金融街下午茶（2022.12.20）

一、宏观

1、国务院：同意在沈阳市、南京市、杭州市、武汉市、广州市、成都市开展服务业扩大开放综合试点，试点期为自批复之日起3年。试点要按照党中央、国务院决策部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，紧紧围绕本地区发展定位，进一步推进服务业改革开放，加快发展现代服务业，塑造国际竞争和合作新优势，为加快构建新发展格局、推动高质量发展作出贡献。

2、12月LPR报价持稳，1年期LPR报3.65%，上次为3.65%；5年期以上品种报4.30%，上次为4.30%。

3、财政部公布数据显示，1-11月累计，全国一般公共预算收入185518亿元，扣除留抵退税因素后增长6.1%，按自然口径计算下降3%。全国一般公共预算支出227255亿元，同比增长6.2%。主要税收收入项目方面，1-11月，印花税4124亿元，同比增长4.8%，其中，证券交易印花税2549亿元，增长3%。1-11月累计，全国政府性基金预算收入60161亿元，同比下降21.5%。分中央和地方看，中央政府性基金预算收入3854亿元，增长4.9%；地方政府性基金预算本级收入56307亿元，下降22.8%，其中，国有土地使用权出让收入51174亿元，下降24.4%。

4、海关总署：围绕更好统筹疫情防控和经济社会发展，优化调整口岸疫情防控措施，积极推进边境陆路口岸有序复开，大力协调保障各类口岸通关顺畅，守住外防输入防线的同时便利国际经贸往来；围绕更好统筹经济质的有效提升和量的合理增长，促进扩大优势产品出口，多措并举支持企业抢订单、拓市场，提高竞争力和附加值，继续发挥出口对经济的支撑作用；完善常态化监管措施，支持跨境电商、海外仓、市场采购等新业态发展，培育外贸发展新动能。

5、央行公告称，为维护年末流动性平稳，12月20日以利率招标方式开展了50亿元7天期和1410亿元14天期逆回购操作，中标利率分别为2.0%、2.15%。Wind数据显示，今日20亿元逆回购到期，因此当日净投放1440亿元。

6、国家卫生健康委新闻发言人米锋介绍，当前，疫情防控工作的当务之急仍是保障好群众的就医用药。要多平台扩大医疗服务供给，增加相关药品供应，迅速分流轻症患者，扩容重症救治资源，守好保健康、防重症的防线。要重点强化农村地区疫情防控和健康服务工作，摸清重点人群健康情况，明确和畅通转诊“绿色通道”，乡镇卫生院发热诊室要“应设尽设”“应开尽开”，村卫生室要做好开药和随诊服务。

国家卫健委：12月19日，31个省区市和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例2722例，其中广东1075例，北京456例，重庆189例，江西137例，福建125例，湖南115例，上海106例；新增死亡病例5例，均为本土病例，在北京；无新增疑似病例。

7、中国疾控中心病毒病所所长许文波介绍，我国近三个月以来已经监测到BF.7、BQ.1、XBB传入我国，一共有130多个奥密克戎的亚分支输入我国。整个BQ.1和XBB在我国尚未形成优势传播（目前还是以BA.5.2、BF.7为主），但其传播优势会逐渐增加，和BA.5.2和BF.7，以及其他50多个输入的亚分支，可能会形成一个共循环。

8、人力资源社会保障部部署实施人力资源服务业创新发展行动计划，培育壮大人力资源服务市场主体，到2025年重点培育形成50家左右人力资源服务龙头企业和100家左右“专精特新”企业。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】沪指缩量下挫回补缺口，盘面交投清淡。地产股重挫，教育股跌幅明显，消费股集体回调。工业母机、风电、供销社、一体化压铸概念逆势飘红。上证指数收跌1.07%报3073.77点，创业板指跌1.53%，万得全A跌1.16%，万得双创跌0.89%。市场合计成交额6402.2亿元，北向资金实际净买入11.56亿元。

盘面上，汽车板块午后反弹，亚星客车二连板，索菱股份涨停。供销社概念走强，天禾股份涨停。风电股震荡上行，天顺风能涨停。工业母机概念异动，巨轮智能涨停。数据要素概念高开低走，个股出现分化，安妮股份涨停，零点有数炸板，易华录、浙数文化大跌，云赛智联跌停。酒类股走弱，海南椰岛跌停，贵州茅台跌超3%。教育股大跌，美吉姆跌停，国新文化、*ST文化、传智教育等跌幅明显。抗原检测概念下挫，毅昌科技跌停。口罩概念走弱，道恩股份、银宝山新跌停。医药板块持续调整，赛隆药业、罗欣药业、中国医药等跌停。LPR下调落空，房地产板块重挫，中交地产、中国武夷、世联行、南国置业、信达地产、深振业A、沙河股份、天保基建、粤泰股份跌停。个股方面，“2元一板”退烧药引关注 东北制药连续两日涨停；触发稳定股价措施启动条件，*ST泽达20%涨停。

