金融街下午茶（2022.12.15）

一、宏观

1、国家发改委发布“十四五”扩大内需战略实施方案指出，促进消费投资，内需规模实现新突破，完善分配格局，内需潜能不断释放；提升供给质量，国内需求得到更好满足，完善市场体系，激发内需取得明显成效，畅通经济循环，内需发展效率持续提升。

2、国家统计局：11月国民经济顶住国内外多重超预期压力，保持恢复态势，总体运行在合理区间，但国际环境更趋复杂严峻，国内经济恢复基础仍不牢固；下阶段，要着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，全面深化改革开放，大力提振市场信心，扎实落实稳经济各项政策措施，着力稳增长、稳就业、稳物价，着力激发市场活力，推动经济运行整体好转。

国家统计局：就业总量压力和结构矛盾依然存在，要继续落实落细稳经济各项政策和疫情防控优化调整措施，推动经济持续恢复，落实就业优先政策，做好重点行业和群体稳岗就业，加强职业技能培训和就业帮扶，促进就业市场供需有效衔接，促进就业形势稳定。

中国11月社会消费品零售总额同比降5.9%，预期降2.5%，前值降0.5%。

中国11月规模以上工业增加值同比增2.2%，预期增3.7%，前值增5%；从环比看，11月份，规模以上工业增加值比上月下降0.31%；1-11月份，规模以上工业增加值同比增长3.8%。

中国1-11月固定资产投资（不含农户）同比增5.3%，预期增5.6%，前值增5.8%。其中，民间固定资产投资284109亿元，同比增长1.1%。从环比看，11月份固定资产投资（不含农户）下降0.87%。

3、近期财政部部长刘昆在安徽黄山出席第七次“1+6”圆桌对话会期间，分别与世界银行行长马尔帕斯、国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃、经济合作与发展组织秘书长科尔曼、金融稳定理事会主席诺特举行双边会见，就共同关心的全球和中国宏观经济形势、气候变化、债务、粮食安全等重大国际财经问题及进一步加强合作深入交换了意见。

4、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，12月15日开展6500亿元1年期中期借贷便利（MLF）操作和20亿元7天期公开市场逆回购操作，中标利率分别为2.75%、2.0%，充分满足了金融机构需求。Wind数据显示，今日5000亿元MLF和20亿元逆回购到期。

5、国家卫健委：12月14日31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例1944例（广东857例，北京494例，重庆143例，河南67例，四川67例，浙江61例，福建61例，海南23例，上海22例，内蒙古21例，辽宁20例，云南20例，山东17例，天津16例，黑龙江15例，河北12例，江苏10例，陕西8例，安徽4例，山西3例，贵州2例，广西1例）。

国务院联防联控机制：当前，疫情防控的工作重心从防控感染转到医疗救治，基层医疗卫生机构在推进感染者分级分类收治、风险人群健康监测管理、老人和孩子等重点人群医疗服务保障中发挥着重要作用。

6、澳门金管局：将贴现窗口基准利率上调50个基点，至4.75%。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】大小指数表现分化，沪指弱势整理，创业板指则涨逾1%。新能源车产业链走强，汽车零配件方向领涨；半导体概念股活跃。食品、旅游、白酒等消费股表现不振，疫苗题材回调。上证指数收跌0.25%报3168.65点，创业板指涨1.31%报2399.12点，万得全A涨0.11%，万得双创涨1.01%。市场成交额7667.6亿元，北向资金实际净买入49.36亿元。

盘面上，汽车股拉升，安凯客车涨停，亚星客车、北汽蓝谷、中通客车等跟涨。汽车零部件跟随上行，祥鑫科技、银宝山新涨停，富临精工、中鼎股份等大涨。锂电池概念也有不俗表现，宁德时代涨超5%。数据要素概念持续走强，卓创资讯、云赛智联等涨停，深桑达A、浙数文化触及涨停。Chiplet概念再度走高，大港股份、易天股份、中京电子、华正新材涨停。物流行业异动，音飞储存、飞马国际涨停。医药商业异军突起，第一医药、瑞康医药涨停。信创概念冲高回落，英飞拓，竞业达触及涨停。个股方面，拟募资收购价值数十亿元珠海免税100%股权，格力地产5连板；中国医药涨停，将负责辉瑞新冠口服药Paxlovid的进口和经销。

Wind数据显示，北向资金全天净买入49.36亿元，连续2日净买入；其中，沪股通净买入10.64亿元，深股通净买入38.71亿元。

2、【港股收盘综述】港股全天弱势震荡，恒生指数收跌1.55%报19368.59点，恒生科技指数跌2.39%报4136.42点，恒生国企指数跌1.65%报6591.46点。大市成交1056.18亿港元，南向资金净买入19.01亿港元。行业板块全线下跌，科技、医药、大消费跌幅居前，阿里巴巴、百度、药明生物跌超4%。教育、纸业股回落，思考乐教育等多股跌超10%。三只新股上市首日涨跌不一，“辣条一哥”卫龙跌超5%，步阳国际跌40%，3D MEDICINES涨25%。

