金融街下午茶（2023.2.1）

一、宏观

1、中共中央政治局就加快构建新发展格局进行第二次集体学习。习近平强调，要搞好统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡，实现国民经济良性循环。坚决贯彻落实扩大内需战略规划纲要，建立和完善扩大居民消费的长效机制，适度超前部署新型基础设施建设，扩大高技术产业和战略性新兴产业投资，持续激发民间投资活力。继续深化供给侧结构性改革，持续推动科技创新、制度创新。

2、中国1月财新制造业PMI为49.2，高于上月0.2个百分点，连续第六个月处于收缩区间。财新智库高级经济学家王喆表示，2023年1月疫情对经济的负面影响仍然存在，供给和需求趋弱，外需低迷，就业下降，物流亦未完全恢复，但制造业企业乐观情绪继续提升。展望未来，疫情发展仍有较强不确定性，应做好充分准备，应对可能出现的下一波疫情冲击。疫情防控和经济社会发展，仍需高效统筹。

3、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，2月1日以利率招标方式开展了1550亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，今日4470亿元逆回购到期，因此当日净回笼2920亿元。

4、贵州省发布2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告称，力争用3-5年时间，建立健全系统解决和防范化解政府债务风险体制机制，逐步推动地方发展进入良性轨道。争取高风险建制市县降低债务风险试点等政策支持，通过发行政府债券置换隐性债务，优化地方债务结构，降低债务成本。协调金融机构支持债务重组、展期降息，积极有序缓释债务风险。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】市场二月开门红，成交额再破万亿，北向资金持续净流入，市场上涨个股超4300只。券商、金属、汽车领涨，数字经济、ChatGPT概念活跃。上证指数收涨0.9%报3284.92点，创业板指涨1.27%，万得全A涨1.24%，万得双创涨1.73%。市场成交额10068亿元，北向资金实际净买入69.74亿元。

盘面上，人工智能概念走势强劲，智能自控、赛为智能等涨停。ChatGPT概念活跃，初灵信息、汉王科技等涨停。AIGC概念维持热度，奥雅股份、厦门信达涨停。数字经济概念升温，楚天龙、岭南股份等涨停。机器人概念受关注，爱仕达、达意隆等涨停。小金属概念抢眼，章源钨业、东方锆业等涨停。稀土永磁爆发，中色股份、东方钽业涨停。牛市旗手券商午后大涨，红塔证券涨停。

Wind数据显示，北向资金午后发力进场，全天净买入69.74亿元，连续16日加仓A股；其中沪股通净买入31.02亿元，深股通净买入38.72亿元。

2、【港股收盘综述】港股早盘高开后震荡盘整，午前确立涨势，午后持续走强，恒指收于日内最高点位。恒生指数收涨1.05%报22072.18点，恒生科技指数涨3.37%报4695.7点，恒生国企指数涨1.82%报7560.4点。大市成交1555.74亿港元，南向资金净卖出20.29亿港元。科网、汽车、工业、医药股强势，百度涨9%领涨蓝筹，比亚迪涨超6%，“蔚小理”大幅收涨。孕婴概念爆发，宝宝树、童园国际等多股大涨。美图涨超20%，美图秀秀上新AI绘画功能。

3、上海联合产权交易所公告，上投摩根基金2%、49%股权转让成交，成交价格分别为2.41亿元、70亿元，成交日期为2023年1月31日。此前，证监会对摩根资产管理控股公司依法受让上投摩根基金2.5亿元出资（占注册资本比例100%）无异议。这意味着，摩根资产管理控股公司将全资控股上投摩根基金。

4、负责比亚迪销售的比亚迪日本公司1月31日在日本推出了SUV车型“ATTO3”，是该公司在日本的首款乘用EV。价格为440万日元（约合人民币22.8万元），1次充电可行驶485公里。定价低于日本企业的竞争车型。

5、造车新势力1月“成绩单”陆续发布：理想汽车新车交付量为15141辆，同比增长23.4%；极氪交付3116部新车，同比減少约12%。蔚来宣布，智能电动中大型SUV蔚来EL7在欧洲开启交付。蔚来表示，随着首批荷兰用户提车EL7，德国、丹麦、瑞典、挪威也将陆续开启交付。

6、圆通速递表示，公司预计2023年快递行业增长仍具备较强韧性，业务量将保持双位数以上增长。

7、1月，白云机场旅客吞吐量位居全国机场榜首，航班起降架次3.33万架次，接送旅客410.1万人次，货邮吞吐量12.1万吨。其中，国内客流快速回升，日均进出港旅客12.74万人次，同比增长33.01%；国际日均进出港旅客近5千人次，同比增长267.43%。

