金融街下午茶（2023.4.18）

一、宏观

1、 国家统计局：初步核算，一季度国内生产总值284997亿元，按不变价格计算，同比增长4.5%（预期增长4%），环比增长2.2%。分产业看，第一产业增加值11575亿元，同比增长3.7%；第二产业增加值107947亿元，增长3.3%；第三产业增加值165475亿元，增长5.4%。

中国一季度固定资产投资（不含农户）同比增长5.1%，预期5.3%，1-2月增速为5.5%。其中，民间固定资产投资同比增长0.6%。从环比看，3月份固定资产投资（不含农户）下降0.25%。

中国3月规模以上工业增加值同比增长3.9%，预期4.2%，1-2月增速为2.4%。一季度，中国规模以上工业增加值同比增长3.0%。

中国3月社会消费品零售同比增长10.6%，预期7.2%，1-2月增速为3.5%。其中，除汽车以外消费品零售增长10.5%。一季度社会消费品零售总额114922亿元，同比增长5.8%。

中国一季度居民人均可支配收入10870元，比上年名义增长5.1%，扣除价格因素，实际增长3.8%。一季度，全国居民人均工资性收入6163元，增长5.0%，占可支配收入比重为56.7%。

一季度，全国城镇调查失业率平均值为5.5%，比上年四季度下降0.1个百分点。3月份，全国城镇调查失业率为5.3%，比上月下降0.3个百分点。全国企业就业人员周平均工作时间为48.7小时。一季度末，外出务工农村劳动力总量18195万人。

国家统计局表示，考虑到上年二季度受疫情影响基数比较低，今年二季度经济增速可能比一季度明显加快。三、四季度随着基数的升高，增速会比二季度有所回落。如果不考虑基数影响，总的来看全年经济增长有望呈现逐步回升态势。

统计局指出，总的来看，当前中国经济没有出现通缩，下阶段也不会出现通缩。今年二季度CPI涨幅可能保持低位，但这不说明通货紧缩。随着下半年影响因素逐步消除，价格会回到一个合理水平。

2、 财政部公布数据显示，一季度全国一般公共预算收入62341亿元，同比增长0.5%。其中，中央一般公共预算收入27603亿元，下降4.7%；地方一般公共预算本级收入34738亿元，增长5%。全国税收收入51707亿元，同比下降1.4%；非税收入10634亿元，增长10.9%。支出方面，一季度全国一般公共预算支出67915亿元，同比增长6.8%。

财政部：2023年安排中央对地方转移支付100625亿元，增长3.6%，剔除一次性安排的支持基层落实减税降费和重点民生等专项转移支付后增长7.9%，其中，均衡性转移支付增长10.3%、县级基本财力保障机制奖补资金增长8.7%，为落实好基层“三保”提供财力支撑。

3、 央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，4月18日以利率招标方式开展了380亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日50亿元逆回购到期，因此单日净投放330亿元。

4、 北京银保监局、天津银保监局、河北银保监局发布《关于加强新市民金融服务支持京津冀协同发展的通知》指出，对于新市民申请的小微企业主贷款、个人经营性贷款等，鼓励京津冀地区商业银行允许新市民以其京津冀三地内的异地押品提供增信。业务办理地分支机构和押品所在地分支机构加强押品受理、调查、估值、审批等环节业务协同合作。

5、 国家发改委规划司日前赴上海市、江苏省、浙江省调研国家“十四五”规划主要目标指标、重大战略任务和重大工程项目实施进展情况。同时，调研组围绕国家创新体系建设、产业转型升级、农业转移人口市民化、都市圈产业协同、城乡融合发展等方面任务落实情况，赴江苏省昆山市和浙江省嘉兴市、绍兴市、杭州市等地开展实地调研并召开相关部门、农民工代表等专题座谈会。