3、小米集团对外发布首部知识产权白皮书，截至2022年9月30日，小米在全球范围内拥有的专利超过2.9万项，覆盖全球60多个国家或地区。目前，小米已进入全球100多个国家和地区，境外市场总体收入，占总业务收入50.5%。而知识产权是全球化的重要支持。

4、中兴通讯旗下产品——车用微内核操作系统ZTE Automotive OS V3.0正式通过POSIX PSE52系统认证，成为国内首家获得此认证的企业。

5、牧原股份表示，随着生猪价格回升，公司现金流持续好转，预计年底养殖产能能够达到7500万头左右。能繁母猪数量经过前期的逐步恢复，预计年底能够达到280万头左右。公司明年资本开支预计在100-150亿元左右。

6、三叶草生物回应新冠病毒疫苗的生产情况称，其生产的重组新冠病毒蛋白亚单位疫苗（CHO细胞）的年峰值产能预计可达数亿剂。三叶草生物表示，将积极配合相关政府部门，为重点人群的第二剂次加强免疫接种提供支持。

7、丽珠集团在互动平台表示，截至目前，公司重组新冠病毒融合蛋白（CHO细胞）疫苗已经基本完成各省准入工作，并在广东省、北京市、上海市、江苏省、安徽省、湖北省、浙江省、河南省、云南省等多地开展接种。

8、春秋航空公告称，11月旅客周转量11.38亿人公里，环比下降29%，同比下降45.06%；客座率72.14%，环比下降3.82%，同比下降4.79%。

9、南方航空公告称，11月，客运运力投入（按可利用座公里计）同比下降38.21%，旅客周转量（按收入客公里计）同比下降35.88%；客座率为65.62%，同比上升2.38个百分点。

10、吉祥航空公告称，11月，公司客运运力投入同比下降45.76%；旅客周转量（按收入客公里计）同比下降43.21%；客座率为64.09%，同比上升2.88%。

三、行业

1、国务院办公厅印发《“十四五”现代物流发展规划》，提出到2025年，基本建成供需适配、内外联通、安全高效、智慧绿色的现代物流体系。展望2035年，现代物流体系更加完善，具有国际竞争力的一流物流企业成长壮大，通达全球的物流服务网络更加健全，对区域协调发展和实体经济高质量发展的支撑引领更加有力，为基本实现社会主义现代化提供坚实保障。

2、国家能源局：1-11月全社会用电量同比增长3.5%，11月份，全社会用电量6828亿千瓦时，同比增长0.4%，其中第一产业用电量88亿千瓦时；第二产业用电量4789亿千瓦时；第三产业用电量1097亿千瓦时；城乡居民生活用电量854亿千瓦时。

国家统计局：中国电力生产增速有所放缓，11月发电6667亿千瓦时，同比增长0.1%，增速比上月放缓1.2个百分点，日均发电222.2亿千瓦时；1-11月份，发电7.6万亿千瓦时，同比增长2.1%。

3、中国1-11月份房地产开发投资123863亿元，同比下降9.8%，前值降8.8%；商品房销售面积121250万平方米，同比下降23.3%，其中住宅销售面积下降26.2%；房地产开发企业到位资金136313亿元，同比下降25.7%。

中国11月70大中城市中有16城新建商品住宅价格环比上涨，10月为10城；环比看，杭州涨幅0.7%领跑，北上广深分别涨0.1%、涨0.3%、跌0.5%、跌0.5%。

4、工信部信息技术发展司以线上视频方式召开制造业数字化转型推进工作会。会议集中探讨了以工程化思维扎实推进两化深度融合工作思路，介绍了2022年“数字领航”遴选工作、以新型标准化支撑新型工业化发展、两化融合管理体系贯标等情况。会议指出，下一步，加强工业互联网平台技术产品供给，提升新一代信息技术行业应用水平，加快推进制造业数字化转型迈上新台阶。

5、工信部、国家药监局发布《关于组织开展生物医用材料创新任务揭榜挂帅（第一批）工作的通知》，明确了任务内容和预期目标，生物医用材料创新任务揭榜挂帅工作聚焦高分子材料、金属材料、无机非金属材料三大重点方向，重点突破一批量大面广、技术先进、带动性强、安全可靠的标志性生物医用材料，加速在相关下游医疗器械产品领域实现落地应用。

6、上海市经信委等关于印发《上海市时尚消费品产业高质量发展行动计划(2022-2025年)》，目标到2025年，确立上海引领时尚、定义潮流的“时尚之都”地位，打造具有示范引领作用的时尚消费品万亿级消费市场，使上海成为时尚出品地、潮流集聚地、创新策源地、消费引领地，实现产业规模超5200亿，年均增速5%。