三、行业

1、央行发布数据显示，截至2022年12月末，全国共有小额贷款公司5958家。贷款余额9086亿元，全年减少337亿元。

2、中国银联公告，决定自2023年1月16日起，终止故城家银村镇银行股份有限公司、定安合丰村镇银行股份有限公司、福建仙游瑞狮村镇银行股份有限公司、福建闽清瑞狮村镇银行股份有限公司、福建建阳瑞狮村镇银行股份有限公司、福建永定瑞狮村镇银行股份有限公司、陕西临潼海丝村镇银行股份有限公司、陕西户县海丝村镇银行股份有限公司、陕西三原海丝村镇银行股份有限公司等机构成员资格。

3、国家林业和草原局、国家发改委、财政部印发《加快油茶产业发展三年行动方案（2023—2025年）》，2023—2025年计划新增高标准油茶林3000万亩左右。到2025年，全国高标准油茶林面积达到4000万亩左右。进入盛果期后，亩均茶油产量40公斤左右。地方要切实履行主体责任，积极安排资金，并引导社会资本，依法依规支持油茶种植、采摘、储存、加工和销售等全产业链发展。

4、商务部等5部门联合印发《中华老字号示范创建管理办法》，提出要建立“有进有出”的动态管理机制，不断完善中华老字号名录，推动中华老字号顺应市场机制、守正创新发展，引领带动更多市场主体实现高质量发展，着力提振发展信心，加快品牌培育发展，促进形成强大国内市场，更好满足人民对美好生活的需要。

5、据中国船舶工业行业协会网站消息，2022年中国造船产能利用监测指数（CCI）764点，达到近10年以来的最高点，与2021年相比提高22点，同比增长3.0%。

6、沈阳：延长阶段性支持职工家庭互助购房提取住房公积金政策执行期限，职工购房时限由原来2022年12月31日延长至2023年6月30日，即2022年10月1日至2023年6月30日，职工家庭成员在本市购买自住住房，职工本人及其配偶、子女、夫妻双方父母在2023年8月31日前均可提取住房公积金支付购房首付款或购房全款。

7、贝壳研究院数据显示，1月贝壳50城二手房价格指数环比上涨0.2%，这是自去年8月连续17个月环比下跌以来首次止跌，代表市场预期的景气指数、经纪人交易信心指数等先行指标明显改善。分城市看，50城中约六成城市二手房价格本月止跌，止跌城市覆盖京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等重点城市群。

8、腾讯研究院发布《AIGC发展趋势报告2023：迎接人工智能的下一个时代》指出，AIGC的商业化应用将快速成熟，市场规模会迅速壮大。当前AIGC已经率先在传媒、电商、影视、娱乐等数字化程度高、内容需求丰富的行业取得重大发展，市场潜力逐渐显现。

9、抖音副总裁、内容产品及西瓜视频负责人支颖已经转岗至TikTok。她将负责TikTok的产品、内容生态等业务，向TikTok产品、技术负责人朱文佳汇报。

10、我国最新量子计算机“悟空”即将面世，生产线正在紧锣密鼓生产量子芯片。

四、海外

1、韩国1月出口同比降16.6%，预期降11.3%，前值降9.5%；贸易帐初值赤字126.9亿美元，赤字创历史新高，预期赤字92.73亿美元，前值赤字46.89亿美元。韩国1月半导体出口同比下降44.5%。

2、韩国财长秋庆镐：1月份因为芯片价格问题，贸易逆差有所增加；计划在2月份通过法律修订，扩大对芯片制造商的税收减免。

3、印度政府将在2023-2024年度投入10万亿卢比（1223亿美元）用于长期支出。这一拨款高于去年7.5万亿卢比的预算，也是有记录以来最高的政府预算，同比增长33%。

4、印度财长：预计2023财年GDP将增长7%；印度的目标是实现技术驱动型和知识驱动型经济；印度计划开展新的医药研究项目以促进药品研发；印度计划2024财年的资本支出将为10万亿卢比，增长33%；印度计划建设100个实验室开发5G服务。

五、国际股市

1、亚太主要股市收盘全线走高，韩国综合指数涨1.02%，报2449.80点；日经225指数涨0.07%，报27346.88点；澳洲标普200指数涨0.33%，报7501.70点；新西兰NZX50指数涨1.03%，报12090.93点。

2、特斯拉证实，美国司法部在展开刑事调查后，已向这家电动汽车制造商索取有关其先进驾驶辅助系统的文件。

3、美国人工智能公司OpenAI过去曾经推出大受欢迎的聊天或撰稿机器人产品ChatGPT。该公司宣布，已经推出一款新工具，能够识别一些文字是不是人工智能软件撰写的。此前有调查显示，ChatGPT已被美国大学生广泛用于作业代写。

