金融街下午茶（2022.11.1）

一、宏观

1、国家发改委：目前，我国个体工商户已经达到1.11亿户，占市场主体比重已经超过2/3；将会同有关部门深入实施《优化营商环境条例》，聚焦个体工商户发展中面临的突出困难，结合实际情况研究具有针对性的配套政策措施，大力支持个体工商户纾困发展。

税务总局：支持个体工商户发展的税费优惠政策也年年加力、步步扩围、层层递进。2020年以来至今年9月底，为个体工商户累计减税降费10272亿元。目前全国超八成的个体工商户无需缴税，需要缴税的个体工商户平均每月缴税今年比2019年下降四成。

2、10月财新中国制造业PMI录得49.2，较9月回升1.1个百分点，连续第三个月处于收缩区间，表明制造业景气度持续下降。

3、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，11月1日以利率招标方式开展150亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，今日2300亿元逆回购到期，因此当日净回笼2150亿元。

4、国家卫健委：10月31日31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例498例（广东242例，福建82例，新疆23例，北京21例，山西17例，江苏16例，湖南15例，内蒙古13例，河南13例，陕西11例，四川9例，山东7例，重庆7例，黑龙江5例，云南3例，甘肃3例，天津2例，上海2例，贵州2例，青海2例，宁夏2例，安徽1例）；新增本土无症状感染者2221例（广东458例，新疆380例，黑龙江184例，内蒙古152例，青海126例，山西123例，福建123例，云南98例，山东96例，河南91例，湖北76例，河北60例，湖南47例，四川45例，陕西44例，甘肃31例，天津24例，辽宁17例，江苏10例，西藏10例，广西7例，重庆6例，安徽4例，宁夏3例，北京2例，上海2例，江西1例，贵州1例）。

5、今年前三季度浙江实现生产总值55750亿元，按可比价格计算同比增长3.1%。其中，第一产业增加值1463亿元，同比增长2.8%；第二产业增加值23965亿元，同比增长4%；第三产业增加值30322亿元，同比增长2.3%。

6、中国香港9月零售销售额同比升0.2%，预期升1.7%，前值降0.1%；零售销售量同比降1.5%，预期降0.3%，前值降2.9%。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】上证指数涨2.62%，深证成指涨3.24%，创业板指涨3.2%，上证50大涨4.39%创近8个月最佳表现；万得全A、万得双创分别涨2.9%、2.43%。万得全A全天成交9783亿元，较上日明显放量。

盘面上，11月首个交易日，A股全天震荡攀升，午前指数上触5日线小幅回落后下午盘再度开启二波攻势，尽管11月卖方金股并不看好，大消费午后却迎来全线爆发，超跌白马股尽情宣泄放量大涨，Wind茅指数劲升5%，股王在10月创下历史次差表现后大涨8%，中国中免、三一重工、东方雨虹齐涨停；午后近期热门的信创与医药形成明显的资金抢夺拉锯战。指数没有下探隐忧后几乎所有行业全线反弹，仅有军工小幅调整。

Wind数据显示，北向资金午后加快进场脚步，全天净买入61.55亿元；其中沪股通净买入34.93亿元，深股通净买入26.62亿元。比亚迪、五粮液、陕西煤业分别获净买入5.22亿元、3.69亿元、3.67亿元。东方财富净卖出额居首，金额为9.56亿元。

沪深两市主力资金全天净流入148.78亿元，创10月14日以来新高。Wind 24个二级行业全线上涨，61只个股主力资金净流入超1亿元，创下阶段新高；上月表现欠佳的核心资产大幅反弹，贵州茅台、比亚迪获抢筹超11亿元。

2、【港股收盘综述】港股高开高走，三大指数由低位强势反弹，全天涨势如虹。恒生指数收涨5.23%报15455.27点，恒生科技指数涨7.8%报3075.16点，恒生国企指数涨5.49%报5209.6点。大市成交升至1538.12亿港元。恒生行业指数全线收涨，科技、消费龙头表现亮眼，腾讯、美团、海底捞、快手等多股涨超10%。医药、电子股随市走强，康希诺生物涨超18%，君实生物涨近17%，舜宇光学科技涨超10%。

南向资金今日净买入74.37亿港元。腾讯控股、美团－Ｗ、比亚迪股份分别获净买入21.44亿港元、12.99亿港元、6.43亿港元。恒生中国企业净卖出额居首，金额为8.76亿港元。

3、香港交易所优化现货市场交易费结构提升市场效率，取消每宗交易0.5港元的交易系统使用费，并将所有交易的从价收费由目前的0.005%调整至0.00565%。新的交易费结构将于2023年1月1日生效。

