金融街下午茶（2023.2.23）

一、宏观

1、国家发改委正式下达2023年中央预算内投资计划，支持首批11个中西部和东北地区省份超过100个中小城市，加快推进5G和千兆光网等基础网络建设。下一步，将继续加大对中西部地区中小城市基础网络建设的支持力度，加快新型基础设施建设，促进区域经济协调发展，助力推进以县城为重要载体的城镇化建设。

2、央行公告称，为维护月末流动性平稳，2月23日以利率招标方式开展3000亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日4870亿元逆回购到期，因此单日净回笼1870亿元，终结连续五日净投放。

3、央行上海总部：1月末，长三角地区本外币各项贷款余额58.81万亿元，同比增长13.7%；人民币贷款余额57.67万亿元，同比增长14.4%，增速比上月末高0.6个百分点。

4、国资委：要推动央企利润总额增速高于全国GDP增速；着力推进新一轮国企改革，加强国有资产监管；大力推进产业化整合，用市场化方式进行股权合作。

国资委：将准确把握中央企业在我国科技创新全局中的战略地位，在“卡脖子”关键核心技术攻关上不断实现新突破，包括打造原创技术策源地，高质量推进关键核心技术攻关，加大对传统制造业改造、战略性新兴产业，也包括对集成电路、工业母机等关键领域的科技投入，提升基础研究和应用基础研究的能力。

5、央行等五部门联合发布金融支持横琴粤澳深度合作区和前海深港现代服务业合作区建设意见，到2025年，建立健全以金融业扩大开放、人民币国际化为重点的政策体系和管理体制，基本实现与香港金融市场高水平互联互通，金融风险监测、防范和化解体系更加完善，金融对粤港澳大湾区发展支撑作用日益彰显。意见提出，探索资本项目可兑换有效路径。允许前海合作区内符合条件的金融机构开展跨境证券投资等业务。允许在前海合作区开展取消外商直接投资人民币资本金专用存款账户试点，在确保资金使用符合规定、交易行为可追溯的前提下，结算银行可直接为前海合作区内符合条件的外商投资企业办理人民币资本金入账结算业务，无需开立人民币资本金专用存款账户。允许前海合作区内商业银行办理境内企业境外上市登记业务。便利前海合作区内企业在真实业务背景下灵活开展跨境融资，放宽前海合作区内企业境外放款限制，将放款上限比例由所有者权益的50%扩大至80%。

6、国务院联防联控机制举行发布会，国家卫健委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年表示，如果从疫情本身特点来看，可以说这个疫情已经基本结束，但不能说它是完全结束。现在的感染在我们国家来看，还是处在零星的、局部性的散发状态。中国疾控中心传防处研究员常昭瑞指出，今年1月8日实施新冠病毒感染“乙类乙管”以来，我国已监测发现7例XBB.1.5输入病例。我国刚经历疫情大流行，人群体内留存的中和抗体会在短期内提供免疫保护作用，专家研判分析认为，近期引发新一轮规模流行可能性较小。

7、商务部：目前有数十家跨国公司总部正与商务部对接，进行近期来华商务考察的相关安排，这充分显示出外资企业布局中国市场的积极意愿，体现外资企业对中国发展前景的信心，也再次彰显中国对外商投资强大的自信力。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】上证指数跌0.11%报3287.48点，深证成指跌0.13%，创业板指涨0.23%，万得全A、万得双创均小幅下跌。A股全天成交8079亿元，北向资金净卖出21.5亿元，深股通成为近期减仓主力。

大盘再现冲高回落走势，沪指第四次攻击3310铩羽而归，创业板指出现一定弱修复。盘面上，多空双方进入定力比拼，市场维持阶段地量窄幅震荡，新能源有所回暖但不足以带动盘面；地产、汽车、家电、券商甚至ST板块盘中均有资金试图做文章但跟进寥寥，ChatGPT及信创等近期大热题材首现无反抽式退潮，阶段炒作正式宣告中止。全天个股涨少跌多，短线情绪在东易日盛高管违规减持影响下准“天地板”再次破冰失败。

