金融街下午茶（2023.2.10）

一、宏观

1、中国1月CPI同比涨2.1%，预期涨2.3%，前值涨1.8%。其中，城市上涨2.1%，农村上涨2.1%；食品价格上涨6.2%，非食品价格上涨1.2%；消费品价格上涨2.8%，服务价格上涨1.0%。

中国1月PPI同比降0.8%，预期降0.5%，前值降0.7%。工业生产者出厂价格中，生产资料价格下降1.4%，影响工业生产者出厂价格总水平下降约1.10个百分点。其中，采掘工业价格上涨2.0%，原材料工业价格下降0.1%，加工工业价格下降2.3%。

国家统计局：1月份，受春节效应和疫情防控政策优化调整等因素影响，居民消费价格有所上涨，从同比看，食品价格上涨6.2%，涨幅比上月扩大1.4个百分点，影响CPI上涨约1.13个百分点，猪肉价格上涨11.8%；1月份，受国际原油价格波动和国内煤炭价格下行等因素影响，工业品价格整体继续下降。

2、商务部：2022年，克服外部环境的不利影响，我国对外投资平稳发展，稳中有进，全行业对外直接投资9853.7亿元人民币，增长5.2%（折合1465亿美元，增长0.9%），其中对外非金融类直接投资7859.4亿元人民币，增长7.2%（折合1168.5亿美元，增长2.8%）。

3、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，2月10日以利率招标方式开展了2030亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，今日230亿元逆回购到期，因此当日净投放1800亿元，实现连续三日净投放；本周净投放6020亿元。

4、国资委：2023年中央企业要围绕建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国，聚焦国家重大项目、基础设施建设、产业链强链补链等重点领域，明确扩大有效投资的主攻方向，加大战略类、发展类项目投资布局，加快实施一批补短板、强功能、利长远、惠民生的重大项目，有效带动全社会投资。

国资委：2023年中央企业要夯实企业防风险主体责任，严格执行投资项目负面清单制度，持续抓好投资风险防范，加强投资合规管理体系建设和流程管控；严控非主业投资规模和方向，不得开展产能过剩、低水平重复建设和不具备竞争力的非主业投资项目。非房地产主业企业不得进行非自有土地的竞拍和开发，不得以控股方式开发自有土地。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】股指弱势整理，创业板指跌近1%，光伏、储能、锂矿、新能源车赛道哑火；ChatGPT概念股分化。上证指数收跌0.3%报3260.67点，创业板指跌0.96%，万得全A跌0.42%，万得双创跌0.7%。市场成交额8935.7亿元。

盘面上，ChatGPT概念股分化，鸿博股份涨停，汉王科技、慧博云通等明显下跌。ChatGPT衍生题材中数据水印、知识产权、数据确权等走高，汉邦高科、中国科传等涨停。食品饮料午后走强，新乳业、宝立食品涨停。个股方面， 拟购买航空工业成飞100%股权，中航电测复牌连续7日“20cm”涨停；光迅科技尾盘涨停，公司表示国迅公司的量子芯片研发成功，已收到多家客户订单。本周，上证指数跌0.08%，创业板指跌1.35%。

Wind数据显示，北向资金全天净卖出33.74亿元，其中沪股通净卖出13.38亿元，深股通净卖出20.37亿元。本周北向资金累计净买入近30亿元，连续13周加仓A股。

沪深两市主力资金净流出321.71亿元，为年内新高。外资并未继续加仓下权重方向迅速萎靡，锂电产业链跌幅较大，比亚迪及锂矿双龙均遭大幅抛售；ChatGPT在早盘再度冲高后获利盘涌出，细分方向进一步扩散难阻亏钱效应放大。

2、【港股收盘综述】港股低开低走全天单边走弱，恒生指数收跌2.01%报21190.42点，周跌2.17%；恒生科技指数跌4.58%报4362.22点，周跌5.87%；恒生国企指数跌2.56%报7126.19点，周跌3.53%。大市成交1197.81亿港元，南向资金净买入32.24亿港元。科技、汽车、医药股走弱，chatGPT概念续跌，百度跌超7%领跌蓝筹，碧桂园服务跌超7%，京东跌超6%。“蔚小理”全线下跌，小鹏汽车、理想汽车跌近8%。

3、下周将有4只新股发行，2月13日发行的是峆一药业，2月14日发行的是彩蝶实业、多利科技，2月17日发行的是宿迁联盛。这4只新股累计发行数量共计约1.16亿股，预计募集资金金额共计35.39亿元。

4、歌尔股份近日推出用于车载AR-HUD的新一代DLP技术PGU模组，加速在汽车智能座舱光学方面的拓展。

5、长安汽车公告称，1月汽车销量171805辆，同比减少38.03%；自主品牌新能源1月销量28031辆，同比增加106.11%。

6、京东宣布，京东云旗下言犀人工智能应用平台将推出产业版ChatGPT：ChatJD，并公布ChatJD的落地应用路线图“125”计划。

7、蔚来董事长李斌一再强调的“我们不会降价”言犹在耳，2022款ES8、ES6最高降价10万元的消息却让蔚来老车主感到“受伤”。李斌今日回应称：“这个（消息）确实是被媒体误导的。”蔚来联合创始人、总裁秦力洪表示，ES8、ES6、EC6新老产品切换，就像“炸油条”，一般“换锅”做其他事前，老板都会多炸出一些进行销售，但如果在收摊时还卖不到就只能扔掉。