Wind数据显示，北向资金全天净买入11.56亿元，其中，沪股通净买入15.76亿元，深股通净卖出4.2亿元。

贵州茅台发布公告称，2022年度回报股东特别分红实施，股权登记日为12月26日，除权（息）日、现金红利发放日为12月27日。

2、【港股收盘综述】港股低开低走全天弱势震荡，午后探底恒指一度跌2.4%，尾盘跌幅有所收窄。恒生指数收跌1.33%报19094.8点，恒生科技指数跌3.12%报3996.36点，恒生国企指数跌2%报6472.29点。大市成交962.58亿港元，南向资金净卖出20.73亿港元。地产、科技、大消费跌幅居前，碧桂园跌近9%领跌蓝筹，雅居乐跌超17%，旭辉控股集团跌超16%。部分B类医药股走强，歌礼制药大涨超50%，三叶草生物涨超18%。

3、中国证券投资基金业协会党委委员、副秘书长黄丽萍表示，随着私募股权创投基金管理人的专业化水平显著提升，长期资金追求长期稳定收益的需求与私募股权创投基金擅长发掘和培育长期价值的能力越来越匹配，双方合作空间大大拓展。截至目前，百亿级管理规模的管理人达到268家，管理规模6.6万亿元，占总体比重48%。这些头部机构越来越成为长期资金资产配置的重要合作伙伴。

4、有媒体报道称，小米近期开启大规模年底裁员，多个部门均有涉及，中国区个别部门裁员比例高达75%。对此，内部知情人士表示，年底裁员的事情确实有，也履行合法合规的流程，但是目前有些媒体报道的裁员数量是错误的。实际上远远没有这么大的规模。数据和不实信息来自脉脉平台上一则匿名造谣，公司已经取证开始走法律程序。

5、在2022中国联通合作伙伴大会上，中国联通与腾讯、阿里、京东、百度4家战略投资者签署战略合作协议，在数字信息基础设施、高品质生活、产业升级、科技创新、智慧运营、网络安全、人才培养等多领域发挥能力和优势，为数字经济发展开辟新路径、提供新引擎。

中国联通董事长刘烈宏在2022年中国联通合作伙伴大会上表示，中国联通锚定信创服务主力军和信创生态领航者，将发挥链长融通带动作用，将信创领域取得的丰硕成果和经验，持续赋能金融、能源、民航、教育、医疗等关键行业。今年以来，联通云收入同比增长超过140%，全年收入将突破300亿元。其中，公有云市场增速第一。

6、阿里国际站总裁张阔表示，明年整体外贸形势将走出一条“U型”反弹的曲线，“U型反弹”不是“V字型直线反弹”，恢复需要时间，但恢复一定会到来。

7、中国联通：截至11月份，“大联接”用户累计到达数85372.4万户，物联网终端连接累计到达数37640.8万户。

三、行业

1、央行公布数据显示，三季度末，我国金融业机构总资产为413.46万亿元，同比增长10.1%，其中，银行业机构总资产为373.88万亿元，增长10.2%；证券业机构总资产为12.87万亿元，增长7.3%；保险业机构总资产为26.71万亿元，增长9.8%。金融业机构负债为376.61万亿元，增长10.3%，其中，银行业机构负债为342.94万亿元，增长10.4%；证券业机构负债为9.68万亿元，增长6%；保险业机构负债为23.98万亿元，增长11.7%。

2、国家药监局：目前我国已经上市的退热、止咳、抗菌、抗病毒等四类药品共有194种，涉及批准文号约9000多个；在有关部门协调支持下，目前布洛芬、对乙酰氨基酚的在产制剂企业都在逐步释放产能；此外，从部分企业的调研情况看，我国布洛芬和对乙酰氨基酚的原料药产能比较充足、能够满足国内制剂生产需求。

3、银保监会首席检查官王朝弟：今年以来，银保监会持续推动稳经济一揽子措施和接续政策落地见效，全力支持稳住宏观经济大盘，加大对实体经济支持力度，取得积极成效；明年将坚持稳字当头，将稳中求进总基调贯穿于金融工作各方面，引导银行保险机构切实担负起新时代金融职责使命，坚定不移走好中国特色金融发展之路，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步，提供强有力的金融支撑。

