金融街下午茶（2023.3.28）

一、宏观

1、国家主席习近平同沙特王储兼首相穆罕默德通电话。习近平指出，目前，中沙关系处于历史最好时期。中方愿同沙方一道，落实好“三环峰会”成果，继续在涉及彼此核心利益问题上坚定相互支持，扩大务实合作和人文交流，推动中沙全面战略伙伴关系实现更大发展，全力构建面向新时代的中阿命运共同体，为促进中东地区和平、稳定、发展作出更多贡献。

2、央行公告称，为维护季末流动性平稳，3月28日以利率招标方式开展了2780亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日1820亿元逆回购到期，因此单日净投放960亿元。

3、财政部指出，2023年中央本级“三公”经费预算64.96亿元，比上年有所增长，主要是前两年受疫情影响，因公出国（境）费预算压减较多、基数较低，今年恢复性增加。与疫情前的2019年相比，2023年中央本级“三公”经费预算减少约16亿元。

4、上海市统计局发布2022年人口变动情况抽样调查数据显示，2022年上海常住人口为2475.89万人，其中外省市户籍人口1006.26万人。按占比排序，2022年和2021年在沪外省市户籍常住人口主要来源地分别为安徽、江苏、河南、四川、江西、浙江、山东。在沪外省市户籍常住人口中，安徽省近五年占比均超20%，位列第一。

5、四川省人民政府、重庆市人民政府印发《推动川南渝西地区融合发展总体方案》，提出到2025年，川南渝西地区融合发展机制基本形成，创新发展能力进一步提升，产业链价值链向中高端迈进取得重要突破。到2025年，规模以上工业增加值年均增长10%以上。

6、博鳌亚洲论坛亚洲经济前景及一体化进程2023年度报告发布。报告表示，今年在世界经济放缓和全球化遭遇碎片化风险的大背景下，预计亚洲经济整体复苏步伐继续推进，区域生产、贸易、投资一体化和金融融合进程将加快，亚洲将把握好全球经济治理的“亚洲时刻”。

报告认为，亚洲经济体2023年加权实际国内生产总值（GDP）增长率为4.5%，较2022年的4.2%有所提升，成为世界经济放缓大背景下的一大亮点。

报告指出，亚洲在全球价值链产品竞争中优势突出。从亚洲工厂出口额排名前22位的中间产品看，21种产品出口增长明显，包括集成电路在内的电子元件产品增长最快，2021年增速高达28.8%。中国仍保持在亚洲中间产品贸易中的主导地位。

报告认为，在亚洲产业链重构与韧性问题上，亚洲应抓住全球产业链区域化机遇，积极推进区域经济一体化，构建更加紧密的区域共同市场；抓住全球产业链信息化、数字化、网络化、智能化机遇，推动数字技术创新，促进数字经济发展与合作；需应对全球产业链断裂带来的冲击，有效保障关键初级产品和中间产品的供应。

博鳌亚洲论坛副理事长周小川发表文章指出，亚洲是世界经济增长和可持续发展的关键动力。随着中国疫情呈现局部零星散发状态和进入常态化防控阶段，生产、消费和对外经贸活动回归常态，中国将成为亚洲乃至世界经济增长的重要驱动力。据IMF测算，中国经济增速每提高1个百分点，将带动亚洲其他地区产出提升0.3个百分点。

7、中国-以色列自贸协定第八轮谈判日前在以色列举行。商务部国际司司长余本林率团与会。双方就货物贸易、原产地规则、海关程序与贸易便利化、卫生与植物卫生措施、贸易救济、电子商务、环境、知识产权、竞争、政府采购、争端解决、法律与机制条款等议题开展深入磋商。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】股指震荡走低，沪指录得三连跌；创业板指单边下行跌逾1%，止步五连涨。AI+主题全面回撤，光刻胶、ChatGPT、算力、电商等科技概念跌幅明显。上证指数收跌0.19%报3245.38点，创业板指跌1.2%，万得全A跌0.58%，万得双创跌1.4%。市场成交额10049亿元，连续四个交易日成交达万亿规模。