4、针对有关中信组团收购腾讯股份的消息，腾讯大股东、南非Naspers集团荷兰子公司Prosus发布声明称，消息不实，对腾讯的长期前景仍有信心。Naspers集团将继续执行今年6月宣布的开放式股票回购计划，该计划的资金来源是定期和有序地出售集团持有的少量腾讯控股的股票。

中信集团也表示，传闻不实，无相关计划。

5、知情人士称，近日腾讯会议上线不限时自动会议纪要、1080P高清画质、云录制空间扩容、字幕、更多视频人数、头饰、多个联席主持人、实时转写等一系列增值功能，以上功能以会员服务的形式提供给用户。腾讯会议官网显示，对个人用户推出的会员套餐，包括连续包月25元/月、连续包年288元/年、3个月88元和1个月30元。

6、造车新势力10月成绩单陆续发布。蔚来10月交付10059辆汽车，同比增长174.3%。理想汽车10月共交付新车10052辆，同比增长31.4%。哪吒汽车10月实现交付18016台，同比增长122%。广汽埃安10月销量30063台，同比增长149%。

7、宁德时代公告称，公司、四川时代及国宏集团已签署投资协议，国宏集团拟以其持有的洛矿集团100%股权增资四川时代。公司拟放弃四川时代本次增资扩股的优先认购权。交易完成后，四川时代成为洛阳钼业间接第二大股东。

8、富士康郑州科技园官微发布11月份激励新政策：iDPBG郑州厂区员工出勤每日补贴400元，11月全勤总奖金超15000元。

9、半导体景气下行，台积电二度下修资本支出之际，传出3纳米制程大客户临时取消订单，台积电因而大砍协力厂订单，最多高达四、五成，涵盖再生晶圆、关键耗材、设备等领域。台积电供应链私下透露，来自台积电的订单确实从第3季末开始转弱，第4季与明年首季订单持续下滑。

台积电：亚利桑那州晶圆厂建设进度如预期，将于2024年量产。

三、行业

1、中国国际进口博览局副局长孙成海透露，第五届进博会共有284家世界500强和行业龙头参加企业展，数量超过上届，回头率近90%。

2、工信部等五部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》，目标是到2026年，我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业，打造10个具有区域影响力、引领虚拟现实生态发展的集聚区，建成10个产业公共服务平台。

3、财政部发布《关于盘活行政事业单位国有资产的指导意见》提出，将资产盘活成效与新增资产配置预算挂钩，通过预算约束推动资产盘活利用，加强监督检查，全面提升资产盘活积极性。

4、《广东省建立健全生态产品价值实现机制的实施方案》提出，到2025年，初步建立生态产品价值实现的制度框架，初步形成科学可操作的生态产品价值核算体系及核算结果应用机制。健全碳排放权交易机制，深化碳排放权交易试点工作。

5、10月深圳全市二手商品房成交为18.6万平方米（2004套），同比下降0.11%；其中二手商品住宅成交为16.48万平方米（1733套），同比下降0.03%。

6、山东省泰安市：符合政策生育二孩、三孩的多子女家庭，借款人夫妻双方均按时连续足额缴存住房公积金满6个月，首套房公积金贷款最高可贷额度为90万元。

7、中国信通院：三季度，我国互联网投融资规模继续下探，案例数环比下跌25.2%，同比下跌39.2%；披露的金额环比下跌42.5%，同比下跌74.3%。

四、海外

1、澳洲联储加息25个基点至2.85%，符合市场预期。这是澳洲联储年内第七次加息。澳洲联储预计今年GDP增长3%左右；预计未来一段时间将进一步加息；今年晚些时候，通胀率预计将达到8%左右。

2、欧洲央行行长拉加德：利率还没有达到目标水平；银行现在的状况比2008年金融危机前要好；经济出现衰退的可能性增加了。

3、日本央行行长黑田东彦：日本央行必须维持宽松政策以支持经济，日本经济正处于从疫情影响中复苏的过程中；考虑到目前的经济状况和物价水平，日本央行的政策是非常合适的。

4、韩国10月出口同比下滑5.7%，预期下滑3%，前值升2.8%；进口同比升9.9%，预期6.9%，前值18.6%。韩国10月半导体出口同比下降17.4%。

五、国际股市

1、亚太主要股市收盘多数走高，韩国综合指数涨1.81%，报2335.22点；日经225指数涨0.33%，报27678.92点；澳洲标普200指数涨1.65%，报6976.90点；新西兰NZX50指数跌0.19%，报11316.64点。

2、苹果公司和微软在发布最新财报后的不同表现，使两家公司的市值差在上周收盘时扩大到创纪录的7192.4亿美元，几乎与特斯拉的市值7216.1亿美元一样多。

3、消息人士：特斯拉计划在2023年底开始大规模生产Cybertruck。

4、丰田汽车第二季度净利润4342.6亿日元，预估7192亿日元；丰田汽车预计全财年全球销量目标1040万辆，此前预计1070万辆；将全财年全球产量预测从此前的970万辆削减至920万辆。

