金融街下午茶（2022.11.16）

一、宏观

1、中国人民银行行长易纲在印度尼西亚巴厘岛G20领导人峰会期间，会见了美国财长耶伦，就相关经济金融问题进行了广泛的建设性的交流。

2、国家发改委副主任连维良会见美中贸易全国委员会会长艾伦和其率领的美企业代表团，就中美经贸合作、扩大高水平对外开放、中国宏观经济形势等双方共同关心的议题进行了交流。来自埃克森美孚、波音、嘉吉、艾默生的美国企业代表参会并就在华运营情况与相关司局进行了沟通。

3、国家发改委：1-10月共审批核准固定资产投资项目97个，总投资14233亿元，其中审批72个，核准25个，主要集中在能源、交通、水利等行业；10月份审批核准固定资产投资项目8个，总投资90亿元，主要在高技术和水利等领域。

国家发改委：将持续推进稳经济一揽子政策和接续政策落地见效，充分发挥推进有效投资重要项目协调机制作用，进一步加快政策性开发性金融工具资金投放使用和基础设施项目建设，积极扩大有效投资。

国家发改委：展望全年，经济增速有望进一步加快，回稳向好基础将不断得到巩固，同时也注意到当前国际环境仍然错综复杂，疫情防控形势依然严峻，特别是最近一段时间，国内新发疫情不断出现，促进四季度经济持续恢复还需付出艰苦努力。

国家发改委：需要进一步加大政策支持力度，激发民间投资活力，促进民间投资高质量发展；鼓励民间投资以多种方式盘活存量资产；在发行基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）时，对各类所有制企业一视同仁，加快推出民间投资项目。

4、国家税务总局副局长王道树：截至11月10日，今年新增减税降费及退税缓税缓费合计3.7万亿元，已退到纳税人账户的增值税留抵退税款达23097亿元。

5、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，11月16日以利率招标方式开展了710亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，今日80亿元逆回购到期，因此当日净投放630亿元。

6、国家卫健委：11月15日，31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例1568例（广东564例，河南200例，北京197例，重庆126例，内蒙古82例，山西66例，陕西62例，四川61例，黑龙江35例，新疆30例，江苏25例，云南22例，福建19例，山东13例，甘肃13例，浙江12例，贵州10例，湖南6例，海南6例，辽宁4例，湖北4例，天津2例，上海2例，安徽2例，西藏2例，青海2例，河北1例），含450例由无症状感染者转为确诊病例（广东369例，重庆16例，陕西15例，甘肃13例，北京10例，四川6例，内蒙古4例，山西3例，浙江3例，江苏2例，福建2例，湖南2例，云南2例，海南1例，贵州1例，新疆1例），新增本土无症状感染者18491例（广东6215例，重庆2688例，甘肃2688例，河南1674例，内蒙古1194例，新疆816例，青海531例，河北408例，黑龙江288例，山西259例，四川248例，陕西191例，湖南185例，云南185例，北京174例，山东156例，江苏126例，安徽82例，天津78例，湖北78例，浙江37例，广西35例，贵州27例，辽宁24例，吉林23例，江西20例，福建15例，宁夏15例，上海14例，西藏12例，海南5例）。

11月16日0时至15时，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者179例，其中，隔离观察人员147例、社会面筛查人员32例；朝阳区94例，海淀区18例，顺义区13例，西城区10例，丰台区9例，东城区8例，通州区6例，房山区、昌平区5例，门头沟区4例，大兴区、密云区各3例，怀柔区1例；普通型1例、轻型121例、无症状感染者57例。

二、国内股市

1、 【A股收盘综述】整体呈现缩量整理态势，地产、券商、中药调整，半导体领衔的赛道股集体不振，AIGC、Web3.0概念闪耀。上证指数收跌0.45%报3119.98点，创业板指跌1.19%，万得全A跌0.66%，万得双创跌0.93%。市场成交额9434.1亿元。

