金融街下午茶（2023.4.7）

一、宏观

1、4月7日下午，国家主席习近平将在广州松园同法国总统马克龙举行非正式会晤。

2、央行4月7日开展170亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。当日1890亿元逆回购到期，因此单日净回笼1720亿元，本周净回笼11320亿元。Wind数据显示，下周央行公开市场将有290亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期20亿、20亿元、0元、80亿元、170亿元。

3、上海市发布《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》提出，要求健全乡村振兴多元投入机制。坚持把农业农村作为一般公共预算优先保障领域，稳步提高土地出让收益用于农业农村比例，将符合条件的乡村振兴项目纳入地方政府债券支持范围。鼓励以市场化方式在乡村振兴领域设立投资基金。充分发挥政策性农业信贷担保体系作用，引导各类政府性融资担保资源向农业农村领域倾斜；完善“政府+银行+担保”工作机制，通过贷款贴息、优惠利率等方式，实现信贷扩面增量。

4、海关总署副署长孙玉宁日前会见澳门特区政府经济财政司司长李伟农及横琴粤澳深度合作区执行委员会代表团，双方就加快推进横琴粤澳深度合作区建设相关议题深入交换意见。

5、中法企业家委员会第五次会议在人民大会堂举行。会议期间，中法企业代表围绕携手应对全球挑战、合作共促繁荣发展两个专题进行研讨，就深化中法经贸合作提出建议。双方36家企业签署绿色、创新、航空、新能源等领域18项合作协议。

6、国家发改委副主任李春临与巴基斯坦计划发展和特别任务部部长伊克巴尔举行会谈。双方围绕推进中巴经济走廊高质量发展有关问题深入交换意见，一致同意要按照两国领导人重要共识，将走廊打造成为“一带一路”高质量发展的示范工程，携手构建新时代更加紧密的中巴命运共同体。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】沪指录得6连阳企稳3300点，题材股遍地开花，市场赚钱效应回升。科创50指数延续强势表现，收获7连阳。上证指数收涨0.45%报3327.65点，创业板指涨0.84%，万得全A涨0.78%，万得双创涨1.36%。市场成交额连续4个交易日超万亿规模。市场上涨个股近3500只。本周，上证指数累计涨1.67%，连升四周；创业板指涨1.98%，连升三周。

盘面上，光热发电概念大涨，首航高科、安彩高科等多股涨停，国家能源局推动光热发电规模化发展。ChatGPT概念探底回升，奥飞娱乐、中文在线涨停。网游题材同步发力，电魂网络、世纪华通涨停。房地产股走高，我爱我家、中交地产等涨停。医药股爆发，首药控股、奥赛康、海思科涨停。通信设备板块崛起，中兴通讯等涨停。医疗信息化持续受关注，东软集团、久远银海涨停。

沪深两市主力资金净流出106.7亿元。芯片股有所降温，部分兑现TMT资金继续寻找低位题材，地产、金融、医药表现抢眼，万科A、药明康德、恒瑞医药均获久违资金拥抱；人工智能方向继续分化，前期强势股连续遭资金兑现。

中兴通讯放量涨停，成交额破百亿创逾三年新高。盘后数据显示，三机构合计买入5.24亿元，两机构卖出2.91亿元。

2、因耶稣受难节假期，港交所于4月7日休市。

3、中国结算将正式启动差异化调降股票类业务最低结算备付金缴纳比例工作，将实现股票类业务最低备付缴纳比例由16%平均降至15%左右。中国结算表示，将积极稳妥组织全市场开展相关准备工作，预计需要2个月准备时间，正式实施时间将另行通知。

4、上交所联合深交所、北交所在京举办中央企业座谈会，会议聚焦“推动中央企业用好资本市场做强做优做大”主题，共同探讨央企通过公募REITs盘活存量资产、通过改制上市实现科技自立自强等议题，听取央企对中国资本市场发展建设的意见和建议。上交所总经理蔡建春表示，将推动央企提高上市公司质量，开展专业化整合，完善中国特色现代企业制度，加强与投资者沟通交流，开好业绩说明会；支持央企用好公募REITs盘活存量资产，精选优质项目，尽快推动落地，保障REITs扩募平稳实施。

