金融街下午茶（2023.4.14）

一、宏观

1、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，4月14日以利率招标方式开展了150亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日170亿元逆回购到期，因此单日净回笼20亿元。本周央行共进行540亿元逆回购操作，共有290亿元逆回购到期，因此当周实现净投放250亿元。

2、中央气象台4月14日06时继续发布沙尘暴蓝色预警：受冷空气大风影响，预计4月14日08时至15日08时，新疆东部和南疆盆地、内蒙古中西部、甘肃西部、山西、河北、北京、天津、河南、山东北部、辽宁等地的部分地区有扬沙或浮尘天气。

3、河北省印发《加快河北省战略性新兴产业融合集群发展行动方案（2023-2027年）》，到2027年，产业集群在产业规模、创新能力、发展生态上实现新跨越，形成一批具有国际影响力、国内竞争力的新兴产业集群；营业收入突破千亿元的产业集群达7个，其中3个营业收入超2000亿元。

4、易纲出席二十国集团财长和央行行长会议时指出，中国经济正在企稳回升，通胀保持低位，房地产市场出现积极变化，预计今年GDP增速将达5%左右；各方应采取切实行动确保国际货币基金组织第16次份额总检查如期顺利完成，中方愿与各方一道落实债务处置共同框架。会议成员普遍认为，受高通胀、货币政策收紧、地缘局势紧张等系列因素影响，全球经济仍面临较大下行风险。部分成员关注近期发达经济体银行业动荡带来的不确定性。各方同意加强政策协调，共同促进全球经济复苏、维护金融稳定。

4月12-13日，央行行长易纲参加今年第二次G20财长和央行行长会。此前，易纲还会见6国央行行长，包括美联储主席鲍威尔，双方就中美经济金融形势交换意见。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】上证指数涨0.6%报3338.15点，收盘价创10个月新高；深证成指涨0.51%，创业板指涨0.93%，北证50涨0.35%，科创50大涨3.28%，万得全A、万得双创分别涨0.56%、1.27%。A股全天成交1.12万亿元，早盘环比放大情形下午后有些后劲不足。本周沪指小涨0.32%，连升5周；深成指跌1.4%，创业板指跌0.77%，科创50尽管日内大涨，本周仍累计下跌逾2%。

大盘高开回落后，下午盘震荡走高，沪指兵临3342前高附近再度突围失败铩羽而归，科创50则更换一批“拉车人”再度大涨逾3%。盘面上，北方华创超预期一季报预告几乎凭一己之力挽救科技股退潮之势，芯片股在短暂回落后全线爆发，午后计算机、通信也出现局部回暖，行业内超过10%振幅“大长腿”比比皆是。而早盘一度抢占C位的新能源反弹午后则被排挤退居二线，中字头则继续轮番带队对冲茅台颓势。全天个股涨多跌少，各大指数的权重表现明显较强。

Wind数据显示，北向资金早盘单边进场，午后则交投清淡，全天净买入64.24亿元，其中沪股通净买入21.58亿元，深股通净买入42.66亿元；本周北向累计加仓近48亿元。

沪深两市主力资金净流出96.4亿元。新能源早盘显著回暖，天齐锂业、永兴材料、赣锋锂业均获久违大幅抢筹；AI+方向反抽势头逐渐减弱，海康威视、浪潮信息、三六零遭明显抛售。

2、【港股收盘综述】港股高开后小幅冲高，随后震荡回落恒指转跌，午后再度拉升。恒生指数收涨0.46%报20438.81点，周涨0.53%；恒生科技指数涨0.1%报4164.03点，周跌1.74%；恒生国企指数涨0.57%报6914.4点，周涨0.3%。大市成交1083.64亿港元，南向资金净买入33.56亿港元。有色、黄金股大涨，五矿资源涨近27%，金川国际涨近15%，中国宏桥涨近6%。半导体、汽车股走强，中芯国际涨超7%领涨蓝筹；长城汽车涨近10%。科技股涨跌不一，网易涨超3%，百度跌超3%。中集车辆续涨超24%，两日累涨近四成。

