金融街下午茶（2022.12.16）

一、宏观

1、国家发改委回应当前经济社会发展有关情况：总的来看，我国经济经受住了超预期冲击因素的影响，展现出较强韧性和潜力，发展质量稳步提升，经济回稳向好趋势没有改变；随着疫情防控优化措施的持续落实，稳经济各项政策效应逐步释放，我国经济增速有望持续回升；截至11月底，两批共7399亿元金融工具支持的2700多个项目已全部开工建设；全年6400亿元中央预算内投资已全部下达完毕，项目开工率达近5年最高水平。

国家发改委：下一步将持续推进稳经济一揽子政策和接续措施落地见效，发挥推进有效投资重要项目协调机制作用，进一步加快政策性开发性金融工具资金投放使用和基础设施项目建设，积极扩大有效投资，促进重点领域消费加快恢复发展。

国家发改委组织召开全国发展改革系统电视电话会议，指导督促各地方扎实、深入、充分做好项目前期工作，加快推进重大项目建设。加快办理重大项目审批手续，截至11月底，已审批核准106个重大项目、总投资约1.5万亿元。

2、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，12月16日以利率招标方式开展了410亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，今日20亿元逆回购到期，因此当日净投放390亿元，本周央行公开市场全口径净投放1890亿元。

3、国家卫健委印发《加强农村地区新冠肺炎疫情防控和健康服务工作方案的通知》，针对农村地区卫生健康服务资源相对不足，元旦、春节期间人口流动加大，在城市务工返乡人员增多等情况，切实落实属地主体责任，统筹整合各方面资源和力量，在农村地区形成科学有效应对疫情和全方位全链条做好健康服务工作的强大合力。对于返乡无症状感染者、轻型病例采取居家治疗，加快推进农村人群尤其是老年人新冠病毒疫苗接种。加快提升农村地区80岁及以上人群接种率，继续提高60—79岁人群和其他年龄段人口接种率。

国家卫健委：12月15日，31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例2091例，其中广东1065例，北京428例，重庆154例，福建62例，四川61例，浙江43例，山东39例，上海36例；无新增死亡病例，新增疑似病例2例，均为本土病例（北京1例，重庆1例）。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】低开后弱势整理，市场热点匮乏，板块轮动较慢，沪指盘中一度翻红，创业板指跌逾1%。半导体、汽车零部件、光伏、钠离子电池等指数跌幅居前；地产、金融走强，熊去氧胆酸、新冠特效药、抗病毒面料概念活跃。本周大盘小碎步下行，周线止步六连涨。上证指数收跌0.02%报3167.86点，创业板指跌1.06%，万得全A跌0.48%，万得双创跌1.46%。市场合计成交额7619.6亿元，北向资金实际净买入43.62亿元。

盘面上，医药板块再度爆发，新华制药10天8板，众生药业、广生堂、罗欣药业、河化股份、灵康药业等集体涨停。水泥建材震荡上行，龙泉股份、尖峰集团涨停，上峰水泥触及涨停。房地产活跃，海南高速、苏州高新涨停，中交地产一度涨停。白酒行业升温，会稽山、兰州黄河涨停。食品饮料受关注，黑芝麻、好想你名股份涨停。抗病毒面料概念局部走强，如意集团、安奈儿涨停。教育行业冲高回落，昂立教育涨停，学大教育一度涨停。个股方面，拟募资收购价值数十亿元珠海免税100%股权，格力地产六连板；中国医药二连板，公司将负责辉瑞新冠口服药Paxlovid的进口和经销；拟购买陆家嘴集团相关优质资产，陆家嘴涨停；涉嫌信披违法违规，公司及实控人遭证监会立案，赛为智能逼近跌停。

Wind数据显示，北向资金尾盘出现大幅流入，全天净买入43.62亿元，连续3日净买入；其中，沪股通净买入40.38亿元，深股通净买入3.24亿元。

2、港股早盘探底后快速拉升，恒指一度涨超1%，随后迅速回落，午后维持震荡。恒生指数收涨0.42%报19450.67点，周跌2.26%；恒生科技指数涨0.31%报4149.22点，周跌5.04%；恒生国企指数涨0.66%报6634.75点，周跌2.92%。大市成交1360.26亿港元，南向资金净卖出15.69亿港元。地产、工业、医药板块涨幅居前，教育、港口股爆发，东方海外国际涨近9%领涨蓝筹，碧桂园服务涨近7%；思考乐教育涨超24%。抗疫龙头山东新华制药延续强势，收涨超27%。

3、中国证监会新闻发言人就中美审计监管合作进展情况答记者问表示，我们注意到美方发布的报告和公开表态，我们一贯主张通过监管合作机制解决跨境上市审计监管问题，实践证明只要双方秉持相互尊重、专业务实的合作精神，一定能够找到一条符合各自法律和监管要求的可行合作路径。欢迎美国监管机构基于监管专业考虑重新作出的认定，期待与美国监管机构一道，在总结前期合作经验的基础上继续推进今后年度审计监管合作，相互尊重，增进互信，形成常态化、可持续的合作机制，共同营造更加稳定、可预期的国际监管环境，依法维护全球投资者合法权益。