盘面上，Web3.0概念抢眼，二六三、三湘印象、力盛体育、吉宏股份涨停。AIGC概念活跃，中科金财、视觉中国涨停。军工走强，北化股份、同方股份涨停。消息上，珠海航展6天卖出398亿，再次打破纪录，中东买家豪掷大单。卡塔尔世界杯倒计时，彩票概念活跃，粤传媒涨停。食品饮料上涨，青海春天涨停。尾气处理概念受关注，艾可蓝涨停，奥福环保、凯龙高科等涨超10%。信创概念分化，信雅达、深桑达A涨停，竞业达跌停。中药股涨跌不一，金花股份、神奇制药、华森制药涨停，众生药业触及跌停，陇神戎发、大理药业等大跌。影视概念震荡上行，北京文化触及涨停。消息上，本周起影院“片荒”将缓解，新上映电影多达10部。半导体产业链显著降温，紫光国微、江丰电子等领跌。地产股深度回调，天地源跌停，粤泰股份、新城控股触及跌停。

Wind数据显示，北向资金尾盘回流，全天净买入9.98亿元，连续4日加仓A股；其中沪股通净买入9.56亿元，深股通净买入0.43亿元。中国平安、中国中免、东方财富分别获净买入5.03亿元、4.84亿元、4.49亿元。宁德时代净卖出额居首，金额为4.52亿元。

沪深两市主力资金净流出328.2亿元。连续亢奋后市场缩量回调，超跌反弹轮动速度加快。中药板块仍局部活跃但资金兑现态势尽显，以岭药业、众生药业均遭大幅抛售；新能源赛道缺席年末反弹行情，机构调仓同步加速。

2、【港股收盘综述】港股早盘震荡下行，午前一波快速跳水，午后跌幅有所收窄。恒生指数收跌0.47%报18256.48点，恒生科技指数跌0.23%报3805.25点，恒生国企指数跌0.7%报6225.71点。大市成交1732.95亿港元。地产、工业、消费板块跌幅居前，碧桂园跌超15%领跌蓝筹，雅居乐跌超23%，瑞声科技跌近10%。游戏股尾盘异动拉升，心动公司涨超17%，中手游涨10%。

南向资金今日净买入43.35亿港元。盈富基金、腾讯控股、恒生中国企业分别获净买入18.82亿港元、15.09亿港元、8.47亿港元。美团-Ｗ净卖出额居首，金额为11.9亿港元。

3、深圳发布《深圳市关于进一步推动企业上市高质量发展的若干措施（征求意见稿）》：到2025年末，全市境内外上市公司数量超600家，新增首发募集和再融资资金超3000亿元，上市后备企业累计超3000家；上市公司科技创新和产业引领能力显著增强，研发投入、专利数等指标全国领先，新增千亿市值企业3-5家、百亿市值企业10-20家，新增上市公司中专精特新企业占比超50%。

4、继11月11日二十多家基金公司公告对旗下养老目标基金增设Y类基金份额后，更多增设Y类份额的养老目标基金将陆续面市。此次增设Y类份额的养老目标基金范围更广，或包含多只符合个人养老金可投资基金产品条件的养老目标基金。

5、腾讯控股发布财报显示，第三季度收入1400.93亿元，同比减少2%，环比增长5%；公司权益持有人应占盈利399.43亿元，同比增长1%，环比增长115%；基本每股盈利4.187元，同比增加1%。非国际财务报告准则下，公司权益持有人应占盈利322.54亿元，同比增2%，环比增长15%，反映业务精简化及成本效益措施起效，以及联营公司贡献净额由亏转盈。

腾讯控股宣布，将按合资格股东持有每10股股份获发1股美团B类普通股的基准，以实物分派的方式宣派约958,121,562股美团B类普通股的特别中期股息。

截至9月30日，微信及WeChat的合并月活跃账户数13.089亿，同比增3.7%；QQ的移动终端月活跃账户数5.74.亿，同比增0.1%。收费增值服务付费会员数同比下降3%至2.29亿。由于内容排播延后，腾讯视频付费会员数小幅降至1.2亿，但得益于会员价格调整的积极举措，ARPU有所提升。