二、国内股市

1、 【A股收盘综述】大盘早盘窄幅震荡，午后小幅回暖至红盘，蓄势准备突围3400点。盘面上，午后CPO概念爆发，并凭借一己之力扭转科技股情绪颓势，人工智能方向全线转暖，三大运营商水涨船高，中国移动再创新高。随着科技股走强，早盘脉冲的新能源、大消费集体回落避其锋芒。隔夜减持潮及一季报雷来临，部分个股受情绪影响跌幅较大。截至收盘，上证指数涨0.23%报3393.33点，深证成指涨0.04%，创业板指跌0.14%，北证50涨0.23%，万得全A、万得双创均小幅下挫。A股全天成交1.06万亿元，尽管连续11日位于万亿上方，但环比出现明显缩量；北向资金基本复刻昨日操作午后回流，全天净买入逾22亿元。

Wind数据显示，北向资金复刻昨日操作午后回流，全天净买入22.64亿元；其中沪股通净买入25.46亿元，深股通净卖出2.82亿元。

2、 【港股收盘综述】港股全天弱势震荡，终结此前三日连升势头。恒生指数收跌0.63%报20650.51点，恒生科技指数跌1.21%报4202.67点，恒生国企指数跌0.75%报7002.91点。大市成交1097.2亿港元，南向资金净买入22.59亿港元。科技、体育用品、文娱股跌幅居前，安踏体育跌超7%领跌蓝筹，中芯国际跌近4%。中字头分化，中铝国际跌近9%，中国人寿涨近3%。香港宽屏大涨超12%，传中国移动正探讨对其收购可能性。

3、 理想汽车举行“双能战略”纯电解决方案发布会，将提供800V超充的解决方案，通过实现充电10分钟，续航400km，将充电效率从“2G带入到5G时代” 。今年年底，将建设完成300+高速超充站；2025年，理想超充站将建成3000座，覆盖90%的国家高速里程和主要城市。

理想汽车首款纯电车型将成为全球首款搭载宁德时代4C麒麟电池的车型。理想汽车发布ADMax3.0的城市NOA将于本季度开始推送内测用户，到年底将推送100座国内城市，打通城市与高速。

4、 高能环境公告称，收到苏州市姑苏区监察委员会签发的《立案通知书》和《留置通知书》，公司董事、副总裁魏丽被立案调查并实施留置措施。

5、 锡业股份回应缅甸停产影响称，鉴于该政策能否顺利实施尚存在较大不确定性，目前仅披露通知，尚无实施计划，因此暂无法准确评估对公司影响，目前公司生产经营均正常。

6、 上汽集团发布“新能源汽车发展三年行动计划”：到2025年，上汽新能源车年销量达到350万辆，较2022年增长2.5倍，年复合增长率达到50%，其中自主品牌在新能源车整体销量中的占比将达到70%。

7、 东风汽车集团乘用车总经理丁绍斌介绍，从2024年起，每年将至少投放两款新能源车型，3年内至少推出8款新能源产品，3款混动5款纯电，实现新能源产品的全覆盖。

8、 比亚迪发布海洋网首款B+级超混轿车驱逐舰07，提供121km和200km两种纯电续航里程，今年三季度上市，预计售价20至25万元。同时，比亚迪还发布王朝网全新B级纯电SUV宋L概念车，计划年内上市。

比亚迪旗下仰望U8开启预售，预售价为109.8万元。

9、 极氪汽车发布欧洲战略，极氪001和极氪X成为首批进入欧洲市场的车型。 极氪计划将在欧洲推出直营模式，并在荷兰和瑞典完成首次交付，预计到2026年进入西欧大部分地区。

10、 哪吒GT在2023年上海车展正式上市，新车共推出4款车型，预售价区间为17.88-22.68万元。新车定位为双门四座电动跑车，有两驱和四驱版本，零百加速最快3.7秒，最长续航660公里，预计会在今年上半年交付。

11、 携程线下近200家门店宣布同时开业。近三个月，携程新签约超过1300家门店，其中正式营业的已有约500家，遍布20个省（直辖市）。另一方面，截至4月17日，携程门店五一假期的订单量超出2021年五一的2倍，这也折射出旅游市场正在强势复苏。