3、国务院办公厅印发《关于上市公司独立董事制度改革的意见》，要求通过改革加快形成更加科学的上市公司独立董事制度体系。《意见》提出，优化独立董事履职方式。鼓励上市公司优化董事会组成结构，上市公司董事会中独立董事应当占三分之一以上，国有控股上市公司董事会中外部董事（含独立董事）应当占多数。改善独立董事选任制度。优化提名机制，支持上市公司董事会、监事会、符合条件的股东提名独立董事，鼓励投资者保护机构等主体依法通过公开征集股东权利的方式提名独立董事。健全独立董事责任约束机制。坚持“零容忍”打击证券违法违规行为，加大对独立董事不履职不尽责的责任追究力度，独立董事不勤勉履行法定职责、损害公司或者股东合法权益的，依法严肃追责。

证监会就《上市公司独立董事管理办法（征求意见稿）》征求意见，对上市公司董事会及专门委员会设置、独立董事专门会议机制、独立董事独立性、任职条件、任职期限及兼职情况等事项设置一年过渡期，为上市公司留出必要的适应调整时间。《办法》在明确独立董事参与董事会决策、监督及提出建议职责的基础上，将监督事项重点聚焦于公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项。增加独立董事的履职手段，建立健全董事会专门委员会及独立董事专门会议机制，搭建独立董事履职平台，要求独立董事对关键领域事项进行事前认可，前移监督关口。在监督管理与法律责任方面，《办法》明确相关主体违反有关规定的，证监会可以采取监管措施或者予以行政处罚，切实加大监管力度。

上交所就落实独立董事制度改革要求相关业务规则公开征求意见，主要修订内容包括明晰独立董事作用定位，要求独立董事在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询三项功能，逐一细化独立董事职责内容，明确可以行使的特别职权；完善独立董事选任制度；强化独立董事任职管理；优化独立董事履职方式；增强独立董事履职保障。

上交所表示，全面贯彻落实独立董事制度改革相关要求，做好制度改革的落实衔接；根据本次独立董事制度改革的重大调整安排，全面修订《股票上市规则》，系统完善规范运作指引，后续，还将及时调整公告格式、业务办理等业务指南，确保独立董事规则简明清晰、切实可行；强化独立董事的任职管理和履职监督，引导上市公司及相关方审慎开展独立董事提名选任工作，压实候选人和提名人的首要责任，规范透明地做好独立董事任职资格认定工作。

深交所表示，将按照证监会统一部署，修订主板和创业板的《股票上市规则》《规范运作指引》等相关自律监管规则，进一步明晰独立董事的作用和定位，优化独立董事选任制度，强化独立董事任职管理，完善独立董事履职方式，保障独立董事权益。严格自律管理，进一步加大对独立董事履职的自律管理力度，坚持对独立董事任职资格从严把关，在日常监管中关注独立董事履职投入、履职保障、兼职家数情况，压紧压实独立董事履职责任，规范独立董事履职行为。

4、腾讯云新发布面向大模型训练的新一代HCC高性能计算集群，整体性能比过去提升3倍。搭载了NVIDIA H800 Tensor Core GPU，能够提供高性能、高带宽、低延迟的智算能力支撑。

5、近日，搜狗创始人王小川与百度集团副总裁、搜索平台负责人肖阳就国内大模型发展与OpenAI之间的差距问题，隔空打起了嘴架。业内指出，目前已发布的活动和内测服务，从数量上看以大型科技公司为主，并非由依赖VC资金运营的早期创业公司为主。对于希望进入这一赛道的初创公司而言，目前确实处在潜在技术更新的节点上，风险资本的支持确保初创企业在研发方面的竞争力，为日后的商业化探索提供可能。

6、淘宝天猫商业集团已经按照新的组织架构进入正式运转。随着客服、技术、人力、财务等原阿里巴巴集团中台团队整体或部分划入，淘宝天猫集团具备人财事完整独立建制。 淘宝天猫的架构在用户端，首页、搜索、直播三大用户产品不变；在行业运营端，继续按照行业消费特点、用户需求场景分类管理、分类运营，成立三大行业发展部，分别由七公（汪海）、奥文（刘鹏）和一漫（刘一曼）负责，向CEO戴珊汇报。

7、菜鸟与巴西邮政在杭州签署战略合作协议，双方将深化国际快递、物流科技等领域的合作，全面加强国际快递服务在巴西市场的末端网络建设，为全球商家和消费者提供高质量的跨境物流服务。

8、据36氪，华为与江淮汽车合作的智选车，将定位超高端豪华纯电市场，价位区间约在80万-100万元。在此次与华为的合作中，江淮明显有意学习华为的工程开发体系，因此向华为开放更灵活的合作空间。