8、渣打集团：1月5日，第一阿布扎比银行公布其此前曾就可能要约收购渣打集团进行最初步阶段的评估，但已停止该评估工作；第一阿布扎比银行注意到近期新闻界对渣打集团的猜测，并重申其目前并无对可能要约收购渣打集团进行评估。

9、台积电公告，2023年1月销售收入约为2000.51亿新台币，环比增长3.9%，同比增长16.2%。

三、行业

1、国家发改委等13部门近日发文明确提出要全面推广保函，鼓励招标人接受担保机构的保函、保险机构的保单等其他非现金交易担保方式缴纳投标保证金、履约保证金、工程质量保证金。同时要求各地3月底开展清理历史沉淀保证金专项行动，从而进一步缓解市场主体流动资金压力。

2、近日央行官网更新已注销第三方支付牌照的机构名单，深圳市腾付通电子支付科技有限公司等5家机构在列。截至目前，央行已累计注销75张支付牌照，已获许可的支付机构还剩196家。

3、“5月1日起征信可修复”？央行武汉分行相关负责人表示，网传信息不实，此次出台的新规，修复的对象是失信信息而不是个人征信信息，“信用信息修复”不等于“征信修复”。

4、数据显示，春节后首周，北京、上海、广州等全国重点10城长租市场租客成交量快速回升，较节前租客成交量环比增长140%，其中，武汉、南京、成都等新一线城市环比成交量增长近200%。对比2019年同期数据来看，今年节后全国10城租客成交量增长11%，基本恢复并超过疫情前水平。

5、中汽协：1月汽车市场表现平淡，汽车产销环比、同比均呈现两位数下滑；产销分别为159.4万辆和164.9万辆，环比分别下降33.1%和35.5%，同比分别下降34.3%和35%；1月，新能源汽车产销分别达到42.5万辆和40.8万辆环比分别下降46.6%和49.9%，同比分别下降6.9%和6.3%，市场占有率达到24.7%。与2022年春节月2月份相比，产销分别增长15.4%和22.2%。展望一季度，我国汽车工业稳增长任务依然十分艰巨，国内有效需求不足致使汽车消费恢复还比较滞后，需要政策持续提振。

6、携程发布数据显示，2月11日至12日，国内酒店和出境酒店同比双增，在国内酒店预订中异地出行的酒店预订量占比超过85%。国内酒店预订中，女性用户占比超过53%。不仅如此，女性用户比男性用户更愿意为浪漫买单。

四、海外

1、日本央行行长黑田东彦：货币宽松政策在前十年并未提振薪资；日本的产出缺口即将转为正值，未来将密切关注工资增长；宽松政策的积极影响大于副作用；仍将尽快实现2%的稳定通胀目标。

日本央行副行长雨宫正佳：维持目前的超宽松货币政策是适当的，但我们的收益率曲线控制（YCC）政策存在缺陷；收益率曲线控制（YCC）的缺点包括对市场功能的影响；收益率曲线仍有失真，但情况正在改善，未来将继续灵活地进行市场操作。

2、日本政府可能提名前日本央行货币政策委员植田和男作为新任央行行长，提名日本金融厅国际事务副部长Ryozo Himino为日本央行副行长，日本央行现任副行长雨宫正佳拒绝了日本央行行长的职务。

3、澳洲联储货币政策声明：委员会预计需要进一步加息，首要任务是将通胀恢复到目标水平；委员会注意到利率已经上调，政策效果具有滞后性。澳洲联储上调核心通胀、工资增长和GDP预期，失业率预期变化不大；预计2023年底GDP年率为1.6%，2024年底为1.6%，2025年6月为1.7%；基于技术假设的预测，官方现金利率将达到3.75%的峰值，到2025年6月降至3%；预计2023年底失业率为3.8%，2024年底为4.3%，2025年6月为4.4%。

4、英国财政大臣亨特：英国去年是G7中增长最快的经济体，同时也避免了衰退，这表明英国经济比许多人担心的更具韧性，但英国还没有走出困境，特别是在通货膨胀方面。

英国2022年第四季度GDP初值同比升0.4%，预期升0.4%，第三季度终值升1.9%，第三季度初值升2.4%；环比持平，预期持平，第三季度终值降0.3%，第三季度初值降0.2%。

英国去年12月季调后商品贸易账逆差192.71亿英镑，预期逆差164亿英镑，前值逆差156.23亿英镑。

五、国际股市

1、亚太股市收盘涨跌互现，韩国综合指数跌0.48%，报2469.73点，本周累跌0.44%；日经225指数涨0.31%，报27670.98点，本周累涨0.59%；澳洲标普200指数跌0.76%，报7433.70点，本周累跌1.65%；新西兰NZX50指数涨0.5%，报12178.76点，本周累跌0.16%。

