金融街下午茶（2023.1.5）

一、宏观

1、中国2022年12月财新服务业PMI为48，预期46.8，前值46.7。防疫政策优化让服务业市场信心回升，2022年12月服务业经营预期指数反弹至2021年8月来最高。企业普遍预期，疫情好转和防控措施放宽，将会支撑销售和经营活动回升。投资增加和政策扶持也被认为是可能驱动增长的因素。

2、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，1月5日以利率招标方式开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日3580亿元逆回购到期，因此当日净回笼3560亿元。

3、国务院联防联控机制综合组发布《关于优化内地与港澳人员往来措施的通知》，优化内地与港澳人员往来措施，1月8日起，恢复办理内地居民旅游、商务赴香港签注。自香港入境人员凭行前48小时新冠病毒感染核酸检测阴性结果入境，将检测结果填入海关健康申明卡。自澳门入境人员，如7天内无外国或其他境外地区旅居史，无需凭行前新冠病毒感染核酸检测阴性结果入境。

4、国家医保药品目录调整的谈判正式开启，本次医保谈判有多款肿瘤高值新药、罕见病新药等首次“开谈”。通过初步形式审查的进入此次谈判的药品名单中，涉及肿瘤、罕见病、新冠病毒感染治疗等上百种临床用药，包括真实生物的新冠口服药阿兹夫定和辉瑞的新冠口服药奈玛特韦片／利托那韦片新冠治疗药物、“流感神药”奥司他韦等备受关注的药品。

5、国家统计局发布2023年国家统计局主要统计信息发布日程表显示，2022年国民经济和社会发展统计公报将于2月28日9:30公布。

6、中国疾控中心：1月4日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增本土新冠病毒感染病例9308例，新增死亡病例1例，为本土病例，在山西；重症病例较前一日增加614例；现有确诊病例85498例（其中重症病例4509例）。

7、市场监管总局对防疫用品和民生用品生产、销售单位进一步落实质量安全主体责任提出六项要求，包括牢固树立质量安全意识；严格按照标准组织生产；认真执行进货检查验收制度；加强电子商务产品质量把关；积极落实社会责任；自觉接受监督。

8、重庆市发布稳经济政策包，其中包括完善房地产信贷服务、提高住房公积金贷款额度、优化商业贷款住房套数认定等在内的房地产政策27条。重庆将明确公积金贷款住房认定标准，职工家庭新购住房的，实行“认房认贷”。“认房”方面，在中心城区新购住房，中心城区以外住房不纳入住房套数核查范围；在中心城区以外区县新购住房，全市住房纳入住房套数核查范围。“认贷”方面，只将住房公积金贷款记录纳入核查范围。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】沪指涨1%录得四连阳并突破半年线，创业板指创两个月最大单日升幅，外资开启“买买买”模式。白酒领涨，贵州茅台涨逾4%重返1800元；锂电池活跃，宁德时代涨超6%重回400元；消费电子大涨，歌尔股份涨停。上证指数涨1.01%报3155.22点，创业板指涨2.76%报2399.46点，万得全A涨1.35%。市场成交额8431.1亿元，创阶段新高；北向资金实际净买入127.53亿元。汽车产业链动力十足，保隆科技、华阳集团、恩捷股份等涨停。消费电子大涨，虚拟现实、智能穿戴概念获关注，国美通讯等涨停。酒类股活跃，古井贡酒涨停逼近历史新高。券商盘中拉升，湘财股份涨停。商业百货调整，人人乐、新华百货跌停，通程控股触及跌停。个股方面，麦趣尔跌停，昌吉州国投近期减持1.98%股份；“跨年妖股”英飞拓跌停，公司预计2022年亏损6-8亿元。

沪深两市主力资金净流入126.24亿元。外资一路扫货点燃做多氛围，核心资产集体爆发推升指数级上涨，歌尔、东财、五粮液、茅台均获大幅抢筹超10亿元，为近2个月罕见；短线情绪则与指数大幅背离，近期热门股批量跌停。

2、【港股收盘综述】港股早盘大幅高开后冲高，恒指一度涨2.9%，随后显著回落并窄幅震荡。恒生指数收涨1.25%报21052.17点，恒生科技指数涨1.51%报4494.22点，恒生国企指数涨1.51%报7172.43点，均录得4连涨。大市成交升至1741.64亿港元，南向资金净买入32.98亿港元。大消费、科技、新能源汽车股涨幅居前，舜宇光学科技、中升控股涨近8%，美团涨超5%。科技龙头冲高回落，阿里巴巴涨逾3%，腾讯涨1.4%。同道猎聘飙升近30%，刷新半年新高。

3、展望2023年，多家百亿级私募机构表示，疫情之后，消费复苏增长较为明确，对于今年上半年行情有积极作用；而在配置方向上，普遍青睐低估值板块，家电、基建、港股等成为配置重点方向。

4、在刚结束的2022年12月，北交所新股经历大面积的破发潮，上市首日破发率达到87.5％，成为2022年上市首日破发比例最高的单月。这或许与骤然提速的发行节奏及尚未充分改善的流动性问题密切相关。

