金融街下午茶（2023.4.12）

一、宏观

1、4月11日，习近平总书记在广东省茂名市高州市根子镇柏桥村考察荔枝种植园、龙眼荔枝专业合作社，了解当地发展荔枝等特色种植业、推进乡村振兴等情况。

2、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，4月12日以利率招标方式开展了70亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日无逆回购到期，因此单日净投放70亿元。

3、科技部等印发《关于进一步支持西部科学城加快建设的意见》指出，到2025年，“科教产城人”融合发展体系基本建立，全社会研发经费投入占地区生产总值比重超过5%，万人高价值发明专利达到80件以上，国家高新技术企业7000家以上，高技术产业营收年均增速8%，技术合同成交额年均增速5%以上。

4、中央气象台继续发布沙尘暴蓝色预警，受冷空气大风影响，预计4月12日08时至13日08时，新疆南疆盆地和东部、内蒙古中西部、甘肃河西和中部、宁夏、陕西中部、山西、河北、辽宁、北京、天津、山东、河南、安徽、江苏、上海、湖北中北部、浙江北部等地的部分地区有扬沙或浮尘天气。

5、商务部发布关于就台湾地区对大陆贸易限制措施进行贸易壁垒调查的公告，决定自4月12日起就台湾地区对大陆贸易限制措施进行贸易壁垒调查。被调查措施及涉及产品：台湾地区制定并正在实施的禁止进口大陆产品的相关措施；涉及2455项产品，主要包括农产品、五矿化工产品、纺织品等。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】上证指数涨0.41%报3327.18点，深证成指涨0.05%，创业板指跌0.41%，北证50跌0.53%，万得全A、万得双创分别涨0.3%、0.61%。A股全天成交1.13万亿元，连续7日位于万亿上方。

大盘全天走势分化，上证指数维持5日线上方红盘震荡，创业板指仅在早盘瞬时翻红，并一度跌近1%。盘面上，在卖方连日提示TMT拥挤度风险及相关公司双重风险提示下，以机构为首的大资金并不为所动继续拥抱AI+，大消费、新能源两大旧时主力阵营均遭遗弃，股王创下年内低点，宁德时代亦难求一红。反观TMT方向则继续热火朝天，浪潮信息一度封板，三六零、昆仑万维等早盘明显下跌热门股午后集体大涨；AI+传媒再掀涨停潮，午后燎原之势再度扩散至AI+机器人、智能驾驶、金融科技等多个分支。中字头亦表现不俗，机构调仓进程并未因周一人工智能大跌而产生动摇。全天超3100股上涨，涨跌比有所回暖。

Wind数据显示，北向资金全天单边净卖出42.08亿元，其中沪股通净卖出25.37亿元，深股通净卖出16.71亿元。

沪深两市主力资金净流出53.89亿元。人工智能方向再获资金大肆扫货，资金净流入超2亿元的26只个股仅中国稀土未被“AI赋能”；大消费、新能源接连为AI买单，五粮液近5日累挫逾10%，贵州茅台亦连遭大幅抛售。

2、【港股收盘综述】港股全天震荡走弱，恒生指数收跌0.86%报20309.86点，恒生科技指数跌1.92%报4166.77点，恒生国企指数跌1.21%报6866.5点。大市成交1080.92亿港元，南向资金净卖出2.56亿港元。科技股跌幅居前，腾讯控股跌超5%领跌蓝筹；瑞声科技大跌近15%，商汤跌超4%，阿里巴巴、京东、快手、美团等多股跌超3%。大消费走软，思摩尔国际跌超8%。半导体、游戏股亮眼，中芯国际涨近6%，祖龙娱乐涨近12%。地产、医药板块延续涨势，龙湖集团涨超5%。

3、宁德时代将于4月19日在2023上海国际汽车工业展览会举行凝聚态电池技术发布会。宁德时代首席科学家吴凯此前曾透露，宁德时代计划在2023年推出新一代电池电芯凝聚态电池，拥有安全性高、可靠性高、循环寿命好等特点。