Wind数据显示，北向资金全天净卖出21.5亿元，其中沪股通净买入4.92亿元，深股通净卖出26.42亿元，其中深股通连续3日净卖出。

沪深两市主力资金净流出271.33亿元。计算机板块1月底启动以来首现无反抽式退潮，超110亿资金兑现且承接意愿较低；赛道股转暖一定程度对冲TMT获利盘，创业板指开始弱基差修复，隆基绿能、阳光电源等赛道权重获久违大额净流入。

2、【港股收盘综述】港股低开后早盘冲高，恒指一度涨超0.8%，午后快速回落转跌，尾盘弱势震荡小幅收跌，科技股相对强势。恒生指数收跌0.35%报20351.35点，恒生科技指数涨1.18%报4149.12点，恒生国企指数涨0.4%报6859.95点。大市成交1026.62亿港元，南向资金净买入8.32亿港元。创科实业大跌19%后临停，领跌蓝筹股，成交额超30亿港元，公司遭沽空机构狙击。地产、金融、大消费板块跌幅居前。科技、医药股走强，联想集团涨超5%，网易涨超4%，阿里巴巴涨超2%。电讯股回落，中国联通跌超5%。

3、诚迈科技正式成为百度文心一言首批先行体验官。诚迈科技将通过百度Apollo融合文心一言的全面能力，携手打造基于智能汽车场景的大模型人工智能交互。文心一言是百度基于文心大模型技术推出的生成式AI产品。

4、五位知情人士称，立讯精密已经接手位于上海的和硕AR开发团队，将为苹果公司生产AR（增强现实）设备。iPhone组装大厂和硕多年来一直在生产微软的Hololens混合现实头显，但一位供应链高管表示，和硕对苹果的AR计划持怀疑态度，并逐渐退出与苹果的AR合作项目。

5、青岛农商银行日前携手浙商银行青岛分行完成全国农商银行首笔、山东省法人银行首笔跨行再保理业务，打通了银行同业资金支持供应链金融的渠道。

6、香港交易所2022年收入及其他收益为184.56亿港元，同比下跌12%；股东应占溢利为100.78亿港元，下跌20%。董事会宣派第二次中期股息每股3.69港元，连同2022年9月派付的第一次中期股息每股3.45港元，全年股息为每股7.14港元。

7、壳牌中国与阿里云签署战略合作意向书，成为长期战略合作伙伴，双方将在能源转型及数字化转型领域展开创新合作。

8、金斯瑞生物科技在港交所公告称，非全资附属公司传奇生物已宣布收到纳斯达克上市资格部门于2023年2月17日向发出的通知，指出传奇生物已重新符合纳斯达克上市规则。

9、杭可科技公告称，公司发行的GDR于瑞士时间2023年2月22日在瑞士证券交易所上市。

10、据悉威马汽车被解雇的员工表示仍在等待赔偿，四个月内，该公司的员工减少了40%。威马汽车表示，需要进一步削减成本才能（在市场上）生存。

三、行业

1、工信部等七部门印发《智能检测装备产业发展行动计划（2023-2025年）》指出，到2025年，智能检测技术基本满足用户领域制造工艺需求，核心零部件、专用软件和整机装备供给能力显著提升，重点领域智能检测装备示范带动和规模应用成效明显，产业生态初步形成，基本满足智能制造发展需求。

2、工信部表示，根据行业规范公告企业信息及研究机构测算，2022年全国锂离子电池产量达750GWh，同比增长超过130%，其中储能型锂电产量突破100GWh；正极材料、负极材料、隔膜、电解液等锂电一阶材料产量分别约为185万吨、140万吨、130亿平方米、85万吨，同比增长均达60%以上；产业规模进一步扩大，行业总产值突破1.2万亿元。

3、交通运输部：2018年-2022年完成交通投资超过17万亿元，建成全球最大的高速铁路网、高速公路网、世界级港口群。

交通运输部：今年春运自驾车出行量创历史新高；春运40天，在高速公路上自驾车的小客车流量有11.84亿辆次左右，折算成人流量，大概超过31亿人次，日均小客车车辆达到2960万辆次，单日高峰最高出现在正月初六，突破了6千万辆次，所载客流占全社会人员流动量的比重，从2019年的47%上升到今年的66%。