5、牛散李卫卫在34个交易日里控制92个账户操纵一只股票，耗资逾21亿元，获利2070万元，被证监会认定为操纵市场违法行为，最终证监会“没一罚一”，没收李卫卫违法所得2070万元，并处以2070万元罚款。

6、比亚迪仰望品牌暨技术发布会今日正式举办。在活动现场，首款定位百万级硬派越野SUV“U8”亮相外，比亚迪首次对外展示仰望品牌的超跑车型“U9”，新车采用智能电动蝴蝶门设计，搭载了多项“黑科技”。

7、温氏股份公告称，12月销售肉猪187.32万头，收入42.90亿元，毛猪销售均价18.80元/公斤，环比变动分别为-4.64%、-27.69%、-22.02%，同比变动分别为52.67%、87.25%、15.98%。

8、鸿海：2022年12月销售额同比降12.3%至6293.4亿元新台币；12月郑州工厂已基本恢复正常；预计2023年第一季度前景与市场共识大致相符。

三、行业

1、银保监会财务会计部（偿付能力监管部）通报四家保险公司偿付能力数据不真实问题，通报2022年偿付能力真实性检查中发现浙商财险、安诚财险、人保寿险、友邦人寿等4家保险公司存在的偿付能力数据不真实问题。

2、《上海银行业保险业支持上海科创中心建设行动方案（2022-2025年）》印发。通知提到，总体目标，到2025年，有效发挥上海金融资源集聚、科技创新策源、高端产业引领优势，到2025年末显著提高上海银行业保险业服务科技创新的支持力度和专业能力，建设国际一流、国内领先的科技金融创新先行区、科技金融服务样板区、科技金融风控示范区，辐射长三角一体化示范区、G60科技大走廊，加大支持上海“3+6”重点产业体系。

3、日前工信部发布《关于中国联通和优友互联合作开展移动物联网业务转售的批复》，正式启动移动物联网业务转售试点工作。这是继2013年开放移动转售业务试点以来，工信部持续推进电信业改革、推动移动转售行业发展的重要里程碑事件。

4、市场监管总局对中国中免、海南免税、中免日上、中出服免税、中侨免税、王府井、深圳免税、珠海免税、海旅免税、海控免税10家免税企业开展行政指导。市场监管总局将一如既往支持免税行业健康有序发展，指导企业改善消费条件、创新消费场景，促进消费恢复扩大，服务推动高质量发展和保障高品质生活。

5、文化和旅游部：2023年将推出第一批中国特品级旅游资源名录，统筹推进长城、大运河、长征、黄河、长江国家文化公园建设；实施美好生活度假休闲工程，推出一批国家级旅游休闲城市和街区，培育一批乡村旅游集聚区，优化全国乡村旅游重点村镇和“乡村四时好风光”全国乡村旅游精品线路。

6、国家林草局、国家发改委、财政部印发《加快油茶产业发展三年行动方案(2023—2025年)》，明确目标为3年新增油茶种植1917万亩、改造低产林1275.9万亩，确保到2025年，全国油茶种植面积达到9000万亩以上，茶油产能达到200万吨。

7、近期多家硅片企业纷纷下调硅片价格。隆基绿能相关工作人员表示，目前整个产业的价格都在下行，这是上游供给端的新增产能持续释放和季节性需求减少等多重因素导致的，整个市场还在博弈当中，现在还不太好判断硅片价格后续的走势情况。

四、海外

1、一年一度的美国消费电子展1月5日将在拉斯维加斯正式开幕。今年展会将全面恢复至新冠疫情前盛况，吸引全球企业展出潮流电子消费产品。

2、IMF首席经济学家戈皮纳特表示，美国通胀尚未“转危为安”，敦促美联储今年升息应“坚持到底”；展望2024年，将开始看到欧元区的通胀会逐渐接近欧洲央行2%的目标。

3、受世界范围内芯片供应不足以及新冠疫情影响，日本2022年新车销量为4201321辆，较2021年减少5%，为45年以来的最低水平。

4、德国2022年11月季调后贸易帐顺差108亿欧元，预期顺差75亿欧元，前值自顺差69亿欧元修正至顺差68亿欧元。

5、日本2022年12月家庭消费者信心指数30.3，预期28.3，前值28.6。

五、国际股市

1、亚太主要股市收盘全线走高，韩国综合指数涨0.38%，报2264.65点；日经225指数涨0.4%，报25820.80点；澳洲标普200指数涨0.06%，报7063.60点；新西兰NZX50指数涨0.55%，报11651.29点。

2、生物制药企业依生生物近日宣布，公司已向美国SEC递交F-4并购注册声明文件，计划通过SPAC方式在纳斯达克上市，预计该交易将在2023年第一季度完成。

3、亚马逊证实计划裁员略多于1.8万个岗位，大部分集中在亚马逊商店和PXT机构。

4、在美国拉斯维加斯举办的2023年国际消费电子展（CES）上，索尼和本田汽车的合资企业索尼本田移动公司宣布推出智能互联汽车新品牌Afeela，计划在2025年上半年开放预订。

