金融街下午茶（2023.2.7）

一、宏观

1、 央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，2月7日以利率招标方式开展了3930亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，今日4710亿元逆回购到期，因此当日净回笼780亿元。

2、 海关总署与澳门海关签署《海关总署和澳门海关关于内地海关企业信用管理制度与澳门海关认可经济营运商计划互认的安排》。内地海关成为澳门海关首个AEO互认伙伴。

3、 国家气候中心：目前国家气候中心对今年我国总体气候状况有一个初步的研判，认为今年全国气候年景总体偏差，极端天气气候事件仍然呈现出多发强发态势。

4、 四川印发《聚焦高质量发展推动经济运行整体好转的若干政策措施》，包括强化财税政策支持、加大金融支持力度、推动重点产业加快发展、积极扩大有效投资、促进消费回暖升级、加力稳定外贸外资、促进房地产市场平稳健康发展等措施。

5、 湖北正式发布《武汉新城规划》。武汉新城位于武鄂黄黄地理中心，是武汉都市圈核心区，规划面积约710平方公里，管控范围拓展至环梁子湖区域，规划面积约1689平方公里。区域经济专家表示，《武汉新城规划》最大亮点在于把梁子湖纳入了武汉新城管控范围，目标是建成与“环太湖科创圈”比肩的世界级科创策源高地。

二、国内股市

1、 【A股收盘综述】三大股指涨跌不一，沪指缩量攀升，创业板指四连阴。ChatGPT概念炙手可热，AIGC、机器人指数同步走强，信创产业链回调。上证指数收涨0.29%报3248.09点，创业板指跌0.24%，万得全A涨0.31%，万得双创涨0.21%。市场成交额8464.1亿元；北向资金方面全天实际净卖出38.61亿元，连续三日净流出。

盘面上，ChatGPT概念成为市场焦点，汉王科技7连板，天娱数科3连板。AIGC概念同步发力，视觉中国涨停。机器人概念股走强，鸣志电器、三花智控等涨停。个股方面，拟购买航空工业成飞100%股权，中航电测连续4日20cm涨停，股价翻倍；万里石跌停，董事长胡精沛因涉嫌行贿被留置并立案调查。

Wind数据显示，北向资金跟随大盘缩量，全天成交853.77亿元，为1月19日以来新低；日内净卖出38.61亿元，2022年12月13日以来首次连续3日减仓；其中沪股通净卖出2.12亿元，深股通净卖出36.49亿元。

沪深两市主力资金净流出134.05亿元。北向资金连续3日流出持续压制外资重仓股走势，近期热炒的计算机、传媒出现大分歧，信创产业链大幅回撤，ChatGPT则逐渐向两头发散；机器人、工业母机等高端制造趁机瓜分热钱。

2、 【港股收盘综述】港股早盘高开，百度盘中强势走高带动指数上行，午后涨幅回落小幅收涨。恒生指数收涨0.36%报21298.7点，恒生科技指数涨1.15%报4516.31点，恒生国企指数涨0.6%报7232.25点。大市成交1037.77亿港元，南向资金净买入1657万港元。百度“类ChatGPT”即将上线，股价大涨超15%创逾1年新高，美图跟涨近15%。能源、科技、医药、原材料板块涨幅居前，“三桶油“全线收涨，康希诺生物涨近5%。

3、 深交所发布公告 ，港股通标的证券名单发生调整并自2月7日起生效，调出中国地利。

4、 近日网络流传纳税额、营业额达到一定条件的非上市公司、上市公司和500强企业，可向茅台总公司申请购买每瓶1499元的飞天茅台酒。茅台相关负责人对此予以否定，并称该政策纯属胡乱编造，不排除有不法分子企图利用编造信息向企业人士圈钱。

5、 温氏股份公告称，1月生猪销售收入27.68亿元，环比下降35.48%；毛猪销售均价14.73元/公斤，环比下降21.65%。

6、 国泰君安业绩快报：2022年营业收入356.92亿元，同比下降16.64%；净利润115.07亿元，同比下降23.35%。

7、 吉利汽车在港交所公告称，1月汽车总销量为103,452部，较去年同期减少约29%，主要受春节假期提前影响。1月纯电动汽车销量10443两，同比下滑32%。

三、行业

1、 国家发改委发布《关于对拟设立承接产业转移示范区进行公示的通知》，拟在吉林省四平市、辽源市、通化市设立吉西南承接产业转移示范区，在内蒙古自治区通辽市、赤峰市设立蒙东承接产业转移示范区。

2、 “信息通信行业20条”提出，上海将深化双千兆城市建设，实现2023年全市新建成5G基站1万个，5G网络流量占比超过60%，5G基站密度保持全国第一；至2023年底，建成全光商务楼宇超过2000栋，采用全光组网的企事业单位超过1000家，新建工厂和改造场景100%使用千兆工业光网。

3、 北京市制定《关于优化电子商务经营者准入服务工作的通知(公开征求意见稿)》，拟出台17条举措以促进灵活就业，鼓励、支持平台经济规范、健康发展。征求意见稿提出了多项帮扶举措，支持电商平台为“个体网店”提供一系列便利服务。此外，电商平台还不得强制依法无需登记的自然人办理营业执照。

