金融街下午茶（2023.1.3）

一、宏观

1、中国2022年12月财新制造业PMI为49，低于11月0.4个百分点，降至近三个月来最低，连续第五个月处于收缩区间；预期48.8。

2、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，1月3日以利率招标方式开展了500亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，今日5840亿元逆回购到期，因此当日净回笼5340亿元。

3、证监会回应上市证券公司再融资行为：作为已上市的证券公司，更应该为市场树立标杆，结合股东回报和价值创造能力、自身经营状况、市场发展战略等合理确定融资计划及方式，切实维护各类投资者特别是中小投资者合法权益；倡导证券公司自身必须聚焦主责主业，树牢合规风控意识，坚持稳健经营，走资本节约型、高质量发展的新路，发挥好资本市场“看门人”作用。证监会审核中将充分关注上市证券公司融资的必要性、合理性，把好股票发行入口关。

4、国家药监局通过快速审评通道，批准对乙酰氨基酚维生素C泡腾片等13个新冠病毒感染对症治疗药物上市。获批品种中9个品种为国家卫生健康委发布的《新冠病毒感染者居家治疗指南》中推荐的常用对症治疗药物，四个品种为医用氧。

5、交通运输部：要着力扩大铁路有效投资，优化铁路基础设施布局，抓紧推进川藏铁路、西部陆海新通道等重点项目，创新投融资机制，充分用好助企纾困政策；要着力深化国铁企业改革，进一步健全完善国铁集团现代企业制度；要着力推动铁路转型升级，加快推进运输结构调整优化和运输组织模式创新，大力提升出行服务品质，持续深化铁路关键核心技术自主创新。

6、国铁集团：国家铁路目标2023年完成旅客发送量26.9亿人次，同比增长67.6%；货物发送量39.7亿吨、同比增长1.8%；全面完成国家铁路投资任务，高质量推进川藏铁路等国家重点工程，投产新线3000公里以上，其中高铁2500公里；完成运输总收入8175亿元，同比增收1239亿元、增长17.9%，总体恢复到2019年水平。

7、国家卫健委：我国疫情防控工作重心从“防感染”转向“保健康、防重症”，农村是做好疫情防控和医疗服务保障的重点地区，老年人、孕产妇、儿童、慢性基础性疾病患者是健康服务的重点人群；要坚持辨证施治，合理选用对症药物；加强用药指导，做好跟踪随访，保障用药安全。

8、中国疾控中心：1月2日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增本土新冠病毒感染病例4804例，新增死亡病例3例，均为本土病例（四川2例，黑龙江1例）；重症病例较前一日增加262例；现有确诊病例74188例（其中重症病例3305例）。

9、国家传染病研究中心、复旦大学附属华山医院感染科副主任王新宇介绍称，如果感染过BA。5.2或BF。7等奥密克戎变异株，短期内再次感染XBB的几率非常低。新冠造成的腹泻通常比较轻微，一般不需要药物治疗就能在短期内自行缓解。

10、杭州在闭环管理的入境人员中检测出了XBB、BQ。1、BQ。1.19等奥密克戎进化分支病毒株。

11、国家统计局发布公告，将于今年继续组织开展劳动力调查。此次调查范围涵盖全国31个省（自治区、直辖市）的城镇和乡村地区，调查时间为每月的10到16日。

12、河南省政府印发《大力提振市场信心促进经济稳定向好政策措施》，其中提出，鼓励各地出台促进汽车消费的惠民政策，将购车补贴政策延续至2023年3月底，对在省内新购汽车按购车价格的5%给予消费者补贴，最高不超过10000元/台，省、市级财政各补贴一半。鼓励各地对智能电子产品和家用电器产品消费进行补贴或开展以旧换新促销活动，将省财政对各地实际财政补贴支出按不超过30%给予奖补政策延续至2023年3月底。

13、上海临港新片区2023年第一季度重点建设项目开工仪式举行。本次开工项目33个，总投资约316亿元，项目涵盖产业、住宅、市政交通、能源保障、生态环境、商文体旅、社会民生等多个领域。

14、郑州出台户籍改革新政，凡在郑州市中心城区具有合法稳定就业或合法稳定住所（含租赁）的人员，不受社保缴费年限和居住年限的限制，本人及其共同居住生活的配偶、子女和父母，可以在郑州市申请登记城镇居民户口。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】新年开门红，沪指涨0.88%收复3100点，题材股多点开花。信创、数据确权产业爆发，储能等新能源赛道回暖，蒙脱石散概念受关注。全市场超4200股上涨。上证指数收涨0.88%报3116.51点，万得全A涨1.27%，万得双创涨2%。市场成交额7892.2亿元，创逾两周来新高；北向资金实际净卖出6.45亿元。信创概念大爆发，英飞拓、久其软件等10余股涨停。数据要素概念同样强势，安妮股份、数据港等逾10股涨停。5G概念走强，梦网科技、中国联通等涨停。蒙脱石散概念受关注，方盛制药、康芝药业等涨停。风能概念反弹，大金重工、中路股份等涨停。储能概念发力，同力日升、祥鑫科技等涨停。旅游酒店板块走低，西安旅游跌停，西安饮食触及跌停。