5、索尼在CES 2023上发布一款PS5无障碍手柄，命名为“Project Leonardo”，外观设计十分独特。该无障碍手柄是高度可定制的，带有“强大的按钮套件”，可以用作独立手柄或与DualSense手柄配对。

6、美国证券交易委员会（SEC）指控尼尔·钱德兰等五人与AEO Publishing等三家公司涉嫌通过区块链技术计划CoinDeal欺诈投资者。

7、特斯拉宣布，将于美国东部时间1月25日美国股市收盘后（北京时间1月26日）发布截至12月31日的2022年第四季度及全年财报。

8、知情人士透露，微软正与加州自动驾驶创业公司Gatik展开初步投资谈判，这也是双方进行云计算合作的一部分。知情人士表示，微软计划向Gtik投资逾1000万美元，对其估值超过7亿美元。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数下跌，能化品领跌，原油跌逾5%，低硫燃料油跌4%，燃油跌近4%；基本金属全线下跌，沪镍跌逾5%；黑色系多数下跌，焦炭、焦煤上涨，不锈钢跌逾2%；贵金属均下跌，沪银跌近3%；农产品涨跌不一，鸡蛋、生猪、玉米淀粉涨逾1%，菜油跌近2%。

2、据上海有色网最新报价显示，1月5日，碳酸锂（99.5% 电池级/国产）跌3500.0元报50.2万元/吨，创逾3个月新低，连跌19日，近5日累计跌20000.0元，近30日累计跌65000.0元；氢氧化锂（56.5% 电池级粗颗粒/国产）跌3000.0元报52.1万元/吨，创逾2个月新低，连跌8日，近5日累计跌22500.0元，近30日累计跌39000.0元。

3、有消息称，国家相关部门已与部分电力和钢铁企业开会，讨论恢复澳大利亚煤炭进口一事。分析称，目前开会只是讨论，具体澳煤是否放开仍有待落实，不过可以看出，近期焦煤市场波动较大。

七、债券

1、国债期货小幅收跌，10年期主力合约跌0.07%，5年期主力合约跌0.03%，2年期主力合约跌0.02%。

2、中证转债指数收盘涨0.84%，成交额537.13亿元；万得可转债等权指数收盘涨0.97%，成交额539.43亿元；恩捷转债涨近10%，一品转债涨超8%，嵘泰转债涨超7%，中矿转债、天铁转债和起帆转债均涨逾6%，福能转债涨近5%；佳力转债跌超9%，鸿达转债和通光转债均跌逾4%。

3、国开行1年、5年、10年期固息增发债中标收益率分别为2.0059%、2.6409%、2.8956%，全场倍数分别为2.72、4.1、3.19，边际倍数分别为11.67、2.01、1.57。

4、上海票交所发布通知称，2022年7月1日至2022年12月31日出现3次以上付款逾期，且截至2022年12月31日有逾期余额或2022年12月当月出现付款逾期的承兑人数量为4886家。自2023年1月1日《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理办法》和《商业汇票信息披露操作细则》正式实施后，票交所将重新统计并发布持续逾期名单。

5、债券持有人透露，融创房地产10只境内债券的展期方案均获持有人投票通过。最新展期方案显示，对于此前已展期的债券将进一步展期，本金兑付分为6期。具体来看，自2024年9月9日起，每三个月兑付一次本金，本金兑付比例为5%、10%、20%、20%、20%、25%，最后一期本金兑付时间为2025年12月9日。

6、佳源创盛控股集团公告称，1月6日将召开“20佳源创盛MTN001”持有人会议，审议《关于变更“20佳源创盛MTN001”债券本息兑付时间安排的议案》，将本金兑付时间由2023年1月9日调整至2026年1月9日，将2022年1月9日至2023年1月9日期间的利息支付时间，由2023年1月9日支付调整至2024年1月9日一次性全额支付。

7、惠誉报告称，确认希慎兴业有限公司的长期外币发行人违约评级为“A-”，展望由“稳定”下调至“负面”，并确认其高级无抵押评级和40亿美元中期票据计划评级为“A-”。

8、穆迪(MOODY'S)发布评级报告称，将时代中国控股有限公司主体信用评级由Caa1调低至Ca，评级展望维持负面。

9、日本央行2022年国债的购买额达到111.0607万亿日元，创引进长短期利率操作（收益率曲线控制YCC）的2016年（119.2416万亿日元）以来最高水平。由于美欧加息和日银调整政策的预期，国债遭到抛售，日本央行旨在抑制利率上升的国债买入增加。

八、外汇

1、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8731，较上一交易日上涨94个基点。人民币兑美元中间价报6.8926，调升205个基点。交易员表示，元旦之后，结汇需求主导了人民币的市场表现，但美联储升息倾向并未转向，美元指数跌势可能放缓，人民币在6.8关口附近或表现出更多的双向波动。