4、中控技术公告称，已确定本次发行的最终价格为每份GDR 26.94美元，本次发行GDR募集资金总额约为5.65亿美元。

5、海昌海洋公园在港交所发布公告称，已于近期与沙特阿拉伯王国投资部签署无法律约束力合作备忘录，研究本集团于沙特发展与文旅业态有关的投资机会。

6、消息称珍酒李渡集团下周将开始就其9亿美元香港IPO接受认购。

7、2023年首季营收不如预期的台积电，开始修正营运蓝图。据半导体供应链透露，台积电近期传出，在台湾高雄、南科、中科与竹科的多个扩产计划将全面放缓与产能重新调配。

8、鸿海发言人巫俊毅在台北车用电子展上表示，集团未来每年将推出1至2辆电动车新车款，明年美国俄亥俄州厂电动车量产后，鸿海锁定全球每辆电动车价格约3万美元的市场。

三、行业

1、银保监会发布2022年度保险公司偿付能力风险管理评估结果显示，70家公司平均得分77.44分，较之前评估上升1.41分。银保监会表示，将进一步加强保险业功能监管和穿透式监管，督促保险公司加强体制机制建设，落实主体责任，持续推动保险业提升风险管理能力，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

2、国家能源局印发《2023年能源工作指导意见》指出，坚持把能源保供稳价放在首位；加强国内能源资源勘探开发和增储上产，积极推进能源资源进口多元化，以常态能源供应有弹性应对需求超预期增长，全力保障能源供应持续稳定、价格合理可控。供应保障能力持续增强，全国能源生产总量达到47.5亿吨标准煤左右，能源自给率稳中有升。原油稳产增产，天然气较快上产，煤炭产能维持合理水平，电力充足供应，发电装机达到27.9亿千瓦左右，发电量达到9.36万亿千瓦时左右，“西电东送”输电能力达到3.1亿千瓦左右。

国家能源局：加快推进能源消费方式变革，到2035年，新增电量80%来自非化石能源发电；引导大数据中心、工业可中断负荷等参与电力系统调节，因地制宜发展可再生能源非电利用，新建输电通道可再生能源比例原则上不低于50%，加快发展分布式能源、沿海核电、海上风电。

国家能源局：预计今年全国最大电力负荷可能超过13.6亿千瓦，较去年有较大的增长；据研判，今年我国全国电力供应总体有保障，部分省份在高峰时段可能会出现用电紧张。

3、杭州市印发《杭州市智能网联车辆测试与应用管理办法的通知》指出，支持智能网联车辆企业组建产业联盟，开展共性关键技术研发。优先支持在物流配送、短途接驳、智能公交、环卫作业、养护作业等领域开展智能网联车辆测试与应用。优先将道路基础设施智能化建设纳入相关城市道路规划，推进道路基础设施智能化改造升级，促进智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展。

4、《沈阳市发放三孩育儿补贴实施方案（试行）》提出，对夫妻双方共同依法生育三个子女的本地户籍家庭，三孩每月发放500元育儿补贴，直至孩子3周岁止。

5、中国银行北京分行透露，该行目前已能够实现个人存量房住房“带押过户”办理。针对符合要求的贷款业务需求，中行北京分行可提供同行贷款、跨行贷款和全款购买3种情形下的“带押过户”业务，买卖双方可根据房屋实际交易情况选择适用的办理流程。

6、航班管家数据显示，一季度，我国境内客运航司40家，35家航司执飞航班量同比2022年正增长，TOP10航司中，国航同比增长最快，增幅为75.7%，春秋、成都、西藏、贵州及天骄5家航司出现小幅下降；从恢复率看，7家航司已超过2019年同期。

7、字节跳动已在香港中环国际金融中心一期租下2万平方英尺楼面，租金约为每平方英尺120港元（约合15.3美元）。该空间此前由瑞士宝盛集团租用。

四、海外

1、IMF全球金融稳定报告：日本央行收益率曲线控制政策的变化可能通过汇率、主权债券的期限溢价和全球风险溢价三个渠道影响国际金融市场；日本央行）给予收益率曲线控制（YCC）更多的灵活性可能会对全球市场产生一些影响，可能有助于防止后期突然政策变化，从而引发大规模溢出效应；央行在宣布、实施任何货币政策工具、框架或立场变化时必须提供清晰的沟通。