7、香港机场11月客运量达105万人次，同比增长769.6%。

四、海外

1、日本11月商品进口同比升30.3%，预期27%，前值53.5%；出口同比升20%，预期19.8%，前值25.3%。日本11月季调后商品贸易帐逆差17322.69亿日元，预期逆差12382亿日元，前值逆差22992亿日元。

日本财务省：11月份日本进出口总额创历史新高。

2、澳大利亚11月新增就业人口6.4万，预期1.9万，前值3.22万。澳大利亚11月季调后失业率3.4%，预期3.4%，前值3.4%。

3、菲律宾央行将隔夜借款利率上调50个基点，至5.50%。菲律宾央行表示，这是其最后一次加息50个基点。

4、法国11月CPI终值同比升6.2%，预期升6.2%，初值升6.2%，10月终值升6.2%；环比升0.3%，预期升0.4%，初值升0.4%，10月终值升1%。

5、印尼工业部长表示，政府计划为每辆电动汽车提供最高8000万印尼盾（约合5130美元）的补贴。每辆电动混合动力汽车将获得约4000万卢比的补贴，每辆电动摩托车约800万卢比，每辆改装为电动摩托车的摩托车将获得500万卢比的补贴。

6、瑞士央行加息50个基点至1.0%，符合市场预期，利率升至2008年10月以来最高。

五、国际股市

1、亚太股市收盘多数走低，韩国综合指数跌1.6%，报2360.95点；日经225指数跌0.37%，报28051.70点；澳洲标普200指数跌0.64%，报7204.80点；新西兰NZX50指数涨0.15%，报11601.99点。

2、微软将从1月1日起为欧盟客户推出“数据边界”。微软公司表示，从1月1日起，其欧盟云客户将能够在该地区处理和存储部分数据。“欧盟数据边界”将适用于其所有核心云服务。

3、黑石集团正在权衡对10亿美元的Ayumi制药公司进行包括IPO或出售的可能性。

4、马斯克报告出售至少价值35.8亿美元特斯拉股票。

5、推特更新了隐私信息政策，其表示，分享个人位置会增加受到伤害的风险，将删除个人实时位置分享功能。

6、在全球经济低迷导致存储芯片行情遇冷的背景下，三星电子今年第三季动态随机存取存储器销售额环比下滑34.2%。

7、丰田汽车明年1月全球计划产量将为70万辆。

六、期货

1、国内商品期市收盘涨跌不一，能化品领涨，玻璃涨近4%，低硫燃料油、沥青涨逾3%；部分农产品跌幅居前，豆二跌逾2%，豆一跌逾1%，棉纱、生猪、郑棉则涨逾1%；黑色系多数上涨，螺纹钢、铁矿石涨逾3%，热卷涨逾2%；贵金属均下跌，沪银跌近2%；基本金属多数下跌，沪锡、国际铜、沪锌跌逾1%。

2、国家统计局：从下阶段情况看，近期全球大宗商品价格涨幅虽有所回落，但总体上仍处于高位，对国内价格的输入性影响犹存；国内经济逐步恢复，猪肉、鲜菜、鲜果价格可能出现季节性上涨，会一定程度加大价格上涨压力。

3、印尼统计局：印尼11月煤炭出口2699万吨，较10月减少；11月棕榈油出口273万吨，较10月减少。

4、澳大利亚政府通过为期12个月国内天然气价格上限法案，政府表示，该法案将帮助降低家庭电价。

七、债券

1、国债期货窄幅震荡多数小幅收跌，10年期主力合约跌0.11%，5年期主力合约跌0.05%，2年期主力合约接近收平。

2、中证转债指数收盘涨0.02%，成交额467.73亿元；万得可转债等权指数收盘涨0.13%，成交额490.61亿元；“N南电转”涨超22%，伯特转债涨超6%，恩捷转债、岩土转债和杭氧转债均涨超5%，瑞鹄转债涨超4%，精测转债涨近3%；惠城转债跌超18%，盛路转债跌超13%。

3、国开行3年、10年期金融债中标收益率分别为2.5659%、3.0004%，全场倍数分别为3.72、1.96，边际倍数分别为1.95、1.32。

4、进出口行1年、5年、7年、10年期固息增发债中标收益率分别为2.2045%、2.7928%、2.8673%、3.0434%，全场倍数分别为3.54、3.88、4.26、2.78，边际倍数分别为1.67、1.25、1、4.05。

八、外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9690，较上一交易日跌290个基点。交易员表示，美联储决议结果未能对美元指数构成显著支撑，但中国经济数据表现对人民币的影响也较为明显，短期关注市场信心。

2、香港金管局：香港的联系汇率制度继续运作良好；美国加息不会影响香港的金融和货币稳定；预计港元银行同业拆借利率可能在一段时间内保持在较高水平。