4、浙江省政府日前发布《关于培育发展未来产业的指导意见》，目标到2035年打造5组未来产业国际公共专利池，培育5家以上有全球影响力的未来产业“链主”企业，构建5个以上规模超千亿元的未来产业集群。

5、《温州市户籍人口一次性生育补贴发放办法》正在温州市政府官网公开征求意见，征求意见稿指出，对符合条件的家庭生育一孩、二孩、三孩的，分别发放一次性生育补贴1000元、2000元和3000元。

6、广州科学城知名地标以13.12亿元底价成交，这一成交价格相当于项目评估价25.6亿元的5.1折。此次的买家-广州开发区揽新投资有限公司是广州高新区投资集团的二级公司广州高新城市开发投资有限公司的全资子公司。官方信息表示，松日总部大楼项目拟打造集商业、酒店、办公于一体的商业商务综合体。

7、昨日网传郑州首套房贷利率上调的消息刷爆朋友圈。对此，郑州方面表示，目前已经接到通知，首套房贷已开始执行利率4.3%。

8、河南商丘公共交通有限公司：目前公司亏损十分严重，经营异常困难，员工工资、社保金拖欠，无力支付，车辆充电电费、车辆保险等无资金购买，已经无法继续承担老百姓出行的公益性事业和民生工程，经研究决定，拟于3月1日起暂停运营商丘市市区公交线路。

商丘市政府发布情况说明称，商丘市公共交通有限公司是由2006年改制的民营公司，负责运营商丘市市区公共交通，市财政一直按约定予以补贴，受疫情影响，该公司经营确实遇到困难，市政府工作组已进驻，将依法依规查明情况，进一步纾困解难，确保市区公共交通正常运营。

9、在第四届中国机场发展大会暨创新成果展上，翔业集团与华为举行联合创新实验室签约和揭牌仪式，携手开拓智慧民航新版图，以数字孪生机场为目标，推进福建智慧机场建设。

四、海外

1、知情人士透露，白宫正在两名曾为奥巴马政府工作的经济学家中考虑美联储副主席人选。这两人分别是西北大学的金融教授Janice Eberly和哈佛大学的经济学家Karen Dynan，她们都曾担任财政部经济政策助理部长，这一职位相当于财政部的首席经济学家。

2、美国财长耶伦：美国经济仍保持韧性，劳动力市场强劲。

3、世界银行董事会表示，将采取“公开、择优和透明”的程序来遴选新行长。将在2月23日至3月29日之间接收行长提名人选；预计将在5月初选出新行长。

4、韩国央行维持基准利率在3.5%不变，符合市场预期。韩国央行预计，2023年GDP增速料为1.6%，去年11月时的预估为增长1.7%；2024年GDP增速预期为2.4％，去年11月的预测为2.3％。韩国央行表示，将判断是否需要进一步上调基准利率；韩国经济将继续呈现疲软的增长势头；政策决定的不确定性很高。

韩国央行行长李昌镛：下调GDP预期反映了国内市场需求疲软；有一位委员反对今天利率不变的决定；如果在外汇市场上看到“羊群行为”，将会采取措施；5名委员希望将终端利率维持在3.75%。1名委员认为3.5%的终端利率是有利的。

5、印度财政部：印度财长和美国财长耶伦讨论加强多边开发银行（建设）；印度财长和耶伦还讨论了全球债务脆弱性、加密货币资产和全球卫生问题。

6、新加坡1月CPI同比升6.6%，预期7.1%，前值6.5%。

7、2022年，俄罗斯新车销量同比下降58.8%，新车销售额缩水52%，约1.5万亿卢布（约合人民币1405亿元）。同时，俄罗斯的新车产量也降至近31年来的最低水平。

五、国际股市

1、亚太股市收盘涨跌互现，韩国综合指数涨0.89%，报2439.09点；澳洲标普200指数跌0.4%，报7285.40点；新西兰NZX50指数涨0.8%，报11888.50点；日本市场因假期休市。