美团在港交所公告称，由于腾讯于公司的持股拟变化，刘炽平已辞任非执行董事，并立即生效。

6、比亚迪第300万辆新能源汽车下线发布，成为首个达成这一里程碑的中国品牌。

7、歌礼制药在港交所公告称，美国食品药品监督管理局（FDA）已批准ASC10猴痘适应症新药临床试验（IND）申请。

8、上海机场公告称，10月浦东国际机场旅客吞吐量164.02万人次，同比下降50.29%；虹桥国际机场旅客吞吐量151.8万人次，同比下降52.01%。

9、南方航空于11月14日起，取消赴华国际航班的航前闭环管理，原发布的航前闭环管理公告届时将失效。如各入境城市政府有其它防疫要求，南航将按当地政府相关部门、机场通知执行。

10、据市场调研机构Strategy Analytics最新报告，2022年Q3台积电代工收益超过200亿美元，超过了其他所有厂商(包括三星)的总和。所有主要代工厂都实现了两位数的营收增长。

三、行业

1、中国10月70大中城市中有10城新建商品住宅价格环比上涨，9月为15城；环比看，南充涨幅1%领跑，北上广深分别涨0.4%、涨0.3%、跌0.3%、跌0.7%。

国家统计局：10月份，70个大中城市中商品住宅销售价格下降城市个数增加，各线城市商品住宅销售价格环比下降，一线城市同比上涨、二三线城市同比降幅略扩。

2、交通运输部关于印发《港口及其一线人员新冠肺炎疫情防控工作指南（第十一版）》，按照最新要求将港口高风险岗位人员封闭管理作业后的7天集中或居家隔离医学观察相关要求调整为：5天居家健康监测。5天居家健康监测期间，落实属地赋码管理要求，第1、3、5天各完成1次核酸检测，非必要不外出，确需外出的不前往人员密集公共场所、不乘坐公共交通工具。

3、国家发改委等三部门印发《关于进一步做好新增可再生能源消费不纳入能源消费总量控制有关工作的通知》，不纳入能源消费总量的可再生能源，现阶段主要包括风电、太阳能发电、水电、生物质发电、地热能发电等可再生能源。以各地区2020年可再生能源电力消费量为基数，“十四五”期间每年较上一年新增的可再生能源电力消费量，在全国和地方能源消费总量考核时予以扣除。可再生能源绿色电力证书是可再生能源电力消费的凭证。积极推进绿证交易市场建设，推动可再生能源参与绿证交易。

4、据央视新闻，今年1至10月，全国累计新开工水利项目2.4万个，较去年同期多开工5200多个，其中新开工重大水利工程45项，创历史新高。

四、海外

1、美国前总统特朗普在佛罗里达州海湖庄园正式宣布参加2024年总统竞选。这是特朗普第三次发起美国总统竞选活动。

2、由于地方政府资金危机，英国将放宽市政税上限。英国财政大臣亨特赋予地方政府权利，将市政税率从2.99%提高至最高4.99%。

3、英国10月CPI同比升11.1%，创历史新高，预期10.7%，前值10.1%；环比升2%，预期1.7%，前值0.5%。英国10月未季调输入PPI同比升19.2%，预期18%，前值20%。

英国国家统计局：如果没有能源价格保障，10月份CPI涨幅将在13.8%左右。

五、国际股市

1、亚太股市收盘多数走低，韩国综合指数跌0.12%，报2477.45点；日经225指数涨0.14%，报28028.30点；澳洲标普200指数跌0.27%，报7122.20点；新西兰NZX50指数跌0.09%，报11230.55点。

