金融街下午茶（2022.12.5）

一、宏观

1、国务院任免国家工作人员。任命吴朝晖为科学技术部副部长；任命柳拯为民政部副部长；任命付绪银为交通运输部副部长；任命王本强为审计署副审计长。免去张桃林的农业农村部副部长职务；免去范一飞的中国人民银行副行长职务；免去王文斌的审计署副审计长职务；免去王安顺的国务院发展研究中心副主任职务；免去赵争平的中国证券监督管理委员会副主席职务。

2、中国11月财新服务业PMI为46.7，连续三个月低于临界点，且为6月来新低，预期48，前值48.4。11月财新中国综合PMI下降1.3个百分点至47，同样降至6月来最低。财新智库高级经济学家王喆表示，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力之下，就业指数长期处于低位，就业低迷与三重压力形成负面反馈，市场对促就业、稳内需政策的要求格外迫切。政策层面应加强财政政策和货币政策协调配合，着力扩大内需，提高低收入群体的收入水平。

3、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，12月5日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，今日550亿元逆回购到期，因此当日净回笼530亿元。

4、国家卫健委：12月4日，31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例4247例，其中广东1686例，北京1021例，重庆247例，四川182例，浙江180例，河南120例；新增本土无症状感染者25477例，其中广东4816例，重庆4575例，北京2731例，山西1361例，黑龙江1167例，陕西1009例，四川879例，云南708例，新疆625例，山东623例，江苏546例，上海524例，天津496例。

5、中国香港11月制造业PMI为48.7，前值49.3。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】大小指数分化，大金融领涨，中字头股再度爆发，大消费整体走强，沪指时隔近3个月重回3200点；创业板指则飘绿，储能、新冠检测概念遭遇较大调整。上证指数收涨1.76%报3211.81点，创业板指跌0.26%，万得全A涨1.23%，万得双创跌0.22%。市场成交额再度突破万亿，北向资金实际净买入58.93亿元。中字头、央国企概念再度爆发，中国联通、中航产融、中国高科、中国中铁、中国铁建、中国交建、中油工程等近20股涨停。多元金融大涨，五矿资本、中粮资本、中油资本等涨停。证券行业走高，国联证券涨停。保险同步大涨，新华保险、中国太保、中国人保、中国平安、中国人寿均涨超5%。航空机场板块走强，海航控股涨停。数据要素、数据确权概念依旧活跃，安妮股份、京蓝科技、卓朗科技涨停。地产股分化，招商积余、阳光股份、粤宏远A等涨停；中国武夷跌停。储能概念下挫，林洋能源、阳光电源、派能科技、锦浪科技、固德威等大幅下跌。新冠检测概念股深度回调，明德生物、热景生物、华大基因等调整明显。

Wind数据显示，北向资金全天净买入58.93亿元，其中沪股通净买入24.59亿元，深股通净买入34.35亿元。近5日外资连续加仓累计超360亿元。

沪深两市主力资金净流入17.42亿元。中字头引领价值蓝筹连续放量暴涨推升指数行情，中国平安、中国联通连续获大幅抢筹，资金接力形式抄底核心资产；新能源赛道逆势齐挫，行业“鬼故事”开始增多，阳光电源、隆基绿能均被明显抛售。

2、【港股收盘综述】港股全天强势攀升，恒生指数收涨4.51%报19518.29点，刷新9月2日以来高位；恒生科技指数涨9.27%报4238.2点，恒生国企指数涨5.3%报6706.29点。大市成交2229.81亿港元，南向资金净卖出14.18亿港元。科技、医药、大消费、地产、新能源汽车板块涨幅居前，互联网医疗股井喷，阿里健康涨近20%领涨蓝筹，平安好医生涨近38%。科技龙头普涨，阿里巴巴涨超9%，腾讯涨超6%。内房、物管股再度大涨，龙湖集团涨超17%，碧桂园涨近9%。

3、深交所：深港通下的港股通标的证券名单调入零跑汽车，自12月5日起生效。

4、小米集团日本分公司宣布，将在12月8日召开小米13发布会。

5、万泰生物公告，公司与厦门大学、香港大学合作研发的鼻喷新冠疫苗，经国家卫生健康委提出建议，国家药监局组织论证同意紧急使用。

6、传音控股与谷歌宣布建立全球战略合作伙伴关系，在Android操作系统、在线广告及谷歌云服务等关键领域开展深层次合作。

7、新竹科学园负责人：台积电未来1nm厂将落脚竹科龙潭园区，龙科3期扩建计划的先导计划已于11月中旬上报，进度正常。

8、鸿海11月营收为5510.92亿新台币，同比降11.36%。

三、行业

1、机构透露，独立基金销售机构天天基金正在和十余家银行深度对接个人养老金业务，近期即将支持工商银行个人养老金账户在天天基金APP上购买养老目标基金Y份额。这也是首家三方基金销售机构开通个人养老金业务。

2、中国纺织工业联合会有关数据，1-10月，规模以上纺织企业工业增加值同比下降0.9%，营业收入42839亿元，同比增长1.6%；利润总额1526亿元，同比下降25.1%；行业亏损面23.3%，同比扩大3.0个百分点。