三、行业

1、 国家统计局：中国一季度房地产开发投资25974亿元，同比下降5.8%；商品房销售面积29946万平方米，下降1.8%；商品房销售额30545亿元，增长4.1%，其中住宅销售额增长7.1%；房地产开发企业到位资金34708亿元，下降9.0%。3月份，房地产开发景气指数为94.71。

国家统计局：一季度房地产开发民间投资下降13.8%，下拉民间投资增速5个百分点，民间投资面临近期企业效益下滑、市场预期不稳等制约因素；总的来看，积极推动完善市场环境、积极增加对民间企业的支持将有利于民间投资逐步回稳。

2、 最高人民检察院近日印发《关于加强新时代检察机关网络法治工作的意见》，要求充分发挥司法办案职能，依法严厉打击利用网络实施的危害国家安全犯罪，依法加大对危害计算机信息系统安全、数据安全犯罪的惩治力度。

3、 民航局：航空客运需求快速恢复，国内客运规模恢复至疫情前约九成；一季度，全行业共完成旅客运输量1.29亿人次，同比增长68.9%，旅客运输规模相当于2019年同期的80.0%，较2022年四季度大幅提升51.0个百分点。

4、 市场监管总局制定发布《医疗美容消费服务合同（示范文本）》，针对一些严重违法行为设定惩罚性赔偿条款，机构实施违法行为将可能承担高额的惩罚性赔偿责任。示范文本还规定了消费冷静期，赋予消费者在冷静期内解除合同并要求全额退款的权利。

5、 中汽协：3月，汽车制造业工业增加值同比增长13.5%，高于同期规模以上工业9.6个百分点；一季度，汽车制造业工业增加值同比增长4.4%，高于同期规模以上工业1.4个百分点。

6、 北京市商务局印发《加快恢复和扩大消费持续发力北京国际消费中心城市建设2023年行动方案》，延续实施新能源车置换补贴政策，对乘用车置换新能源小客车符合条件的车主给予补贴；加快二手车流通，对转出二手车作出贡献的经销企业给予适当奖励。

7、 2023上海国际车展正式开幕，包括国内外1000多家参展商参展，超过150台新车全球首发，累计超1500台整车集中亮相。世界百强零部件供应商超过半数参展，来自新能源制造、未来出行、雷达、自动驾驶解决方案等行业领军企业纷纷展示最新技术和产品。

8、 杭州：多子女家庭购买首套普通自住住房，且首次申请住房公积金贷款的，贷款额度可按家庭当期最高贷款限额上浮20%确定。

9、 京东法拍近日上架一套超级豪宅，位于深圳市南山区蛇口街道恒裕滨城花园二期的5座A单元40B房源，起拍价1.07亿元，总面积为278.58平方米，将于5月9日起拍。此次法拍若成交，将刷新深圳住宅市场法拍总价纪录。

10、 国产自动化控制解决方案供应商英孚康宣布完成超亿元B轮融资，由红杉资本领投，凯风投资、飞图鑫元投资跟投。本轮融资将主要用于产品研发和市场推广两大方面。

四、海外

1、 美国银行全球基金经理调查：63%的人预计全球经济增长将走弱，这逆转了4个月来的改善趋势；84%的人认为CPI正在下降。

2、 日本金融厅起草改善公司治理的行动计划。

3、 日本央行行长植田和男：目前没有必要重新审查与政府的2013年联合声明，考虑发表联合声明是合适的；政府的劳动改革有助于复苏经济；物价和工资增长方面出现了积极迹象。

日本央行副行长内田真一：央行不会违约，金融限制不会削弱日本央行执行货币政策的能力。

4、 澳洲联储公布4月货币政策会议纪要：2025年中的CPI目标基于政策进一步小幅收紧；未来政策取决于经济、家庭支出、CPI和就业市场数据；曾讨论维持不变或上调25个基点，但是暂停加息的观点更强；因为滞后因素，加息的全面影响尚待显现；重要的是需要强调可能需要在未来几次会议上加息；下个月关注季度CPI以及新职工人数预测。