5、索尼集团第二季度经营利润3440.4亿日元，预估2806.6亿日元；预计全财年运营利润1.16万亿日元，此前预期为1.11万亿日元；预计全年游戏业务运营利润2250亿日元，音乐业务运营利润2650亿日元；预计电影业务运营利润1150亿日元，市场预期为1068.6亿日元；第二财季PS5销量为330万台，去年同期为330万台。

6、英国石油：第三季度调整后每股盈利0.4315美元，市场预期0.32美元；净利润81.5亿美元，市场预期61.8亿美元；进一步回购25亿美元股票。

7、沙特阿美：第三季度收入为5437.1亿里亚尔，同比增长51％；运营利润3002.3亿里亚尔，市场预期为2957.3亿里亚尔。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数上涨，农产品领涨，棕榈油、菜粕涨近5%；能化品多数上涨，橡胶涨逾4%，20号胶、燃油涨逾3%；基本金属多数上涨，沪镍涨近4%；黑色系多数上涨，铁矿石、焦煤涨逾2%；贵金属均上涨，沪银涨逾2%。

2、国家发改委表示，为进一步做好市场保供稳价工作，促进生猪价格尽快回归至合理区间，近日国家将投放今年第7批中央猪肉储备，并督促指导各地加大力度投放地方政府猪肉储备，形成调控合力。

3、国家发改委、国家统计局发布《关于进一步做好原料用能不纳入能源消费总量控制有关工作的通知》，将原料用能消费量从各地区能源消费总量中扣除，据此核算各地区能耗强度降低指标。

4、中期协：10月全国期货市场成交量为449.54百万手；同比下降28.05%, 环比下降22.89%；10月全国期货市场成交额为33.39万亿元；同比下降30.28%, 环比下降22.72% ；截至10月末，全国期货市场持仓量较上月增长18.64%。

5、河南部分铝厂因采暖季到来及近期铝价走势低迷企业盈利不佳等方面的原因，三家铝厂涉及总产能109万吨电解铝企业计划减产10%-15%，预计影响年化产能达11万吨左右，企业表示近期安排停槽中旬减产到位，复产时间待定。

6、黑龙江省农业农村厅透露，截至10月31日，全省粮食作物已收99.9%，除个别玉米冬收地块外，全省秋收生产已全面结束。从专家测产和农民实际收获看，水稻、大豆、玉米单产有望创历史新高，粮食生产实现“十九连丰”。

7、世界黄金协会：2022年Q3黄金需求（不包括场外交易）同比增长28%，达到1181吨；今年迄今为止需求较2021年同期增长18%，已恢复到疫情前的水平。

七、债券

1、【债市综述】银行间主要利率债收益率普遍上行1-2bp；跨月后资金先紧后松，价格出现分化，隔夜利率小幅上升，7天和14天期大幅下行；地产债多数下跌，“20时代09”跌近22%。

2、中证转债指数收盘涨0.89%，成交额634.85亿元；万得可转债等权指数收盘涨1.02%，成交额624.01亿元；“N永和转”涨近40%，华通转债涨近17%，众兴转债涨超10%，恩捷转债涨超8%，伊力转债和斯莱转债均涨逾7%；久其转债跌超9%，永吉转债跌超8%，亨通转债跌近4%。

3、据财联社，接近外汇局人士处消息，10月外资投资境内人民币债券在双向交易中呈现净买入。未来，随着我国经济的稳步恢复发展和金融市场持续高水平对外开放，外资增配人民币债券仍有较大潜力和提升空间。

4、国开行1年、3年期固息增发债中标收益率分别为1.5891%、2.1429%，全场倍数分别为3.38、5.81，边际倍数分别为1.3、3.78。

5、农发行2年、7年期固息增发债中标收益率分别为2.1045%、2.7619%，全场倍数分别为3.53、4.72，边际倍数分别为4.4、5.44。

6、旭辉控股集团于港交所公告称，公司尚无法与其于2022年10月内有还款义务的境外债务项下的所有债权人达成既可以让集团补救延迟还款问题，又同时能够维护公司最佳利益以顾全公司所有持份者利益的协议，集团已暂停支付集团境外融资安排项下所有应付的本金和利息，债务证券继续停牌。

八、外汇

1、人民币兑美元中间价报7.2081，调贬313个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2719，较上一交易日涨266个基点。交易员表示，从中间价表现来看，监管层有释放压力倾向，短期人民币表现或偏震荡。

2、日本财务大臣铃木俊一：如果有需要，将采取大胆的行动；将密切监控外汇走势。

3、印尼央行干预国内即期无本金交割远期外汇（NDF）市场以平抑印尼盾的剧烈波动。