4、证监会将于12月26日正式实施货银对付（DVP）改革，并将指导中国结算切实做好DVP改革正式实施各项工作，保障改革平稳落地实施。DVP改革过渡期为6个月。过渡期内，中国结算暂不对经纪业务或融资融券业务T日日终资金未及时到账的情形采取自律管理措施，过渡期结束后，中国结算根据《结算规则》等业务规则实施自律管理。

5、下周将有9只新股发行，12月19日发行的是华光源海、浙江大农、清越科技、尚太科技，12月20日发行的是太湖雪、三祥科技、鸿铭股份，12月21日发行的是佰维存储、富乐德。这9只新股累计发行数量约3.68亿股，预计募集资金金额共计54.22亿元。

6、“网曝中国人寿新冠保险阳了却不理赔”一事引发诸多关注。 12月16日，针对此事，中国人寿开展了调查核实，该客户在公司投保了重大疾病保险和医疗保险等多个产品，其中部分产品扩展了新冠责任，目前公司尚未接到该客户或家属提交的理赔资料。

7、极氪汽车官微宣布，ZEEKR 001累计交付突破7万台，平均订单金额超33.6万元。

8、药明生物港交所公告称，子公司之一上海药明生物技术有限公司在中国商务部协调下成功完成美国商务部现场最终用户访问后，已被美国商务部从未经核实名单中移除。因此，集团两个该等子公司都已成功从未经核实名单中移除。

9、上海机场：11月浦东国际机场旅客吞吐量122.18万人次，同比下降36.82%；虹桥国际机场旅客吞吐量164.67万人次，同比下降28.07%。

10、BOSS直聘在港交所公告称，已申请集团的A类普通股以介绍方式于香港联交所主板双重主要上市，预期将于12月22日开始在香港联交所买卖。

11、台积电1nm新厂此前已确定落脚竹科龙潭园区，竹科龙潭园区三期扩建先导计划已上报，目标2026年中即可供厂商展开建厂作业。业内分析称，这意味台积电1奈米厂最快2026年中可开始动土，最快2027年试产、2028年量产。

三、行业

1、中汽协：11月，国内生产的高端品牌乘用车销量完成38万辆，同比增长18.2%，同比增速超过乘用车市场23.8个百分点；1-11月，国内生产的高端品牌乘用车销量完成351.1万辆，同比增长12.7%，在疫情冲击下，高端品牌仍保持较强市场韧性，总体表现良好。

2、航空工业通飞华南与江苏祥跃通用航空有限公司正式签署5架“鲲龙”AG600M（灭火型）飞机购机合同，加快推进我国自主研制的大型水陆两栖飞机市场化进程。此次5架购机合同的签订，超额完成了项目年初“三架订单”的任务目标，标志着AG600型号迈出了商业成功的第一步。

3、中国电动汽车百人会理事长陈清泰在全球智能汽车产业峰会上表示，智能汽车的价值链、供应链正在加速重构，汽车正在由一个典型的机械产品转化为机械产品基础上的电力电子产品、互联网产品、电子信息高技术产品。到2030年，芯片将占高端汽车物料成本的20%以上，比2019年的4%要增长五倍。

四、海外

1、美国参议院投票通过临时政府拨款法案，以避免政府在本周末停摆。目前的联邦机构拨款法案将于本月16日到期，这项临时法案将把联邦拨款延长一周至12月23日，以便让国会谈判代表有时间敲定一项更广泛的全年政府拨款协议，确定新的开支上限。

2、欧洲央行管委维勒鲁瓦：预计2023年上半年通胀将达到峰值，决心在2024年底/2025年底前将通胀降至2%左右；必须进一步加息，利率上升幅度可能超过市场预期，不能依靠经济放缓来抑制通胀；可能会从明年7月开始加快量化紧缩的速度。

欧洲央行：欧元短期利率将在2023年8月达到3.15%的峰值。

3、德国央行：预计2023年德国经济将收缩0.5%，而6月份的预测为增长2.4%。

4、日本政府草案显示，日本将采用4-4.5%的新公司附加税率，对小企业减税500万日元。日本政府将在几年内分阶段加税，确保2027财年增加逾1万亿日元。日本将暂时征收1%的收入附加税。

5、日本12月制造业PMI初值48.8，前值49；服务业PMI为51.7，前值50.3；综合PMI为50，前值48.9。

6、德国12月制造业PMI初值为47.4，预期46.3，11月终值46.2，11月初值46.7；服务业PMI初值为49，预期46.3，11月终值46.1，11月初值46.4；综合PMI初值为48.9，预期46.5，11月终值46.3，11月初值46.4。