5、上交所对民生证券予以书面警示，原因涉及债券承销尽职调查方面，民生证券在个别债券项目中对其他中介机构提供的专业意见核查不充分，对审计报告中内容遗漏、数据错误等情况未要求审计机构补充或更正。

6、比亚迪旗下高端新能源汽车品牌仰望宣布，纯电超跑U9将于4月18日在上海车展亮相。

7、上汽集团公告称，3月汽车销量351803辆，同比下降20.59%；其中新能源车销量65243辆，同比下降12.44%。

上汽集团官方回应“计划裁员并降薪”：目前没有收到任何降薪和裁员的消息。

8、理想汽车：将会参加4月18日至4月27日举办的2023年上海车展，并在4月18日发布纯电解决方案；还将全面启动双能战略，具体内容也会在4月18日发布。

9、阿里云宣布自研大模型“通义千问”开始邀请用户测试体验。现阶段该模型主要定向邀请企业用户进行体验测试，用户可通过官网申请，符合条件的用户可参与体验。据悉，阿里达摩院在NLP自然语言处理等前沿科研领域早已布局多年，并于2019年启动大模型研发。

阿里相关人士称，网传“杭州阿里巴巴网络科技有限公司应监管要求减资”消息不属实，系公司正常工商登记变更。杭州阿里巴巴网络科技有限公司近日发生工商变更，注册资本由122亿元减至约1.05亿元，该公司法定代表人为张勇，由淘宝（中国）软件有限公司全资持股。

10、抖音和腾讯视频达成合作，双方将围绕长短视频联动推广、短视频二次创作等方面展开探索。腾讯视频将向抖音授权其享有信息网络传播权及转授权权利的长视频，并明确二创方式、发布规则。未来，抖音集团旗下抖音、西瓜视频、今日头条等平台用户都可以对这些作品进行二次创作。

三、行业

1、国家发改委印发投资项目可行性研究报告编写大纲及说明，并将以可研大纲颁布为契机，推动各有关方面更加重视项目可行性研究工作，将有关要求落实落细到投资各行业各领域各主体，以高质量的可行性研究工作提升投资决策科学化水平，助力扩大有效投资。

2、中国保险行业协会：截至3月31日，共有119家保险公司具备不同类型的投资管理能力（包括信用风险管理、股票投资、股权投资、不动产投资和衍生品运用管理等五项能力）合计269项，其中83项能力为45号文件发布后新增。

3、全国集成电路标准化技术委员会成立大会日前在京召开。会议强调，加快建设与时俱进的集成电路标准体系，增强产业链上、中、下游的有效沟通，支持企业深度参与全球产业分工协作和国际标准制定，推动标准的实施应用；聚焦集成电路产业发展紧迫需求，加强统筹谋划，强化国内外标准协同发展，打造覆盖全产业链的标准化体系。

4、中国汽车芯片产业创新战略联盟功率半导体分会成立。董扬担任理事长，副理事长单位包括湖南三安半导体有限责任公司、比亚迪半导体有限公司、华润微电子有限公司、嘉兴斯达半导体股份有限公司、中车时代电动汽车股份有限公司等7家，覆盖整车、汽车零部件和芯片产业。

5、2022年我国演出市场总体经济规模243.6亿元。营业性演出（不含娱乐场所演出和公益性演出）场次总计17.33万场，票房收入总计89.88亿元。

6、中国石油管道局专家张文伟预计，到2035年我国还将新增天然气管道建设总里程约6.5万公里，新建原油管道约2000公里，成品油管道约4000公里。预计未来10年至20年我国管道运输还将处于稳定增长期，其中天然气管道及储气库等配套设施管道运输建设将是发展重点。

7、央行上海总部发布《2022年上海科技企业融资报告》显示，去年上海科技企业融资逆势实现正增长，金融支持科创中心建设持续发力。2022年末，科创融资余额为13856.64亿元，同比增长17.7%。