银保监会发文称，近期一些不法中介发掘“商机”，向消费者推介房贷转经营贷，宣称可以“转贷降息”，诱导消费者使用中介过桥资金结清房贷，再到银行办理经营贷归还过桥资金。然而，这种将房贷置换为经营贷的操作隐藏着违约违法隐患、高额收费陷阱、影响个人征信、资金链断裂、侵害信息安全等风险。

4、国家邮政局部署邮政快递服务畅通工作，要保供应，有效保障社会需求，将药品等防疫物资的投递作为当前要事来抓，特别是做好农村地区医疗和民生物资的投递，满足节假日期间旺盛的寄递需求。要保畅通，承担起行业的社会责任，干线运输不能停、末端网点不能关，保障邮政快递网络服务畅通。

多家快递企业内部人士表示，公司各地运力正在逐步恢复中，部分快递企业预计年底全国运力能基本恢复正常。也有快递企业内部人士称，全国运力何时能恢复，与防疫部门对各地感染高峰的判断有关。

5、国家药监局副局长黄果表示，当前，抗原检测是当前常见的检测方法之一，国家药监局先后对抗原检测试剂开展三轮次全覆盖专项抽检，未发现不合格产品，整体质量稳定。国家药监局还提到，由于方法学本身限制，抗原检测过程中会存在“假阴性”或“假阳性”的情况。

6、四川发改委印发《四川省电能替代推进方案（2022-2025年）》。方案指出，进一步健全电能替代工作机制，拓展电能替代广度和深度，力争“十四五”期间电能替代累计电量达600亿千瓦时，2025年电能占终端能源消费比重达到30%左右；鼓励银行业金融机构在依法合规、风险可控的前提下，加大对电能替代项目的金融支持力度，通过绿色债券、绿色信贷等拓宽电能替代项目融资渠道。

7、成都正式发布《成都市支持体育产业高质量发展二十条政策》。《政策》明确提出，要鼓励体育企业上市融资、帮助企业降低融资成本。在产业融合方面，鼓励市场主体利用公园城市自然山水资源，打造山地、冰雪、水上、汽摩、航空等体育消费新业态、新场景项目，发展户外休闲运动和体育旅游。对符合旅游核心要素条件的重大融合性项目，根据我市旅游业相关政策予以支持。

8、郑州市市长何雄：开展“保交楼”五大专项行动，督促企业通过处置优质资产、盘活有效资产等方式瘦身自救，目前已筹集保交楼资金130亿元。在各项金融政策的共同作用下，全市保交楼项目实质性复工95%以上。

9、中汽协：11月自主乘用车市场占有率延续了不断提升态势，11月份额继续超过50%，累计份额接近50%，占有率较上月提升1.2个百分点，比上年同期提升7.6个百分点；今年前11个月，自主品牌乘用车共销售1047.9万辆，同比增长24.2%，占乘用车销售总量的49.2%，占有率比上年同期提升5个百分点。

10、郑州市长何雄表示，郑州目前已筹集保交楼资金130亿元。在各项金融政策的共同作用下，全市保交楼项目实质性复工95%以上，新增建成安置房2426万平方米，15万群众回迁新居。

11、金沙江白鹤滩水电站今日最后一台机组完成72小时试运行，正式投产发电。至此，白鹤滩水电站16台百万千瓦水轮发电机组全部投产发电，标志着世界最大清洁能源走廊在长江之上全面建成。

四、海外

1、美国国会提出2023财年1.7万亿美元政府拨款法案。

2、欧洲央行管委维勒鲁瓦：欧洲经济可能会避免硬着陆。

3、日本央行将基准利率维持在历史低点-0.1%，将10年期国债收益率目标维持在0%附近，符合市场预期。日本央行将国债收益率目标上限从0.25%上调至0.5%，将把1-3月日本国债购买规模提高至9万亿日元/月。日本央行表示，将审查收益率曲线控制的操作。

日本央行行长黑田东彦：日本市场受到了海外市场波动的冲击；（债券）市场功能正在下降；预计明年下半年CPI增速将放缓；如有必要，将毫不犹豫地进一步放松货币政策；关于收益率曲线控制的决定不是退出收益率曲线控制或改变政策；2023财年整体通胀不太可能达到2%；实现CPI目标无望，就不会调整宽松政策；不认为全球利率会进一步上调。

4、日本2023/24财年的预算提案可能高达114万亿日元。

5、日本财务大臣铃木俊一：没有决定修改与日本央行的协议；希望日本央行继续努力稳定、可持续地实现价格目标。

6、日本政府在内阁会议上决定将11个领域的物资指定为“特定重要物资”。11个领域为半导体、液化天然气、云端服务程序、蓄电池及锂等重要矿物、医疗现场使用的抗菌药的原材料、农作物肥料等。

