金融街下午茶（2022.11.15）

一、宏观

1、当地时间11月14日下午，国家主席习近平抵达印度尼西亚巴厘岛，出席二十国集团领导人第十七次峰会。习近平将在巴厘岛中国代表团驻地同美国总统拜登举行会晤。

2、国务院总理李克强在柬埔寨金边出席第17届东亚峰会。李克强提出三点倡议：一是坚持战略对话，开展建设性互动；二是坚持互利合作，携手应对风险挑战，坚持经济全球化正确方向，坚持贸易和投资自由化便利化，实施好区域全面经济伙伴关系协定，维护产业链供应链安全稳定畅通，不断推进区域经济一体化进程；三是坚持东盟中心地位，构建包容性区域架构。

3、国家发改委、人民银行会同社会信用体系建设部际联席会议成员单位和其他有关部门(单位)研究起草《中华人民共和国社会信用体系建设法(向社会公开征求意见稿)》，现向社会公开征求意见。社会信用体系建设法拟规定加大对恶意逃废债等违法失信行为惩戒力度 ，强化金融业对守信者的激励作用和对失信者的约束作用，规范金融市场秩序。

4、央行等六部门联合印发《关于进一步加大对小微企业贷款延期还本付息支持力度的通知》，对于2022年第四季度到期的、因新冠肺炎疫情影响暂时遇困的小微企业贷款（含个体工商户和小微企业主经营性贷款），还本付息日期原则上最长可延至2023年6月30日。延期贷款正常计息，免收罚息。各银行业金融机构要坚持实质性风险判断，及时调整信贷管理系统，不单独因疫情因素下调贷款风险分类，不影响征信记录，并完善贷款延期还本付息相关尽职免责规定。央行综合运用多种货币政策工具，保持银行体系流动性合理充裕；金融监管部门落实好小微企业不良贷款容忍度等差异化政策；各级财政部门在考核国有控股和参股的银行业金融机构2022年经营绩效时，应充分考虑延期还本付息政策的影响，给予合理调整和评价。

5、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，11月14日以利率招标方式开展了50亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，今日20亿元逆回购到期，因此当日净投放30亿元。

6、国家卫健委：11月13日，31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例1747例（广东707例，北京237例，河南225例，重庆150例，内蒙古81例，四川74例，山西34例，浙江34例，云南34例，新疆29例，江苏23例，黑龙江19例，福建17例，陕西17例，贵州15例，青海8例，甘肃7例，天津6例，河北5例，湖南5例，西藏5例，山东4例，辽宁3例，安徽3例，上海2例，湖北2例，海南1例），含547例由无症状感染者转为确诊病例（广东488例，云南16例，黑龙江10例，四川9例，甘肃7例，浙江6例，北京3例，福建3例，贵州2例，山西1例，重庆1例，陕西1例），新增本土无症状感染者14325例（广东3941例，河南2789例，重庆2147例，内蒙古1185例，新疆713例，河北684例，甘肃517例，黑龙江358例，青海340例，湖南299例，四川231例，山西181例，北京170例，山东159例，云南128例，安徽78例，天津75例，湖北74例，江苏52例，陕西44例，浙江38例，福建21例，广西17例，辽宁15例，贵州15例，宁夏14例，上海13例，江西12例，西藏12例，海南2例，吉林1例）。

7、今天0时至15时，北京新增本土感染者257例，其中，隔离观察人员214例、社会面筛查人员43例。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】上证指数跌0.13%报3083.4点，创业板指跌1.25%，万得全A跌0.17%，万得双创跌0.62%。市场成交额10680亿元。

盘面上，人民币汇率大反弹叠加金融支持房地产16条，提振A股早盘冲高，金融、地产闪耀市场，助力沪指一度重返3100点。由于储能、锂矿等赛道股表现不振，加上煤炭、白酒、汽车进一步走弱，沪指承压翻绿，中药股则逆势掀涨停潮。中药股维持热度，太龙药业、神奇制药、葵花药业、通化金马、金陵药业等逾10股涨停。医药商业股崛起，健之佳、大参林、一心堂、益丰药房、老百姓涨停。医疗器械同受关注，鱼跃医疗、奥赛康、尚荣医疗、华盛昌涨停。新冠药物概念同步走强，亨迪药业、众生药业、以岭药业涨停。金融十六条出台，房地产爆发，新华联、天地源、金地集团、新城控股、粤泰股份、中天服务涨停。地产链上的装修、家电、家居等同样活跃，中天精装、瑞尔特、兔宝宝等涨停。Web3.0概念依旧火热，二六三、三湘印象涨停。信创概念午后反弹，科安达、威创股份涨停。银行、券商冲高回落，湘财股份连续两日涨停，哈投股份、招商银行涨超5%。

Wind数据显示，北向资金全天再度单边净买入166.02亿元，创年内新高，单日净买入额已能跻身历史前十；近2个交易日外资累计加仓超310亿元。贵州茅台、美的集团、招商银行分别获净买入20.43亿元、12.57亿元、8.48亿元。隆基绿能净卖出额居首，金额为0.34亿元。