2、苹果据悉已取得台积电3纳米全部产能，为即将在今年下半年推出的iPhone15Pro系列以及新款MacBook做准备。

3、知情人士透露，富国银行宣布，作为本轮战略转变引发裁员的一部分，将解雇数百名抵押银行家，其中部分人去年的贷款额超1亿美元。

4、知情人士透露，高盛集团的Peter Vermette已离开公司，寻求其他机会。Vermette于1998年加入高盛担任分析师，2010年获得任命担任董事总经理。他在高盛资产管理公司的另类资本市场和战略小组工作，领导其全球基金融资工作。

5、因为涉嫌逃税达8.7亿欧元，意大利米兰检察院目前对脸书母公司Meta立案调查。

6、英伟达CEO黄仁勋在与投资者的电话会议上宣布，英伟达将做自己的人工智能（AI）云计算服务。该公司表示，正在更快地转向直接向大公司和政府销售AI服务的“新商业模式”。

7、美国新冠自测试剂盒制造商Lucira Health申请破产。该公司曾在2020年11月推出首个获得美国FDA批准的“新冠居家自检测试剂盒”，据称可在30分钟内提供“实验室质量的结果”。该公司CEO表示，新冠限制措施的下降抑制了对检测的需求，挤压了Lucira的利润，监管机构批准一款流感检测试剂盒的速度慢于预期也对公司造成了损害。

8、默沙东动物保健宁波工厂自主生产的首个疫苗纽支威 （鸡新城疫、传染性支气管炎二联活疫苗）于2月20日在华上市。

9、在IPO开始几个小时之内，投资者就全数认购阿布扎比国家石油公司发售的旗下天然气业务Adnoc Gas规模20亿美元的股份。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数下跌，农产品多数下跌，强麦跌逾6%；能化品多数下跌，LPG跌逾3%，低硫燃料油跌近3%，原油跌逾2%；基本金属全线下跌，沪镍跌逾2%，沪锡跌逾1%；黑色系涨跌不一，焦煤涨逾2%，不锈钢跌近1%；贵金属均下跌。

2、美国芝加哥商业交易所（CME）集团有意从一个新的平台收集价格数据，以提供一个镍合约，从而期望与伦敦金属交易所（LME）竞争。

3、据世界黄金协会，2022年全年中国黄金进口总量达到1343吨，同比增长64%，是自2018年以来的最高水平。今年1月份，中国黄金ETF持仓减少4吨至48吨，跌至2020年2月以来的最低位。

4、印度预计2023-2024年石油产品需求为2.3381亿吨，同比增长4.9％；柴油需求为9065万吨，同比增长4.3％。

七、债券

1、国债期货窄幅震荡多数收涨，10年期主力合约涨0.05%，5年期主力合约涨0.02%，2年期主力合约接近收平。

2、中证转债指数收盘跌0.05%，成交额552.11亿元；万得可转债等权指数收盘跌0.2%，成交额600.48亿元；拓尔转债跌超7%，太极转债跌超6%，声迅转债、合力转债和华亚转债均跌超3%，恒锋转债跌逾2%，法兰转债跌逾1%；蓝盾转债涨超7%，金诚转债涨超4%，通光转债涨逾3%。

3、财政部1个月期国库现金定存中标利率2.80%，上次为2.70%。

4、国开行上清所托管7年期固息增发债中标收益率3.0164%，全场倍数5.6，边际倍数3.5。

国开行3年、10年、20年期金融债中标收益率分别为2.8227%、3.0464%、3.3301%，全场倍数分别为5.28、2.37、5.38，边际倍数分别为2.68、1.09、22。

5、进出口行3个月、3年、5年、10年期金融债中标收益率分别为1.6718%、2.7384%、2.9029%、3.1121%，全场倍数分别为2.91、3.51、2.65、2.87，边际倍数分别为1.54、2.49、1.2、1。

6、碧桂园地产集团200亿元中票获得银行间交易商协会接受注册。

八、外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8918，较上一交易日涨35个基点。人民币兑美元中间价报6.9028，调贬269个基点。

2、2023年上海市跨境人民币业务工作会议指出，2022年上海市人民币跨境收支总额达19.6万亿元，同比增长8.5%，继续保持全国第一。2023年，要推动人民币在实体经济领域的使用实现持续性增长；发挥上海各开放平台优势，对接上海涉外经济发展需求，配套提供跨境人民币服务；积极对接企业跨境投融资需求，大力推动业务创新。