3、芜湖市公积金中心发布通知，多子女家庭（含二孩及以上）首次申请住房公积金贷款购买普通自住住房，可在原享受贷款额度基础上浮，二孩家庭最高上浮10%，三孩及以上家庭最高上浮20%。

四、海外

1、欧洲央行管委维勒鲁瓦：利率是有序上调的，既不会太慢，也不是预先确定的，谈论终端利率还为时过早。

欧洲央行管委森特诺：通胀可能在第四季度到达峰值。

2、法国财长：已开始与美国方面讨论如何减少《通胀削减法案》负面影响，考虑豁免所有绿色工业产品。

3、韩国总统尹锡悦称，2022年韩国出口额将突破6800亿美元，创下历史新高。政府将集中提振出口所需的一切力量，争取到2026年跻身全球五大出口强国之列。

4、日本11月综合PMI为48.9，初值48.9，前值51.8；服务业PMI为50.3，初值50，前值53.2。

5、德国11月服务业PMI终值46.1，预期46.4，前值46.4；综合PMI终值46.3，预期46.4，前值46.4。

6、西班牙11月服务业PMI为51.2，预期50.5，前值49.7。

五、国际股市

1、亚太股市收盘多数走高，日经225指数涨0.15%，报27820.40点；澳洲标普200指数涨0.33%，报7325.60点；新西兰NZX50指数涨0.29%，报11677.75点；韩国综合指数则跌0.62%，报2419.32点。

2、特斯拉中国表示，特斯拉上海超级工厂11月交付量达到100291辆，再次创下月度交付的新纪录。今年前11个月，特斯拉上海超级工厂累计交付量超过65万辆。

3、苹果、英伟达将成为台积电亚利桑那芯片工厂的首批客户，美国总统拜登将于当地时间周二参加首批设备入厂活动。亚利桑那厂最早将于2023年年底开始生产先进的4纳米芯片。

4、亚马逊计划在未来几个月内，在各个部门裁员2万名员工，包括配送中心员工、技术人员和企业高管均可能被裁，这一人数为此前报道的两倍。

5、本田11月在中国终端汽车销量为78126辆，前11月累计销量为123.46万辆。

6、三星电子公司宣布任命李永熙为其移动业务全球营销总裁，这是三星电子首次提拔女性担任这一高阶职位。

7、沃达丰：首席执行官将卸任，Margherita Della Valle被任命为集团临时首席执行官。

六、期货

1、国内商品期市收盘涨跌不一，基本金属全线上涨，沪锡涨近4%，沪镍涨近3%；农产品涨跌互现，鸡蛋涨逾3%，棕榈油跌逾2%；能化品涨跌不一，PVC涨逾2%，LPG跌逾4%，原油跌逾3%；黑色系多数上涨，铁矿石、焦炭、不锈钢涨逾2%；贵金属涨跌互现，沪银涨逾1%。

2、国家发改委：自12月5日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别下调440元和425元。

3、财政部等四部门通知，部署依托脱贫地区农副产品网络销售平台深入推进政府采购脱贫地区农副产品有关工作。

4、印度石油部长：印度在购买俄罗斯石油方面没有压力；印度将从“必要的任何人”手中购买石油。

5、澳洲矿商IGO公司表示，公司旗下位于西澳的Nova镍矿将停产约四周，因其电力设施周末发生火灾。

七、债券

1、【债市综述】银行间主要利率债收益率普遍上行，10年期国开活跃券“22国开15”收益率上行1.75bp，10年期国债活跃券“22附息国债19”收益率上行1.56bp，5年期国开活跃券“22国开08”收益率上行2.5bp，3年期国开活跃券“21国开03”收益率上行3bp；国债期货小幅收跌；降准实施日银行间市场资金面充盈，隔夜回购利率续降至1.1%下方；地产债普遍大涨再现临停潮，“20旭辉02”涨超43%。

2、中证转债指数收盘涨0.54%，成交额753.21亿元；万得可转债等权指数收盘涨0.41%，成交额760.44亿元；新天转债涨超9%，金诚转债涨超7%，惠城转债、北方转债和“18中化EB”均涨超5%，中钢转债涨近4%，金禾转债涨逾3%；溢利转债跌超14%，江丰转债跌超4%。

3、农发行3年、5年期固息增发债中标收益率分别为2.6332%、2.8113%，全场倍数分别为2.76、4.02，边际倍数分别为3.52、1.57。

八、外汇

1、人民币兑美元中间价报7.0384，调升158个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9561，较上一交易日涨819个基点。交易员指出，随着人民币收复7.0关口，预计短期内将较快测试6.8-6.9区间。

2、外汇交易中心公布数据显示，12月2日当周三大人民币汇率指数二涨一跌，CFETS人民币汇率指数报97.39，按周涨0.14；BIS货币篮子人民币汇率指数报102.65，按周跌0.05；SDR货币篮子人民币汇率指数报95.25，按周涨0.33。

3、经国务院批准，近日中国人民银行与澳门金融管理局续签双边货币互换协议，旨在维护两地金融稳定，支持两地经济和金融发展，协议规模为300亿元人民币/340亿澳门元，协议有效期三年，经双方同意可以展期。