7、澳洲联储会议纪要：委员会考虑在12月会议上加息25个基点、50个基点或暂停加息；委员会看到了每个选项的论据，但加息25个基点的理由最强；可能需要进一步提高利率以平衡经济中的需求和供给；准备好根据需要恢复更大幅度的利率上调，或在一段时间内保持利率不变。

8、韩国央行：预计消费者通货膨胀将在5%左右徘徊一段时间后将逐渐放缓；有必要继续实行以价格为中心的政策；将监控加息带来的意外副作用；物价可能会超过2%的目标水平。

9、韩国央行：委员会成员的最新观点是，讨论降息还为时过早；没有充分证据表明收益率曲线倒挂表明经济衰退。

10、德国11月PPI环比降3.9%，预期降2.5%，前值降4.20%；同比升28.2%，预期升30.6%，前值升34.5%。

五、国际股市

1、亚太股市普遍收跌，日经225指数下跌2.46%，报26568.03点；韩国综合指数跌0.80%，报2333.29点；澳洲标普200指数下跌1.54%，报7024.3点；新西兰NZX50指数跌0.98%，报11404.83点。

2、尽管Facebook母公司Meta Platforms的元宇宙战略引发争议，但该公司2023年仍将把20%的成本和费用投入到Reality Labs。

3、在线零售巨头亚马逊公司的云计算部门获得一份海军的五年期合同，价值约为7.239亿美元。根据该企业软件许可证一揽子采购协议，海军部可使用Amazon Web Services的商业云环境、AWS专业服务和AWS培训和认证课程。合同最长将执行五年。

4、据日经新闻：苹果将于2023年年中开始在越南生产Macbook。

5、两名律师表示，山姆·班克曼-弗里德已经同意被引渡到美国，接受诈骗指控。而就在几个小时前，其中一名律师还对巴哈马法官表示，这位加密货币交易所FTX创始人希望在同意引渡之前先看到美国政府对他的起诉。

6、日本晶圆代工厂JS Foundry社长冈田宪明日前表示，由于电动汽车、新能源领域需求扩大，公司计划在2027底前，将功率半导体、模拟芯片产能扩大至目前的2.5倍。公司指出，客户要求加快供应速度，目前已与多家客户展开洽谈。

六、期货

1、国内商品期货收盘多数下跌，黑色系领跌，焦炭跌超4%，焦煤跌超3.5%；油脂油料普跌，花生跌超2%；化工品涨跌互现，纯碱涨超1%，20号胶跌超2%；沪金小幅上涨超0.2%，沪银跌超0.1%。

2、上期所：《上海期货交易所螺纹钢期货期权合约》《上海期货交易所白银期货期权合约》经上海期货交易所理事会审议通过，并已报告中国证监会，现予以发布，自合约挂牌之日起实施。

3、欧盟委员会：欧盟天然气市场修正机制将阻止超过动态价格限制的天然气期货交易，这一机制将适用至2024年2月。

七、债券

1、国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.15%，5年期主力合约跌0.09%，2年期主力合约跌0.05%。

2、中证转债指数收盘跌0.43%，万得可转债等权指数跌0.28%，近七成转债下跌，英特转债跌超4%，太极转债、美诺转债、泰林转债、华统转债等跌超3%；蓝盾转债涨超11%，佳力转债、苏试转债和尚荣转债涨超4%。

3、全国银行间同业拆借中心：平安消费金融有限公司、江西龙南农村商业银行股份有限公司、江西婺源农村商业银行股份有限公司、浙江嵊泗农村商业银行股份有限公司、陕西宁陕农村商业银行股份有限公司加入全国银行间同业拆借系统。

4、财政部国债做市支持操作10年期“22附息国债17”券、10年期“22附息国债10”中标收益率分别为2.9%、2.91%。

5、央行在香港招标发行50亿元6个月期人民币央票，中标利率2.20%。

6、日本央行对日本国债的持有比例首次升破了50%的历史性门槛。作为其收益率曲线控制政策的一部分，央行一直买入日本国债，引发了挤出私人投资者、加剧市场流动性枯竭的担忧。

日本央行提出从12月21日起以固定利率无限额购买5-10年期日本国债。

7、大阪交易所：日本国债期货交易暂停。

八、外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收报6.9715，较上一交易日上涨32个基点。12月20日，人民币兑美元中间价报6.9861，调贬115个基点。

2、英国央行12月19日公布首批印有查尔斯国王头像的纸币，这些纸币将于2024年中期开始流通，逐步取代印有已故伊丽莎白二世女王头像的纸币。