盘面上，受国际油价大涨提振，多只石油化工股涨停，荣盛石化大单封涨停，宝莫股份、华锦股份涨停。中字头个股反弹，中远海科、中油资本涨停。中药板块震荡上行，达仁堂涨停，昆药集团一度逼近涨停。长寿药NMN板块午后拉升，金达威涨停。消费电子板回调，惠威科技跌停，漫步者、传音控股等大跌。ChatGPT概念大跌，吉宏股份一度跌停，汉王科技、汤姆猫等重挫。多家人工智能概念股公告减持，宝兰德、同花顺、格林深瞳-U、青木股份等纷纷大跌。国机汽车尾盘直线拉升涨停，市场消息称国机智骏正在引入外部投资者滴滴。

Wind数据显示，北向资金尾盘明显回流，全天小幅净买入3.54亿元；其中沪股通净买入3.98亿元，深股通净卖出0.43亿元。

沪深两市主力资金净流出391.53亿元。ChatGPT概念连续爆发后遭“减持潮”突袭降温，近180亿资金加速兑现，半导体板块同步遭受牵连；TMT行业资金介入极深，内部高切低仍在轮动上演，网安、出版、国资云成为主要去处。

2、【港股收盘综述】港股早盘高开后震荡下行，午后短线冲高，恒指一度涨超1.5%，尾盘涨幅略有收窄。恒生指数收涨1.11%报19784.65点，恒生科技指数涨0.94%报4144.12点，恒生国企指数涨1.22%报6729.76点。大市成交1061.35亿港元，南向资金净买入28.93亿港元。科技、油气、汽车、金融板块涨幅居前，腾讯涨超4%领涨蓝筹；零跑汽车涨近13%，中国财险涨超10%。医药医疗股走软，阿里健康跌近5%。部分游戏股大跌，飞天云动跌超23%，网龙跌15%。

3、上交所党委委员、副总经理王泊表示，上交所将继续发挥资源优势和政策引导，紧抓全面注册制改革的契机，进一步发挥资本市场支持科技企业融资成长的重要作用，不断提升服务的精准性和直达力，推动长三角G60科创走廊高质量发展。

4、银保监会批复同意中国华融持有的光大银行可转债转股。转股后，中国华融将持有光大银行41.85亿股股份，持股比例不超过7.19％。银保监会指出，光大银行应加强股权管理，进一步完善股权结构，严格控制股东关联交易，完善公司治理与内部控制机制，防范和化解风险。

5、中国太保集团副总裁俞斌在业绩发布会上表示，未来整个科技规划赋能大数据战略将进一步推进，公司今年也在制定新一轮的规划，服务数字中国就是公司的顶层设计。对于chatGPT，公司也有深入的研究，如果用数字营销员工服务“Z世代”的客户，可能对寿险来讲是一个非常新的突破。

6、绿城中国执行董事、副总裁李骏在业绩发布会上表示，目前房地产市场整体出现了回暖的迹象，热度、可持续性仍需要时间检验，对市场整体保持谨慎乐观态度。如果宏观经济持续向好，居民购房信心持续恢复，2023年房地产市场的复苏是非常大概率的事件。

7、有投资者在互动平台提问“传闻，荣耀计划借壳公司上市，请确认是否有此事？”，深振业A 3月28日表示，公司目前并不涉及借壳上市相关事项。

8、针对华为与广汽埃安AH8项目的合作模式由Huawei Inside模式“降级”成为零部件供应商模式之消息，华为回应称，广汽与华为双方已经在企业数字化转型、智能网联汽车解决方案等多个领域开展深入合作，以上合作都将按原计划推进，并根据实际情况探讨互利共赢的新合作项目。

9、富途控股去年四季度总营收22.8亿港元，同比增42.3%；净利润9.59亿港元，同比增92.2%。业绩公布后，富途控股美股盘前涨近4%。

10、近期市场传出，台积电下半年可能调涨价格，对此台积电不回应价格问题。不过IC设计厂商指出，台积电今年第一季涨价通知早在去年第三季就已经收到，且近期才陆续完成新投片晶圆的调涨价格合约，没有在第一季收到台积电再度涨价的通知，目前第三季价格没有变动，第四季价格要等到4月才开始协商。

