金融街下午茶（2023.2.2）

一、宏观

1、国新办就2022年商务工作及运行情况举行发布会。商务部相关负责人表示，2022年商务运行总体稳中有进，为经济社会大局稳定作出积极贡献。全年社会消费品零售总额44.0万亿元，与2021年基本持平。升级类需求加快释放，新能源汽车销量增长93.4%。2023年商务部将立足商务工作“三个重要”定位，着力恢复和扩大消费，推动外贸稳规模优结构，更大力度吸引和利用外资，推进高水平对外开放，大力提振市场信心，推动商务高质量发展，为稳增长、稳就业、稳物价提供重要支撑，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步作出积极贡献。

商务部：2022年，我国服务外包产业继续保持稳步增长，展现出较强韧性和发展活力；从产业规模看，2022年，我国企业承接服务外包合同额24371亿元人民币，执行额16514亿元，同比分别增长14.2%和10.3%。

2、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，2月2日以利率招标方式开展了660亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，今日4670亿元逆回购到期，因此当日净回笼4010亿元。

3、北京今年全市规模以上工业增加值增速目标为4%，数字经济增加值增速目标为6.5%，同时新增1万个5G基站。

4、香港金管局将基准利率上调25个基点至5.0%。香港金管局总裁称，美国加息不会影响香港金融货币稳定，联系汇率行之有效。

5、澳门金融管理局宣布，2月2日起将基本利率上调25个基点至5.00%。在联系汇率制度下，澳门基本利率与香港基本利率保持一致；香港基本利率设定于美国联邦基金利率目标区间的下限加50基点，或隔夜及1个月香港银行同业拆息的5天移动平均数的平均值，以较高者为适用。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】股指窄幅整理，北向资金加仓势头放缓，不过市场成交额连续两日突破万亿。消费、医药回暖，半导体行业大涨，ChatGPT概念持续发酵；券商高开低走，军工、锂电池题材表现不振。中航电测将“迎娶”成飞集团，复牌一字封板资金排队抢筹。截至收盘，上证指数收涨0.02%报3285.67点，万得全A跌0.05%，万得双创涨0.14%。市场成交额10259亿元，北向资金实际净买入26.93亿元。

盘面上，国产芯片概念崛起，华力创通、瑞芯微等多股涨停。人工智能概念受关注，达华智能、智能自控等多股涨停。ChatGPT、AIGC概念维持热度，汉王科技涨停。大消费回暖，味知香、千味央厨等涨停。酒类股表现抢眼，中葡股份、燕京啤酒涨停。证券板块高开低走，红塔证券炸板，东方证券、国金证券等跌幅明显。

Wind数据显示，北向资金流入速度放缓，早盘一度净卖出超10亿元，为本轮行情以来首次；全天净买入26.93亿元，连续17日净买入，但单日净买入额为1月4日以来最低。

沪深两市主力资金净流出280.41亿元，为年内新高。隔夜三大重磅消息交织加剧资金博弈，超60亿资金选择兑现多元金融持仓，计算机、传媒亦出现大幅冲高回落；北向午后“姗姗来迟”，近期调整充分的半导体、创新药重获资金流入。

2、【港股收盘综述】港股盘初高开高走，恒生科技指数一度涨超2%，随后震荡下行，午后跌势扩大。恒生指数收跌0.52%报21958.36点，恒生科技指数涨0.02%报4696.55点，恒生国企指数跌0.72%报7505.79点。大市成交1400.51亿港元，南向资金净卖出16.31亿港元。内房、汽车、有色板块跌幅居前，碧桂园服务跌6%领跌蓝筹，蔚来跌超5%。B类医药股走强，永泰生物大涨近28%，腾盛博药涨超17%。国美零售放量涨超16%，公司将发力直播。连日飙涨的正大企业国际大幅回落，收跌超27%。

3、上交所发布《关于发布全面注册制改革相关市场技术准备安排的通知》，上交所与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司计划于2月2日起开放全天候测试环境，供市场机构进行联调测试（联调测试期间提供若干次新股发行，具体信息将通过上交所技术服务群公布），2月27日至3月10日开展全天候专项测试，3月18日开展第一次全网测试。

4、财政部印发《金融机构国有股权董事议案审议操作指引（2023年修订版）》 ，进一步厘清国有股权董事职责边界、明确国有股权董事履职责任、规范国有股权董事议案审议工作，切实发挥国有股权董事在金融机构公司治理中的作用。

5、凯美特气公告称，控股子公司岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司光刻气产品获得ASML子公司Cymer公司合格供应商认证函。

6、汇丰和渣打下调了香港定期存款利率。渣打12个月定期存款利率下调0.2个百分点至3.8%。汇丰12个月定期存款利率降至3.9%，为该行今年第四次降低定存利率。恒生银行、富邦银行和工银亚洲也已下调。