沪深两市主力资金净流出245.85亿元。众生药业、以岭药业反包涨停打消做多疑虑，近50亿资金加仓医药板块；新能源赛道与稳增长方向剪刀差持续拉大，中国平安、美的集团等超跌价值蓝筹持续获抄底资金涌入。

2、【港股收盘综述】港股大幅高开，恒指盘初涨近4%随后缓慢回落，截止收盘回吐逾半涨幅。恒生指数收涨1.7%报17619.71点，恒生科技指数涨1.8%报3554.39点，恒生国企指数涨1.92%报5979.8点。大市成交2049.08亿港元。内房、物管股强势爆发，碧桂园涨超45%领涨蓝筹，碧桂园服务涨近27%，龙湖集团涨超16%，恒生地产建筑业指数成分中超30只个股涨超30%。医疗、工业、公用事业板块走强，开拓药业涨超37%，腾盛博药涨超34%，和黄医药等多只医药股涨超20%；阿里健康涨近16%。

南向资金今日净卖出40.95亿元，美团-Ｗ、碧桂园服务、李宁分别遭净卖出19.37亿港元、5.29亿港元、3.02亿港元；腾讯控股逆势获净买入21.35亿港元。

3、中国电信、中国移动、中国联通、中国铁塔、中国信通院、华为等6家单位，共同发起移动物联网高质量发展共同倡议：全面推进移动物联网规模化应用，构建新业态新模式，赋能产业转型升级；移动物联网产业各方共同加强推进芯片、模组、终端、软件、平台和服务的研发攻关，共同成立移动物联网发展方阵，全面提升产业供给能力和创新能力。

4、据康希诺生物官微，11月14日，杭州市预防接种门诊完成浙江首批吸入用新冠疫苗的接种。浙江全省十一个城市开始陆续部署可以“吸”的新冠疫苗，逐步为全省公众提供吸入用新冠疫苗加强免疫接种服务。

5、名创优品在港交所公告称，2023财年第一季度经调整净利润4.17亿元，环比增长87.3%；经调整净利润率达15.1%，上年同期为6.9%。

6、光大银行行长付万军目前已赴任农业银行，或将接棒农业银行行长一职。此前，农业银行原行长张青松于今年9月调任央行副行长。

三、行业

1、银保监会、住建部、央行发布《关于商业银行出具保函置换预售监管资金有关工作的通知》，指导商业银行按市场化、法治化原则，向优质房地产企业出具保函置换预售监管资金。《通知》要求，保函仅可用于置换依法合规设立的预售资金监管账户的监管额度内资金。置换金额不得超过监管账户中确保项目竣工交付所需的资金额度的30%，置换后的监管资金不得低于监管账户中确保项目竣工交付所需的资金额度的70%。监管额度内资金拨付使用时，保函金额相应下调，确保监管账户内资金始终不低于项目竣工交付所需的资金额度的70%。如房地产企业未向监管账户内补足差额资金，保函金额不得调整。根据规定，监管评级4级及以下或资产规模低于5000亿元商业银行不得开展保函置换预售监管资金业务。商业银行不得向作为本银行主要股东、控股股东或关联方的房地产企业出具保函置换预售监管资金。企业集团财务公司等非银行金融机构不得出具保函置换预售监管资金。

2、国家能源局表示，前三季度新增非化石能源发电装机9400万千瓦左右，占新增总装机82%。全国光伏新增装机5260万千瓦，其中，光伏电站1727万千瓦、分布式光伏3533万千瓦。截至2022年9月底，光伏发电累计装机3.58亿千瓦。第一批大型风电光伏基地已全部开工，第二批项目正在陆续开工、目前正在抓紧推进第三批项目审查。

《能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划》是能源领域构建支撑碳达峰碳中和标准体系顶层设计文件，国家能源局将加强新型电力系统、储能、氢能、抽水蓄能、二氧化碳捕集利用与封存（CCUS）、能源产业链碳减排等领域标准体系研究。

3、国家医保局：1-9月全国基本医疗保险参保率稳定在95%，基本医疗保险基金（含生育保险）总收入21491.18亿元，同比增长5.5%，职工基本医疗保险基金（含生育保险）收入14690.95亿元，城乡居民基本医疗保险基金收入6800.22亿元。

4、市场监管总局副局长、国家反垄断局局长甘霖表示，要保护和促进公平竞争，着力打造更加公平透明稳定可预期的竞争法律制度环境，提升反垄断反不正当竞争监管执法效能，培育和弘扬公平竞争文化，深化竞争领域制度型开放。

5、天津二十一部门发布《关于天津市搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知》，鼓励天津市及外省市新能源汽车在本市销售，不设定额外地方标准要求或单独定义新能源汽车车型备案目录，对新能源汽车产品销售及消费补贴不设不合理车辆参数指标。对符合国五及以上排放标准小型非营运二手车，取消迁入限制，促进二手车自由流通和企业跨区域经营。