8、大连公积金新政持续落地：实施多子女家庭使用住房公积金支持政策；调整住房公积金贷款首付比例，首套房贷款，房屋面积在90平方米（含）以下的，首付比例不低于房屋价值的20%，90平方米以上的首付比例不低于30%，二套房贷款首付比例不低于30%；将二手房“贷款期限与抵押房屋房龄之和不得超过40年”延长至“不超过50年”。

9、贝壳研究院：对比二手带看热度来看，新房整体修复节奏慢、强度低，从市场成交前瞻性指标来看，3月新房案场指数和成交量KMI出现调整，并于3月最后一周回落至市场临界状态，显示市场热度降低，经纪人对未来成交信心减弱，短期内市场不确定性加大。

10、商务部美大司负责人就澳大利亚政府禁止在联邦公共部门设备上使用TikTok事答记者问：澳方将TikTok与其它社交媒体平台区别对待，采取歧视性的限制措施，无益于维护澳国家安全，反而有损国际社会对澳营商环境的信心，也将损害澳企业和民众自身利益；敦促澳方公平公正对待各类企业，提供开放、透明、非歧视的营商环境，为发展中澳经贸合作营造有利氛围。

四、海外

1、日本政府在内阁会议上决定，任命经济学者植田和男9日起出任第32任日本央行行长，任期为5年。植田将是战后首位学者出身的行长。

2、日本央行行长黑田东彦：大规模宽松政策对经济和物价产生了积极作用；在稳定通胀方面取得了坚实进展；到目前为止，所实施的政策是适当的；从现在开始将评估非传统的货币政策；与政府达成联合协议的考虑是合适的。

3、韩国财长秋庆镐表示，在整个行业低迷的情况下，韩国将不遗余力地支持国内芯片制造商，并承诺提供减税等各种激励措施。

4、美国半导体行业协会（SIA）公布数据显示，2月份全球半导体销售额同比暴跌20.7%至397亿美元，创2009年以来最大跌幅。日本成为唯一销售额有所增长的地区，但增幅也只有1.2%，销售额为39亿美元。

5、俄罗斯总理米哈伊尔·米舒斯京表示，目前俄罗斯经济中运用的人工智能约占20％，到2024年计划至少达到50％。为发展人工智能，正在实施“人工智能”计划。

6、据IEA数据预估，2022年全球插电式电动车保有量己经达到2510万辆，且2026年将上看7080万辆，年复合成长率（CAGR） 达到29.6%。

7、法国2月贸易帐逆差99.04亿欧元，创去年1月来最小逆差，预期逆差117亿欧元，前值自逆差129.39亿欧元修正至逆差125.38亿欧元。

五、国际股市

1、亚太主要股市收盘多数上涨，韩国综合指数涨1.27%，报2490.41点，周涨0.55%；日经225指数涨0.17%，报27518.31点，周跌1.87%；澳大利亚、新西兰市场因假期休市。

2、美国、德国、法国、英国、意大利等欧美主要市场4月7日因节假日休市。

3、谷歌支持的初创公司Anthropic表示它计划建立一个称为“Claude-Next”的前沿大模型，其功能比当今最强大的AI还要强大10倍，但这将需要在未来18个月内投入数10亿美元，同时计划在接下来的两年内筹集到50亿美元，和OpenAI在数十个主要的领域展开竞争。

4、特斯拉在在美国证券交易委员会（SEC）提交的一件监管文件中披露，Tom Zhu（朱晓彤）自2023年4月起担任公司汽车业务高级副总裁。

特斯拉董事会修改有关质押股票的政策，将CEO马斯克可以用其股份抵押贷款总额限制在35亿美元，或质押股票总价值的25%，以以低者为准。新政策还降低其他董事和高管们可以用质押股票借款上限，从之前的25%降至15%。

特斯拉表示，计划将更便宜的铁基电池的使用扩大到其Semi重型电动卡车的一个版本和一种经济型电动车中。

据特斯拉美国官网：特斯拉已将长续航版和高性能版Model 3在美国的起售价分别降低1000美元。另外，根据美国国税局（IRS）最新指导意见，4月18日，后轮驱动版Model 3的7500美元联邦税收抵免将削减至3750美元。