三、行业

1、市场监管总局发布《关于进一步加强中央企业质量和标准化工作的指导意见》，要求提高质量技术创新能力。中央企业要加大质量创新投入，强化质量领域技术、管理、制度创新，加强质量领域基础性、原创性研究，突破一批质量关键共性技术、前沿引领技术和重大颠覆性技术，引领全产业链质量水平提升。推动云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等新一代信息技术与质量管理深度融合，大幅提升质量策划、质量控制、质量保证、质量改进等质量管理全过程信息化、数字化、智能化水平，加速质量管理数字化应用场景创新。鼓励中央企业参与统一的绿色产品标准、认证、标识体系建设，牵头制定推广新能源、可再生能源、化石能源清洁高效利用、碳捕集利用和封存等领域标准，促进低碳零碳负碳关键核心技术研发攻关和创新应用。

2、住建部等15部门联合印发《关于加强经营性自建房安全管理的通知》强调，要从严格落实主体责任、强化日常检查、切实消除安全隐患、严格改扩建和装饰装修管理等方面加强既有经营性自建房安全管理。要从加强规划建设审批管理、强化转为经营用途安全监管、清查整治违法行为等方面严格新增经营性自建房监管。

3、生态环境部：2025年全国基本消除重污染天的目标是控制在1%以内，由于各地大气污染治理的不充分不平衡问题，控制目标有所不同，经济快速增长、气候异常、大规模焚烧秸秆和烟花爆竹高强度大范围燃放等也存在不确定性。

4、国家药监局召开医疗器械网络交易服务第三方平台企业座谈会，药品监管部门将进一步完善相关法规制度建设，在充分调研的基础上，不断完善更加科学合理、行之有效的管理制度和举措。第三方平台企业要针对会议通报的突出问题深入开展自查自纠，举一反三，继续加强平台合规建设，切实履行第三方平台企业主体责任。

5、国家互联网信息办公室有关负责人介绍2023年“清朗”系列专项行动的相关情况，专项行动将聚焦“自媒体”乱象、网络水军操纵信息内容、规范重点流量环节网络传播秩序等9方面问题开展整治。国家网信办将按照计划安排，有力有序推进2023年“清朗”系列专项行动，确保整治工作取得扎实成效，为广大网民营造文明健康的网络环境。

6、我国前2月社会物流总额53.5万亿元，按可比价格计算，同比增长2.9%。中国物流与采购联合会指出，1-2月，稳经济政策的效果持续显现，加之疫情影响减退，物流需求总体向好，社会物流总额及分项指标均有所回升。特别是2月份春节节后物流业务量恢复加快，行业景气水平稳步复苏，市场主体活力增强，供应链循环有所改善，物流运行整体呈现企稳回升态势。

7、上海浦东：力争到2025年，实现国际行业领先的资产管理机构在陆家嘴的总量突破150家，管理资产规模实现快速增长，助力上海迈入全球资产管理中心城市前列，促进上海国际金融中心核心区建设。

8、针对厦门限购限售政策放松的传闻，厦门房管局相关工作人员证实，近期厦门限购限售政策有所调整，已经开始执行。其中，限购政策方面，厦门户籍的单身人士可以购买第二套住房，厦门户籍二孩以上家庭可以购买第三套住房。限售政策方面，将之前取得不动产权证日期之日起2年限售改为网签之日起2年限售。

9、成都土地市场出让的三宗涉宅用地全部熔断成交，总成交面积达162亩，总成交规划建筑面积约26万平方米，总成交金额约38.06亿元，平均溢价率14.5%。

10、全球装箱量最大的集装箱船“鑫福104轮”在江苏泰州离泊出江。

11、华为投资控股有限公司工会第四届持股员工代表会召开会议。公司董事会确定副董事长徐直军、胡厚崑、孟晚舟担任公司轮值董事长，孟晚舟轮值期为2023年4月1日至9月30日。据了解，轮值董事长在当值期间是华为最高领袖，领导公司董事会和常务董事会。轮值董事长轮值期六个月。

