金融街下午茶（2023.2.28）

一、宏观

1、国家统计局发布2022年国民经济和社会发展统计公报显示，初步核算，全年国内生产总值1210207亿元，同比增长3%；全年最终消费支出拉动国内生产总值增长1.0个百分点，资本形成总额拉动国内生产总值增长1.5个百分点；国民总收入1197215亿元，同比增长2.8%；城镇新增就业1206万人，全国城镇调查失业率平均值为5.6%；全年居民消费价格比上年上涨2%，工业生产者出厂价格上涨4.1%；年末国家外汇储备31277亿美元，同比减少1225亿美元，全年人民币平均汇率为1美元兑6.7261元人民币，贬值4.1%。

国家统计局副局长盛来运评读《2022年国民经济和社会发展统计公报》：尽管外部环境更趋复杂严峻和不确定，国内需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，恢复基础尚不牢固，但我国经济韧性强、潜力大、活力足的特点没有改变，长期向好的基本面没有改变，支撑高质量发展的要素条件没有改变，我们有基础、有信心、有能力抵御各种风险挑战，向着实现第二个百年奋斗目标稳步前行。

2、央行公告称，为维护月末流动性平稳，2月28日以利率招标方式开展了4810亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日1500亿元逆回购到期，因此单日净投放3310亿元。

3、上海市市长、副市长最新工作分工公布，龚正市长领导市政府全面工作；吴清常务副市长负责发展和改革（能源、物价）、应急管理、人口综合管理、税务、统计调查、国防动员、自贸试验区及临港新片区建设、长三角一体化发展、建议提案办理、城市数字化转型等工作。

4、四川：将加快推动城镇化高质量发展，到2025年常住人口城镇化率超过60%、提升幅度高于全国的平均水平，到2035年与全国同步基本实现新型城镇化；在聚力加快农业转移人口市民化方面，四川将深化户籍制度改革，调整优化成都市落户政策，其他城市和县城全面取消落户限制。

5、横琴粤澳深度合作区执行委员会召开新闻发布会，宣布合作区首个专项惠澳政策《横琴粤澳深度合作区关于支持澳资企业发展的扶持办法》正式印发，该办法自2023年1月1日起实施，有效期至2025年12月31日。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】上证指数涨0.66%报3279.61点，深证成指涨0.7%，创业板指涨0.8%，万得全A、万得双创分别涨0.74%、0.86%。A股全天成交7576.6亿元。三大指数2月剧烈分化，沪指月涨0.74%，深成指跌1.81%，创业板指则跌5.88%。

大盘集体高开回落后，下午盘初期一度摇摇欲坠，尾盘又大幅反弹，日内呈现V型走势，先知先觉资金已开始潜伏重要会议指引方向。盘面上，价值蓝筹成为午后指数V起功臣，中字头带领下金融、白酒、基建相继走高，医药方向再度成为高切低防御资金避风港；ChatGPT概念尾盘明显异动，上轮核心股海天瑞声大涨隐有完成调整之势；煤炭、光伏、锂电成为少数收跌行业。全天超3800股飘红，尾盘指数雄起对情绪提振帮助较大。

Wind数据显示，北向资金尾盘跟随指数回流，全天小幅净卖出13.04亿元，4个月来首次连续5日减仓累计超150亿元；2月北向资金累计净买入逾92亿元。

沪深两市主力资金净流出135.37亿元。指数于下午盘完成V型反转并收于日高，情绪提振显著。TMT行业尾盘借助ChatGPT反抽收复盘中失地，但抛压仍然沉重；中字头午后点燃市场，“中特估”逐渐深入人心，中国电建、中国电信获大幅抢筹。

2、【港股收盘综述】港股早盘高开高走，恒指、科指均一度涨超1%，触及日高后掉头向下持续走弱，恒指收于日内低点，录得六连跌。恒生指数收跌0.79%报19785.94点，月跌9.41%；恒生科技指数跌1.62%报3925.06点，月跌13.59%；恒生国企指数跌1.33%报6581.47点，月跌11.36%。大市成交1424.73亿港元，南向资金净卖出32.15亿港元。科技、工业、地产、汽车板块跌幅居前，信义光能跌超9%领跌蓝筹，阿里巴巴跌超3%。教育股延续跌势，新东方在线跌近7%。香港宽屏涨超11%，传收到环球全域电讯收购要约。

3、方正证券董事长回应与平安证券同业竞争：方正证券会与各方一起，严格依照金融监管部门的规定、指引，开展相关工作，后续有新的进展，将会及时披露；不管在何种情况下，相信中国平安、社保基金理事会、信达等股东方和投资人会在科技、管理、生态等方面对方正证券进行全面赋能，快速提升公司的市场竞争力；随着新股东落定，目前已经初步展现出了效果。

4、小米公司创始人雷军在个人微信公众号表示，小米发布300W“秒充”技术。在300瓦有线充电模式下，Redmi Note 12 Pro+魔改版的4100mAh电池仅需5分钟完全充满，43秒充10%，2分13秒充50%。300瓦“秒充”的电芯输入电流高达30A，其充电器功率涨43%。