9、苏宁易购零售云进一步明确2023年新开2000店，重点拓展500家Super店，年销售规模同比增长50%的发展目标。作为苏宁易购零售服务商战略扎根县镇的重要载体，零售云累计新开门店数即将突破13000家，并陆续拓展超1100家家居融合店、188家快修店以及110家厨房店。

10、被乌克兰国家预防腐败局列入相关名单，小米回应称，强烈反对。小米强烈反对乌克兰国家预防腐败局把小米放入“International sponsors of war”名单。小米希望世界和平，从不支持战争。小米的使命是坚持做感动人心、价格厚道的好产品，让全世界每个人都能享受科技带来的美好生活。

三、行业

1、国家发改委体改司召开建设全国统一大市场行业协会座谈会，来自中国机械工业联合会、中国电力企业联合会、中国物流与采购联合会等11家协会负责人参会。与会同志结合行业实际，围绕加快建设全国统一大市场、破除地方保护与市场分割、促进民营经济发展壮大等进行深入交流，并提出意见建议。

2、证监会科技监管局局长姚前表示，要防风险，持续配套完善科技监管体制机制；强化金融基础设施监管和信息技术服务机构备案工作，稳妥推进证券期货业信息技术应用创新，启动建设行业网络和信息安全态势感知平台建设，防范化解金融网络和信息安全风险，牢牢守住安全底线；要促发展，逐步扩大金融科技创新试点的广度和深度，适时择机扩大试点范围。

3、银保监会发布《关于银行业保险业做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的通知》指出，银行业保险业要聚焦农业强国建设重点领域，要求银行业保险业强化农村金融服务能力建设，健全农村金融服务体系，构建层次分明、优势互补的机构服务体系，深化银行机构内部专营机制建设，加大涉农金融内部资源倾斜力度。

4、财政部发布《关于做好2023年政府购买服务改革重点工作的通知》，要求增强就业服务扶持，加强政府购买就业公共服务，重点支持高校毕业生等青年就业创业工作。提高教育医疗卫生服务能力，优化完善政府购买民办义务教育学校学位（服务）机制，合理确定购买学位（服务）的学校范围、购买标准和方式，支持加快义务教育优质均衡发展。

5、水利部表示，今年一季度，全国新开工水利项目7239个，完成水利建设投资1898亿元，开工数量和投资规模都超过去年同期。

6、《中国住房租赁市场发展报告（2023年一季度）》显示，一季度多数城市租赁市场活跃度同比升温，但租金还未回升至去年同期水平。报告预测，二季度租赁市场活跃度同比提升，房屋出租难度有所下降，不过由于房源供应量随之增加，租赁市场供给结构优化，租客对于租赁住房的选择增多，预计租金水平或将呈现稳中微涨。

7、上海银保监局召开2023年上海银行业保险业服务实体经济高质量发展工作会议，部署2023年重点工作任务。会议指出，鼓励部分经营基础好、管理规范的银行保险机构设立科技金融一级部门，条件成熟的银行机构鼓励成立专门的科技金融事业部，进行专业化经营和先行先试，推进科技金融试点创新；实施金融帮扶工程，延续“纾困融资”工作机制至2023年底，拓宽纾困融资行业领域；加大对困难行业市场主体金融支持力度。

8、《深圳港汽车出口资助方案》公开征求意见：对经深圳港海上运输（含滚装、集装箱等方式）出口的汽车，根据单个企业每年实际承运汽车的数量予以分档资助，2023-2024年每辆分别资助800-1200元、600-1000元。

9、河南省商务厅透露，第七届全球跨境电子商务大会定于今年5月9日至11日在郑州举办。

10、香港特区政府创新科技及工业局局长孙东表示，由于OpenAI最近还没有正式对香港地区开放ChatGPT的使用权限，而且考虑到ChatGPT所带来的潜在资讯保安风险，所以特区政府现在并未有计划将ChatGPT正式列为应用程式在政府内部使用。特区政府会继续本着非常开放的态度对待这个新技术的发展，也对这个技术的未来走向保持密切的关注以作出适时的应对。

11、中汽协：3月中国品牌乘用车销售105.2万辆，环比增长20.4%，同比增长16.4%，占乘用车销售总量的52.1%，占有率较上月减少0.7个百分点，比上年同期提升3.7个百分点。

