金融街下午茶（2023.3.29）

一、宏观

1、央行原行长周小川、央行行长易纲等出席博鳌亚洲论坛2023年年会“碳中和：困局与破局”分论坛。周小川表示，金融业应该建设好、运用好碳市场，助力完成好与减排相关的相应工作。

易纲表示，人民银行推出的碳减排支持工具主要包括两类：一是对清洁能源、节能环保、碳减排的技术进行支持，二是对煤炭的清洁利用进行支持。这两项工具自2021年11月推出，在投入使用之后的第一个完整年度，已累计使用3000多亿元，商业银行运用这些再贷款发放了超过6000亿元的贷款。

央行副行长宣昌能表示，发展转型金融具有非常现实的意义。接下来，要逐步实现强制、全面、定量的环境信息披露，大型金融机构要走在前列，做好自身碳核算和环境信息披露。

2、央行公告称，为维护季末流动性平稳，3月29日以利率招标方式开展了2000亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日670亿元逆回购到期，因此单日净投放1330亿元。

3、银保监会发布2023年度国家金融监督管理总局（银保监会）部门预算，系首次以国家金融监督管理总局名义发布的公文。《预算》指出，国家金融监督管理总局2023年收支总预算为1063081.87万元。

4、国务院国资委举行中央企业集中签约仪式，11组专业化整合项目集中签约。签约项目既涉及清洁发电、矿产资源等重要关键领域，也涉及生态环保、医疗康养等与民生紧密联系产业，既有央企间的资源整合，也有央地间的协同发展，具有很强的代表性和示范性。

5、今年以来，贸促会已完成首批出国举办经济贸易展览会项目申请审批519项，涉及全国50家组展单位赴47个国家参展办展项目。目前，全国出国经贸展览呈现恢复性增长态势，大多数出展项目招展情况好于预期，部分项目组展面积成倍增长。

6、《中国（浙江）自由贸易试验区提升发展行动方案（2023-2027）》发布，打造科技创新引领区，培育发展一批重点产业集群，着力提升企业竞争力。力争到2027年未来工厂超40家、高价值发明专利数超9.8万个、规上制造业增加值增速超6%。

7、郑州市政府印发《关于支持民营经济高质量发展的实施意见》，加快数字化转型，对智能制造新建或改造项目，按照智能制造设备及软件投资额的20%给予补助，最高不超过1000万元。对获评省级、国家级两化融合、智能制造等试点示范的，给予30到300万元不等奖励。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】沪指震荡走低，连跌四日；创业板指横盘整理；市场成交额近5个交易日首次低于万亿规模。上证指数收跌0.16%报3240.06点，创业板指涨0.09%，万得全A跌0.07%，万得双创涨0.33%。市场成交额9818亿元。

盘面上，CPO概念再度爆发，联特科技、剑桥科技涨停。算力概念同受关注，海天瑞声、海光信息涨超10%。半导体产业链发力，立昂微、德明利涨停。阿里概念活跃，三江购物涨停。石油石化板块调整，博汇股份、中油工程、恒泰艾普等跌幅明显。中字头个股低迷，中国长城跌停。ChatGPT概念午后冲高回落，掌阅科技、昆仑万维等热门股集体转跌。个股方面，新股海通发展上市首日破发，收盘跌超11%。

Wind数据显示，北向资金全天净买入43.23亿元，其中沪股通净买入36.29亿元，深股通净买入6.94亿元。

沪深两市主力资金净流出241.02亿元。TMT行业反复活跃，半导体身位优势遭资金哄抢，北方华创、澜起科技获大幅抢筹；ChatGPT概念波动进入极值区间，盘中闪崩及瞬时脉冲层出不穷，近百亿资金持续流出计算机行业。

2、【港股收盘综述】港股大幅高开后盘初快速走强，恒指一度涨3.3%，随后缓慢震荡回落。恒生指数收涨2.06%报20192.4点，恒生科技指数涨2.47%报4246.35点，恒生国企指数涨2.22%报6878.93点。大市成交1464.1亿港元，南向资金净买入30.62亿港元。阿里系强势，阿里巴巴放量涨超12%，成交额超150亿港元；高鑫零售涨近19%，阿里健康、阿里影业涨超5%。科技、物管、汽车股涨幅居前，碧桂园服务绩后涨近7%，美团涨4%。

3、监管就《证券经纪业务实施细则》等四项自律规则征求行业意见，细化投资者身份识别要求，完善客户回访要求，还明确证券经纪业务营销活动规范、规定常规稽核审计频率，并加强对证券经纪业务的自律管理。

