金融街下午茶（2023.2.24）

一、宏观

1、央行2月24日开展4700亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日8350亿元逆回购到期，因此单日净回笼3650亿元，本周央行公开市场全口径净回笼1220亿元。Wind数据显示，下周央行公开市场将有14900亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期2700亿元、1500亿元、3000亿元、3000亿元、4700亿元。

2、我国全社会研发经费支出首次突破3万亿元。科技部介绍，2022年我国全社会研发经费达到3.09万亿元，研发投入强度提升到2.55%，基础研究投入比重连续4年超过6%。科技部高新技术司司长陈家昌就ChatGPT引热议表示，将把人工智能作为战略性新兴产业，作为新增长引擎，继续给予大力支持。

3、深圳市委书记孟凡利、市长覃伟中在深会见香港特别行政区行政长官李家超。李家超表示，香港特别行政区持续加强与各大湾区内地城市，特别是深圳的交流和联系非常重要。他期望两地继续以优势互补、互利共赢的原则，积极务实推动各个港深合作专班的工作、深入推进两地在不同领域交流互动。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】上证指数跌0.62%报3267.16点，深证成指跌0.81%，创业板指跌1.1%，万得全A、万得双创均跌超0.6%。A股全天仅成交7264.8亿元，创春节以来新低。本周指数层面出现明显分化，沪指周涨1.34%，深成指涨0.61%，创业板指则跌0.83%，周线4连涨后又连跌4周。

大盘平开后早盘单边下挫，三大指数一度齐挫1%；沪指在3250附近组织多方反攻，尾盘跌幅收窄，多头难以逾越3310后选择避其锋芒，指数由3300处下台阶至3270附近展开震荡。盘面上，主板权重在早盘滑坡后尾盘跌幅收窄，新能源权重则继续拉胯；午间多个利好消息继续刺激计算机板块，东数西算及ChatGPT概念夺回流出热钱，并导致军工股明显回落。但反抽资金亦在犹豫中边打边看，中科曙光、美利云先后炸板。全天个股涨少跌多，涨停数量再创阶段新低。

Wind数据显示，北向资金全天单边净卖出50.97亿元，连续3日净卖出；本周累计减仓逾41亿元，终结连续14周净买入态势。

沪深两市主力资金净流出270.3亿元。北向连续3日减仓累超100亿影响机构重仓股表现，东方财富遭大幅净流出超17亿元创60日新高，宁德时代、隆基绿能均连续遭抛售；计算机板块午后借利好消息获资金回流，中科曙光补涨新高获大幅抢筹。

2、【港股收盘综述】港股低开后全天弱势震荡，恒指逼近2万点大关刷新1月3日以来低位。恒生指数收跌1.68%报20010.04点，录得4连跌，周跌3.43%；恒生科技指数跌3.34%报4010.66点，周跌5.8%；恒生国企指数跌2.28%报6703.45点，周跌4.12%。大市成交1163.13亿港元，南向资金净买入达82.34亿港元。科技龙头普跌，网易绩后跌超11%，百度、哔哩哔哩跌6%，阿里巴巴绩后跌超5%。汽车、有色、地产、医药股走弱，长城汽车跌超9%，蔚来跌超6%。JS环球生活跌近18%，拟分拆ShakNinja在美上市。创科实业反弹涨超4%，否认沽空机构指控。

3、富国基金发布公告称，因工作安排，孙彬不再担任富国新活力灵活配置混合的基金经理，新聘吴栋栋为该基金的基金经理，任职日期为2月23日。

4、京东将上线“百亿补贴”频道的传闻近日引起行业广泛关注。京东内部邮件显示，目前京东已经开启“百亿补贴”的内测工作，该邮件的发出时间是在2月23日中午。

5、钧达股份公告称，公司下属公司与上机数控及弘元新材签订《硅片采购框架合同》。2023年3月至2025年2月，公司下属公司合计向交易对方采购单晶硅片9.5亿片（上下浮动不超过20%）。参照InfoLink Consulting最新公布的价格测算，预计2023-2025年采购金额总计为59.09亿元（含税）。