四、海外

1、世界银行最新报告显示，2022年至2030年的全球潜在国内生产总值增长率均值预计将比本世纪第一个十年的水平下降约三分之一，降至每年2.2%。这份报告首次全面评估了全球经历新冠肺炎疫情等事件之后的长期潜在产出增长率，可被视为全球经济的“速度极限”。

2、欧洲央行管委雷恩：预计将在秋季做出关于数字欧元的决定。

欧洲央行管委穆勒：市场不应担心银行危机会蔓延到欧元区。

3、日本央行行长黑田东彦：可持续的通胀目标仍未达成；持续的大规模货币宽松政策是合适的；现在讨论退出政策的具体细节还为时过早。

4、日本国会参议院通过2023财年预算案。根据该预算案，日本2023财年支出总额为114.38万亿日元（约合人民币5.8万亿元），其中防卫预算达6.82万亿日元，创历史新高。

日本政府在内阁会议上决定从2022年度预算的预备费中，支出总额约2.2万亿日元（约合人民币1160亿元），用于应对物价上涨和新冠疫情。主要包括向低收入家庭发放现金、抑制进口小麦价格等减轻家庭经济负担的措施。

5、韩国财政部称，2023年预算收入预测存在很大的下行风险。韩国总统尹锡悦表示，韩国将在2024年预算中继续保持财政健康的立场。

五、国际股市

1、亚太主要股市收盘全线走高，韩国综合指数涨1.07%，报2434.94点；澳洲标普200指数涨1.04%，报7034.10点；新西兰NZX50指数涨1.36%，报11771.27点；日经225指数涨0.15%，报27518.25点。

2、美联储负责金融监管的副主席巴尔（Michael Barr）在参议院听证会上表示，硅谷银行（SVB）的破产主要源于管理不善，以及储户爆发性的意外挤兑。同时，巴尔指出美国银行的监管和监督或需要加强。

3、谷歌要求法院驳回美国政府指控其滥用网络广告支配地位的反垄断诉讼。

4、知情人士称，马斯克旗下脑机接口公司Neuralink已与美国最大的一家神经外科中心Barrow Neurological Institute接洽，双方成为潜在临床试验合作伙伴。一旦监管机构允许，Neuralink将展开产品人体试验。

5、Meta Platforms计划降低部分员工的奖金支出。

6、美国阅后即焚社交软件Snapchat开发商Snap聘请前微软广告主管Rob Wilk担任该公司美洲区总裁，向首席运营官Jerry Hunter汇报工作，这是Snap顶级广告销售职位。Rob在微软工作近8年，3月初离职前职位是全球广告主管。

7、日本金属与能源安全组织(JOGMEC)与沙特阿美签署谅解备忘录，探索燃料氨价值链上的合作领域，以使沙特阿拉伯的生产的产品能够在日本被大规模使用。他们探索在氢、燃料氨和相关项目领域加强合作。

8、阿联酋阿布扎比国家石油公司ADNOC和英国石油公司提出将以色列能源公司NewMed Energy私有化的非约束性要约。

9、道达尔能源发言人表示，道达尔能源法国炼油厂和仓库33%的运营人员今日举行罢工。

10、卡巴斯基回应发现拼多多软件漏洞：拼多多APP的部分版本包含恶意代码，利用已知的Android漏洞提权，下载并执行额外的恶意模块，其中一些还获得了访问用户通知和文件的权限。

11、韩国第二大娱乐经纪公司SM Entertainment宣布，Kakao集团及其附属公司Kakao Entertainment已持有该公司40%的股份。Kakao由此成为SM Entertainment的最大股东。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数上涨，能化品领涨，燃油涨逾4%，原油涨近4%，沥青涨近3%；基本金属多数上涨，沪锡涨逾2%，沪铝涨逾1%；黑色系多数上涨，铁矿石、线材涨逾1%；农产品多数上涨，棕榈油、郑棉、豆油涨逾2%；贵金属均下跌，沪金、沪银跌逾1%。

2、工信部办公厅印发《有色金属行业智能制造标准体系建设指南（2023版）》，到2025年基本形成有色金属行业智能制造标准体系，累计研制40项以上有色金属行业智能制造领域标准，基本覆盖智能工厂全部细分领域，实现智能装备、数字化平台等关键技术标准在行业示范应用。

