金融街下午茶（2023.3.9）

一、宏观

1、中国央行行长易纲就加强金融监管领域改革谈四点认识：一是关于组建国家金融监督管理总局，地方金融监管的改革方案中，地方政府设立的金融监管机构专司监管职责，有利于加强监管，提高效率，保护消费者权益；二是社会主义市场经济的本质特征就是坚持党的领导，要为化解风险提供有力保障；三是完善金融资本管理体制，金融管理部门管理的金融基础设施，在改革方案落实中要稳妥；四是加强金融机构工作人员的统一规范管理，要做好切实可行的方案。

2、中国2月CPI同比上涨1%，预期涨1.8%，前值涨2.1%；环比下降0.5%。1-2月平均，中国CPI同比上涨1.5%。具体来看，2月份，食品烟酒类价格同比上涨2.1%，影响CPI上涨约0.59个百分点。食品中，鲜果价格上涨8.5%，影响CPI上涨约0.18个百分点；蛋类价格上涨7.8%，影响CPI上涨约0.05个百分点；粮食价格上涨2.7%，影响CPI上涨约0.05个百分点；畜肉类价格上涨1.9%，影响CPI上涨约0.06个百分点，其中猪肉价格上涨3.9%，影响CPI上涨约0.05个百分点。

中国2月PPI同比下降1.4%，预期降1.3%，前值降0.8%；环比持平；工业生产者购进价格同比下降0.5%，环比下降0.2%。1-2月平均，中国PPI同比下降1.1%，工业生产者购进价格下降0.2%。

3、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，3月9日以利率招标方式开展了30亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日730亿元逆回购到期，因此单日净回笼700亿元。

4、福建省印发巩固拓展经济向好势头一揽子政策措施，包括七大方面43条措施。其中提到，支持合理住房消费，将结合新建商品住房库存实际，研究调整限购区域、购房套数等住房消费领域限制性政策，落实最低购房首付比例和贷款利率政策。

5、《湖南省“智赋万企”行动方案(2023—2025年)》提出，到2025年，推动全省70万家企业上云，4万家企业上平台；孵化1万家左右创新型中小企业，省级专精特新中小企业达到3500家左右。

6、河南省地方金融工作会议称，强化重点领域薄弱环节金融支持，加大科创领域金融和房地产市场金融支持；大力培育企业上市，加大上市公司再融资力度，扩大债券融资规模，推动郑商所优势再造，充分发挥区域股权市场功能，争取全年新增境内外上市公司20家；加强风险排查监测和稳妥处置，严控非法集资等违法金融活动，坚决守住不发生系统性区域性金融风险底线。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】上证指数跌0.22%，深证成指跌0.16%，创业板指跌0.21%，科创50涨0.34%，万得全A、万得双创涨跌不一。A股全天成交7570亿元，午后指数回升略有放量但整体仍维持阶段地量。

大盘全天高开下探后震荡回升，沪指一度翻红后，新能源权重走弱拖累指数再度收跌，科创50期间均领跑指数。盘面上，三大运营商午后复刻昨日走势急拉稳盘，中国电信再创新高，6G核心股中国卫通直拉涨停；茅台下探回升止住指数颓势。减量环境下市场炒作日趋两极化，中字头科技股成为主要抱团对象，而小资金则选择创业板微盘股套利，盘中暴拉20cm场景层出不穷。全天个股涨跌不一，风险偏好降低下追涨风报比明显降低。

Wind数据显示，北向资金全天净卖出41.76亿元，连续3日减仓；其中沪股通净卖出22.97亿元，深股通净卖出18.79亿元。

沪深两市主力资金净流出146.21亿元。减量市场下主线模糊，资金炒作趋向抱团及低位挖掘冷门股方向，科技类中字头及创业板微盘股成为主要进攻方向，两大自主可控龙头紫光股份、中兴通讯获大幅抢筹；股王午后回升仍连跌6日，白酒股批量遭抛售。

2、【港股收盘综述】港股早盘窄幅震荡，午后快速回落尾盘跌势扩大。恒生指数收跌0.63%报19925.74点，恒生科技指数跌1.46%报3930.94点，恒生国企指数跌1.15%报6649.63点。大市成交1029.31亿港元，南向资金净买入6.15亿港元。原材料、内房、科技板块跌幅居前，华润万象生活跌近5%领跌蓝筹，腾讯跌近3%。餐饮股全线走软，呷哺呷哺跌超7%。香港传媒股在此前爆炒后大幅回落，邵氏兄弟控股跌超25%，电视广播跌近15%。航运股走强，中远海能涨超12%。