2、美联储卡什卡利：没有看到像硅谷银行那样的风险在整个银行业积累；2%的通胀目标不应改变，预计今年年底通胀率会达到3%左右，明年会更接近2%；收紧的信贷条件和更高利率可能导致经济下行或衰退。

3、在英国政府忙于应对黯淡的经济预测并寻求解决高通胀问题之际，唐宁街内部人士证实，英国首相里希·苏纳克已任命摩根士丹利前高管Franck Petitgas担任其新的商业和投资顾问。Petitgas拥有30年的资本市场和投资生涯，去年11月卸任摩根士丹利国际业务负责人的职位。

4、日本总务省发统计数据显示，截至2022年10月1日，包含居住在日本的外国公民在内，日本总人口为12494.7万人，比此前一年同期减少55.6万人，减少率为0.44%。这是日本国内人口数量连续12年出现减少。

5、日本央行副行长内田真一：西方银行动荡引发全球金融系统不确定性加剧的影响有限；日本经济正在复苏并将继续恢复；由于政府采取措施控制能源成本和转移成本效应的减少，CPI涨幅将在本财年中期缩小；将继续货币宽松以实现可持续和稳定的价格稳定目标。

6、菲律宾4月3日正式提交RCEP核准书，根据RCEP规定，协定将自核准书交存之日起60天后，即6月2日对菲律宾生效。这标志着RCEP将对15个成员国全面生效，全球最大的自贸区将进入全面实施新阶段。

五、国际股市

1、亚太主要股市收盘全线走高，韩国综合指数涨0.11%，报2550.64点；日经225指数涨0.57%，报28082.70点；澳洲标普200指数涨0.47%，报7343.90点；新西兰NZX50指数涨0.37%，报11917.50点。

2、资本集团正在扩张ETF业务，将发行3只新基金。根据该公司向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件，这三只ETF产品将采用主动管理方式，也使其ETF的总阵容达到12只。

3、苹果公司宣布，在最初2亿美元的投资基础上，将向2021年设立的“恢复基金”再投多达2亿美元，以推进高质量的自然碳移除项目并激励全球投资保护和恢复“关键生态系统”。

4、英特尔首席执行官帕特·基辛格表示，英特尔对中国市场非常乐观，看到了中国的增长活力，中国在英特尔的商业战略与业务发展中扮演着重要角色，英特尔对中国市场、对中国客户和合作伙伴有着长期的承诺。

5、汇丰美国分行计划聘请以David Sabow为首的数十名美国硅谷银行（SVB）的银行家，将帮助汇丰建立专门负责科技及医疗保健的银行业务，同时为相关的投资者提供服务。

6、高盛计划扩大在日本的银行业务，在日本推出交易银行业务。

7、根据美国商标和专利局（USPTO）公示，苹果近日获得一项“智能戒指”相关专利。该专利主要服务于AR或者VR场景，用户需要在左右手分别佩戴一枚智能戒指，通过内置的传感器交互，来检测用户的手势，从而在虚拟环境中实现对应的操作。

8、艾默生接近达成收购美国国家仪器公司的协议。

9、马斯克最近购买约1万块GPU，用于推特的两个数据中心之一。该项目涉及创建一个生成式人工智能，推特将根据自己的海量数据进行训练。

特斯拉CEO马斯克表示，没有考虑任何人选来担任新的推特CEO。

10、特斯拉再度调降Powerwall在澳大利亚的售价，价格下调1699美元，降价于4月11日生效。新价格包括商品和服务税，但不包括安装费用。

11、Meta旗下WhatsApp在巴西推出新支付工具，主要面向中小企业。 Meta此举旨在利用巴西市场测试商业通讯业务。

12、福特汽车公司计划投资18亿加元（13.3亿美元），将其在安大略省南部的装配厂改造成加拿大电动汽车制造的高产量中心。

13、知情人士透露，瑞银集团债务咨询和重组主管伊丽莎白·拉普玛（Elizabeth LaPuma）将离开该公司，专注于资本市场咨询、重组和债务管理的董事总经理克莱默（Andrew Kramer）也将离开这家总部位于苏黎世的银行。