4、 北京市场监管局：警惕“元宇宙”等炒作，防范新型非法集资，要树立理性投资理财观念，切勿相信所谓“稳赚不赔”“高收益、零风险”的谎言，谨记高收益必然伴随着高风险。

5、 杭州第五批次集中供地正式开幕，本轮供地共挂牌5宗地，其中3宗地块分布在上城区，2宗地块分布在临平区，总出让面积26.20万㎡，总起价80.77亿元。

6、 深圳市公开征求《直播销售员人才职业技能要求》地方标准意见，提出通过制定规范化、科学化、系统化且具有深圳地方特色的直播销售员人才职业技能要求，为促进互联网营销行业的劳动者就业创业、规范行业发展、促进产业升级。

7、 长沙市延长公积金疫情缓缴和“可提可贷”阶段性支持政策期限，职工家庭购买首套房实施阶段性“可提可贷”政策的时间延长至6月30日。

8、 四川：优化住房限购、限售、二套房认定标准等政策，支持符合条件的地方动态调整首套房贷款利率下限，落实居民个人换购住房个人所得税优惠政策，支持刚性和改善性住房需求。鼓励有条件的地区对引进人才、生育二孩或三孩家庭、进城务工人员等购买商品房（含二手房）给予补贴。

四川省印发“技能四川行动”实施方案：“十四五”时期新增技能人才280万人以上；至“十四五”末，全省技能人才占就业人员比例力争达到30%，高技能人才在技能人才中的占比力争达到30%；全省技工院校达到120所，在校学生累计达到20万人；推行“互联网+”职业技能培训，鼓励推广应用虚拟仿真、人工智能等新技术，推动创新培训模式。

四川：落实新能源汽车免征车辆购置税政策，开展新能源汽车、绿色智能家电家装等系列促消费活动；支持培育10个贸易与消费联动的特色消费促进平台和10个消费创新发展引领县，打造40个“商文旅交体康”多元融合的消费新场景；支持建设一批电商新业态基地，培育一批本土榜样带货主播。

9、 河南：优化二套房认定标准，开展团购、房展会等促销活动，支持合理住房消费，加大对违法违规企业打击力度，依法查处房地产开发、房屋买卖、住房租赁等违法违规行为，探索建立房地产企业信用评价制度，整治规范市场秩序，增强消费信心。

四、海外

1、 美国财长耶伦：与欧盟委员会副主席维斯塔格讨论了《美国通胀削减法案》的相关事宜。

2、 日本经济产业省敲定旨在确保纯电动汽车等的半导体稳定供应的新援助措施，以持续生产10年以上为条件，补贴设备投资的1/3。

3、 澳洲联储加息25个基点至3.35%，为2012年9月以来最高水平，符合市场预期。澳洲联储货币政策声明：未来几个月需要进一步加息；预测今年CPI将降至4.75%，到2025年年中将降至3%左右；预计2023年和2024年，GDP增长将放缓至1.5%左右。

4、 澳大利亚去年12月商品及服务贸易帐顺差122.37亿澳元，预期124.5亿澳元，前值132.01亿澳元。

5、 法国2022年12月贸易帐逆差149.34亿欧元，预期逆差120亿欧元，前值逆差137.66亿欧元。

五、国际股市

1、 亚太主要股市收盘多数走低，日经225指数跌0.03%，报27685.47点；澳洲标普200指数跌0.46%，报7504.10点；新西兰NZX50指数跌0.56%，报12128.98点；韩国综合指数则涨0.55%，报2451.71点。

2、 据知情人士透露，纽交所前几天对客户表示，他们因上月的异常停牌事件为投资者提交的索赔中有50%-60%符合全额赔偿条件。纽约证交所计划弥补在其交易所接受的订单的损失，但不包括在其他交易场所触发的订单。故障赔偿总额在数百万美元左右，远远超过纽交所每月为业务中断而拨备的50万美元。

3、 谷歌首席执行官桑达尔·皮查伊对员工表示，该公司需要所有员工一起来测试Bard，这是谷歌开发的用来对抗最近大火的ChatGPT的新产品。

4、 微软证实计划举办一场可能与人工智能聊天机器人ChatGPT有关新闻发布会，该公司并没有提前透露太多信息。在消息传出后，OpenAI首席执行官表示对这场发布会感到“兴奋”。

5、 知名苹果爆料人Mark Gurman：苹果将于下周举行年度内部AI峰会。它就像AI届的苹果全球开发者大会，但仅限于苹果员工。

6、 三星和LG两家顶级屏幕供应商已经开始为生产OLED屏幕做准备，这些屏幕将会装备在苹果下一代iPad Pro上。

7、 波音将在金融和人力资源部门裁员约2000人。

8、 迪士尼公司计划4月3日召开年度会议，届时将与维权投资者Nelson Peltz摊牌。此前，Peltz希望在迪士尼董事会获得席位，迪士尼公司则称Peltz“缺乏技能”来帮助业务发展。