沪深两市主力资金净流入76.09亿元，为近20个交易日以来首次净流入。市场低开高收迎来开门红，数字经济概念成为最强方向，30已资金加码Wind软件与服务行业，中国联通、南天信息均获抢筹。

2、【港股收盘综述】港股低开后早盘探底，恒指一度跌2.4%，盘整后快速拉升，午后维持强势震荡。恒生指数收涨1.84%报20145.29点，恒生科技指数涨2.53%报4233.37点，恒生国企指数涨1.92%报6833.98点。大市成交1206.53亿港元，南向资金净买入42.5亿港元。恒生行业指数全线收涨，有色、医药、科技、电讯板块涨幅居前，中国联通涨超7%领涨蓝筹，比亚迪股份涨近5%，紫金矿业涨超6%。新能源汽车股普涨，理想汽车涨超10%，小鹏汽车涨近8%。博彩股强势，美高梅中国涨超13%。鼎丰集团汽车暴跌超85%盘中临停。

3、中国台湾加权指数收盘涨0.61%，报14224.12点。

4、根据中国食品有限公司（中粮可口可乐大股东）与太古公司发布公告显示，双方收购可口可乐中国不含气饮料业务的交易已于2023年1月1日完成。中国食品称，交易完成后，目标公司成为中国食品的附属公司，其财务业绩将综合计入本集团该公司的财务报表。

5、小米公关部总经理王化日前就“小米造车遇坎且小米汽车品牌没批下来”的传闻回应称，该消息不实，不存在所谓品牌需要批准的说法，此外小米汽车进展顺利。

6、吉利汽车在港交所发布公告称，集团旗下高端智能电动汽车公司ZEEKR（极氪）于2022年12月交付汽车11337部，同比增长约199%。2022年全年，极氪合共交付汽车71941部。

7、广汇能源公告称，预计2022年净利润113亿-115亿元，同比增长125.86%-129.86%。预计液化天然气LNG全年销量同比增长约48%，销售均价同比增长约100%。

三、行业

1、国家发改委经贸司日前以线上会议形式召开化肥市场形势调度会，会议全面总结2022年化肥市场运行情况，分析近期化肥市场运行态势，梳理化肥市场发展面临的突出问题，研判2023年化肥市场发展趋势。

2、河南：稳住房地产投资，核心就是全面落实金融支持房地产16条政策措施，全力保交楼、稳预期、拓供给，着力促进房地产市场平稳健康发展；加大对居民购房和房企合理融资支持力度，从信贷、股权、债券融资三方面纵深拓展房地产融资渠道；取消和调整过热时期妨碍消费需求释放的限制性政策；强化“保交楼”项目配套融资支持，持续攻坚推动已售逾期项目加快建设交付。

3、河北银保监局印发《河北省银行业保险业金融机构高级管理人员年度履职监管评价办法（试行）》指出，履职监管评价是指监管机构在日常监管的基础上，对银行业保险业机构高管人员任职期间的履职行为进行持续性监管，并按照规定程序作出评价结论的监管行为。高管人员履职评价被确定为不称职等次的，监管机构可依照有关规定建议上一级管理机构或组织人事主管单位撤换该高管人员。

4、江苏扬州住建局透露，该市对“在扬来扬大专及以上人才在市区购买首套商品住房（含二手商品住房），给予所缴纳契税50%的一次性购房补贴”的政策进行调整：原定补贴截至2022年12月31日（以合同备案日期为准），现已延长至2023年6月30日（以合同备案日期为准）。

5、2022年12月中国仓储指数为48.7%，环比升4.6个百分点。各分项指数中，新订单、业务量、设施利用率、收费价格、业务利润、平均库存周转次数、期末库存、业务活动预期等分项指数较上月有不同程度上升，升幅在0.8至11.0个百分点之间。

6、IDC：2022年上半年计算机视觉市场规模达到9.76亿美元，中国前五大计算机视觉厂商为商汤科技、旷视科技、海康威视、创新奇智和云从科技，构成了42.3%的市场份额。

四、海外

1、德国自1月1日起停止通过连结俄罗斯与中东欧的“友谊”输油管道进口俄罗斯原油。对此，德国媒体报道称，管道供应的停止将影响德国多家炼油厂。停止管道供应俄罗斯原油将影响德国施韦特、勃兰登堡州、洛伊纳州和萨克森-安哈尔特州的主要炼油厂。

2、韩国财政部表示，韩国将为半导体和其他关键行业的国内投资提供高达35%的税收减免。

3、SpaceX在一轮融资中筹集7.5亿美元，估值为1370亿美元。

4、币安近日已完成对Gopax的尽职调查。消息人士透露，该公司原计划在2022年圣诞节前后宣布收购，但由于双方仍在就股权价值计算展开磋商，有关交易的谈判不得不持续到2023年。