12、知情人士透露，字节跳动将向已为Meta Platforms Inc.开发虚拟现实软件的开发人员支付报酬，以将他们的应用引入自己快速发展的Pico头戴设备。知情人士称，字节跳动向一些VR开发者提出了每款应用1.5万至2.5万美元的报价。

四、海外

1、欧洲央行管委温施：欧洲央行今年可以完全停止资产购买计划的再投资；五月的加息选择在25和50个基点之间，加息规模在很大程度上取决于四月核心通胀率。

2、法国国家信息自由委员会（CNIL）决定对ChatGPT提出5项指控，并展开调查。此外，欧洲数据保护委员会宣布成立专门工作组，以促进该调查在欧洲地区的合作事宜。欧洲数据保护委员会称，此次行动是在意大利数据保护局开始对ChatGPT立案调查之后做出的，并表示希望欧洲各国之间就针对ChatGPT采取的行动进行充分沟通。

3、德国经济部报告：第一季度GDP可能比上一季度略有上升，因此可以避免“技术性衰退”。

4、日本首相岸田文雄表示，日本政府批准了在大阪兴建赌场度假村的项目。

5、日本央行行长植田和男：日本央行预测的基本情况并不是全球经济严重下滑；在全球经济复苏的情况下，预计日本的工资将继续上涨；对G20表示，日本的核心消费者通胀率目前约为3％，可能会在本财年后半年回落至2％以下。

6、日本央行向媒体公开了预定于2024年上半年发行的新版纸币。这是自2004年以来，日本时隔20年再次发行新版纸币，此次新版纸币将采用3D图像旋转全息图等最新防伪技术。

7、新加坡第一季度GDP初值同比升0.1%，预期0.6%，前值2.1%；环比初值降0.7%，预期降0.1%，前值升0.1%。

8、新加坡金管局维持货币区间的斜率、宽度和中点不变。

9、法国3月CPI终值同比升5.7%，预期升5.6%，初值升5.6%，2月终值升6.3%；环比升0.9%，预期升0.8%，初值升0.8%，2月终值升1%。

五、国际股市

1、亚太股市收盘多数上涨，韩国综合指数涨0.38%，报2571.49点，周涨3.25%；日经225指数涨1.2%，报28493.47点，周涨3.54%；澳洲标普200指数涨0.51%，报7361.60点，周涨1.98%；新西兰NZX50指数跌0.42%，报11880.56点，周涨0.09%。

2、标普全球市场情报公司在一份报告中称，对冲基金在3月银行业动荡期间增加对金融股敞口，因其看到在较低价格买入机会。这间接否定重大危机正在发生的猜测。标普说，这些基金在2月份减少3.9%的敞口之后，3月份将对金融股敞口增加5.5%。散户投资者押注也增加1%。3月份对冲基金在所有行业股票仓位增加135亿美元，其中对金融股增持幅度超过其他任何板块。

3、美国最大零售商沃尔玛周四同意以7500万美元的价格将其Bonobos男装系列出售给WHP Global和Express Inc.，这比其2017年收购该业务的价格低了2.35亿美元。这是沃尔玛在时尚领域遭受的又一次挫败，该公司以前就有过收购服装业务后又将其出售或关闭的记录。

4、郭明錤日前再度更新他对iPhone SE 4的研究预测，并透露苹果自研5G基频芯片的量产时程最快可能要等到2025年。他还表示，最初认为的iPhone SE 4实际上是苹果自研5G基频晶片技术和大规模生产验证的“工程样品机”。因此，苹果目前并无大量生产与销售计划。

5、据特斯拉丹麦官网信息显示，特斯拉Model 3高性能版目前售价为426990克朗（下调9.1%），Model Y高性能版目前的售价为456496克朗（下调9.2%）。今年2月特斯拉Model 3标准续航版和长续航版在丹麦宣布降价7%-8%。特斯拉还将Model 3在德国的起售价从43990欧元下调至41990欧元。此外，特斯拉将新加坡Model 3和Model Y车型售价下调4.3%至5%。

6、SpaceX：由于天气条件不利，目前计划于太平洋时间4月14日晚上11:47从加州范登堡太空军基地SLC-4E发射台发射Transporter-7。

7、美国司法部表示，Adobe已同意支付300万美元，以解决美国涉及联邦软件销售的回扣指控。

8、在去年镍危机后，摩根大通的基本金属部门受到内部严厉监督，该行减少了数十个基本金属客户，并调降了部门中银行家的奖金。

9、日本三菱电机公布对其子公司进行一系列调查的结果，称其中5家子公司被查出存在违规问题。去年10月，三菱电机公司公布报告证实，该公司在日本17处分支机构存在197起违规问题。