6、中汽协就《电动汽车用电池管理系统设计规范》等两项团体标准征求意见。其中，《电动汽车动力电池系统设计规范》系统的介绍电动汽车用动力蓄电池系统设计思路和流程，内容涵盖从单体电池选型、模组设计、电池系统机械结构设计、电气设计、热管理设计及热扩散防控设计，同时还对动力蓄电池系统设计验证、制造技术等方面进行阐述。

四、海外

1、国际气候科学机构“全球碳预算”发布的年度评估报告发现，预计2022年全球二氧化碳排放量将增长1% ，达到375亿吨；如果各国不大幅减少排放，将在未来九年内耗尽剩余的“碳排放”预算，从而导致全球变暖突破1.5℃，引发灾难性的气候影响。

2、日本央行行长黑田东彦：日本央行的目标是稳定通胀和工资增长；密切关注原材料通胀、汇率变动对企业和家庭的影响；日本金融体系仍然具有弹性；汇率大幅波动是不可取的。

3、俄罗斯副总理Abramchenko表示，俄罗斯海关支持在2023年提高粮食出口配额，或将配额提高到2550万吨。利用关税管制来减少本国产品在外国市场销售的壁垒，是极其重要的。2022年的出口配额为1100万吨。

五、国际股市

1、亚太股市收盘全线下跌，日经225指数跌1.06%，报27963.47点；韩国综指跌0.34%，报2474.64点；澳洲标普200指数跌0.16%，报7146.3点；新西兰NZX50指数跌0.7%，报11231.97点。

2、特斯拉CEO马斯克：镍是远程电动汽车电池的主要成分；特斯拉相信制造“一款更实惠的汽车将非常有意义”。

3、索尼集团据悉将在泰国建立一家生产车用图像传感器的半导体工厂，以期通过广泛地分散其全球生产基地，降低生产成本，并建立一条应急供应链，投资额约100亿日元。

4、火币科技在港交所发布公告称，全资附属公司约有等值美元1810万的加密货币存放在加密货币交易所FTX，由于FTX的集团实体已在美国申请破产保护，因此可能无法从FTX提取上述加密货币资产。控股股东李先生同意向本集团提供最高金额为1400万美元的额外无抵押融资。

六、期货

1、国内商品期市收盘涨跌互现，黑色系多数上涨，焦炭涨逾2%，铁矿石涨近2%；能化品多数上涨，乙二醇、苯乙烯涨逾2%；贵金属均下跌，沪银跌逾2%，沪金跌逾1%，基本金属多数下跌，沪镍跌逾1%；农产品表现不一，鸡蛋涨逾1%，菜粕跌逾3%，棕榈油、豆粕跌逾2%。

2、国家统计局：据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2022年11月上旬与10月下旬相比，14种产品价格上涨，35种下降，1种持平。其中，生猪（外三元）价格为25.6元/千克，环比下降5.2%。煤炭方面，与10月下旬相比，焦煤下降8.8%，焦炭下降5.4%。

3、美国财长耶伦：欧洲能源危机可能会引发经济衰退；明年欧洲能源危机可能加剧；和法国财长勒梅尔重申对俄罗斯石油价格上限的承诺，并将在未来几周决定油价水平。

七、债券

1、【债市综述】银行间主要利率债收益率大幅上行，短券调整更剧烈，收益率上行近20bp，10年期国开活跃券“22国开15”收益率上行8.3bp，10年期国债活跃券“22附息国债19”收益率上行9.75bp，5年期国开活跃券“22国开08”收益率上行17.5bp，3年期国开活跃券“21国开03”收益率上行19bp；国债期货大幅收跌，10年期主力合约跌0.66%，5年期主力合约跌0.46%，2年期主力合约跌0.17%；地产债逆势大涨再现临停潮，“21碧地01”涨近58%，“21碧地04”涨近55%；隔夜回购利率续降但供给不稳定，关注明日MLF续做情况。

2、中证转债指数收盘跌0.48%，成交额658.56亿元；万得可转债等权指数收盘跌0.61%，成交额665.1亿元；鼎胜转债跌超12%，朗新转债跌超9%，道通转债、天铁转债和伯特转债均跌超6%，中矿转债跌近5%；“N法本转”涨30%，尚荣转债涨20%，特一转债涨超19%。

3、中央结算公司正式发布企业标准《中债绿色债券环境效益信息披露指标体系》，这是首次发布绿色金融领域企业标准。

4、财政部10年期新发记账式附息国债加权中标利率2.8%，边际中标利率2.82%，全场倍数3.14，边际倍数1.3。

5、农发行3年、5年期金融债中标收益率分别为2.5955%、2.8323%，全场倍数分别为2.12、3.07，边际倍数分别为2.86、3.49。

八、外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0378，较上一交易日涨728个基点。人民币兑美元中间价调升1008点至7.0899，创2022年9月27日以来最高，调升幅度创2005年7月22日以来最大。

2、外汇交易中心公布数据显示，11月11日当周三大人民币汇率指数全线下跌，CFETS人民币汇率指数报97.9，按周跌1.78；BIS货币篮子人民币汇率指数报103.28，按周跌1.66；SDR货币篮子人民币汇率指数报95.33，按周跌1.26。