金融街下午茶（2023.2.9）

一、宏观

1、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，2月9日以利率招标方式开展了4530亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，今日660亿元逆回购到期，因此当日净投放3870亿元，实现连续两日净投放。

2、全国市场监管系统反垄断工作会议暨民生领域反垄断执法专项行动部署会举行。会议指出，2023年重点做好五方面工作：一是锚定一个大市场目标，着力破除地方保护和行政性垄断；二是服务质量强国和知识产权强国建设，着力提升市场竞争活力和质量；三是强化法治监管、信用监管、智慧监管保障，着力提高反垄断监管执法效能；四是守好发展安全底线，着力增强国内国际两个市场两种资源联动效应；五是构建多元共治格局，着力强化公平竞争治理整体合力。

3、出入境管理局：为便利粤港澳大湾区人才从事科研学术交流活动，促进服务粤港澳大湾区建设发展，中华人民共和国出入境管理局决定，自2023年2月20日起在粤港澳大湾区内地城市试点实施往来港澳人才签注政策。

4、香港特区行政长官李家超转抵迪拜展开访问行程。李家超与迪拜商会主席Abdul-Aziz Abdulla Al Ghurair见证香港及阿联酋企业或机构之间交换三份合作备忘录，加强两地之间的建筑专业合作、创新科技合作和商贸往来。

5、美国财长耶伦近日表示仍然希望能够访问中国，称在经济问题上加强与中国同领域官员的沟通很重要。对此，商务部新闻发言人束珏婷今日回应称，刘鹤副总理与耶伦今年1月在瑞士举行半天会谈，双方保持正常沟通非常重要，中方对耶伦希望访华持欢迎态度。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】大盘稳步上涨，三大股指均涨超1%，创业板指终结五连阴，市场上涨个股超4200只。北向资金卷土重来，豪买超百亿元。上证指数收涨1.18%报3270.38点，创业板指涨1.74%，万得全A涨1.4%，万得双创涨2.01%。市场成交额9020.7亿元。

盘面上，CHATGPT概念分歧加剧，鸿博股份、三六零3连板，慧博云通20cm涨停；云从科技跌近10%，海天瑞声、汉王科技等纷纷回调。ChatGPT衍生概念-算力、AI芯片受资金关注，浪潮信息、景嘉微、立昂技术等涨停。CPO、光模块概念同受提振，联特科技、剑桥科技涨停。军工活跃，中航电测复牌连续6日涨停，亚星锚链涨停。酒类股回暖，燕京啤酒涨逾7%创新高。

Wind数据显示，北向资金全天单边净买入121.01亿元，终结连续4日净卖出态势；其中沪股通净买入57.07亿元，深股通净买入63.94亿元。

沪深两市主力资金净流入22.35亿元。市场在20日线显露明显抵抗情绪，Wind 24个二级行业全线收涨；外资新一轮“百亿补贴”开启，酒类、金融搭台后，TMT行业再度爆发，ChatGPT概念炒作全面扩散，算力芯片、CPO题材补涨凶猛。

2、【港股收盘综述】港股低开后快速冲高，随后全天维持震荡上行，三大指数大幅收涨。恒生指数收涨1.6%报21624.36点，恒生科技指数涨3.16%报4571.71点，恒生国企指数涨1.73%报7313.73点。大市成交1177.65亿港元，南向资金净卖出8.19亿港元。科技、手机产业链强势，小米集团涨8.5%领涨蓝筹，舜宇光学科技涨近6%，阿里巴巴涨4%。教育股走强，新东方在线涨超8%。ChatGPT概念回落，知乎跌超9%，百度跌近4%。

3、AI大潮下，联想中国发布联想问天全新服务器品牌，全系新品和联想ThinkSystem品牌系列新品，正式开启了联想服务器产品双品牌战略。

4、目前，快手正在开展大规模语言模型（LLM）相关的研究，并启动了相应专项，覆盖LLM模型训练、文案自动创作与生成、对话系统开发等领域。快手内部有关人士透露，快手在LLM领域的研究，更聚焦于用户体验的提升，以及和业务场景的融合。

5、东吴证券与腾讯云正式签署战略合作协议，双方将在金融科技新基建、数字新连接、全真互联财富管理创新等方面深化合作。据了解，双方将基于企业微信建立一站式数字投行平台和数字化办公平台。

6、杭州市余杭区与阿里巴巴再签战略协议，双方将在推进重大科研、打造高能级产业生态圈、构建高层次人才蓄水池、支持数字经济新业态等十个方面加深合作，合作重点是加快推进阿里巴巴全球总部建设。

7、伊利股份公告，公司第三期长期服务计划已开立股票账户和证券资金托管账户，并于2月8日购买公司股票830.48万股，成交金额约2.6亿元，占公司总股本的比例为0.1%。

