、国际股市

1、亚太股市收盘涨跌互现，韩国综合指数跌0.82%，报2523.51点；日经225指数涨0.1%，报28593.52点；澳洲标普200指数跌0.11%，报7322.00点；新西兰NZX50指数涨0.83%，报12026.39点。

2、美国调查公司CBInsights数据显示，今年第一季度诞生的“独角兽”（估值在10亿美元以上的未上市公司）企业数量为13家，仅为上年同期的十分之一。按季度计算，这是6年来的最低水平。

3、谷歌将其专门负责AI芯片开发的团队转移至谷歌云部门，主要是因为想增强云计算团队的竞争力，以追赶强敌亚马逊云和微软云。

4、由于利率上升，以及对经济衰退的担忧，广告商大幅削减支出，造成Google成长萎缩。Google不得不大幅削减成本。近期业内消息指出，原先要开发的San Jose园区遭搁置。

5、消息称，特斯拉公司准备从上海向加拿大出口Model Y车型，设定了第二季度在上海生产9000辆Model Y车型出口到北美的目标。特斯拉向加拿大的出口，标志着它首次将中国制造的汽车运往北美。

近日，一些特斯拉股东联名上书，希望马斯克能更多关注特斯拉公司的发展问题，包括解决保持电动汽车竞争力、改善员工工作环境等问题。

6、强生公司准备开始路演，推介其消费者健康业务Kenvue的股票。知情人士称，该公司的目标是以接近400亿美元的估值筹集至少35亿美元资金。

7、瑞士信贷一季度净利润录得124.3亿瑞士法郎，净营收184.7亿瑞士法郎，净流出612亿瑞士法郎，财富管理部门净资产流出417亿瑞士法郎，客户存款下降670亿瑞士法郎。瑞信表示，截至4月24日，资本外流情况有所放缓，但尚未逆转。

8、SK集团将在韩国投资4700亿韩元建设电池研发中心。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数下跌，能化品全线下跌，纯碱跌逾4%，20号胶、沥青跌逾2%；黑色系跌幅居前，螺纹钢、热轧卷板、铁矿石跌逾3%；基本金属全线下跌，沪镍跌逾3%，沪锌跌逾2%；贵金属均下跌，沪银跌逾1%；农产品涨跌不一，花生涨近3%，生猪涨逾2%，菜油、棕榈油跌逾2%。

2、上金所：自4月27日收盘清算时起，Au（T+D）、mAu（T+D）、Au（T+N1）、Au（T+N2）、NYAuTN06、NYAuTN12等合约的保证金比例从10%调整为12%，下一交易日起涨跌幅度限制从9%调整为11%；Ag（T+D）合约的保证金比例从14%调整为16%，下一交易日起涨跌幅度限制从13%调整为15%；CAu99.99合约保证金每手45000元调整至每手55000元。

3、国家统计局：据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，4月中旬与4月上旬相比，19种产品价格上涨，29种下降，2种持平；其中，生猪（外三元）价格环比下降2.8%；农药（草甘膦，95%原药）环比下降9.9%。

4、西北联合钢铁发布协调限产通知称，一季度以来区域钢企产能快速释放，但需求持续疲软，区域内供需矛盾急速恶气。为更好推动此项工作，决定在晋南钢铁集团召开专题会议，会议内容为停炉限产降库减亏。

5、全球最大的衍生品交易所芝商所（CME）表示，不打算推出与伦敦金属交易所(LME)竞争的镍合约，尽管其首席执行官称伦敦金属交易所存在“很多问题”。

6、印度石油部长：企业在寻找替代的支付机制以结算高于价格上限的俄罗斯石油款项。

7、泰国商务部：泰国1-3月大米出口量为206万吨，同比增长18.48%。

七、债券

1、国债期货收盘多数上涨，30年期主力合约涨0.23%，10年期主力合约涨0.07%，5年期主力合约涨0.03%，2年期主力合约平收。

2、中证转债指数收盘跌0.72%，成交额573.22亿元；万得可转债等权指数收盘跌0.8%，成交额645.1亿元；伊力转债、健帆转债和商络转债均跌超7%，立昂转债跌超6%，飞凯转债跌超5%，上能转债和药石转债均跌超4%；永鼎转债涨超16%，“20广版EB”涨超9%，游族转债涨逾6%。

3、日本金融厅国际事务副部长Amaya：日本金融厅正在追踪券商如何销售AT1债券。

八、外汇

1、人民币兑美元中间价报6.8835，调贬83个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8985，较上一交易日跌87个基点。交易员表示，市场对美联储5月升息的预期基本定价完毕，美联储后续政策路径将取决于美国经济数据表现，美元指数缺乏强势支撑，人民币短期也缺乏关键指引，仍保持震荡格局。

2、中国外汇交易中心公布数据显示，4月21日，CFETS人民币汇率指数报100.10，按周涨0.39；BIS货币篮子人民币汇率指数报104.62，按周涨0.47；SDR货币篮子人民币汇率指数报96.21，按周涨0.19。

3、泰国央行：支持更多地使用人民币进行贸易。