4、比亚迪董事长王传福表示，1、2月份的中国汽车需求同比稍弱，但比亚迪销量比去年同期还增长了很多，增长约84.2%。再过几天，3月份数据就要发布，相信一季度销量较去年同期仍然会保持80%以上的增速；目标是在今年年底成为中国最大的汽车制造商，半导体业务的IPO计划仍在进行中。

5、中国海洋石油在港交所公告称，2022年合并净利润为1416.77亿元，同比增长101.5%；建议派发每股末期股息0.75港元。

6、快手公告称，2022年收入约941.83亿元，同比增长16.2%；经调整亏损净额57.51亿元，亏损同比减少69.5%。2022年第四季度，快手应用的平均日活跃用户，平均月活跃用户，以及每位日活跃用户日均使用时长均创下历史新高；电商商品交易总额同比增长30%。

7、先导智能与西门子签署全球战略合作框架协议。西门子将为先导智能提供数字工业化产品、服务与解决方案。

8、碧桂园服务公告称，2022年全年营收413.7亿元，同比增长43%；全年净利润19.4亿元，同比减少52%；核心净利润50.2亿元，同比增长9%。

9、阿里巴巴官网宣布，将于2023年3月30日(周四)上午8:00就新的组织和治理结构沟通会举行电话会议。

10、今天凌晨部分用户使用微信、微信支付相关功能出现异常。不过，之后腾讯微信团队表示，现在微信、微信支付相关功能已恢复。

三、行业

1、财政部、住房和城乡建设部、工业和信息化部组织召开政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策工作推进会。会议强调，各地要充分认识实施这项政策的重要意义，建立落实绿色建材和绿色建筑政府采购需求标准的保障机制，研究完善需求标准体系，规范设置绿色建材产品采购库，对纳入政策实施范围的建设工程项目及时支付款项，确保顺利实现政策目标。

2、工信部等十一部门联合发布《关于培育传统优势食品产区和地方特色食品产业的指导意见》，到2025年传统优势食品产区规模不断壮大，地域覆盖范围进一步拓展，“百亿龙头、千亿集群、万亿产业”的地方特色食品发展格局基本形成；培育5个以上年营业收入超过1000亿元的传统优势食品产区，25个以上年营业收入超过100亿元的龙头骨干企业。

3、中国银保监会非银部发文《引领消费金融公司规范有序发展》称，银保监会将坚守风险为本监管底线，强化消费金融公司内控与合规监管，坚持“监管为民”理念，提升消费金融公司金融服务水平，引导行业“坚持以推动高质量发展为主题”，深耕中低收入人群市场，加快自身改革转型，在定价合理、产品适度、服务优化方面持续发力，努力实现规范、理性、可持续发展，将自身打造成为“小而美”的专营化、专业化消费信贷机构，加大消费金融对扩内需、促消费的支持力度，助力增强国内大循环内生动力。

4、今年前2月我国规模以上电子信息制造业增加值同比下降2.6%，实现营业收入1.99万亿元，下降6.5%；营业成本1.78万亿元，下降5%；利润总额170.6亿元，下降77.1%；固定资产投资增长17.3%，比同期工业、高技术制造业投资增速分别高7.3和1.1个百分点。

5、工信部发布数据显示，2023年1-2月，我国光伏产业运行良好，各环节产量又创新高，智能光伏应用持续升级。根据光伏行业规范公告企业信息和行业协会测算，全国多晶硅、组件产量同比增长均超过60%，晶硅电池产品出口同比增长超过156%。

6、据广州市房地产中介协会最新数据，3月（2月26日至3月25日）广州市二手住宅共网签12260宗和119.33万平方米，环比大幅增长23.36%和24.02%，同比增长45.73%和44.12%。其中网签宗数创下2021年5月以来的新高。

7、河北省发布工业领域碳达峰实施方案，到2025年，规模以上工业单位增加值能耗较2020年下降16.5%；“十五五”期间，基本建立以高效、绿色、循环、低碳为重要特征的现代工业体系，确保工业领域二氧化碳排放在2030年前达峰。

8、杭州举行第二批次土拍，10宗宅地中，有5宗地块在挂牌期即已封顶，最终以6宗触顶、2宗溢价、2宗底价收官，共揽金144.8亿元，成交楼面均价19370元/㎡，平均溢价率10.2%，总出让面积31万㎡，总成交规划建面74.76万㎡。