7、有媒体报道称，蔚来开启降价促销，2022款ES6和ES8降幅最高超过10万元，蔚来工作人员回应称有点夸大事实。

8、小米汽车设计文件泄密一事引发关注。小米内部通报了该事件的处理结果，通报显示，事件的起因是合作方北京某模塑科技有限公司因对其下游供应商管理不善，依照《保密协议》处以100万元的经济赔偿。

9、市场消息：吉利旗下沃尔沃汽车将推出MPV车型。

10、极氪ZEEKR官微消息，经21天停产升级，极氪智慧工厂已于2月1日复工。

三、行业

1、国资委召开国资监管信息化工作专题汇报会，总结国资监管信息化工作成效，对下一步工作进行安排部署。国资委党委书记、主任张玉卓强调，进入新时代，国资监管工作进入数字化、网络化、智能化发展新阶段，对国资监管信息化工作提出新要求，要在推动实现国资监管数字化网络化的基础上，在数据、算力、算法上下更大功夫，加快提升国资监管智能化水平。

2、中国物流与采购联合会：1月份中国物流业景气指数为44.7%，受春节假期因素影响，1月份物流业景气指数仍然保持在收缩区间；但分行业看，受居民年货需求旺盛带动，邮政快递业业务总量指数环比回升5.5个百分点；另外，迎峰度冬期间能源保供带动下，能源和原材料大宗商品需求保持增长，铁路运输业业务总量指数环比回升0.7个百分点。

3、市场监管总局（标准委）、民政部、商务部联合印发《养老和家政服务标准化专项行动方案》。养老和家政服务标准化专项行动是《国家标准化发展纲要》提出的5个专项行动之一。《行动方案》提出了到2025年养老和家政服务标准化工作的总体目标，以及4大方面、10项重点任务。

4、国家发改委产业司组织召开新能源汽车产业发展形势座谈会，分析2022年我国新能源汽车及动力电池产业运行情况和2023年走势，行业协会、研究机构等参会。有关单位介绍了2022年我国新能源汽车、动力电池产业运行情况，围绕保持新能源汽车产业稳定运行、促进新能源汽车消费、优化政策与市场环境、加快推动技术创新等方面提出了意见建议。

5、中汽协：2022年汽车制造业利润5319.6亿元，同比增加0.6%；利润率5.7%，较2021年下降0.4个百分点；占规模以上工业企业利润总额的比重为6.3%。

6、工信部表示，2022年全国光伏压延玻璃行业总体呈现“产能产量大幅增长、价格低位运行”的运行态势。全年光伏压延玻璃累计产量1606.2万吨，同比增加53.6%。价格方面，2毫米、3.2毫米光伏压延玻璃平均价格为20.8元/平方米、27元/平方米，同比下降11.9%、6.1%。

7、2022中国（深圳）金融科技全球峰会将于2月4日开幕。在此次峰会上，将举行《深圳市金融科技专项发展规划(2023-2025年)》发布暨深圳国际金融科技节启动仪式，以及深圳香蜜湖国际金融科技研究院揭牌仪式。

8、洛阳：个人首套房首付比例按照20%执行，并鼓励银行逐步降低二套房首付比例；2023年1月1日至2023年12月31日，购买洛阳市区单套建筑面积在144平方米以下新建普通商品住宅，交纳契税和房屋专项维修资金后，按商品住房合同价款的0.5%进行补贴，最高不超过1万元。

9、国内首套商业化、全自主知识产权25kW固体氧化物燃料电池热电联供系统产品成功下线。该套25kW热电联供系统产品，以利用工业副产氢进行发电供热为主要目的，满足工业园区能源供给侧改革需求，该产品电力转换效率高达52%，热电联供效率86%。

四、海外

1、英国消费者行为研究机构凯度消费者指数公司日前发布的最新报告显示，今年1月，英国食品通胀率飙升至16.7%，这是该公司自2008年开始记录这一数据以来的最高水平。

2、日本央行副行长若田部昌澄：日本央行去年12月决定扩大政策区间是使YCC更具可持续性的必要步骤，但这一举措本身可能会削弱刺激效果；（被问及是否应该再次扩大收益率区间时）必须保持平衡，以避免刺激措施的效果减弱；不应该通过政策调整来削弱宽松政策的效果。

3、日本政府相关人士透露，2022年农林水产品与食品的出口额创历史新高，达到约1.4万亿日元（约合人民币730亿元）。受新冠疫情打击的外出就餐需求在中国和欧美呈复苏势头，日元贬值也成为推动因素。