5、据接近比亚迪的内部人士称，比亚迪将于年内推出专业个性化品牌，该品牌独立于的内部代号为“F品牌”，并独立于现有比亚迪品牌运营。专业个性化品牌在比亚迪内部的体系内介于腾势和仰望之间。

6、众安科技国际有限公司（ZATech）宣布，与东南亚最大二手车买卖平台Carro签订协议，将向其注资及成立合资公司。众安科技国际表示，这次合作将为保险公司客户和同类型企业简化在线保险分销和理赔流程，协助Carro凭借创新技术填补汽车市场的缺口，包括ChatGPT等生成式人工智能工具的应用。

三、行业

1、国家发改委、工信部、财政部、市场监管总局等部门，自2022年6月起在全国开展涉企违规收费专项整治行动，截至目前，已推动落实相关惠企政策涉及金额超过2100亿元，涉及交通物流、水电气暖、地方财经、金融等多个领域。

2、国家发改委：2022年，我国家电行业主营业务收入达到1.75万亿元，同比增长1.1%；实现利润总额1418亿元，同比增长19.9%。

3、全国标准化工作会议上透露，今年国家标准化管理委员会将进一步加强新兴技术领域标准研制，提升产业标准化水平。

4、为进一步规范北京市广告活动及金融投资理财类广告发布活动，北京市市场监管局近日发布《北京市广告发布行为合规指引》《北京市金融投资理财类广告发布合规指引》。

5、上海：2022年四季度，上海快递发展指数为238.3，同比提升2.1%，较三季度提升10.8%，其中，服务质效指数和开放集聚指数分别为285.4和136.0，同比分别提升19.3%和8.7%；规模实力指数和价值贡献指数分别为334.3和200.8，受疫情影响，同比小幅下降。

6、深圳市发改委向深圳市规划和自然资源局、住房建设局发布一份名为《关于召开房地产和财政金融领域形势分析座谈会的通知》，其中提到，2月24日，深圳市发展改革委党组成员、二级巡视员秦世杰主持召开房地产和财政金融领域形势分析座谈会，共有9家地产商提供了材料并参会发言，此次分析座谈会旨在围绕项目存在的问题、协调解决措施、新项目储备、政策支持建议等内容发言。

7、深圳市2023年首批可售型人才房发布配售通告。按照申请家庭资格条件分为第一队列和第二队列，第二队列申请条件较前批次人才房有所放松，具体体现为：一是降低了未婚购买可售人才房的年龄限制门槛，由35周岁下调为30周岁；二是放宽了对共同申请人的户籍要求，主申请人为深户，非深户的孩子和配偶，在一定条件下可以作为共同申请人。

8、华为ICT战略与Marketing总裁彭松表示，5G发展三年的全球用户渗透率和4G发展五年的水平相当，而且第一波5G用户渗透率超过20%的运营商普遍取得了显著的移动业务收入增长。同时，随着终端、内容、体验和商业模式等不断丰富，吸引更多的运营商和伙伴加入繁荣5G的浪潮，说明市场正在由基于风险决策转向基于收益决策，5G商业成功加速走向确定性。

9、荣耀Magic5系列、荣耀Magic Vs系列在MWC亮相。作为此次展会备受关注的年度新品，荣耀Magic5系列全面搭载了BOE（京东方）首发的行业领先OLED低功耗解决方案，从屏幕设计到工艺制造进行全面升级优化。

四、海外

1、欧洲央行首席经济学家连恩：3月份加息50个基点的可能性依然稳固；中期定价压力开始消退；需要更低的通胀预期和更低的潜在通胀，我们才能结束加息；食品、能源和商品的前瞻性指标表明通胀在放缓；利率平台期将维持一段时间，利率可能在几个季度内都将处于限制性区间。

2、日本央行副行长提名人内田真一：希望在我的5年任期内实现2%的通胀目标；当退出超宽松政策的时刻到来时，希望我在设计当前货币宽松框架方面的专业知识能够发挥作用；负利率政策影响银行的盈利能力；有一个想法可能是在1-1.5年的时间内进行任何审查，类似于美联储和欧洲央行进行的审查。

3、日本厚生劳动省调查显示，2022年日本新生儿数量首次跌破80万人。厚生劳动省表示，2022年日本新生儿数量为79.97万人，比上一年减少4.3万人。这是自1899年有统计数据以来，新生儿数量首次跌破80万人，创最低纪录，且连续7年减少。