9、沈阳：实施首套个人住房贷款利率动态调整机制，二季度起新发放首套住房个人住房贷款利率下限由一季度的LPR-40BP调整为LPR-50BP，即由3.9%降至3.8%，4月1日起至6月30日有效；支持公寓类非住宅去库存，对购买公寓类非住宅实际用于居住且为首套刚需的，水电气暖收费价格参照住宅标准执行。

10、安徽省商务厅等8部门联合印发《关于支持扩大汽车消费若干措施的通知》，支持各地对购买非营运性质国六标准以上新车或新能源汽车的个人消费者给予消费补贴，省财政对3月至6月各地财政消费补贴实际发放金额按20%比例进行奖补。

11、高力国际发布第一季度北京办公楼市场数据显示，一季度北京办公楼市场活跃度明显提升，月度带看量从去年四季度6-7组恢复到18-19组，相当于增长约2倍，但成交转化率较低，降低业主和租户租金预期差距是关键。

12、由中国工程院院士杨凤田倡导的四座氢燃料内燃机飞机验证机近日在沈阳某机场完成首飞。这款飞机搭载一汽集团基于“红旗”汽油机研发的国内首款2.0L零排放增压直喷氢燃料内燃机，是我国自主研制的第一架以氢内燃机为动力的通航飞机。

13、湖南省住建厅发布《关于渤海银行股份有限公司擅自拨付商品房预售资金的通报》，要求从即日起，各市州、县（市、区）商品房预售资金监管机构暂停与渤海银行股份有限公司及其所辖基层经营单位的商品房预售资金监管合作。

四、海外

1、欧盟理事会决定，从2035年起禁售会导致碳排放的新的燃油轿车和小型客货车。不过在德国要求下，使用碳中性燃料的新的燃油车有望在2035年后继续销售。

2、日本央行行长黑田东彦：日本央行宽松政策利大于弊；继续实施货币宽松政策是合适的；日本的创新并没有像政府所希望的那样取得进展；2013年与政府发布的联合声明已经产生了积极的影响。

日本央行副行长内田真一：很难让市场提前对YCC政策的调整进行定价；如果10年期国债收益率上涨到2%，日本央行将面临资产负债表上50万亿日元的未变现损失。

3、韩国公布旨在提振国内消费的一揽子措施，但由于担心加剧通胀，其并未推出大规模计划。当前韩国的通胀正在放缓，但仍处于高位。韩国政府表示，他们将采取必要措施吸引更多外国游客，并增加他们在该国的消费。

4、澳大利亚统计局公布数据显示，今年2月该国年通胀率为6.8%，相较今年1月份公布的7.4%略有回落。分析人士认为，这表明澳大利亚已经突破通货膨胀持续走高的循环。

5、越南第一季度GDP同比增长3.32%，市场预期增长4.8%；CPI同比上涨3.35%。

五、国际股市

1、亚太股市收盘多数走高，韩国综合指数涨0.37%，报2443.90点；日经225指数涨1.33%，报27883.78点，创逾两周收盘高位；澳洲标普200指数涨0.23%，报7050.30点；新西兰NZX50指数跌0.29%，报11736.75点。

2、微软表示，最新的微软AI助手工具Copilots使用OpenAI新的GPT-4语言系统和安全领域特定的数据。这个想法是为了帮助安全人员更快地看到黑客攻击的各个部分之间的联系，例如可疑电子邮件、恶意软件文件或被破坏的系统部分。

微软旗下代码托管平台GitHub在印度的工程团队几乎遭到了整体裁撤。知情人士透露说，该公司已经在南亚市场裁减100多个职位。

3、马斯克和1000多名人工智能专家及行业高管签署联名信，呼吁暂停训练比GPT-4更强大的人工智能系统至少六个月，理由是这种系统对社会和人类构成潜在风险。

4、美国最大鸡蛋生产商和分销商Cal-Maine Foods公布，截至2月底的第三财季营收增长一倍多，达到9.975亿美元，净利润增长逾七倍，从上年同期的3950万美元增至3.232亿美元。

5、瑞银集团宣布，任命塞尔吉奥·埃尔莫蒂(Sergio Ermotti)为下一任总裁兼CEO。埃尔莫蒂现任瑞士再保险公司董事长，他曾于2011年至2020年担任瑞银CEO。瑞银表示，埃尔莫蒂将于4月5日就任，接替现任CEO拉尔夫·哈默斯。