5、新加坡2022年第四季度GDP同比升2.2%，预期2.1%，前值4.1%。

五、国际股市

1、亚太股市收盘多数走低，韩国综合指数跌0.31%，报2218.67点；澳洲标普200指数跌1.31%，报6946.20点；日本、新西兰市场因新年假期休市。

2、韩国反垄断监管机构表示，已决定对特斯拉公司罚款28.5亿韩元（约223万美元），原因是该公司对其电动汽车的行驶里程做虚假广告。

3、特斯拉大中华区总裁朱晓彤获晋升，将担任全球管理层职位，将负责管理特斯拉美国生产业务以及北美和欧洲的销售。

4、三星电子会长李在镕在2023年的第一个工作日罕见地同三星集团所有子公司CEO会面，而并未开展例行的新年业务实地考察。消息人士称，李在镕2日和三星电子、三星物产以及三星寿险等三星集团子公司CEO共进晚餐，讨论各种紧急措施，以应对高利率和高通胀下全球消费需求疲软的局面。

5、FF将在2023年CES（拉斯维加斯消费电子展）上展示FF91Futurist。公司预计在2023年3月底开始量产可销售的FF91Futurist电动车，预计将于4月初下线，并在4月底之前交付，前提是1.5亿至1.7亿美元的资金及时到位，并及时获得股东对增加授权股数的批准。

6、台积电2022年的资本支出可能达到近400亿美元。

六、期货

1、2023年首个交易日，国内商品期市收盘多数上涨，农产品多数上涨，苹果涨逾6%并创逾两个月收盘高位，红枣涨近2%，生猪则跌逾3%；能化品多数上涨，橡胶涨逾3%，20号胶、原油涨逾2%；基本金属多数下跌，沪铝跌逾2%；黑色系多数下跌，焦炭跌近3%，焦煤跌逾2%；贵金属均上涨，沪银涨近1%。

2、据上海有色网最新报价显示，1月3日，碳酸锂（99.5%电池级/国产）跌2000元报51万元/吨，创逾3个月新低，连跌17日，近5日累计跌21000元，近30日累计跌57500.0元；氢氧化锂（56.5%电池级粗颗粒/国产）跌3500元报53万元/吨，创逾2个月新低，连跌6日，近5日累计跌17000元，近30日累计跌30000元。

七、债券

1、【债市综述】银行间主要利率债收益率普遍下行，10年期国开活跃券“22国开20”收益率下行2.88bp，10年期国债活跃券“22附息国债25”收益率下行0.97bp，5年期国开活跃券“22国开08”收益率下行0.42bp，3年期国开活跃券“21国开03”收益率下行1.27bp，2年期国开活跃券“20国开03”收益率下行2.08bp；国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.13%，5年期主力合约涨0.09%，2年期主力合约涨0.03%；银行间资金面延续宽松格局，主要回购利率均出现大幅下行，其中隔夜回购加权利率回落至1.39%附近，七天期利率下行至1.64%附近；地产债多数上涨，“20旭辉03”涨超11%。

2、中证转债指数收盘涨0.49%，成交额484.06亿元；万得可转债等权指数收盘涨1.02%，成交额486.12亿元；佳力转债涨20%，盛路转债涨超12%，溢利转债涨近10%，上能转债和贵广转债均涨超7%，中矿转债和鼎胜转债均涨逾6%；核建转债跌3%，财通转债跌超2%。

3、全国银行间同业拆借中心：根据《银行间债券市场质押券标准折算率规则》，现发布2023年标准折算率折扣系数，适用债券类型为国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、同业存单，即日起实施。

4、吉林省2023年1季度计划发行299亿元地方债，其中包括186亿元新增债券和113亿元再融资债券。

5、青岛、厦门已经公布了发行地方债通知，将先后在1月6日和1月9日公开发债，这也拉开今年发债序幕。另外，已经有十多个省市公布了一季度地方政府债券发行计划，发债总规模突破1万亿元，其中不少地方也计划在1月份发债。

6、江苏南通二建集团公告称，公司于2022年12月26日向张家港农商银行归还逾期银行承兑汇票3000万元。公司于2022年12月30日向建设银行归还逾期贷款共计8600万元。截至到目前，公司银行逾期债务本息已全部结清。截至本公告日，公司不存在其他银行债务逾期事项。

7、标普报告称，授予中华人民共和国香港特别行政区政府在2000亿港元全球中期票据计划之下拟发行的以美元、欧元及人民币计价的票据“AA+”长期外币发行评级。

8、惠誉报告称，授予香港在全球中期票据计划下拟发行的美元、欧元和人民币债券“AA-”评级。

9、大公决定将徐州市产城发展集团有限公司主体信用等级由AA+调整为AAA，评级展望维持稳定，“18徐新国资MTN001”信用等级由AA+调整为AAA。

八、外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9050，较上一交易日涨464个基点。交易员表示，中国元旦期间的旅行数据表现良好，市场对中国经济复苏的预期升温。随着春节临近，结汇刚需也将对人民币构成提振。