3、生态环境部表示，截至2022年底，全国共2.07亿吨粗钢产能完成全流程超低排放改造并公示。生态环境部大气环境司司长刘炳强调，钢铁超低排放改造累计拉动社会有效投资约2000亿元，带动环保及相关产业快速增长。

4、江西省应急厅召开全省矿山安全生产工作会议，要求按照国家矿山安全监察局工作部署，组织各矿山企业开展一次“过筛式”体检，对存在重大安全隐患的、不符合安全生产条件的，该限产的要坚决限产，该停产停工的要坚决停产停工，该关闭的要依法关闭。主汛期即将来临，要督促矿山、尾矿库做好防汛度汛工作，确保不出安全生产事故。

5、美国官员：美国和日本已经达成贸易协议，涉及关键的电动汽车电池材料；美日电池矿物协议将禁止他们对锂、钴、镍、锰、石墨实施出口限制。

6、欧盟正在寻找一种方法，让成员国可以选择在不实施新的能源制裁的情况下，有效禁止俄罗斯向欧盟出口液化天然气。据一份相关文件显示，欧盟各国的能源部长准备批准一项提案，该提案将使成员国政府有能力暂时阻止俄罗斯出口商为运输所需的基础设施能力进行前期预订。虽然该提案仍需磋商，但它可能会继续减少来自俄罗斯的能源产品流入。

7、俄罗斯副总理诺瓦克表示，2022年俄罗斯向印度石油供应增长22倍；到2030年，俄罗斯应争取每年至少生产1亿吨液化天然气。俄罗斯能源部长预计，2023年俄罗斯石油、天然气产量将下降，保持俄罗斯石油出口流量的稳定非常重要，俄罗斯已成功重新调整石油出口。

8、2022年中国煤炭产量继续保持增长，产量创历史新高；规模以上煤炭企业实现营收4.02万亿元，同比增长19.5%；利润总额1.02万亿元，增长44.3%。中煤协预计，2023年中国煤炭产量将继续增长，但增幅将有所回落；全年煤炭市场将保持供需基本平衡，但区域性、时段性等供需矛盾仍然存在。

七、债券

1、国债期货窄幅震荡收盘涨跌不一，10年期主力合约涨0.01%，5年期主力合约收平，2年期主力合约跌0.01%。

2、中证转债指数收盘跌0.23%，成交额496.18亿元；万得可转债等权指数收盘跌0.38%，成交额496.35亿元；测绘转债跌超5%，立高转债跌超4%，润建转债、惠城转债和法本转债均跌超3%，艾华转债跌近2%；“N浙矿转”涨超57%，“18中原EB”涨超5%，博汇转债涨逾3%。

3、外交部回应所谓“中国债务陷阱”：受诸多外部因素的影响，近来发展中国家的债务风险显著上升，一些人借机炒作所谓中国的‘债务陷阱’，贷款不透明，向中国泼脏水，我们绝不接受。

4、国开行1年、3年、5年期固息增发债中标收益率分别为2.3047%、2.6129%、2.7593%，全场倍数分别为2.57、3.08、2.24，边际倍数分别为15.5、10.39、1.01。

5、农发行上清所托管2年、7年期固息增发债中标收益率中标收益率分别为2.6056%、2.9896%，全场倍数分别为3.32、3.32，边际倍数分别为21.8、19。

6、香港特区政府和保险业监管局欢迎世界银行（国际复兴开发银行）在香港以巨灾债券形式发行总额为3.5亿美元（相等于约27.5亿港元）的保险相连证券，为智利未来三年与地震风险有关的损失提供保障。

7、碧桂园地产集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券，项目更新为“已反馈”。该债券拟发行总额为186亿元，债券品种为公募，承销商为国泰君安证券股份有限公司，中信证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司。

8、欧洲央行监事会主席恩瑞亚：监管机构应仔细审查CDS市场，集中清算CDS将是一个巨大进步，对瑞信的直接敞口是相关的，但是可控的。

9、日本财务大臣铃木俊一：没有考虑削减日本大型银行AT1债券持有的本金。

八、外汇

1、人民币兑美元中间价报6.8749，调贬35个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8845，较上一交易日下跌25个基点。