2、据知情人士透露，马斯克的SpaceX正在讨论进行一轮融资，对这家火箭发射和卫星公司的估值超过1500亿美元。

特斯拉CEO马斯克：将在感恩节前扩大对FSD Beta V11的测试。

3、高通推出第二代骁龙8旗舰移动平台，商用终端预计将于2022年底面市。

4、消息称，亚马逊云计算部门计划在西班牙投资25亿欧元，并在西班牙设立1300个工作岗位。

5、韩国企业第三季度的开工率下滑，其中三星电子智能手机开工率创下新低，三星手持播放器第三季开工率为72.2%，比去年同期的80.3%下滑8.1个百分点。

6、上海迪士尼乐园酒店客房预订将于即日起重新开放。上海迪士尼乐园的重新开放日期待定。同程旅行数据显示，消息发布半小时内，平台有关“上海迪士尼”的相关搜索较前日同一时段上涨92%，其中上海本地游客占比超过了五成。

7、阿斯麦将正式向韩国投资2400亿韩元，并举行“New Campus”项目启动仪式。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数上涨，基本金属多数上涨，沪锡涨逾3%；黑色系多数上涨，不锈钢、铁矿石、螺纹钢涨逾2%；能化品多数上涨，纯碱涨近2%，甲醇涨逾1%，LPG、原油则跌逾2%；农产品涨跌不一，菜籽、棉纱涨近2%，棕榈油、花生、菜粕跌逾1%；贵金属涨跌不一。

2、中期协：期货市场套保和投机力量相对均衡，功能作用发挥比较稳定；10月，全国期货市场持仓量3920万手，环比增长18.6%，同比增长41%，市场参与者稳步提升。

3、广期所副总经理冷冰表示，广期所作为新成立的交易所，紧扣服务绿色转型发展的目标定位，聚焦服务绿色发展的硅、锂、铂、钯、稀土等“新能源金属”。

七、债券

1、【债市综述】赎回压力叠加资金利率续升，现券期货再现杀跌。银行间主要利率债收益率普遍大幅上行，短券调整更剧烈全天波动幅度高达15bp；10年期国开活跃券“22国开15”收益率上行1.75bp报3.0050%，全天波幅高达6.25bp；5年期国开活跃券“22国开08”收益率上行4.75bp报2.8525%，全天波幅高达10.5bp；3年期国开活跃券“21国开03”收益率上行6.5bp报2.79%，波幅高达15.5bp；国债期货宽幅震荡全线收跌，10年期主力合约跌0.27%，创7月11日以来收盘新低；5年期主力合约跌0.31%，创7月4日以来收盘新低；2年期主力合约跌0.23%，创2021年12月3日以来收盘新低；资金面仍未见明显改善，税期影响主要回购利率进一步走升，隔夜再升近9bp来到2.0%关口，而七天和14天资金利率均已升破2%；地产债涨跌不一，“21金科04”涨超27%，“21碧地01”跌超16%。

2、中央结算公司推出债券发行人数据支持服务（DATA+），将便利政府支持机构债券、金融债券发行人及资产支持证券发起机构开展存量债券管理，提高发行人一体化服务水平。

3、中证转债指数收盘跌0.99%，成交额677.64亿元；万得可转债等权指数收盘跌0.93%，成交额685.34亿元；泰林转债跌超7%，尚荣转债、彤程转债和火炬转债均跌超5%，瑞鹄转债跌逾4%，伯特转债和特一转债均跌逾3%；“N百川转”涨超26%，华森转债涨超15%。

4、农发行6个月、1年、10年期金融债中标收益率分别为2.3151%、2.2509%、3.1152%，全场倍数分别为2.52、1.88、2.03，边际倍数分别为6.67、1.28、1.67。

5、进出口行债券做市支持操作“19进出05”券中标收益率2.46%。

八、外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0809，较上一交易日跌474个基点。人民币兑美元中间价报7.0363，调升58个基点。

2、伯克希尔哈撒韦副董事长查理·芒格接受采访时抨击加密货币，称美国不需要对绑匪有利的货币，名人为加密货币站台让人痛心。