7、法国12月制造业PMI初值为48.9，预期48.2，11月终值48.3，11月初值49.1；服务业PMI初值为48.1，预期49.1，11月终值49.3，11月初值49.1；综合PMI初值为48，预期48.9，11月终值48.7，11月初值48.8。

8、英国11月季调后零售销售同比降5.9%，预期降5.6%，前值修正至降6.1%；环比降0.4%，预期升0.3%，前值修正至升0.9%。

9、泰国央行行长：2023年泰国GDP增速可能会超过3.7%；要循序渐进地进行加息，明年整体通胀将回到目标水平。

五、国际股市

1、亚太股市收盘多数走低，韩国综合指数跌0.04%，报2360.02点，本周累跌1.22%；日经225指数跌1.87%，报27527.12点，本周累跌1.34%；澳洲标普200指数跌0.78%，报7148.70点，本周累跌0.9%；新西兰NZX50指数涨0.01%，报11603.66点，本周累涨0.06%。

2、特斯拉最新数据显示，美国德克萨斯州奥斯汀的工厂现在每周生产3000辆Model Y，按目前的生产速度推算，该厂一年的产量将达到约15.6万辆。

3、知情人士称，亚马逊公司同意与欧盟监管机构达成和解，将对其商业行为做出重大改变，同时避免面临旷日持久的法律斗争和数十亿美元潜在罚金。预计将于12月20日宣布的和解协议将结束在欧洲的两项反垄断调查。

4、波音接近与塔塔印度航空公司达成737 Max大订单。

5、暴雪中国：《守望先锋》正在与一些新的潜在中国发行合作伙伴进行洽谈。

6、日本首相岸田文雄会见库克，呼吁苹果为iPhone配备日本个人编号卡功能。日本政府正推进使用个人编号卡的数字化转型，计划于2024年秋季废除现行的健康保险证，改为使用“个人编号卡保险证”。使用者将可以通过面向个人的专用网站查询诊疗纪录及用药记录等。

7、索尼计划投资约8000亿日元在日本熊本新建感光元件工厂。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数下跌，部分农产品领跌，生猪跌逾4%，豆油、菜油跌逾2%，苹果则涨逾2%；能化品多数上涨，沥青、短纤、PTA涨逾2%，纸浆则跌近3%，燃油跌逾2%；基本金属多数下跌，沪锌、沪锡、国际铜跌逾1%；贵金属均下跌，沪银跌逾2%；黑色系多数下跌，不锈钢跌逾2%，锰硅、硅铁跌逾1%，动力煤则涨逾3%。

2、国家发改委：要确保能源安全保供，进一步挖掘在产煤矿扩能增产潜力，指导产煤省区和煤炭生产企业在确保安全的前提下保持稳定生产，确保煤炭供应平稳；组织主要油气企业安全满负荷生产，加大煤制气、煤层气等非常规气的生产供应力度。

国家发改委：适时投放政府猪肉储备，在“两节”等重要时段加大投放力度；指导地方做好小包装粮油储备、北方冬春蔬菜储备，必要时投放市场。

3、农业农村部：今年以来，全国肉牛肉羊生产呈现提质增量良好发展势头。据农业农村部监测，肉牛肉羊基础母畜存栏增加，1-10月，新生犊牛同比增长9.7%，新生羔羊同比增长1.8%。全年牛羊肉产量有望再创新高，肉牛肉羊养殖规模化率提高2个百分点以上。

4、中钢协：11月份，由于天气转冷，国内部分地区钢材市场需求呈下降趋势，钢材价格继续小幅下降；进入12月份以来，随着疫情防控措施的调整，市场预期有所好转，钢材价格呈小幅回升走势。

5、印尼将在2023年开始实施B35生物柴油计划，2023年生物柴油分配量定为1315万千升。

七、债券

1、国债期货窄幅震荡多数小幅收涨，10年期主力合约涨0.05%，5年期主力合约涨0.01%，2年期主力合约跌0.01%。

2、中证转债指数收盘跌0.59%，万得可转债等权指数跌1.03%，逾八成转债下跌，元力转债跌超12%，万顺转债跌超10%，“万顺转2”跌近10%，美联转债跌超9%，鼎胜转债跌超7%；“N共同转”涨超57%，“N新化转”涨超20%，贵广转债涨超11%。

3、财政部91天、50年期国债中标收益率分别为2.0471%、3.3317%，全场倍数分别为2.14、3.44，边际倍数分别为1.15、1.2。

八、外汇

1、人民币兑美元中间价报6.9791，调贬448个基点，调贬幅度创5月27日以来最大，本周累计调贬203个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9716，较上一交易日跌26个基点，本周累跌236个基点。交易员指出，就后市而言，市场或更为关注中国经济复苏状况及其所带来的市场情绪，预计人民币汇价短期或震荡整理。而年末结汇偏多，会对人民币构成部分支撑。

2、韩国福利部：韩国国家养老基金将为其高达10%的海外投资对冲外汇风险，如果外汇汇率再次升至异常高的水平，有必要暂时减少外汇敞口规模，直到汇率稳定下来。