3、上汽集团2月份继续保持行业领先，实现整车批售30.1万辆，环比增长26.6%；终端交付达到35.8万辆，环比增长16.8%。上汽新能源销售4.5万辆，环比增长38.5%；上汽海外市场销售8.4万辆，同比增长49.3%，环比增长9.3%。

4、东风岚图方面表示，网传“裁员”为不实消息，只是内部业务线转移，方式完全合法合规。据了解，此次人员调整是将外呼部门由岚图汽车科技有限公司转移至东风卓联汽车服务有限公司，东风卓联为东风汽车集团股份有限公司百分百控股，非外包机构。

5、有媒体报道称，小鹏汽车多名核心高管处于已离职或者将离职状态。对此，小鹏汽车回应称，消息不实。

6、中芯国际：目前暂未收到荷兰出口管制等相关通知，公司目前生产运营正常。

7、腾讯数字藏品平台幻核发布下线通告，基于业务调整的安排，幻核APP将于2023年6月30日24:00下线。下线后，持有藏品的用户将无法在APP中查询、下载、展示及分享已购数字藏品，且不能再进行退款操作。

8、近日鸿海增资两家越南子公司合计6000万美元。外界推测，此举主要是为了生产ICT产品的营运资金需求，随着鸿海持续布局越南，当地已成为鸿海第二大生产基地。

9、新东方在线发布公告称，公司证券的中英文股份简称将由“KOOLEARN”及“新东方在线”分别变更为“EAST BUY”及“东方甄选”，自2023年3月14日上午9时正起生效。

三、行业

1、工信部装备工业一司委托工信部通信清算中心开展2021及以前年度新能源汽车推广应用补助资金清算审核和2020-2022年度补助资金预拨测算工作。

2、近日湖北省政企补贴购车者部分车型最高9万元消费券，其中东风雪铁龙C6等车型最高补贴9万元。目前最高补贴9万的名额已抢空，后续也不会继续补贴该金额，其他车型如标致目前享最高补贴4万元，消费者垫付全额后补贴款会由经销商返还给车主。

3、2023大连春季房交会将于3月15日-20日在大连星海会展中心召开，为提振市场信心，在展会购房政府补贴上，今年春季房交会，个人在展会期间购买市内四区（中西沙甘）及高新园区参展的新建商品房，给予每平方米200元购房补贴。

4、全球首个海水淡化浓盐水提锂合作项目落地青岛，预计12月底投产运行。下一步，青岛市将以规模化利用海水淡化项目为依托，加快谋划建设海水淡化专业园区，进一步延链、补链、强链，推动海水淡化全产业链协同发展，积极争创国家海水淡化示范区。

5、我国自主研制的全球最大的超大型集装箱船“地中海 泰莎”号在中国船舶集团沪东中华造船厂交付。“地中海 泰莎”号首次采用气泡减阻系统和轴带发电机系统，全年可以减少6000吨左右碳排放。整个系列共有4条船，预计在6月底完成全部交付。

四、海外

1、消息称，美国总统拜登计划对亿万富翁征收25%的最低税率，该计划还将把投资资本利得税率从20%提高近一倍，至39.6%，并提高企业和美国富人的所得税；拜登呼吁将公司税从21%提高到28%。

2、消息称美国西北大学的金融教授Janice Eberly在美联储副主席的人选角逐中领先。

3、欧洲央行管委维勒鲁瓦：法国和欧洲的通货膨胀率仍然过高，预计通胀将在今年上半年见顶，到2024年底或2025年初，将使通胀回到2%的水平；法国央行将略微上调法国经济2023年增速预期，目前预期为0.3%。

4、日本国会众议院批准内田新一出任日本央行新任副行长，周五参议院将就日本央行行长提名投票。

5、日本2022年第四季度GDP（季节调整值）修正值显示，剔除物价变动因素的实际GDP较上季度增长0.02%，换算成同比为增长0.1%，对初值的同比增长0.6%做了下调。个人消费低迷，增幅不及初值阶段的设想。

6、韩国央行公布数据显示，今年2月韩国银行业的家庭贷款余额为1050.7万亿韩元，比1月份减少2.7万亿韩元，连续第二个月出现萎缩。

7、马来西亚将隔夜政策利率维持在2.75%不变，符合市场预期。

五、国际股市

1、亚太股市收盘涨跌互现，韩国综合指数跌0.53%，报2419.09点；日经225指数涨0.63%，报28623.15点；澳洲标普200指数涨0.05%，报7311.10点；新西兰NZX50指数跌0.44%，报11826.15点。