14、消息称，韩国钢铁制造商浦项集团与本田签署钢铁和电动汽车材料合作备忘录。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数上涨，基本金属多数上涨，沪镍涨逾2%，工业硅涨逾1%；贵金属均上涨，沪银涨逾2%，沪金涨逾1%；能化品多数上涨，LPG、燃油涨逾2%；黑色系多数上涨，不锈钢涨逾2%，硅铁、锰硅涨逾1%；农产品涨跌不一，菜粕、白糖、棉纱涨近1%，苹果跌逾2%。

2、农业农村部最新农情调度显示，截至4月11日，全国已春播粮食面积1.2亿亩，完成意向面积的12.6%，进度同比相当。目前，早稻育秧基本完成，播栽过四成。

3、国家能源局印发《2023年能源工作指导意见》，煤炭消费比重稳步下降，非化石能源占能源消费总量比重提高到18.3%左右；非化石能源发电装机占比提高到51.9%左右，风电、光伏发电量占全社会用电量的比重达到15.3%；稳步推进重点领域电能替代；大力发展风电太阳能发电，稳妥建设海上风电基地，谋划启动建设海上光伏。

4、根据美国商品期货交易委员会(CFTC)最新报告，截至4月4日，非商业交易员对E-迷你标普500指数期货的净空头押注已增至321459张合约，为2011年10月以来最高水平。Spectra Markets全球宏观策略师Brent Donnelly表示，过去25年里，过高的期货空头头寸规模通常成为反向指标。自2000年以来有六个时期的该品种期货的持仓明显预示市场下行，但在其中四个时期，这一信号被证明是看涨指标，意味着股市将在之后六个月到一年内走高。

5、印度唯一稀土生产商、国有的印度稀土公司（IREL）希望在未来十年内将采矿能力提高400%，到2032年底，印度稀土公司目标每年开采5000万吨含稀土矿石。这将使该公司每年可生产1.3万吨精炼稀土，目前该数字仅为5000吨。

七、债券

1、国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.08%，5年期主力合约涨0.05%，2年期主力合约涨0.01%。

2、中证转债指数收盘涨0.19%，成交额385.41亿元；万得可转债等权指数收盘涨0.2%，成交额451.62亿元；亚康转债和万兴转债均涨20%，精测转债涨超10%，“18中原EB”涨超9%，“精测转2”和万讯转债均涨超7%；中矿转债跌超19%，蓝盾转债跌超4%，搜特转债跌近3%。

3、财政部28天、63天、2年期国债加权中标收益率分别为1.3884%、1.5588%、2.3395%，边际中标收益率分别为1.4525%、1.6137%、2.363%，全场倍数分别为4.11、3.97、4.44，边际倍数分别为1.06、1.91、2.28。

4、农发行3个月、1年、10年期金融债中标收益率分别为1.9094%、2.2581%、2.987%，全场倍数分别为3.15、3.51、4.09，边际倍数分别为2.5、61、1.17。

5、港交所集团行政总裁欧冠升指出，香港作为东西方之间的超级联系人地位比以往任何时候都更加重要，“互换通”和国债期货也在有序推进，预计不久将会落地，港币-人民币双柜台模式和双柜台庄家机制也即将推出。

6、英国债务管理局（DMO）：将于4月24日开始的一周内通过联合发行方式出售一种新的到期日为2045年3月22日的指数联结国债。

7、韩国公司债类ETF在一季度激增将近50倍，至3.2万亿韩元（折合24亿美元），2022年同期为680亿韩元。

8、日本央行：自4月13日起，以固定利率无限量购买剩余到期期限为5到10年的日本国债。

八、外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8832，较上一交易日涨15个基点。人民币兑美元中间价报6.8854，调升28个基点。

2、日本官员：G7将讨论帮助发展中国家推出数字货币并加强加密货币监管。

3、俄罗斯央行行长纳比乌利娜：已经开始放松货币管制措施，但不能完全取消它们。