9、 南亚电商平台Daraz公司CEO在一封致员工公开信中宣布，公司将裁员11%以适应未来几年较低的增长前景。阿里巴巴于2018年从德国Rocket Internet收购了Daraz。

10、 由于恩智浦半导体零件供应出问题，现代汽车、起亚汽车部分工厂将停产或减产。

11、 英国石油去年第四季度调整后净利润48.1亿美元，市场预期51.1亿美元；计划进一步回购27.5亿美元股票；预计2025年其石油和天然气产量将达到每天230万桶石油当量，2030年目标为每天200万桶油当量。

12、 法国巴黎银行去年第四季度营收121.1亿欧元，预估121.2亿欧元。

13、 软银愿景基金第三财季亏损6600.1亿日元，去年同期收益503.5亿日元；第三财季愿景基金投资亏损7303.6亿日元。

软银：接下来可以扩大愿景基金2或推出愿景基金3，愿景基金2仍有65亿美元的可支出资金。

14、 日本几大银行将签发1.4万亿日元（合106亿美元）贷款承诺书，用于支持JIP牵头的财团收购东芝公司。

15、 夏普第三财季经营亏损21.5亿日元，市场预估收益63.9亿日元；预计全年经营亏损200亿日元，此前预计收益250亿日元。

16、 CVS接近达成以约105亿美元（包括债务）收购Oak Street Health的协议。两公司在讨论每股约合39美元的价格。交易可能最早在本周宣布。

17、 任天堂第三财季净利润1157.8亿日元，预估1559.4亿日元；预计全年经营利润4800亿日元，此前预计5000亿日元；预计全年销售净额1.6万亿日元，此前预计1.65万亿日元；预计全年SWITCH硬件销量1800万台，此前预计1900万。任天堂总裁：计划为所有员工提高10%的基本工资，目前还没有计划提高主机或游戏软件的价格；

六、期货

1、 国内商品期市收盘涨跌不一，能化品涨跌互现，低硫燃料油、燃油涨近3%，沥青涨逾1%，LPG跌逾3%，玻璃跌近2%；基本金属多数下跌，沪镍跌逾2%，沪锡跌近2%；农产品涨跌不一，棕榈油涨逾2%，苹果跌逾2%，菜粕跌近2%；贵金属均下跌，沪银跌逾1%；黑色系多数下跌。

2、 据美国地质调查局初步估计，2022年全球矿山镍产量达到330万吨，比2021年的273万吨高出21%。印度尼西亚拥有160万吨矿产金属，估计同比增长54%，再次成为无可争议的镍产量领先者，其次是菲律宾（33万吨）和俄罗斯（22万吨）。

七、债券

1、 国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.17%，5年期主力合约涨0.09%，2年期主力合约涨0.02%。

2、 中证转债指数收盘涨0.22%，成交额633.74亿元；万得可转债等权指数收盘涨0.41%，成交额636.09亿元；“N福新转”涨超40%，“N三房转”涨超20%，横河转债涨超7%，华锋转债、通光转债和华钰转债均涨超5%；太极转债跌超5%，思特转债跌近4%，智能转债跌逾3%。

3、 国开行1年、3年、5年期固息增发债中标收益率分别为2.1168%、2.6633%、2.8213%，全场倍数分别为2.74、3.36、3.79，边际倍数分别为1.37、4.05、1.1。

4、 农发行上清所托管2年、7年期固息增发债中标收益率分别为2.562%、2.9914%，全场倍数分别为3.38、2.66，边际倍数分别为1.03、2.82。

5、 万达商业拟发行3亿美元高级无抵押债券，年利率最终定为12.375%。

6、 华融信托新股东中国信托业保障基金与原股东中国华融资产完成交接工作。信保基金公司党委委员、副总裁李勇锋兼任华融信托新一任党委书记，华融信托股权重组工作圆满完成。

7、 陆家嘴公告称，控股子公司陆家嘴国际信托近日收到上海金融法院出具的一审判决书，判决书显示，被告世茂集团旗下控股公司南京世荣置业有限公司应于本判决生效之日起10日内向原告陆家嘴国际信托偿还本金约18.31亿元、期内利息约0.06亿元。

8、 日本央行：将购买1000亿日元债券。

八、外汇

1、 周二人民币兑美元中间价报6.7967，调贬230个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7876，较上一交易日跌44个基点。交易员表示，美债收益率走高，支持美元指数高位震荡，但客盘结汇仍对人民币构成支撑。

2、 中国1月末外汇储备为3.1845万亿美元，环比增加568亿美元；黄金储备为6512万盎司，环比增加48万盎司，为连续第三个月增加。

外汇局：1月外汇储备规模上升，我国经济持续恢复、呈回升态势，内生动力不断增强，有利于外汇储备规模保持基本稳定。

3、 韩国公布从2024年底开始向离岸参与者扩大外汇市场的计划细节。根据计划，韩国将不允许对冲基金加入银行间外汇市场，韩国将考虑市场状况，寻求24小时外汇交易。韩国将允许注册的外国公司进行外汇掉期交易，同时韩国将向注册的外国公司开放银行间外汇市场。

4、 日本1月外汇储备12502亿美元，前值12276亿美元。