瑞银董事长Kelleher表示，瑞银并购瑞信事项不仅是瑞士方面的解决方案，而是全球性的解决方案。瑞银的绝大部分业务遍布在瑞士之外，与瑞信的这次整合规模比2008年的任何交易都要大。

6、老虎证券去年四季度总营收6390万美元，同比增2.7%；归属公司股东净利润120万美元，上年同期净亏损540万美元。

7、道达尔能源：29%的早班工人参加法国炼油厂罢工。

8、三星显示器寻求在OLED显示器领域投资4万亿韩元。

9、韩国金融监督院院长表示，如果目前的金融市场动荡很快结束，韩国可能会考虑在今年晚些时候放宽股票卖空规定。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数上涨，能化品领涨，燃油、原油涨逾2%；农产品涨跌不一，棉纱涨逾2%，生猪跌逾2%；黑色系涨跌不一，铁矿石涨逾1%，硅铁跌逾3%，锰硅跌近2%；贵金属均上涨，基本金属涨跌不一。

2、中国、沙特两国合作共建的精细化工及原料工程在辽宁盘锦全面进入工程施工阶段。这一项目占地8.9平方公里，总投资837亿元，主要建设1500万吨/年炼油和乙烯等32套工艺装置，将带动一批上下游产业链配套项目建设。

3、大庆油田龙一联清洁能源风电项目首台风电机组并网成功。这是大庆油田首个风力发电工程，建成后将利用清洁风电替代部分原有的传统发电能源。该项目配备两台电气风电卓刻平台WH5.0N-182机组，建成后，预计年上网电量达3094.3万度，为油田新能源建设再添新动能。

4、美国能源部长格兰霍姆称，美国可能在今年晚些时候开始为战略石油储备（SPR）回购原油。去年美国总统拜登下令进行有史以来规模最大的一次库存回购。

5、俄罗斯能源部长舒利吉诺夫表示，今年俄罗斯油气产量预计将双双下降。他同时强调，俄方已经克服西方对俄石油产品限价令的影响，将石油和石油产品出口转向亚洲、非洲、拉丁美洲和中东国家。

七、债券

1、国债期货窄幅震荡多数小幅收涨，10年期主力合约涨0.02%，5年期主力合约接近收平，2年期主力合约涨0.01%。

2、中证转债指数收盘跌0.17%，成交额421.55亿元；万得可转债等权指数收盘跌0.25%，成交额426.78亿元；测绘转债跌超9%，浙矿转债跌超7%，蓝盾转债跌超5%，“18中化EB”、合力转债和嵘泰转债均跌超4%；精测转债涨超4%，恒锋转债涨超3%，南电转债涨2%。

3、央行发布公告称，为提高银行永续债的市场流动性，支持银行发行永续债补充资本，3月29日将开展2023年第三期央行票据互换（CBS）操作，本期操作量为50亿元，期限3个月。

4、首批2个新能源类公募基础设施证券投资基金正式上市，市场扩容再进一步。此次公开发售的两个新能源公开募集基础设施证券投资基金，底层资产分别是位于湖北、陕西的光伏发电项目和位于江苏的海上风电项目。

5、国开行上交所跨市场3年期固息增发债中标收益率2.491%，全场倍数4.17，边际倍数1.45。

6、农发行1年、10年期固息增发债中标收益率分别为2.2683%、3.04%，全场倍数分别为5.88、3.28，边际倍数分别为2.6、2.68。

7、上清所支持农发行通过公开招标方式，面向全球投资者成功发行首单2年期“支持农地和种业”主题债券70亿元、首单7年期“支持改善人居和农村能源”主题债券50亿元，发行利率分别为2.6056%、2.9896%，认购倍数均为3.32倍，受到了市场广泛认可。

8、央行天津分行辅导民生金融租赁股份有限公司已成功落地全国规模最大货运物流主题金融债券，总额度100亿元，首期20亿元于3月20日成功发行，募集资金专项用于为货车司机提供延期还本付息及新增信贷支持。

9、知情人士透露，龙光集团首席债务管理官保国武在近日召开的债权人电话会议上称，龙光计划近期为各类离岸债务推出改进后的重组草案，并预计在4月底或5月初确定境外债重组方案的最终条款。

八、外汇

1、人民币兑美元中间价报6.8771，调贬22个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8883，较上一交易日跌38个基点。交易员表示，欧美银行业危机趋缓，市场关注点再度转向通胀，但目前市场预期不一致，预计人民币短期或跟随美元指数震荡交投。