8、阿里巴巴、沙特阿拉伯公共投资基金（PIF‎）支持的基金将筹集10亿美元用于科技交易。

9、知情人士透露，在经历了一年的股票和信用市场动荡之后，联博集团已在全球削减了100多个工作岗位。这家投资管理公司截至去年年底有4436名员工。在周三业绩公告中，联博表示，在管理资产规模较一年前下降17%之后，该公司正在裁员以削减成本。

三、行业

1、央行发布《金融控股公司关联交易管理办法》，界定金融控股公司关联方以及金融控股集团的关联交易类型，明确禁止性行为，要求其设置关联交易限额；要求金融控股公司完善关联交易定价机制，建立健全关联交易管理、报告和披露制度，建立专项审计和内部问责机制；下一步央行将加强与有关部门的监管协作，指导督促金融控股公司认真贯彻落实《办法》要求，强化金融控股公司关联交易监管，促进金融控股集团健康有序发展，维护金融体系稳定。

2、中国保险资产管理业协会透露，2022年，协会共登记债权投资计划、股权投资计划、保险私募基金529只，登记规模10507.21亿元。具体来看，债权投资计划485只，规模8711.78亿元；股权投资计划23只，规模577.15亿元；保险私募基金21只，规模1218.28亿元。

3、国家卫健委发布《关于开展紧密型城市医疗集团建设试点工作的通知》，到2023年上半年，试点城市完成紧密型城市医疗集团网格化布局。到2025年，试点城市紧密型城市医疗集团管理体制更加科学，运行机制更加完善，服务模式更加优化，医疗资源供需更加匹配，就医格局更加合理，居民就医需求不断得到满足，试点工作形成可复制可推广的有益经验。

4、教育部、中国联合国教科文组织全国委员会将于2月13日至14日在北京共同举办世界数字教育大会。大会将搭建数字教育国际交流合作的机制和平台，为我国推进教育数字化注入新的动能，不断提升我国数字教育国际影响力。

5、北京市商务局透露，1月1日至2月7日，全市60个重点商圈监测客流量达20229.8万人次。特别是春节期间，部分商场甚至收获了超过2019年的业绩，京城消费潜力正加速释放。

6、2022年，山东省船舶工业企业多措并举抢订单，取得了良好成绩，目前手持船舶订单量突破1000万载重吨，达到历史最高水平。船企平均生产保障系数（手持订单量/近三年完工量平均值）约3.4年，超过全国水平0.7年。

7、据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示，2022年，我国汽车商品出口金额排名前十位国家依次是美国、墨西哥、俄罗斯联邦、比利时、英国、日本、德国、韩国、澳大利亚和阿联酋。2022年，汽车商品出口到上述十国的累计金额为744.6亿美元，占全部汽车商品出口总额的46.5%。

四、海外

1、欧洲央行管委维勒鲁瓦：法国的通胀可能在现在到6月之间达到顶峰，甚至可能在6月之前，之后将开始慢慢缓解；我可以排除法国经济将出现衰退的可能性；法国银行业目前状况良好。

2、国际民航组织预测：2023年一季度，大多数航线的航空客运需求将迅速恢复到新冠疫情大流行之前的水平，到年底将在2019年的基础上增长约3%。

3、美国调查公司Descartes Datamyne的统计显示，2022年12月亚洲发往美国的海上集装箱运输量为131万901个，同比减少23％。在8月，2年多来首次出现同比下降之后，减幅持续扩大，自10月起减少约2成的情况一直持续。

4、市场消息：日本将把入境消费目标提高到20万日元/人。

5、根据知名数据统计机构Gartner的最新预测，2023年全球设备（个人电脑 、平板电脑和手机）的总出货量将为17.4亿台，继2022年下降11.9%后再次下降4.4%。

6、韩国电力公社宣布，今年将把面向草根企业的能源效率优化支援预算从去年的67亿韩元大幅增加到270亿韩元，目标是通过这一项目为1000家企业提供支持，帮助更多弱势群体购买高效率家电，并帮助社会福利设施安装高效率冷暖气等。

7、韩国央行：将4月利率决定会议从13日提前至11日。

8、德国1月CPI初值同比升8.7%，预期升8.9%，去年12月终值及初值均升8.6%；环比升1%，预期升0.8%，去年12月终值及初值均降0.8%。

五、国际股市

1、亚太主要股市收盘全线走低，韩国综合指数跌0.08%，报2481.55点；日经225指数跌0.08%，报27584.35点；澳洲标普200指数跌0.53%，报7490.30点；新西兰NZX50指数跌0.76%，报12118.67点。

2、就在微软宣布其新的 Edge 浏览器和必应搜索引擎集成 ChatGPT 一天后，新的应用出现了巨大的需求爆发。适用于 iOS 的必应应用程序和 Edge 浏览器在 App Store 排行榜上的排名迅速蹿升。来自 data.ai的分析显示，必应应用程序的全球下载量在一夜之间猛增10倍。这使得该应用蹿升到了苹果 App Store 最受欢迎的免费应用榜中的第十位，并使其成为第二大最受欢迎的免费生产力应用，仅次于Gmail。