4、谷歌正在测试新的人工智能聊天产品，这些产品可能会影响未来产品发布。有媒体报道，谷歌正在测试其LaMDA产品，这些技术类似ChatGPT。

5、美国联邦贸易委员会（FTC）向法官申请暂停Meta对虚拟现实应用开发商Within Unlimited的收购，直到双方等到法院的判决为止。

6、英特尔削减了包括CEO在内的管理人员和高层领导的薪酬，英特尔CEO Gelsinger将基本工资下调25％，英特尔领导团队将底薪下调15%。

7、知名苹果分析师郭明錤表示，2023年下半年最高阶新款iPhone15(15Pro Max或15Ultra)将配备潜望镜，市场并预期潜望镜相机将随更多iPhone机种采用，成为2023-2024年推升镜头升级需求关键。

8、通用汽车公司将向Lithium Americas Corp.投资6.5亿美元，并将在内华达州共同开发一个大型锂矿。两家公司表示他们将开发Thacker Pass矿。这是美国最大的已知锂矿，也是全球最大的锂矿之一。

9、西部数据宣布，将获得由Apollo全球管理公司牵头的9亿美元投资，在存储行业可能面临进一步整合的艰难时期获得财务支持。由于发布的营收展望令人失望，西部数据股价在周二美股盘后交易中下跌超6%。

10、东芝、丰田汽车等参与的旨在利用量子技术推动产业振兴的日本国内行业团体宣布，将与美国、欧洲及加拿大的团体共同成立国际协会，推动量子技术的普及。

11、野村证券CFO：不会考虑进一步裁减银行家职位。

六、期货

1、国内商品期市收盘涨跌不一，基本金属多数上涨，沪镍涨近2%，沪铝涨逾1%；黑色系领跌，焦煤跌近4%，焦炭跌逾3%；能化品涨跌不一，纯碱涨逾1%，LPG跌近2%，PVC、玻璃跌逾1%；农产品涨跌不一，苹果涨逾1%，棕榈油跌近2%；贵金属均上涨。

2、国家发改委产业司组织召开稀有稀贵金属产业高质量发展工作座谈会，科技部、工信部、自然资源部、海关总署等部门相关司局和中国有色金属工业协会、中国黄金协会参加了座谈会。与会各方分别介绍了近期有关工作情况，围绕稀有稀贵金属行业生产运行形势、推动行业高质量发展等工作进行深入研讨，并对下一步工作进行了研究部署。

3、据中国有色金属工业协会锂业分会统计，2022年我国锂离子电池正极材料产量如下：三元正极材料产量65.6万吨，同比增幅约为48.8%；磷酸铁锂产量119.6万吨，同比增幅约为160.6%；钴酸锂产量7.8万吨，同比下降约为22.8%；锰酸锂产量8.7万吨，同比下降约为21.6%。

4、市场消息：印度多种商品交易所（MCX）将从2月13日起恢复棉花期货交易。

5、印度计划提高黄金、铂金制品的关税，并提高白银进口关税。印度将个人所得税退税限额提高到70万卢比。

七、债券

1、国债期货全线小幅收跌，10年期主力合约跌0.07%，5年期主力合约跌0.03%，2年期主力合约跌0.01%。

2、中证转债指数收盘涨0.58%，成交额588.99亿元；万得可转债等权指数收盘涨0.99%，成交额588.2亿元；智能转债涨20%，通光转债涨超13%，拓尔转债涨超11%，翔鹭转债涨超10%，华钰转债涨超7%；蓝盾转债跌超4%，嵘泰转债跌超2%，天壕转债跌1%。

3、农发行6个月、1年、10年期金融债中标收益率分别为1.9752%、2.1786%、3.1009%，全场倍数分别为3.06、2.95、1.64，边际倍数分别为1.0、1.0、1.0。

4、中证协在行业内部披露2022年券商债券承销专项排名情况。其中，2022年主承销（或管理）绿色公司债券（含资产证券化产品）家数及规模、主承销（或管理）民营企业公司债券（含资产证券化产品）家数及规模位列行业首位的均为中信证券。

5、日本央行1月份购买了创数据纪录的23.69万亿日元（约合1820亿美元）的国债，突显出该行捍卫收益率上限的决心，以让其不受押注央行会在短期内加息的投资者的攻击。

八、外汇

1、周三在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7410，较上一交易日上涨161个基点。人民币兑美元中间价报6.7492，调升112个基点。