6、欧盟知识产权局驳回奥迪请求，认为蔚来ES8/ES6和奥迪的S8/S6不构成混淆性近似。

三、行业

1、近期银保监会再次召开专题会议，要求银行加快处理积压申请，做好提前还款服务。银保监会有关部门负责人介绍，从市场反映和了解的情况看，提前还款办结数量明显增长，办理时限有所缩短，提前还款困难的问题已逐步缓解；下一步，银保监会将会同有关部门，继续指导商业银行依据合同约定做好房地产金融服务；继续加大对违规使用经营用途贷款、消费贷违规流入房地产领域的监管。

2、国家发改委等九部门印发《关于统筹节能降碳和回收利用，加快重点领域产品设备更新改造的指导意见》提出，统筹运用政府投资、专项再贷款等财政金融政策，加大中长期贷款支持力度，有效带动全社会投资，引导相关企业积极开展产品设备更新改造和回收利用。落实好节能节水专用产品设备和项目企业所得税、固定资产加速折旧、资源综合利用产品免征或即征即退增值税等优惠政策。支持符合条件的高效节能产品设备生产企业、资源回收利用企业发行绿色债券、上市融资和再融资，并依法依规披露环境信息。

3、最高人民法院、国家知识产权局联合印发《关于强化知识产权协同保护的意见》，就优化协作配合机制，强化协同保护力度提出各项措施，推动构建知识产权“严保护、大保护、快保护、同保护”工作格局。

4、上海：开展碳计量器具研制应用，推动电力领域碳计量系统建设；以电力系统“源网荷”侧碳计量表计装置研发为核心，开展碳表及其检测与校准方法研究、检测装置研制和标准制定，实现对电力系统全环节碳排放进行连续、准确的实时追踪与监测；研发新型充电桩设备，实现对电动汽车碳排放数据的计量。

5、上海银保监局发布数据显示，1月，上海辖内银行业金融机构本外币总资产余额23.37万亿元，同比增长10.45%。商业银行本外币总资产余额20.50万亿元，同比增长11.05%。

6、河南省工信厅表示，将推动超硬材料产业由大变强，向高精尖发展，一是制定促进产业发展的行动方案，二是谋划举办世界金刚石大会，三是创建国家级超硬材料制造业创新中心，四是设立超硬材料产业引导基金，五是推动设立金刚石期货产品。

7、中国理财网发布最新个人养老金理财产品名单显示，与2月10日发布的首批产品名单相比，此次名单新增11只产品，涉及工银理财、中银理财、农银理财、中邮理财四家理财公司。至此，个人养老金理财产品数量达到18只。

8、中国物流与采购联合会表示，2022年物流运行保持恢复态势，全国社会物流总额为347.6万亿元，同比增长3.4%；社会物流总费用17.8万亿元，增长4.4%；物流业总收入12.7万亿元，增长4.7%。

9、近期多家国企发布的相关采购项目中，中标候选人中有普华永道、安永、毕马威、德勤四大会计事务所。事实上，目前多家国有大行的审计机构来自上述四大会计事务所。

四、海外

1、美国财长耶伦：美国经济有可能“软着陆”，因为劳动力市场强劲，通货膨胀率下降；美国核心通胀率将在12个月内进一步下降，但高于美联储2%的通胀目标，在降通胀方面“仍有工作要做”；美国的《削减通胀法案》不是与欧洲的“一场补贴战”，美国并不想“抢走工作”。

2、欧洲央行管委内格尔：潜在的物价压力仍然过高，欧洲央行必须下定决心收紧政策，过早停止紧缩将是大忌，不排除3月份以后会有更多的大幅加息。

3、日本央行行长提名人植田和男：需要通过宽松的货币政策来坚定地支持经济；预计2023财年通货膨胀率将降至2%以下；如果稳定实现2%的通胀目标在望，可以逐步实现货币政策正常化；不会进行债券抛售操作；如果价格前景改善，必须考虑实现收益率曲线控制（YCC）正常化。

4、日本1月核心CPI同比升4.2%，预期4.2%，前值4.00%。日本1月全国CPI同比升4.3%，预期4.30%，前值4.00%。

5、德国去年第四季度未季调GDP终值同比升0.3%，预期升0.5%，初值升0.5%，三季度终值升1.2%；季调后GDP终值环比降0.4%，预期降0.2%，初值降0.2%，三季度终值升0.4%。