2、知情人士透露，微软仅成立四个月的工业元宇宙团队已经宣告解散，该团队的约100名员工已全部被解雇。微软在去年10月成立了工业元宇宙核心团队，从事搭建发电厂、工业机器人和运输网络等场景的元宇宙应用。

随着裁员继续，微软在Hololens和Xbox领域裁员。

3、美国在线支付公司PayPal表示，首席执行官丹·舒尔曼将于2023年底退休并离开该公司。PayPal正在聘请一家猎头公司寻找继任者。

4、特斯拉中国：Model Y后轮驱动价格由259,900元上涨至261,900元。

5、美国交通部表示，他们正在调查埃隆·马斯克的脑机接口公司Neuralink涉嫌非法运输危险病原体一事。

6、SpaceX总裁Gwynne Shotwell表示，公司关键业务线正在盈利。美国国家航空航天局(NASA)所依赖的火箭发射服务已经成为该公司的盈利途径，提供卫星支持的高速宽带部门Starlink预计今年也将开始盈利。

7、英国金融行为监管局（FCA）正在就反洗钱系统对巴克莱银行进行调查。

8、法拉第未来宣布已收到最近一轮1.35亿美元融资的第一笔款项，并将于2月13日举办FFIE全球投资者交流和代理投票网络研讨会。

9、印度企业家阿达尼聘请了美国华尔街最激进的律师事务所之一Wachtell，以回击做空机构兴登堡研究公司的指控。自兴登堡发表欺诈指控以来，阿达尼集团的市值已暴跌逾1000亿美元。近几十年来，Wachtell以承接复杂的公司治理案件而闻名，因此也一直是一些处境艰难的美国大公司董事会最抢手的顾问之一，这些董事会试图通过聘请Watchtell来抵御激进的投资者或敌意收购。

10、在印度上市的阿达尼集团旗下企业的资产负债表显示，包括2022年收购的ACC和Ambuja Cements等在内，10家旗下企业的负债为3.3954万亿卢比，超过印度GDP的1%。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数下跌，能化品多数下跌，PTA、短纤跌逾3%，沥青跌逾2%；基本金属多数下跌，沪铝跌逾1%，沪镍则涨近4%；黑色系多数下跌，硅铁、焦炭、锰硅跌逾2%；农产品涨跌不一，花生涨逾1%，棉纱跌近3%，棕榈油、郑棉跌逾2%；贵金属均下跌，沪银跌逾1%。

2、中钢协：1月下旬，重点统计钢铁企业钢材库存量1648.70万吨，比上一旬增加41.82万吨，比上月同旬增加343.04万吨，比去年底增加343.04万吨，比去年同旬增加280.44万吨。

3、五矿资源在港交所公告称，秘鲁Las Bambas铜矿已确保关键物资的供应，使生产能够以较慢速度继续。由于关键物资供应水平持续紧张，倘若情况不变，Las Bambas铜矿将被迫开始处于维护状态。公司将继续监察情况，并将适时提供进一步更新。

4、俄罗斯副总理诺瓦克：2023年俄罗斯石油产量仍有下降的风险，计划3月减产50万桶/日，减产决定将改善市场形势，俄罗斯不会遵守任何西方价格上限。

5、沙特阿美将在3月份向至少4家北亚炼油厂供应全部合同数量的原油。

七、债券

1、国债期货窄幅震荡多数小幅收跌，10年期主力合约跌0.04%，5年期主力合约跌0.03%，2年期主力合约涨0.01%。

2、中证转债指数收盘跌0.09%，成交额480.37亿元，本周共计跌0.3%；万得可转债等权指数收盘跌0.11%，成交额552.17亿元；太极转债跌超4%，鼎胜转债跌超3%，特一转债、道通转债和盘龙转债均跌超2%；“N声迅转”涨超57%，“N睿创转”涨超44%，恒锋转债涨超8%。

3、财政部91天、30年期国债中标收益率分别为1.7671%、3.2787%，全场倍数分别为3.27、3.79，边际倍数分别为4.71、2.53。

4、进出口行1年、2年、7年期固息增发债中标收益率分别为2.1844%、2.5278%、2.9865%，全场倍数分别为3.11、5.9、4.5，边际倍数分别为1.58、7.96、2.18。

八、外汇

1、周五人民币兑美元中间价报6.7884，调升21个基点，本周累计调贬502个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7999，较上一交易日跌182个基点，本周累跌534个基点。交易员表示，美元指数反弹，客盘也偏购汇，人民币汇价有所回撤，中国CPI数据对市场影响温和。

2、美元兑日元一度跳水跌破130关口，跌逾150点，消息称植田和男或被提名为新任日本央行行长。

3、泰国财长：泰铢目前保持坚挺对经济是一个风险。