4、日本议员称，日本国会下议院通过了创纪录的114.38万亿日元的一般帐户预算。

5、日本1月工业产出初值环比降4.6%，创八个月以来最大降幅，预期降2.6%，前值升0.3%；同比降2.3%，预期降0.7%，前值降2.4%。

6、法国2022年第四季度GDP终值同比升0.5%，预期升0.5%，初值升0.5%；环比升0.1%，预期升0.1%，初值升0.1%。

7、法国2月CPI初值环比升0.9%，预期升0.7%，前值升0.4%；同比升6.2%，预期升6.1%，前值升6.0%。

8、越南2月出口同比增长11％，上升至258.8亿美元，上月同比下降8%。2月，越南的工业产出同比增长3.6%，进口同比下降6.7%，录得23亿美元的贸易顺差。此外，越南2月CPI同比上涨4.3%。

五、国际股市

1、亚太主要股市收盘全线上涨，日经225指数收盘涨0.08%，报27445.56点；韩国综指涨0.42%，报2412.84点；澳洲标普200指数涨0.47%，报7258.4点；新西兰NZX50指数涨0.86%，报11894.58点。

2、苹果官网显示，从3月1日起，苹果iPhone、iPad、Mac部分机型的换电池服务将正式涨价。其中，iPhone 14之前的所有iPhone机型保外电池服务费用将增加169元。所有MacBook Air机型的保外电池服务费用也将增加290元，而所有Macbook和MacBook Pro机型的保外电池服务费用将增加480元。此外，以下iPad机型的保外电池服务费用将增加149元。

3、特斯拉公司及其CEO埃隆·马斯克被股东起诉，后者指控他们夸大了其电动汽车的Autopilot和全自动驾驶（FSD）技术的有效性和安全性。

4、马斯克最近几周接触人工智能研究人员，希望成立一个新的研究实验室，开发ChatGPT的替代品。

5、拜耳去年第四季度调整后EBITDA 24.6亿欧元，预估23.8亿欧元；股息2.40欧元，预估2.26欧元。

6、Robinhood Markets Inc．表示，美国证券交易委员会正在调查其加密货币业务，这是监管机构正在深入探查虚拟资产平台的最新信号。

7、丰田汽车将3-5月的生产计划定为约88万辆。

8、电机巨头日本电产宣布，最快于今秋投放不使用重稀土类的产品。日本电产在电机的磁铁部分使用重稀土类“镝”等稀土，可采购到的国家有限。为实现电机的稳定生产，正推进开发不使用重稀土类的磁铁及相关技术。

9、有关东京奥运会、残奥会相关运营业务的串标事件，日本公平交易委员会当天以涉嫌违反反垄断法，对电通、博报堂等6家公司以及7名相关责任人进行了刑事检举。

10、瑞信聘请前瑞银私人银行家Andy Kuo负责大中华财富市场业务。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数下跌，国内商品期市收盘多数下跌，农产品多数下跌，花生跌逾4%，红枣跌逾3%；黑色系多数下跌，焦煤跌逾2%；能化品表现不一，低硫燃料油涨近1%，甲醇、PVC跌逾1%；基本金属多数上涨；沪金微涨，沪银下跌。

2、海关总署、农业农村部公发布关于防止新加坡非洲猪瘟传入我国的公告，其中提到，禁止直接或间接从新加坡输入猪、野猪及其产品，停止签发从新加坡输入猪、野猪及其产品的《进境动植物检疫许可证》，撤销已经签发在有效期内的《进境动植物检疫许可证》。

3、泰国内阁批准给橡胶商提供76亿泰铢的补贴。

七、债券

1、国债期货小幅收涨，10年期主力合约涨0.11%，5年期主力合约涨0.09%，2年期主力合约涨0.04%。

2、中证转债指数收盘涨0.12%，成交额534.83亿元；万得可转债等权指数收盘涨0.24%，成交额690.92亿元；特一转债涨超12%，声迅转债涨超7%，恒锋转债、太极转债和拓尔转债均涨超5%，华亚转债涨逾3%；晶瑞转债跌近6%，通光转债跌超4%，朗新转债跌逾3%。

3、国开行1年、5年期固息增发债中标收益率分别为2.39%、2.8571%，全场倍数分别为2.99、4.38，边际倍数分别为1.02、1.15。

4、国开行上交所跨市场3年期固息新发债中标利率2.58%，全场倍数4.03，边际倍数3.82。

5、农发行上清所托管2年、7年期固息增发债中标收益率分别为2.6569%、3.0629%，全场倍数分别为4.71、2.31，边际倍数分别为2.95、15.92。

6、据美国国会预算办公室（CBO）的最新预测，美国国债的偿还成本预计将在未来10年飙升至前所未有的水平，因为到2033年，债务的净利息支出每年将超过1.4万亿美元。该办公室最近公布的未来10年预算和经济展望预计，在这段时间内，美国偿还国债的成本将增加一倍以上，未来10年，仅利息支出一项就将花费约10.5万亿美元。

7、韩国财长表示，如果债券市场波动加剧，韩国将采取措施；韩国财政部和韩国央行将密切监控外汇供需情况。

八、外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9392，较上一交易日涨253个基点。人民币兑美元中间价报6.9519，调升53个基点，2月累计调贬1915个基点。

2、日本央行副行长提名人内田真一：央行数字货币可能成为全球结算系统的一部分。