五、国际股市

1、亚太股市收盘多数走高，日经225指数涨1.29%，报27453.48点，本周累跌0.22%；澳洲标普200指数涨0.3%，报7307.00点，本周累跌0.59%；新西兰NZX50指数涨0.13%，报11905.75点，本周累跌1.97%；韩国综合指数则跌0.63%，报2423.61点，本周累计下跌1.13%。

2、美国国家法律和政策中心将行使作为苹果股东的权力，在3月10日的股东大会，提议撤销戈尔和首席执行官库克在董事会中的职务。

3、消息称美国司法部准备最早下月提起反垄断诉讼，寻求阻止Adobe以200亿美元收购设计软件初创公司Figma。Adobe回应称，该公司和Figma处于不同的产品领域，Figma专注于互动设计。

4、美国市场监管机构反对币安美国10亿美元收购破产加密货币贷款机构Voyager Digital资产的计划，并警告称，部分纾困方案可能违反证券法。

5、梅赛德斯-奔驰宣布将打造自主设计和研发的操作系统MB.OS，以确保全面把控客户关系管理、确保数据隐私，并有效发挥所有车辆功能的优势。奔驰宣布将与腾讯云展开合作，支持其在华进行自动驾驶系统的研发。

六、期货

1、国内商品期市收盘涨跌不一，农产品涨跌互现，红枣涨逾2%，苹果、棕榈油涨逾1%，棉纱、郑棉跌逾1%；能化品涨跌不一，低硫燃料油涨逾2%，原油涨逾1%，纯碱、纸浆跌近2%；基本金属多数下跌，沪锡跌逾2%，沪镍、国际铜跌逾1%；黑色系多数下跌，锰硅跌逾1%；贵金属涨跌互现。

2、据国家统计局对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格监测，2月中旬与2月上旬相比，14种产品价格上涨，34种下降，2种持平，其中，生猪（外三元）上涨6.4%。

七、债券

1、国债期货小幅收涨，10年期主力合约涨0.08%，5年期主力合约涨0.02%，2年期主力合约涨0.01%。

2、中证转债指数收盘跌0.29%，成交额491.97亿元，本周共计涨0.65%；万得可转债等权指数收盘跌0.24%，成交额645.95亿元；多伦转债跌超5%，金禾转债、法兰转债和寿仙转债均跌超3%，龙净转债跌逾2%，北方转债跌1%；恒锋转债涨超10%，火炬转债涨超4%。

3、财政部91天、10年期国债加权中标利率分别为1.8022%、2.88%，边际中标利率分别为1.8536%、2.9%，全场倍数分别为4.32、6.01，边际倍数分别为4.78、10.62。

4、进出口行1年、2年、7年期固息增发债中标收益率分别为2.3319%、2.6192%、3.0163%，全场倍数分别为3.92、5.49、5.54，边际倍数分别为1.52、1.21、1.09。

八、外汇

1、周五人民币兑美元中间价报6.8942，调升86个基点，本周累计调贬283个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9442，较上一交易日跌524个基点，本周累跌624个基点。交易员指出，考虑到通胀压力不会快速下降，美联储升息动机持续，人民币短期或仍偏弱势，关注人民币在跌破6.9之后的表现。

2、外汇局公布数据显示，1月，我国国际收支服务贸易进出口规模4595亿元。其中，出口1774亿元，进口2821亿元，逆差1048亿元。

3、外汇局发布数据显示，1月，中国外汇市场总计成交14.29万亿元人民币（等值2.10万亿美元）。其中，银行间市场成交11.67万亿元人民币（等值1.72万亿美元）；即期市场累计成交5.69万亿元人民币（等值0.84万亿美元），衍生品市场累计成交8.60万亿元人民币（等值1.27万亿美元）。

4、日本央行行长提名人植田和男：日本央行应避免谈论具体的日元水平；必须密切关注汇率对经济的影响；日元疲软有利于出口、入境旅游和部分服务业，但也有各种负面影响，比如进口成本上升对家庭的打击。

5、韩国金融当局最近要求该国以韩元为基础的加密交易所证明其质押服务的驱动原理和商品性相关的证明。该国提供质押服务的以韩元为基础的加密交易所中有四分之三最近承认，他们收到了该国金融监督院对其质押服务进行调查的要求。