4、韩国1月CPI环比涨0.8%，预期0.5%，前值0.20%。韩国1月CPI同比涨5.2%，预期4.95%，前值5.00%。

韩国央行声明：1月通胀符合预期，2月份通胀年率可能在5%左右，未来通胀路径的不确定性很高。

5、德国2022年12月季调后贸易帐顺差100亿欧元，预期顺差92亿欧元，前值自顺差108亿欧元修正至顺差109亿欧元。

五、国际股市

1、亚太主要股市收盘全线走高，韩国综合指数涨0.78%，报2468.88点；日经225指数涨0.2%，报27402.05点；澳洲标普200指数涨0.13%，报7511.60点；新西兰NZX50指数涨0.51%，报12152.16点。

2、内部文件及知情人士表示，谷歌正在测试新的人工智能驱动的聊天产品，可能会影响未来公共产品的发布。这些产品包括一个新的聊天机器人，以及一种将其整合到搜索引擎的潜在方式。

3、美国半导体制造商Wolfspeed宣布，计划在德国萨尔州建造全球最大的200mm碳化硅晶圆工厂，这是该公司65亿美元全球产能扩张计划的一部分，也将是该公司在欧洲的首座工厂，将提升公司现有材料产能10倍以上

4、图片社交公司Pinterest裁员约150人，占员工总数不到5%，加入硅谷科技公司裁员潮。

5、LG能源宣布，与电池制造和销售公司FEPS签订供货协议，将自2024年起为该公司供应19GWh的电池。据悉，FEPS接收LG能源的电池后将重新组装成包，销售给北美电动公用汽车和电动卡车公司。

6、壳牌：启动40亿美元的股票回购计划；第四季度调整后每股收益1.39美元，预估1.15美元；第四季度调整后利润98.1亿美元，预估82.6亿美元。

7、德意志银行：2022年税前利润增65%至56亿欧元，创15年高位；净营收同比增7%至272亿欧元；第四季度税前利润增至7.75亿欧元，上年同期8200万欧元。

8、索尼：2022财年第三财季销售额34129亿日元，同比增13%；归属公司股东净利润3986亿日元，同比降14%；每股摊薄盈利263.89日元，上年同期276.65日元。

索尼首席财务官Hiroti Totoki将接替Yoshida的总裁职位。

索尼CFO：全球智能手机市场料将从2023年下半年开始复苏，预计高端智能手机需求将出现疲软。

9、三菱日联第三财季净利润1120.8亿日元；仍预测全年净利润1.00万亿日元，预估1.05万亿日元。

10、瑞信据悉考虑分拆中国业务团队。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数下跌，能化品及黑色系领跌，燃油跌逾5%，不锈钢、橡胶、铁矿石跌逾3%；基本金属多数下跌，沪镍、沪锡跌逾2%；农产品涨跌不一，菜籽、粳米、豆一涨逾1%，豆油跌逾3%，菜油、红枣跌逾2%；贵金属均上涨，沪银涨近2%。

2、国家发改委印发《煤矿安全改造中央预算内投资专项管理办法》。

3、农业农村部、财政部按照《高标准农田建设评价激励实施办法》，对各省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团2022年度高标准农田建设任务完成情况和相关工作推进情况进行了综合评价，提出了拟激励省份名单，现予公示。拟激励省份名单包括：山东省、河南省、湖南省、四川省、新疆维吾尔自治区。

七、债券

1、国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.17%，5年期主力合约涨0.10%，2年期主力合约涨0.03%。

2、中证转债指数收盘涨0.17%，成交额644.19亿元；万得可转债等权指数收盘涨0.39%，成交额642.4亿元；蓝盾转债涨超17%，惠城转债涨超8%，永和转债涨超6%，伊力转债涨超5%，翔鹭转债涨逾4%，药石转债涨近3%；拓尔转债跌超4%，海优转债跌超3%，寿仙转债跌近2%。

3、国开行3年、10年期金融债中标收益率分别为2.7493%、3.0092%，全场倍数分别为6.82、3.65，边际倍数分别为1.07、1.01。

国开行上清所托管7年期固息增发债中标收益率2.9829%，全场倍数2.73，边际倍数1.73。

4、进出口行84天、2年、3年、5年、10年期金融债中标利率分别为1.6006%、2.5599%、2.7028%、2.87%、3.1129%，全场倍数分别为5.12、3.87、4.64、4.08、2.06，边际倍数分别为9.64、1.13、1.37、1.01、3.32。

5、花旗集团财富管理部门已停止接受高塔姆·阿达尼旗下公司的证券作为保证金贷款的抵押品，瑞信此前也进行了类似调整。旗舰公司Adani Enterprises Ltd.突然取消股票增发交易后，与其相关公司的债券价格在美国交易时段暴跌至不良水平。

八、外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7221，较上一交易日涨189个基点。人民币兑美元中间价调升362个基点报6.7130，创2022年7月11日以来新高。