2、法拉第未来2022财年净亏损5.521亿美元，而2021年财年的净亏损为5.165亿美元。公司与中国湖北省黄冈市达成非约束性战略合作伙伴关系，FF的未来中国总部或将迁至黄冈。

3、业内人士：苹果正在考虑明年首发的OLED iPad的定价，11英寸机型约1500美元左右，13英寸机型约1800美元左右。

4、苹果前高管创业公司与OpenAI合作，开发投射图像到空中的AR设备。

5、荷兰光刻机巨头阿斯麦（ASML）发布声明表示，ASML预计必须申请许可证方可出口DUV设备。“新的出口管制措施并不针对所有浸润式光刻系统，先进程度相对较低的浸润式光刻系统已能很好满足成熟制程为主的客户的需求。”

6、埃克森美孚高级副总裁彼得·克拉克称，埃克森美孚打算通过其Golden Pass终端增加对欧洲的天然气供应，该终端计划于2024年投入运营。

7、瑞信将推迟发布年度报告，因美国证券交易委员会对其此前披露的合并现金流量表修订的技术评估进行评议。

8、知情人士称，日本最大券商野村控股决定将本财年的高管娱乐支出削减约30%。此举会影响高管和高级董事总经理，不清楚日本以外的管理人员是否也会受到影响。

9、日产汽车公布“X-in-1”发展战略，将彻底改革其全电动和混合动力汽车的动力系，在各种车型中使用相同的组件，使电动动力系统更小更轻。其目标是到2026年，将电动汽车的开发和制造成本在2019年的水平上削减30%。

10、汽车制造商Stellantis将投资1.55亿美元，在美国印第安纳州厂房生产全新的电动车动力模块，预计2024年第三季投入生产。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数下跌，基本金属多数下跌，沪锡跌逾2%；能化品多数下跌，LPG、纸浆、PVC跌逾2%；农产品涨跌不一，豆一涨逾2%，苹果、生猪跌逾2%；黑色系涨跌不一，螺纹钢、热卷涨逾1%，硅铁、硅铁、焦炭下跌；贵金属均下跌，沪银跌逾1%。

2、中储粮集团公司发布公告称，于近日在黑龙江、内蒙古两个大豆主产区启动新增2022年产国产大豆收购计划。

3、美国和欧盟正在推进制定一项聚焦关键矿产的贸易协定，预计拜登和冯德莱恩将于周五讨论该计划。这项贸易协议及更广泛的买家俱乐部均旨在解决对美国通胀削减法案的相关争议争议。

4、德国经济部：计划今年出台法律加快扩大氢基础设施建设，并将出台氢进口战略，同时新法律也计划推动扩大供热网络；将建立社会补贴制度，使中低收入家庭能够负担能源转型所带来的成本；计划制定工业电价分级模式以支持工业。

5、阿根廷罗萨里奥谷物交易所：由于阿根廷主要产粮区持续遭遇历史性干旱，大幅下调这个产粮国2022-23年度大豆和玉米产量预期，阿根廷大豆产量恐创历史新低。

七、债券

1、国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.09%，5年期主力合约涨0.05%，2年期主力合约涨0.02%。

2、中证转债指数收盘涨0.02%，成交额746.08亿元；万得可转债等权指数收盘涨0.15%，成交额750.53亿元；城市转债和花王转债均涨超13%，永鼎转债涨超6%，天地转债涨超5%，“寿22转债”涨超4%，明泰转债涨近3%；佳力转债跌超11%，永吉转债跌超9%，蓝盾转债跌逾4%。

3、国开行上清所托管7年期固息增发债中标收益率3.0194%，全场倍数6.9，边际倍数2.46。

4、国开行3年、10年、20年期金融债中标收益率分别为2.7945%、2.9891%、3.3214%，全场倍数分别为6.55、2.62、7.53，边际倍数分别为1.48、1.25、1.73。

5、进出口行3个月、3年、5年、10年期金融债中标收益率分别为1.8987%、2.7322%、2.9051%、3.0975%，全场倍数分别为2.6、4.81、3.9、3.62，边际倍数分别为1.82、2.99、5.07、2.36。

6、上海清算所3月8日支持中国进出口银行成功完成口行债做市支持随卖操作的券款对付（DVP）结算，随卖债券为DR浮息债券，随卖规模10亿元。

八、外汇

1、人民币兑美元中间价报6.9666，调贬141个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9699，较上一交易日涨7个基点。交易员指出，从中国CPI和PPI的表现来看，需关注市场对中国经济复苏预期的定价程度，同时密切关注美国非农及下周通胀数据。

2、韩国财长：韩元最近的走势基本上与其他主要货币一致。

消息称，投资者对韩元的空头押注达到2022年11月以来的最高水平。