5、 迄今最小最快纳米激子晶体管问世。韩国浦项科技大学与俄罗斯圣彼得堡国立信息技术、机械学与光学研究型大学共同开发出一种纳米激子晶体管，其使用基于异质结构的半导体中的层内和层间激子，克服了现有晶体管的局限性。

6、 OpenAI首席执行官Sam Altman表示，构建庞大AI模型的时期即将结束，因为成本限制和回报递减抑制了该领域不断扩大的规模。

7、 胡润发布2023全球独角兽榜，目前全球共有1361家独角兽企业，分布在48个国家，271个城市。前10名门槛270亿美元，比一年前下降60亿美元。字节跳动以1.38万亿元人民币价值连续第二年成为全球最具价值的独角兽；SpaceX以9450亿元价值超过蚂蚁集团，排名第二，其价值在一年内增长2600亿元；蚂蚁集团降至第三，价值8300亿元；快时尚电商Shein跻身前十，比一年前上升12位，价值4500亿元。

8、 据市场调查机构Counterpoint Research最新报告，2023年第一季度全球个人电脑出货量为5670万台，同比下降28%。这也是过去10年来第一季度出货量最低的年份。

9、 消息人士称，俄罗斯将要求外国企业缴纳暴利税，以填补因冲突而耗尽的预算。根据相关法案，石油、天然气和煤炭生产企业、炼油厂、现有产品和出口的液化天然气生产商以及中小企业将免征该税。

10、 英国至2月三个月ILO失业率为3.8%，预期3.7%，前值3.7%；3月失业率为3.9%，前值3.8%；失业金申请人数升2.82万人，前值自降1.12万人修正至降1.88万人。

五、国际股市

1、 亚太股市收盘多数走低，韩国综合指数跌0.19%，报2571.09点；日经225指数涨0.51%，报28658.83点；澳洲标普200指数跌0.29%，报7360.20点；新西兰NZX50指数跌0.44%，报11884.10点。

2、 苹果公司官网宣布，与高盛合作的Apple Card高收益储蓄账户于4月17日上线，目前提供4.15%的年利率。

3、 马斯克称，推特员工规模约为原来20%。

4、 美国大型金融集团嘉信理财、道富银行和制商银行（M&T Bank）报告称，由于投资者继续取出资金以寻求更高回报，其银行业务遭遇存款外流。嘉信理表示，第一季度存款下降11%，同比下降30%。

5、 本田目标到2030年将钙钛矿太阳能电池商业化，其应用着眼于工厂设备和办公楼等各种用途。

本田副社长：至2027年后，本田在中国推出的所有车型均为混合动力和纯电产品，不再投放新的纯燃油车型；到2035年，本田将实现在中国市场纯电产品销售占比100%。

6、 日产汽车COO：正在开发下一代无钴锂电池。

7、 SK集团已通过SK E&S的北美投资公司PassKey将其在美国电动汽车充电供应商EverCharge的股份提高至91.37%。SK Signet此前曾表示，将在美国得克萨斯州建设一座电动汽车充电桩工厂，年产超过10000个快速充电桩。

8、 现代摩比斯表示，成功开发出全球首款车用可卷曲显示屏。可卷曲显示屏可以根据行驶情况和使用目的调整显示屏大小，并大幅缩小体积，从而大幅改善汽车室内设计。

六、期货

1、 国内商品期市收盘多数上涨，基本金属涨跌不一，沪锡涨逾7%，国际铜、沪锌、沪铜下跌；农产品涨幅居前，豆二涨逾4%，菜粕、棕榈油涨逾3%；黑色系多数上涨，焦煤涨近3%，硅铁、焦炭涨逾2%；能化品多数上涨，玻璃、PVC涨逾2%，甲醇涨逾1%；贵金属均下跌，沪银跌逾1%。