特斯拉宣布，2023年年度股东大会将于美国中部时间5月16日下午3:00在得州超级工厂召开，并同步进行网络直播。

5、三星电子第一季度营业利润6000亿韩元，同比下滑96%，预估1.42万亿韩元；销售额63万亿韩元，同比下滑19%，预估64.57万亿韩元。这是继2009年第一季度之后三星电子的单季营业利润时隔14年再次跌破1万亿韩元。

三星电子：正在削减内存产量，将继续投资基础设施和研发。

6、丰田汽车 CTO：到2026年将推出10款纯电动车车型，将在2026年前实现年销售150万辆电池电动车的目标；将为电池电动车设立一个新的专门部门。

7、黑石结束对英国房地产基金的撤资限制。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数上涨，基本金属多数上涨，沪镍涨逾3%，工业硅涨逾1%；农产品多数上涨，白糖涨逾3%，郑棉、花生涨近2%；黑色系多数上涨，不锈钢、热卷、焦煤涨逾1%；贵金属均上涨，沪银涨逾1%；能化品多数下跌，短纤跌逾2%，乙二醇跌近2%。

2、大商所：加快创新完善化工衍生产品生态链，加快推进苯乙烯等期权上市，探索推出化工品种月均价期货；继续深化期货现货结合、场内场外协同。

3、郑商所：动力煤期货2404合约交易保证金标准为50%，涨跌停板幅度为10%；非期货公司会员或者客户单日开仓交易的最大数量为20手。

4、中国石化“深地工程·川渝天然气基地”又获重大突破，公司部署在四川省达州市的页岩气专探井雷页1井，试获日产气42.66万立方米页岩气流，该井埋深超4000米，是我国首次在二叠系大隆组地层实现海相深层页岩气勘探突破。

5、俄罗斯制定计划，目标在2023年收获1.2亿吨谷物。

七、债券

1、国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.20%，5年期主力合约涨0.14%，2年期主力合约涨0.04%。

2、中证转债指数收盘涨0.39%，成交额417.85亿元；万得可转债等权指数收盘涨0.55%；逾八成转债上涨，“N建龙转”涨超22%，凯发转债涨超7%，科伦转债涨超5%，一品转债涨5%，“寿22转债”、微芯转债和博汇转债涨超4%；测绘转债跌近3%。

3、财政部91天期贴现国债加权中标收益率1.7446%，边际中标收益率1.8018%，全场倍数2.82，边际倍数1.1。

4、进出口行1年、2年、7年期固息增发债中标收益率分别为2.2815%、2.5059%、2.929%，全场倍数分别为3.83、5.65、8.82，边际倍数分别为1.07、2.86、1.57。

5、IMF总裁格奥尔基耶娃：如有必要，将全力支持进一步缓和收益率曲线控制。

6、圣路易斯联邦储备银行数据显示，日前3个月期美国国债收益率已高于10年期国债收益率超150个基点，倒挂幅度创1982年以来的新高。分析指出，美国长期国债收益率低于短期国债收益率，从历史经验来看，预示着美国经济衰退即将到来。

7、日本央行公布数据显示，截至3月底，日本央行持有的国债为581.7206万亿日元，较去年3月底增加10.6%，创历史同期新高。

八、外汇

1、周五在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8754，较上一交易日涨53个基点，周跌41个基点。人民币兑美元中间价报6.8838，调贬91个基点，本周累计调贬121个基点。

2、中国3月末外汇储备规模为31838.7亿美元，预期31490亿美元，前值31331.53亿美元；黄金储备为6650万盎司，环比增加58万盎司，为连续第五个月增加。

外汇局：3月，受主要经济体货币政策及预期等因素影响，美元指数下跌，全球金融资产价格总体上涨。在汇率折算和资产价格变化等因素综合作用下，当月外汇储备规模上升。

3、国家外汇管理局召开党组扩大会议，要求深化外汇领域改革开放，推进跨境贸易和投融资便利化，防范外部金融市场冲击风险，维护外汇市场稳健运行和健康秩序，不断提升外汇管理服务构建新发展格局、推动高质量发展的能力和水平。