3、谷歌表示，将推出由人工智能驱动的新搜索和地图功能，包括通过图片来提问，这是在全球竞相商业化该技术的最新举措。

4、苹果公司CEO库克发给员工的一份备忘录显示，该公司将招聘首位首席人才官（Chief People Officer）。库克在备忘录中表示，苹果公司将任命Carol Surface担任这一新职位。

5、迪斯尼公司表示，计划重组为三个部门，同时裁员数千人并大幅削减成本。此举标志着 Bob Iger自去年11月重返公司担任首席执行官以来采取的最重大举措。

6、美国金融科技公司Affirm宣布将裁员19%。与此同时，该公司公布的第二季度收益均低于分析师的预期。2022年6月时Affirm表示，该公司共有2552名员工，这意味着裁员将影响约485人。

7、瑞士信贷去年第四季度净营收30.6亿瑞士法郎，预估33.5亿瑞士法郎；四季度净亏损13.9亿瑞士法郎，预估亏损11.4亿瑞士法郎。瑞士信贷：预计2023年将出现巨额税前亏损。

8、拜耳公司监事会已任命Bill Anderson为拜耳首席执行官，自6月1日起生效。他将于4月1日加入拜耳，成为管理委员会成员。拜耳现任首席执行官Werner Baumann将与他密切合作，在顺利过渡后于5月底退休。

9、知情人士表示，通用汽车正在竞购巴西矿业巨头淡水河谷基本金属部门的股份，凸显了汽车制造商希望轻松获得电动汽车电池所需材料的愿望。知情人士表示，通用汽车已进入竞购该公司少数股权的下一轮竞价，淡水河谷可能从交易中筹集超过20亿美元。

通用电气公司首席财务官Carolina Dybeck Happe表示，公司预计从车间到前台的业务将全面应用ChatGPT这样的生成性人工智能（AI）。

10、丰田汽车：由于芯片短缺和灾害，产量计划出现波动；正在努力对替代性芯片做快速评估；将2022年/23财年的全球产量预测从约920万辆修改为910万辆。

11、JIP Group围绕收购东芝给出最终提议，希望以大约2万亿日元收购东芝。

12、俄罗斯矿产商Polymetal：正在与伦敦证交所、英国金融行为监管局（FCA）就保留伦敦上市进行谈判，预计1-2个月内会有结果。

13、韩国监管机构：韩国1月外国对本地股票的净投资为49.5亿美元，创下自2020年11月以来的最大单月涨幅。

六、期货

1、国内商品期市收盘涨跌不一，能化品领涨，燃油涨逾4%，低硫燃料油涨近4%，原油涨逾3%；农产品涨跌不一，强麦、生猪、白糖上涨，红枣跌近3%；基本金属多数上涨，工业硅涨逾1%，国际铜涨近1%；黑色系多数上涨，铁矿石涨逾2%，热卷涨近2%；贵金属均上涨。

2、国家发改委等四部门修订印发《煤矿安全改造中央预算内投资专项管理办法》，为更好落实资金重点投向，将资金安排方式由切块下达改为打捆下达，资金安排与煤炭增产保供等政策落实情况挂钩，体现奖励先进、约束落后的政策导向。

3、哈萨克斯坦禁止汽油和柴油出口4个月。

七、债券

1、国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.11%，5年期主力合约涨0.09%，2年期主力合约涨0.05%。

2、中证转债指数收盘涨0.61%，成交额524.23亿元；万得可转债等权指数收盘涨0.74%，成交额549.25亿元；恒锋转债涨超16%，伊力转债和帝尔转债均涨超5%，沿浦转债涨超4%，华正转债、国微转债和东财转债均涨逾3%；金轮转债跌超9%，华锋转债跌超7%，德尔转债跌逾3%。

3、国开行3年、10年、20年期金融债中标收益率分别为2.8133%、3.0063%、3.3128%，全场倍数分别为7.12、2.69、6.78，边际倍数分别为3.89、1.43、93。

国开行上清所托管7年期固息增发债中标收益率3.0117%，全场倍数2.33，边际倍数1。

4、进出口行3个月、3年、5年、10年期金融债中标收益率分别为1.6967%、2.6995%、2.868%、3.1%，全场倍数分别为3.46、5.38、3.49、2.97，边际倍数分别为7.94、4.32、1、2.54。

5、高密市政府与长城资管山东省分公司签约战略合作协议，合作内容包括金融风险化解、存量盘活、国企改革等。其中提到长城资产围绕地方政府平台的存量债务进行收购、管理和处置，并提供债务重组、债券收购、追加投资、资产重组、咨询顾问等综合金融服务，优化资产负债结构，降低债务风险、筹集建设资金。

八、外汇

1、人民币兑美元中间价报6.7905，调贬153个基点。