2、 上海期货交易所总经理王凤海表示，上期所将积极探索大宗商品场外衍生品交易平台，助推我国大宗商品场外衍生品市场健康发展。

3、 广州期货交易所副总经理冷冰表示，未来，广期所将加快推动碳酸锂、多晶硅、铂、钯、中证商品指数期货等品种的研发，持续丰富新能源相关的品种供给。

4、 中金所：《中国金融期货交易所国债期货信息发布指引》（修订版）已经交易所审议通过，现予以发布，自4月19日起实施。

5、 国家统计局：中国一季度生产原煤11.5亿吨，同比增长5.5%，进口煤炭1.0亿吨，增长96.1%；生产原油5236万吨，增长2.0%，进口原油13637万吨，增长6.7%；生产天然气595亿立方米，增长4.5%，进口天然气2675万吨，下降3.6%。

6、 农业农村部：今年全国农作物种子市场总体上供大于求，品种结构更加合理，种子质量水平稳步提高，总体质量合格率稳定保持在98%以上，可以说，今年的农业生产用种是完全有保障的，是可以满足生产需求的，目前，春夏播作物的种子市场供应充足，基本上都已经铺货下摆入户到位，其中有少数的热销品种可能存在供应偏紧的现象，种子价格也略有上涨。

7、 根据EIA的月度钻井生产率报告，美国7个主要页岩地区的天然气产量预计将在下个月达到历史最高的97.167亿立方英尺/日。不过，尽管天然气产量继续飙升，页岩地区的原油产量却显示出企稳的迹象。该报告显示，下个月页岩区原油日产量为932.8万桶，高于本月的927.9万桶，但低于近期月度报告的高位937.5万桶。一些分析人士认为，随着以石油为主的油井逐渐成熟和老化，油气公司发现地下开采的伴生气比例会越来越高。

8、 随着经济从新冠疫情中复苏，德国2022年原油进口量增长8.5%，而由于油价飙升，德国的原油采购支出也大幅增加。德国外贸办公室发布的统计数据显示，俄罗斯仍是德国最大的供应国，但其份额从2021年的34.1%降至25.4%。德国去年的其他主要供应国是美国、哈萨克斯坦、英国、挪威和欧佩克成员国。

9、 秘鲁外贸旅游部发布贸易报告显示，由于铜矿石、天然气和原油等国际大宗商品价格下跌等原因，该国2023年前两个月出口额同比下降10.3%，尤其是该国主要创汇产品之一铜矿出口额下降19.7%。

七、债券

1、 国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.11%，5年期主力合约涨0.08%，2年期主力合约涨0.02%。

2、 中证转债指数收盘涨0.12%，成交额455.03亿元；万得可转债等权指数收盘跌0.09%，成交额509.88亿元；“N天阳转”涨超28%，永鼎转债、“精测转2”和盛路转债均涨超5%，万兴转债涨逾4%，恩捷转债涨近3%；天康转债跌超7%，永吉转债跌超5%，蓝盾转债跌近4%。

3、 国开行1年、3年、5年期固息增发债中标收益率分别为2.2884%、2.6038%、2.7604%，全场倍数分别为2.9、3.13、3.31，边际倍数分别为1.76、1.49、41.43。

4、 农发行上清所托管2年、7年期固息增发债中标收益率分别为2.5558%、2.9199%，全场倍数分别为3.86、3.77，边际倍数分别为1.56、1.01。

5、 财政部有关负责人表示，2023年1-3月各地发行新增专项债券13228亿元，主要支持市政和产业园区、基础设施、交通基础设施、社会事业以及保障性住房等党中央国务院确定的重点领域。财政部正在持续强化专项债券管理，指导地方用好地方政府债券资金。

6、 日本央行行长植田和男：日本央行购买国债是货币政策的一部分，日本央行购买债券的目的不是将政府债务货币化，利率是由各种因素决定的；很难预测日本国债赎回规则变化的影响，没有具体考虑对60年赎回规则的任何审查。

八、外汇

1、 在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8749，较上一交易日跌32个基点。人民币兑美元中间价报6.8814，调贬135个基点。