10、知情人士称，三星电子管理层已与员工代表达成协议，同意今年给员工平均涨薪4.1%，低于去年9%的涨幅，也低于员工方面最初要求，因其第一季度利润营业暴跌96%。

11、市场监管总局公布召回信息显示，梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司召回部分进口汽车。自即日起，召回生产日期在2011年9月30日至2019年2月15日期间的部分进口GLE SUV、ML汽车，共计211049辆。召回生产日期在2018年10月21日至2020年12月3日期间的部分进口GLE、GLS SUV汽车，共计32530辆。

六、期货

1、国内商品期市收盘涨跌不一，能化品涨跌互现，玻璃涨逾3%，短纤、PTA涨逾1%，原油、20号胶、苯乙烯下跌；基本金属多数上涨，沪锡涨逾2%，沪镍涨近2%；贵金属均上涨，沪银涨逾2%；农产品涨跌不一，苹果涨近2%，菜籽跌逾2%，生猪跌逾1%；黑色系多数上涨。

2、国家统计局对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格监测显示，4月上旬与3月下旬相比，20种产品价格上涨，28种下降，2种持平。其中，生猪（外三元）价格为14.5元/千克，比上期跌0.5元，跌幅3.3%；小麦（国标三等）跌4.4%。

3、七国集团正在制定一项计划，将拨款超过1万亿日元（75亿美元）用于矿产开发，以确保锂和镍等矿产的安全。这项计划是在七国集团能源和环境部长4月15日至16日在日本北部城市札幌举行会议之前敲定的。预计G7将在周末发表联合公报，概述全球最发达经济体对全球能源转型的支持。

4、文件显示，拜登政府批准阿拉斯加液化天然气项目的液化天然气出口。

5、IEA月报：欧佩克+减产行动加剧了石油消费者面对的困局，或加剧下半年的供应缺口；预计2023年全球原油产量增速为120万桶/日，2022年为460万桶/天，到2023年，全球原油日产量平均将达到8200万桶。

6、淡水河谷提交给美国证券交易委员会的一份报告显示，预计2023年全球镍市场将保持轻微过剩，主要由于作为不锈钢原料的II类镍的供应。

七、债券

1、国债期货收盘多数下跌，10年期主力合约跌0.03%，5年期主力合约跌0.02%，2年期主力合约平收。

2、中证转债指数收盘涨0.45%，成交额566.1亿元；万得可转债等权指数收盘涨0.51%，成交额595.29亿元；“N华特转”涨超53%，华亚转债涨超12%，精测转债涨超10%，“精测转2”涨超9%，法本转债涨逾6%；天路转债跌超5%，蓝盾转债跌近4%，搜特转债跌近3%。

3、财政部91天、5年、30年期国债加权中标收益率分别为1.7484%、2.62%、3.19%，全场倍数分别为2.77、4.27、4.38，边际倍数分别为1.78、32.49、11.24。

4、进出口行1年、2年、7年期金融债中标收益率分别为2.2589%、2.4856%、2.92%，全场倍数分别为3.95、6.39、8.01，边际倍数分别为1.86、1.87、3.0。

5、英国债务管理局（DMO）宣布任命一个联合销售团队，通过认购销售即将推出的到期日为2045年3月22日的新指数联结国债，联合承销商包括银美林证券、法国巴黎银行、摩根大通和瑞银投资银行。

6、巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司发售价值1644亿日元(约合12亿美元)债券。据此次发行的联合簿记行之一瑞穗证券的一封电子邮件显示，伯克希尔此次共发行5批债券，期限最短为三年。期限最长的债券是2053年到期，年票息为2.325%。

八、外汇

1、周五在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8495，较上一交易日上涨226个基点。人民币兑美元中间价报6.8606，调升52个基点，连升3天；本周中间价累计调升232个基点。

2、央行上海总部公布数据显示，截至3月末，上海市辖内共有96家银行报送跨境人民币结算业务信息，3月结算量20470亿元，1-3月累计结算量50299亿元。

3、伦敦清算所将提供比特币衍生品清算服务。